哈尔滨哈投投资股份有限公司

公司代码：600864 公司简称：哈投股份

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年，公司根据发展战略，紧密围绕年初确定的经营目标，稳步发展。本报告期内，售电量15,428万千瓦时，完成年计划的47%；售热量843万吉焦，完成年计划的54%；实现营业收入61,527万元，完成年计划的56%；实现利润总额11,520万元，完成年计划的260%。

公司收到民生银行2015年下半年分红1617.29万元，与年计划相比有所增加；公司主营业务为热电联产，因行业特殊性，供暖期间较非供暖期盈利较多，公司4月下旬停止供热以后，开始全面进行设备大修维护和技术改造项目实施，维修和技改发生的费用结算一般在9、10月份；另外今年营改增政策的实施，使公司计划上半年发生的一些费用变更为下半年发生，使上半年利润增加。综以上几方面因素公司上半年实现利润总额超过全年计划利润总额。

报告期主要工作开展情况：

1、强化经营管理，稳步提高运营效率

公司加强成本控制，积极开展节能降耗工作，降低主要原材料生产成本；加强运行管理，合理调节运行方式，提高运行效率。公司今年用户蒸汽需求量减少，考虑运行经济性，在满足用户需求的前提下，合理调整运行方式。积极采取多种应对措施，全力保障供热安全与质量。

2、加强设备管理，全力保障供热安全

公司在供热期结束以后，对供热设备全面维护检修，提高设备运行效率，延长设备使用寿命，确保设备运行安全。

3、紧紧围绕环保要求，开展环保工程项目建设

新《环保法》的实施，《哈尔滨市燃煤污染防治条例》的通过，和《锅炉大气污染物排放标准》的出台以及按《黑龙江省工业和信息化委员会关于抓紧推进低质燃煤锅炉改造工作的通知》的要求，公司今年要实施较多旨在解决环保问题的工程项目。公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建130锅炉替代原2台35吨锅炉项目。

4、重大资产重组工作有序推进

上半年，公司集中精力有序推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。2016年6月23日，本次重大资产重组申请获中国证监会核准, 截至报告日，标的资产已完成过户，新增股份变更登记也已完成。非公开发行股份募集配套资金的相关工作正在积极筹备中。

5、继续对林业项目涉及公司进行清算并注销

2015年公司董事会决定对项目涉及的五家公司实施清算（普通清算和破产清算）并注销。其中东方林业有限责任公司、林业运输有限责任公司、二月城投资者有限责任公司三家公司已于2015年完成清算并注销。截止2016年6月30日，绥芬河泽源经贸有限公司、远东投资有限责任公司的清算工作尚在进行中。

6、完善内控体系，提升内部管理水平，提高公司抗风险能力

本报告期，公司进一步优化内部控制体系建设。公司总部、分子公司梳理内控工作手册、内控评价手册和各项规章制度，建立符合自身实际的内控体系。按照公司总体部署，开展了公司2016年风险评估工作，对确定的前十大风险领域制定了相应的防控措施，并监督执行情况，提高了公司防控风险能力，为公司实现经营目标提供合理保证。

2016年下半年，公司将重点做好以下几方面的工作：

（1）做好锅炉大修技改工作，做好设备维修维护工作，做好备品备件储备工作，做好供热管道的改造工作；

（2）按政府规定的低质煤界定标准，在符合环保政策的前提下，择机招标采购符合要求的煤炭，尽可能降低主要原材料的成本。

（3）响应政府节能减排和环境保护的政策要求，继续实施包括黑龙江岁宝热电有限公司一分厂新建130吨锅炉替代原2台35吨锅炉项目及与环保改造相关的项目建设工作。

（4）做好供热管道的建设和改造工作，做好供热期前的各项准备工作，确保下一个采暖期供热安全和质量，积极在区域内发展新的用户，增加供热面积，扩大供热规模。

（5）加大热费收缴力度，提高热费收取率。

（6）继续做好重大资产重组工作。鉴于公司重大资产重组已完成标的资产过户及新增股份变更登记，收购江海证券股权的工作已全部完成，下阶段将按照中国证监会及《重组报告书》的相关要求实施公司与江海证券的整合工作；与此同时，开展募集配套资金的发行准备，在规定时间内完成本次重大资产重组的全部工作。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:报告期，营业收入比上年同期减少的主要原因是供热价格下调；供电价格及销售量下降；水泥产品价格及销售量下降；煤炭销售量下降影响所致。

营业成本变动原因说明:报告期，营业成本比上年同期减少的主要原因是控股子公司黑岁宝生产运行方式调整供电成本下降，以及水泥和煤炭销售量减少综合影响所致。

销售费用变动原因说明:报告期，销售费用比上年同期减少的主要原因是控股子公司黑岁宝业务部门整合所致。

管理费用变动原因说明:报告期，管理费用增加的主要原因是排污费及资产重组中介费增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期，财务费用比上年同期增加的主要原因是银行存款利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是购买商品、接受劳务及支付各项税费支出的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是取得投资收到的现金增加及支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是偿还债务支付的现金增加所致。

营业税金及附加变动原因说明变动原因说明:报告期，营业税金及附加比上年同期增加的主要原因是流转税增加所致。

公允价值变动原因说明:报告期，公允价值变动收益比上年同期减少的主要原因是所持交易性金融资产数量减少所致。

投资收益变动原因说明: 报告期，投资收益比上年同期增加的主要原因是持有民生银行股权分红增加所致。

营业外支出变动原因说明:报告期，营业外支出比上年同期增加的主要原因是子公司黑岁宝根据水泥购销合同约定延期支付产品产生违约金所致。

2 其他

(1) 经营计划进展说明

本报告期内，售电量15,428万千瓦时，完成年计划的47%；售热量843万吉焦，完成年计划的54%；实现营业收入61,527万元，完成年计划的56%；实现利润总额11,520万元，完成年计划的260%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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3、 行业经营分析

2016年上半年，公司售电量15,428万千瓦时，比上年同期减少了 2,056万千瓦时，减少了11.76%；售热量843万吉焦，比上年同期减少了9万吉焦，减少了1.06%； 实现营业收入61,527万元，比上年同期减少6.54%；营业成本42,817万元，比上年同期减少5.21%。截止2016年6月30日, 公司总资产54.22亿元，比年初减少13.00%；总负债16.65亿元，比年初减少25.27%；实现净利润8,679万元，同比减少8.80%。

产销量情况分析表

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电力行业经营性信息分析

(1)报告期内电量电价情况

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注：上网电价、售电价为平均值。

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(3)发电效率情况分析

公司发电厂用电率为7.13%，与去年同期相比基本持平。

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(4)其他说明

报告期内对公司具有重大影响的涉及电力行业发展的国家宏观经济政策、电力政策、环保政策和法规的变化情况，以及对公司当期和未来发展的具体影响

a）国家六部委发布《商品煤质量管理暂行办法》及黑龙江省政府办公厅《关于进一步规范全省煤炭市场秩序加强监督管理工作通知》，哈尔滨市政府要求企业今年杜绝使用低热值褐煤，这对我们主烧褐煤的企业是一不利因素，不仅造成燃料成本增加，且需要对燃烧褐煤的锅炉进行技术改造，增加资金投入。

b）根据国家发改委发布的《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格[2015]3105号），从2016年1月1日起，黑龙江省燃煤发电上网电价每千瓦时降低1.41分钱，影响公司电力收入。

c）哈尔滨市政府于2015年10月16日发布的《关于调整城市供热价格的通知》，凡以煤炭为燃料，采用锅炉供热和热网供热的用户，其供热价格按使用面积计算，居民供热价格由现行的40.35元/平方米下调至38.32元/平方米；非居民供热价格由现行的47.49元/平方米下调至43.30 元/平方米，继续对公司热费收入产生影响。

d）居民供热免收增值税政策截至2015年底已经到期，从2016年起，公司不再执行此文件，影响公司收入。

e）因建筑行业不景气，哈尔滨市粉煤灰再利用市场萧条， 2016年公司将面临锅炉燃烧产生的粉煤灰及炉渣销售不出的风险，为保证安全生产，企业需建设储存设施，增加资金投入。

面对上述经营困难，公司将充分做好市场调研，敏锐把握煤炭及其他主要原材料的价格走向，择机采购，尽可能降低主要原材料的成本。加强企业管理，通过计划管控，降低各项成本费用。加强技术创新，节能挖潜，从水、电等各方面做好成本控制。

节能减排指标及环保情况

（a）发电标煤耗

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（b）环保情况

随着环保部门对环境治理力度的进一步加强，公司陆续对现有热源的环保设备设施进行完善和改造，在环保设备设施投入和运营成本上都有较大增加。另外，因建筑行业不景气，哈尔滨市粉煤灰再利用市场萧条，2016年公司面临锅炉燃烧产生的粉煤灰及炉渣销售不出的风险，为保证安全生产，企业需建设储存设施，增加资金投入。

2016年上半年公司为执行环保政策、法规的要求，发生经营性支出994万元，发生资本性支出45万元。2016年下半年为执行环保政策、法规要求，预计发生经营性支出1210万元、资本性支出6640万元。

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2015年12月30日公司第八届董事会第三次临时会议及2016年1月29日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。本次重大资产重组方案概要如下：

(a)发行股份购买资产

上市公司拟以非公开发行股份的方式购买哈尔滨投资集团有限责任公司等9名交易对方合计持有的江海证券有限公司99.946%的股权。

(b)发行股份募集配套资金

公司同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过50亿元。发行股份募集配套资金全部用于补充证券业务资本金。

2016年6月23日，本次重大资产重组申请获中国证监会核准, 截至报告日，标的资产已完成过户，新增股份变更登记也已完成。非公开发行股份募集配套资金的相关工作正在积极筹备中。

相关公告见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报

2、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(四） 利润分配或资本公积金转增预案

1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年6月16日公司2015年度股东大会审议通过了董事会提交的《关于2015年度利润分配预案的议案》，决定2015年度不进行利润分配。拟待公司重组事项经中国证监会核准并实施完毕后，进行2016年中期利润分配。该议案报告期内未作调整。

2、 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围未发生变化。

本期纳入合并财务报表范围的主体共6户，具体包括：

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4.4 半年度财务报告未经审计。

董事长：智大勇

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016年8月3日