云南驰宏锌锗股份有限公司
公司代码：600497 公司简称：驰宏锌锗
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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三、 管理层讨论与分析
2016年是“十三五”的开局之年，报告期内，公司立足“浓缩、盘活、转型、降本”的工作思路，在宏观经济复杂多变、有色金属产能过剩、铅锌产品低位震荡的不利形势下，严抓生产质量，严控系统成本、严防运营风险，强化三资运作，实现了“十三五”的良好开局。
报告期内，公司合并报表实现营业收入60.56亿元，同比下降了42.42%，主要原因是2016年上半年公司减少贸易业务，贸易产品营业收入比上年同期下降所致；
实现归属于母公司股东的净利润0.17亿元，同比下降74.28%，主要原因为公司主产品上半年的市场价格较上年同期下跌所致。截至报告期末，公司总资产为342.81亿元，较年初增长2.36%；归属于母公司所有者权益合计107.10亿元，较年初增长55.64%。
报告期内，公司累计完成产品产量：铅锌精炼产品16.28万吨，其中：锌锭10.72万吨、锌合金1.66万吨、铅锭3.91万吨，银产品44.03吨，硫酸25.68万吨。公司累计完成销售量（自产）：锌锭10.70万吨、锌合金1.63万吨；铅锭3.78万吨；硫酸23.63万吨；银锭40吨。
报告期内，公司围绕年度经营目标，重点采取以下经营措施：
1、以资源增储为核心，全力推进矿山的建设和地质找矿工作。公司围绕资源战略目标，落实年度增储目标任务，积极寻求资源增储新突破。
2、全力推进重点项目建设，着力提升投资质量。通过强化项目投资的决策管理和过程监控，系统兼顾对外投资、技改技措和科技研发项目的实施，强化项目前期论证和全生命周期管理，进一步提高投资质量。
3、强化融资管理，实现产融结合。进一步发挥上市公司的资本平台作用，围绕公司核心业务，积极推进再融资和并购。报告期内，公司以发行股份并支付现金方式收购荣达矿业49%的股权，并募集配套资金总额25.84亿元，进一步提升了公司的资源自给率及盈利能力。报告期内，为进一步提升公司自有矿山开发能力及培育再生铅项目利润增长点，公司启动了非公开发行股票工作，为公司的持续发展奠定基础。
4、持续推进阳光购销。报告期内，公司通过电子采购平台和电子销售平台继续推行“市场研判、集中定价、统谈分签、信息共享”的阳光购销机制，并有效拓展销售渠道及终端客户，进一步降低了采购成本。
3.1主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要系本期公司贸易产品主营业务收入比上年同期下降所致。
营业成本变动原因说明:主要系本期公司贸易业务比上年同期下降所致。
管理费用变动原因说明:主要系本期公司部分生产性单位进行日常性检修，修理费比上年同期上升所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期公司带息债务总额不断下降和平均融资成本下降所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期主产品价格比去年同期价格下降所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付收购子公司剩余股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行股份购买资产募集配套资金所致。
研发支出变动原因说明:主要系本期研发项目减少所致。
3.1.2其他
3.1.2.1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期公司利润构成和利润来源均没有发生重大变动。
3.1.2.2公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
（1）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展情况
经公司第五届董事会第十九次会议及公司2015年第二次临时股东大会审议通过，同意公司拟向苏庭宝先生发行股份购买荣达矿业49%的股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金事宜。2015年10月30日，公司收到中国证监会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝先生发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2387号）。
2016年3月24日，公司完成了荣达矿业49%股权的过户手续及相关工商变更登记，公司已持有荣达矿业100%股权。
2016年3月31日，公司在登记公司办理完成了向苏庭宝先生发行212,788,416股新股股份登记手续。至此，苏庭宝先生持有公司11.32%股权。
2016年4月26日，公司向财通基金管理有限公司、湘财证券股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司4名特定投资者发行274,599,787股新股，募集配套资金总额人民币2,583,983,995.67元。
2016年5月4日，公司在登记公司办理完毕采用非公开发行方式向特定投资者募集配套资金的新增股份登记。至此，公司的总股本由1,880,349,306股增加至2,154,949,093股，本次交易完毕。
（2）关于公司非公开发行公司债券的进展情况
经公司第五届董事会第二十七次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司面向合格投资者非公开发行不超过人民币20亿元 (含20亿元)的公司债券。发行期限不超过3年(含3年)。2016年3月14日，上交所受理了公司关于非公开发行公司债券的申请，2016年4月13日，公司向上交所回复了上述审核反馈意见。2016年8月3日，上交所向公司出具了《关于对云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。截至本报告日，该项工作正在推进中。
（3）关于公司2016年度非公开发行股票的进展情况
经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次（临时）会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，同意公司拟向云南冶金集团股份有限公司、中信证券驰宏锌锗投资1号定向资产管理计划、苏庭宝先生、国华人寿保险股份有限公司、中信证券中兵投资驰宏锌锗定向资产管理计划、郑积华先生、徐晓雒女士、三峡资本控股有限责任公司、三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股票不超过556,557,121股，募集资金不超过470,290.77万元（以下简称“本次非公开发行股票”）。本次非公开发行股票尚需在中国证监会的核准后方可实施。截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票正在推进中。
3.1.2.3经营计划进展说明
2016年，公司计划实现营业收入120亿元，其中，自产产品收入58.4亿元，商品贸易收入61.60亿元，盈利水平保持稳定。2016年上半年公司营业收入60.56亿元，自产产品收入：27.13亿元，商品贸易收入：33.43亿元，利润总额实现0.47亿元，归属于上市公司股东净利润0.17亿元，基本达成半年度预算目标。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
1、锌精矿毛利率较上年同期大幅下降系本报告期锌精矿销售量主要为子公司及锌精矿销售价格下降所致；
2、“电解铜”为公司贸易产品，公司自产产品中无电解铜。
3.2.2主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.3核心竞争力分析
3.3.1资源优势
通过多次收购的完成，公司已在云南会泽、云南彝良、内蒙古、黑龙江、加拿大、 玻利维亚等地拥有多处矿产地，其中会泽、彝良矿山拥有的铅锌资源具有储量大、品 位高等特点。公司将在此基础上，扩大生产规模，建成与之配套的采选车间等设施， 提升产能，增长业绩为公司带来较强的盈利能力。
3.3.2成本优势
公司拥有铅锌矿产资源，原料自给率较高，且拥有国内少有的高品位矿山，因此 产品的生产成本较低。公司是目前国内铅锌产品平均生产成本较低的几家公司之一， 具有明显的成本优势。
3.3.3装备工艺先进
公司经过六十多年的发展，在铅锌采选、冶炼等领域储备了一系列的技术和装备 优势。会泽、彝良两座数字化绿色矿山代表了公司先进的采选装备技术，铅锌冶炼装备技术更是我国铅锌冶炼行业的风向标，以膏体充填为特色的安全环保装备技术，为公司“十三五”经营和发展夯实了重要基础。
3.4投资状况分析
3.4.1对外股权投资总体分析
单位:元 币种:人民币
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被投资的公司情况:
单位:元 币种:人民币
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3.4.1.1证券投资情况
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3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
3.4.2.1委托理财情况
单位:元 币种:人民币
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3.4.2.2委托贷款情况
单位:万元 币种:人民币
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委托贷款情况说明
公司2012年向会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司提供委托贷款5,000万元，贷款用于会泽冶炼分公司16万吨铅锌冶炼生产厂区搬迁范围内村民搬迁补偿支出。2015年5月，根据公司与会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司、中国农业银行股份有限公司会泽县支行签订的《中国农业银行股份有限公司委托贷款合同》的规定，会泽县万鑫城市投资开发有限责任公司部分提前偿还公司借款500万元。
3.4.3募集资金使用情况
3.4.3.1募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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3.4.3.2募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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3.4.4主要子公司、参股公司分析
3.4.4.1截至2016年6月30日，公司主要子公司的基本情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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注：公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司持有云南驰宏资源综合利用有限公司60%股权，公司持有云南驰宏资源综合利用有限公司 40%股权。
3.4.4.2截至2016年6月30日，公司主要子公司的主要财务数据：
单位:元 币种:人民币
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注：以上子公司财务数据经审计。
3.5非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
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3.6利润分配或资本公积金转增预案
3.6.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现的净利润430,132,763.24元，按母公司实现净利润430,132,763.24元提取10%的法定盈余公积金43,013,276.32元后，当年可供分配利润为387,119,486.92元。加上年初未分配利润794,037,193.85元，扣除2014年已向股东分配的普通股股利250,134,133.50元后，实际可供股东分配的利润为931,022,547.27元。结合公司2015年度经营与财务状况，以及公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的实施情况，经公司第六届董事会第三次会议、公司2015年年度股东大会审议通过，同意公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
3.6.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化的。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3 2016年5月，本公司子公司云南永昌铅锌股份有限公司投资200万元（认缴出资500万元）在云南省保山市龙陵县设立全资子公司保山龙泽生物科技有限责任公司，保山龙泽生物科技有限责任公司为本期新纳入合并范围的主体。
4.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人：孙勇
2016年8月12日
