杭州滨江房产集团股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期）发行结果公告
2016-08-12
来源：上海证券报
股票简称：滨江集团 股票代码：002244 公告编号：2016-084
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行2016年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2573号”批复核准，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。根据《杭州滨江房产集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，杭州滨江房产集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元，发行价格为每张人民币100元。期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行时间为2016年8月10日和2016年8月11日，本期债券的发行工作已于2016年8月11日结束，发行情况如下：
最终本期债券发行规模为21亿元，最终票面利率为3.46%。
特此公告
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年八月十一日
杭州滨江房产集团股份有限公司
主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
2016年8月11日
