盛屯矿业集团股份有限公司
公司代码：600711 公司简称：盛屯矿业
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三管理层讨论与分析
2016年上半年我国有色金属行业整体来讲平稳运行，但有色金属市场需求仍然低迷，有色金属行业在调结构和转型升级方面任务仍然较重。报告期内公司实施既定战略，继续以有色金属采选和金属产业链金融服务业务为主，大力发展金属产业链金融服务业务，今年一至六月份共实现营业收入46.53亿元，同比增长92.76%；归属于上市公司股东的净利润为5,411.85万元，同比增长50.23%。金属产业链金融业务得到了迅速发展，取得营业收入31.13亿元，比去年同期增长242.13%；毛利达2.09亿元，比去年同期增长206.22%。其中：保理业务得营业收入2,829.15万元，同比增长78.22%，毛利2,384.73万元，同比增长50.23%；黄金租赁业务取得营业收入3,983.52万元，同比增长58.24%，毛利3,881.08万元，同比增长54.17%；供应链金融实现收入30.00亿元，同比增长247.66%，实现毛利1.02亿元，同比增长375.15%。矿采选业务实现收入0.95亿元，同比下降40.69%。综合贸易业务共实现收入14.45亿元，同比增长7.51%。报告期内公司金属产业链金融业务不断开拓进展，得到了快速发展。
公司于2016年3月25日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关事项的议案，以5.67元/股的价格，募集资金总额不超过人民币36.88亿元，扣除发行费用后拟全部用于 “增资盛屯保理，拓展金属行业商业保理业务”、 “增资盛屯金属，拓展金属供应链金融业务”、 “增资盛屯金融服务、埃玛金融服务，拓展黄金租赁业务”、“投资盛屯融资租赁，拓展金属行业设备 融资租赁业务”、 “增资盛屯电子商务，建设基于大数据的金属产业链金融服务综合信息化平台项目”以及“投资盛屯国际项目，拓展海外金属金融服务”。报告期内，本事项获得中国证监会受理。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:营业收入增长主要系公司金属供应链金融业务、金属产业链金融服务业务以及综合贸易业务增长带来收入增长所致；
营业成本变动原因说明:营业成本增长主要系公司收入增长带来成本增加所致；
销售费用变动原因说明:销售费用增长主要系子公司上海振宇矿产品贸易的增加，销售运输费用大幅增长所致;
财务费用变动原因说明:财务费用增长主要系公司债增加及黄金租赁等融资业务增长所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期流出减少；主要原因是上年同期金属产业链金融业务迅速发展导致现金大量流出所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比上年同期流出增加；主要原因是购买深圳迈兰德50%股权的预付款及期货业务保证金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是黄金租赁到期还款较上年同期增加所致；
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司2016年非公开发行股票事项，拟募集资金总额不超过人民币36.88亿元拓展公司产业链金融业务，报告期内，本事项已经中国证监会受理。
(3)经营计划进展说明
报告期内，2016年上半年公司实现营业收入46.53亿元，同比增长92.76%；归属于上市公司股东的净利润为5,411.85万元，同比增长50.23%。公司在金属产业链金融服务业务保持快速增长、综合贸易业务等业务上实现稳定增长，有色金属采选业务实现销售收入0.95亿元，比去年同期下降40.69%，主要原因是金属价格下跌。总体符合公司发展战略和经营计划。
(4)其他
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
(三)核心竞争力分析
公司核心竞争力在于金属产业链金融服务、有色金属采选业务两方面：
1、 金属产业链金融服务业务：
公司主业在有色金属行业多年，根基深厚，同时金属贸易业务也已颇具规模，在有色金属领域沉淀和累积了较强的专业能力。且公司经过多年的经营，在金属矿山-冶炼厂-金属加工厂整个产业链积累了大量的客户，拥有有色金属冶炼和矿山企业数据库，对整个产业链中各环节经营风险的识别能力强。本公司大力发展的金属产业链金融服务，涵盖矿山冶炼设备融资租赁、商业保理、供应链金融、黄金租赁，对应金属矿采选、冶炼、贸易流通全流程，能够为产业链上下游企业提供综合解决方案，与商业银行在专业性、风险管理、服务特点等方面比较如下：
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金属产业链金融服务空间广阔，公司需要加快业务布局，以金属矿采选、贸易及供应链金融为基础，向商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深度拓展，完善产业链金融综合服务体系，尽快在金融服务领域奠定行业先发优势，全面提升公司行业内核心竞争力和综合实力，促进有色金属行业的投融资和发展。
2、有色金属采选业务：
截止2016年6月30日，公司拥有以下矿权：
全资及控股子公司拥有的矿权：
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参股子公司拥有的矿权：
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公司在有色金属采业务方面主要优势表现为：
（1）矿产资源储量丰富，未来找矿前景广阔。
银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业保有的矿石储量，铜金属量、钨金属量、锡金属量、铅金属量、锌金属量，金金属量，按照国家相关行业标准，达到中大型以上矿山标准，公司矿区处在大兴安岭有色金属成矿带，以及滇、黔、桂金三角地区，该地带蕴藏着丰富的有色金属及贵金属资源，具备了产出银、铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属大型矿区的优势条件，找矿潜力巨大，勘探前景非常广阔。
（2）矿产资源品位较高、服务年限长。
银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业拥有的铜、铅、锌、金地质品位高，同时含银、钨、锡等，根据可采储量、矿山产能达产后均有数十年的服务年限。
（3）各矿山有较强的盈利能力。
公司有色金属矿采选业处在行业上游，毛利率较高，有较强的盈利能力。
（4）持续增长的潜力。
公司寻找并参与有潜力的早期矿山并购项目，为公司储备矿产资源，提高团队业务水平，提升公司品牌知名度和业内影响力，为公司未来战略发展走向规模化，提高公司抗风险能力和核心竞争力奠定基础。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
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对外股权投资增加主要是：子公司盛屯电子商务出资3,073.785 万元受让北京安泰科信息开发有限公司8.78%股权。
(1)证券投资情况
√适用 □不适用
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证券投资情况的说明：
在报告期内，公司有在二级市场投资股票，总投资金额30,000,000元，到报告期末已全部卖出，报告期末资金账户余额30,661,495.14元 。
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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持有金融企业股权情况的说明
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4)其他
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司
单位：万元
币种：人民币
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(2)主要参股公司分析
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5、非募集资金项目情况
□适用 √不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司投资控股且正常经营的子公司全部纳入合并范围，编制合并报表时内部重大的交易和往来余额全部抵消。本公司投资的公司明细如下：
A.本公司的子公司概况列示如下：
（1）通过同一控制下的企业合并取得的子公司
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注：①深圳市鹏科兴实业有限公司于1999年12月成立，注册资本为680万元，现公司持有其60.17%股权。
②深圳市盛屯金属有限公司（原名为深圳市源兴华矿产资源投资有限公司，2015年2月3日更名，以下简称“深圳盛屯金属”）由上海润鹏资源投资服务有限公司出资设立，于2011年4月21日经深圳市工商行政管理局核准登记，取得了深圳市工商行政管理局核发的440301105340419号《企业法人营业执照》，注册资本为500万元整；2011年5月17日上海润鹏资源投资服务有限公司追增注册资本4,000万元, 由深圳泰洋会计师事务所出具深泰验字[2011]第004号验资报告，变更后公司累计注册资本人民币4,500万元；2011年10月25日上海润鹏资源投资服务有限公司追增注册资本2,300万元, 由深圳泰洋会计师事务所出具深泰验字[2011]第010号验资报告，变更后公司累计注册资本人民币6,800万元；2011年11月15日上海润鹏资源投资服务有限公司将持有深圳市源兴华矿产资源投资有限公司100%的股权转让给深圳盛屯集团有限公司，由深圳联合产权交易所出具(编号：JZ20111115115)股权转让见证书；盛屯矿业集团股份有限公司以发行股份购买资产的方式向深圳盛屯集团有限公司收购其持有的深圳源兴华100%股权。2012年12月31日，中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1765号），核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司发71,888,689股股份购买相关资产。2013年1月5日，深圳盛屯集团有限公司持有的深圳源兴华100%股权，在深圳市市场监督管理局完成股权变更手续，股权持有人变更为盛屯矿业集团股份有限公司。2015年2月公司对其增资13200万元，由深圳市永明会计师事务所有限责任公司出具验资报告（深永验字[2015]009号），本次增资后的注册资本变更为20,000万元。
（2）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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注:①2008年盛屯矿业集团股份有限公司以4140万收购云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司80%股权，2013年8月19日该公司更名为云南鑫盛矿业开发有限公司；现该公司注册资本为500万元。
②公司2010年通过非公开发行股票的方式收购了锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司72%的股权。2011年受让了牛瑞持有的银鑫矿业公司5%的股权。2012年9月，公司受让了内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院、内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司分别持有的银鑫矿业公司9%、14%股权，并办理了工商登记手续，至此公司持银鑫矿业公司100%的股权。公司2012年11月20日对银鑫矿业公司进行增资，增资后银鑫矿业公司注册资本20,000.00万元，公司持股100%。
③2011年5月27日，公司与唐泉、唐纯、唐德仁签署协议，协议约定公司通过增资取得克什克腾旗风驰矿业有限责任公司70%控股权,支付给风驰矿业原股东（唐泉、唐纯、唐德仁）共计人民币11,134.50 万元，作为其放弃认购增资的补偿款。支付人民币4,540.00万元对风驰矿业进行溢价增资，增资后注册资本由原先的660.00 万元增加到2,200.00 万元，公司占风驰矿业70%股权,溢价3,000.00万元形成风驰矿业资本公积。公司已于2011年7月26日将收购克什克腾旗风驰矿业有限责任公司70%的股权的工商过户手续已办理完毕；2014年9月向风驰矿业增资4,000.00万元，持股比例变更为89.35%，溢价3,016.90万元形成对风驰矿业资本公积，股权的工商过户手续已当月办理完毕。本公司拥有风驰矿业公司的实际控制权。因此本公司将风驰矿业公司纳入合并范围。
④公司以发行股份购买资产的方式向刘全恕收购其持有的埃玛矿业55%股权、向盛屯集团收购其持有的深圳源兴华100%股权。由于深圳源兴华持有埃玛矿业45%股权，本次收购完成后，盛屯矿业将实际控制埃玛矿业的100%股权。2012年底公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1765号），核准上市公司发行股份购买相关资产。 截止2013年1月5日公司已完成相关股权变更手续。
⑤2014年6月公司非公开发行股票的方式募集资金,其中以60,325.67 万元价格收购原8名股东(含自然人)持有的盛屯股权投资85.71%股权,包括深圳盛屯集团有限公司持有的14.2856%,厦门正鸿昌股权投资合伙企业（有限合伙）持有的14.2856%,深圳新长融投资企业（有限合伙）持有的14.2856%,厦门莉达股权投资合伙企业（有限合伙）的21.4286%,上海和科发股权投资管理企业（有限合伙)的7.1428%,唐泉持有的7.1428%,顾斌持有的4.7619%和李国刚持有的2.3809%；收购完成后盛屯矿业持有深圳市盛屯股权投资100%股权（含其子、孙公司尚辉有限公司、深圳市盛屯金融服务有限公司、贵州贵力实业有限公司和金港企业有限公司）,2014年8月18日工商登记完成。
2014年6月公司非公开发行股票的方式募集资金,其中以1843.2万元收购了兴康隆伟业（北京）科技有限公司持有贵州华金矿业有限公司3%股权,2014年6月2日已完成相关发行及过户手续。加上全资子公司盛屯股权投资持有华金矿业97%股权，盛屯矿业直接和间接合计持有华金矿业100%股权；2015年3月盛屯股权投资对华金矿业增资4400万，其直接持有比例变更为68.75%，子公司贵州贵力持有华金矿业30.31%，公司持有华金矿业0.94%。
⑥2015年9月18公司以5100万向云南宇恒投资开发有限公司购买上海振宇企业发展有限公司51%股权，该股权在2015年9月18日完成工商变更程序；2016年5月31日公司以3210万向云南宇恒投资开发有限公司购买上海振宇企业发展有限公司30%股权，上海振宇现注册资本为10000万元，实收资本为8400万元，少数股东出资最后到期时间为2018年8月30日；按照现有出资额持有上海振宇96.429%股权。
（3）通过投资或设立等方式取得的子公司
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注:①盛屯金属有限公司由盛屯矿业集团股份有限公司出资设立的有限责任公司，于2001年11月01日成立,注册资本为2500万元，取得了厦门市工商行政管理局核发的350200100005280号《企业法人营业执照》。2011年4月2日盛屯矿业集团股份有限公司新增注册资本2500万，并由厦门中汇瑞丰会计师事务所有限公司出具中汇验字【2011】第068号验资报告，本次增资后的注册资本为5000万元；2012年7月3日盛屯矿业集团股份有限公司新增注册资本5000万，并由希格玛会计事务所有限公司厦门分所出具希会厦门分验字【2012】第1017号验资报告，本次增资后的注册资本为10000万元；2013年12月18日公司股东盛屯矿业集团股份有限公司新增注册资本20000万，由希格玛会计事务所有限公司厦门分所于2013年12月19日出具了希会厦分验字【2013】0047号验资报告，本次增资后的注册资本为30000万元；2015年9月公司再次对其增资30000万，由希格玛会计事务所有限公司厦门分所出具验资报告（希厦分验字[2015]0032号），增资后的注册资本变更为60000万元；盛屯矿业集团股份有限公司现持有其100%股权。
②2009年1月8日盛屯电子商务有公司（原名为厦门雄震信息技术开发有限公司，2015年4月更名）由公司及子公司盛屯金属共同出资4500万元设立，分别持有其77.78%和22.22%股权；2015年4月公司对该企业增资15500万元，由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具验资报告（希厦分验字[2015]0013号），增资后的注册资本变更为20000万元，公司持有股权比例变更为95%，子公司盛屯金属持有比例变更为5%；2016年1月12日经营地址由福建省厦门变更至广东省深圳市，营业执照登记住所由厦门市思明区金桥路101号办公楼第四层东侧C单元变更至深圳市福田区华富路1018号中航中心3楼。
③北京盛屯天宇资产管理有限公司（以下简称“天宇资产管理公司”）由本公司与北京东旭阳资产管理有限公司共同投资设立，初始持股52%，为加强管理公司于2012年12月收购了剩余的48%股权，目前持有该公司100%股权。2015年5月公司公司对其增资9000万，由北京中同兴会计师事务所（普通合伙）出具验资报告（中同兴验字[2015]第Y-010号），变更后的注册资本为10000万元。
④上海盛屯商业保理有限公司2013年12月由公司及全资子公司盛屯金属共同出资设立，注册资本2亿元，目前注册资金已分两期全部到位；公司持有其95%股权，子公司盛屯金属持有其5%。
⑤深圳市盛屯金融服务有限公司于2014年9月11日由深圳市盛屯股权投资有限公司、福建省六六福投资有限公司、深圳市蒲金珠宝首饰有限公司共同出资组建，注册资本为10000万元，持有股权比例分别为60%、25%和15%；2015年1月上述股东按照持有比例对该公司进行增资10000万元，增资后的注册资本为20000万元。盛屯股权投资有限公司2016年1月20 日与少数股东深圳市莆金珠宝首饰有限公司和福建省六六福投资有限公司分别签订《股权转让协议》，受让其持有的分别持有15%和25%的股权给深圳市盛屯股权投资有限公司，转让价格为分别为3,629.51万元和6,050.41万元,转让完成后公司间接持有深圳市盛屯金融服务有限公司100%股权；2016年1月14日股权款已按照协议全额支付完毕，2016年1月28日深圳市盛屯金融服务有限公司已完成股权工商变更手续。
⑥深圳市盛屯融资租赁有限公司由2015年3月由公司及孙公司尚辉公司共同出资8000万元组建，分别持有的股权比例为70%和30%。
⑦厦门盛屯金属销售有限公司于2015年1月由公司全资子公司盛屯金属有限公司独资成立，注册资本为3000万元，后于2015年3月转让给公司另一全资子公司兴安埃玛矿业有限公司。
⑧深圳市兴安埃玛金融服务有限公司于2014年12月由公司的全资子公司兴安埃玛矿业有限公司独资成立，注册资本和实收资本为3000万元。
⑨深圳鼎盛金融服务有限公司于2015年9月由公司全资孙公司深圳市兴安埃玛金融服务有限公司、深圳市中柏投资有限公司和深圳市盛世珠宝有限公司共同出资组建，注册资本为100000万元，实收资本为30000万元，持有股权比例分别为75%、5%和20%；2015年12月深圳市中柏投资有限公司和深圳市盛世珠宝有限公司将其持有的股权合计25%转让给深圳市兴安埃玛金融服务有限公司，现深圳市兴安埃玛金融服务有限公司持有鼎盛金融服务100%股权。
⑩盛屯金属国际贸易有限公司由盛屯矿业集团股份有限公司独资设立，于2016年01月28日成立,注册资本为1000万美元。
B、本公司未纳入合并范围的子公司。
无。
C、本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体
（1）本期新纳入合并范围的子公司
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（2）本期不再纳入合并范围的子公司
无
（3）报告期内发生的同一控制下企业合并
无
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：陈东
盛屯矿业集团股份有限公司
2016年8月16日
