广东依顿电子科技股份有限公司
第三届董事会
第二十一次会议决议公告
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2016-027
广东依顿电子科技股份有限公司
第三届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集，会议通知于2016年 8月5日以电子邮件发出。
2、本次董事会于2016年8月16日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会8名董事全部出席，其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决，其余4名董事出席现场会议并表决。
4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
董事会同意对外报出公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2016年8月18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的详细信息请详见公司于2016年8月18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-029）。
独立董事对公司2016年半年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
董事会同意公司根据募集资金投资项目实际实施情况将“年产110万平方米多层印刷线路板项目”以及“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”的建设完工时间延长至2017年12月31日，募投项目投资总额和建设规模不变。本次募投项目建设的延期，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。
具体内容详见公司于2016年8月18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目建设延期的公告》（公告编号：临2016-030）。
公司独立董事对公司募集资金投资项目建设延期发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于2016年8月18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、上交所要求的其他文件。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月18 日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2016-028
广东依顿电子科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于2016年8月5日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2016年8月16日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《2016年半年度报告及其摘要》
与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。监事会并发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为公司《2016年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于2016年8月18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。
2、审议《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。
具体内容详见公司于2016年8月18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临2016-029）。
3、审议《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。
监事会同意公司根据募集资金投资项目实际实施情况将“年产110万平方米多层印刷线路板项目”以及“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”的建设完工时间延长至2017年12月31日，募投项目投资总额和建设规模不变。
公司监事会认为公司本次对募集资金投资项目建设延期，并未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金投向，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。公司监事会同意本次募集资金投资项目延期。关于公司募集资金投资项目建设延期的详细信息请详见公司于2016年8月18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目建设延期的公告》（公告编号：临2016-030）。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第十六次会议决议。
2、上交所要求的其他文件。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司监 事 会
2016年8月18日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2016-029
广东依顿电子科技股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》、《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司 2016 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、公司募集资金基本情况及使用进度
(一)公司募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 577号）核准，并经上海证券交易所同意，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,000万股，每股发行价格为15.31元，募集资金总额 1,377,900,000.00元。扣除承销费和保荐费 57,493,900.00 元后的募集资金为人民币1,320,406,100.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014 年 06 月 24 日分别存入公司开立在中信银行股份有限公司中山分行以及中国银行股份有限公司中山三角支行的本公司募集资金监管账户；减除其他发行费用人民币12,833,500.00元后，募集资金净额为人民币1,307,572,600.00 元。上述募集资金净额将全部用于“年产110万平方米多层印刷线路板项目”和“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具“大华验字[2014] 000233号”验资报告。
(二) 募集资金使用进度
截至2016年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金46,850.93万元。募集资金使用进度如下：
单位：人民币万元
■
公司募投项目投资总额130,802.12万元，实际募集资金净额为130,757.26万元。公司以前年度已使用募集资金41,322.69万元，报告期公司使用募集资金总额为5,528.24万元，截止2016年6月30日,公司累计使用募集资金46,850.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,093.77万元，公司各募集资金专户余额共计90,000.10万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经公司2010年年度股东大会决议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司建立募集资金专户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；商业银行每月应向公司出具对账单，并抄送保荐机构；根据本公司与招商证券股份有限公司、银行之间于2014年6月24日签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，并提供专户的支出清单；同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。公司与招商证券股份有限公司、银行之间签订的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2016年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
截至2016年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2016年半年度募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
报告期后到半年报披露日期间，公司根据募集资金投资项目实际建设情况，结合相关募投项目的市场前景及实际建设需要，于2016年8月16日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，一致同意公司将“年产110万平方米多层印刷线路板项目”以及“年产45万平方米HDI印刷线路板项目”的建设完工时间延长至2017年12月31日，募投项目投资总额和建设规模不变。公司独立董事、监事会以及保荐机构招商证券均发表了意见，同意上述事项。具体内容详见2016年8月18日公司刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于募集资金投资项目建设延期的公告》（公告编号：临2016-030）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司报告期无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年上半年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月18 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2016-030
广东依顿电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目建设延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月16日召开了公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]577号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销招商证券股份有限公司于2014年6月19日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票9,000万股，每股发行价人民币15.31元。截至2014年6月24日止，公司共募集资金1,377,900,000.00元，扣除发行费用70,327,400.00元，募集资金净额1,307,572,600.00元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具“大华验字[2014] 000233号”验资报告。2014年6月24日，公司分别与中信银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山三角支行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次向社会公开发行新股9,000万股人民币普通股,扣除发行费用后的募集资金，将全部用于以下项目：
单位：万元
■
三、募集资金实际使用情况
截止2016年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：
■
公司募投项目投资总额130,802.12万元，实际募集资金净额为130,757.26万元。公司以前年度已使用募集资金41,322.69万元，报告期公司使用募集资金总额为5,528.24万元，截止2016年6月30日,公司累计使用募集资金46,850.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,093.77万元，公司各募集资金专户余额共计90,000.10万元。
四、本次募投项目延期的具体情况及原因
近年来，国内经济增速下行，PCB行业整体表现低于预期，基于外部环境、形势的变化、“年产110万平方米多层印刷线路板项目”前期投入产能释放情况以及“年产45万平方米HDI印刷线路板项目” 目前尚处于市场开拓的初期阶段，如按募投项目计划进度实施,扩大生产规模,有可能造成募投项目前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响。为保证公司经营业绩的稳定性，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司前期放缓了募投项目的实施进度。
公司现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，拟延长相关募投项目的建设期，延期的具体情况如下：
■
五、对公司的影响
公司本次调整募集资金项目建设进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目建设进度是为了充分发挥募集资金使用效率，更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与公司现有生产、研发的能力以及现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目建设进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
六、董事会对募集资金项目延期的对策
公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，推动项目按新的计划顺利实施，提高募集资金的使用效益，同时继续积极关注行业整体表现变化并适时作出战略部署。
七、本次募投项目延期事项的审批程序和审核意见
1、公司董事会审议情况
公司于2016年8月16日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，全体董事一致同意根据募集资金项目实际情况对募投项目进度作出调整。
2、公司监事会审议情况
公司于2016年8月16日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》。公司监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设延期，并未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金投向，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见
经审查，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取谨慎的态度适当调整募投项目投资进度，符合公司长远利益。本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，程序合法有效，能够充分发挥募集资金的使用效率，符合公司的长远发展战略，为公司和股东创造更大的效益。因此，同意公司募集资金投资项目建设延期。
4、保荐机构意见
经审慎核查，招商证券认为：
公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
公司根据实际情况对募集资金投资项目建设进行延期，已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的要求。因此，招商证券对公司募集资金投资项目建设延期无异议。
八、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
2、公司第三届监事会第十六次会议决议
3、独立董事关于公司募集资金投资项目建设延期的独立意见
4、招商证券股份有限公司关于广东依顿电子科技股份有限公司募集资金投资项目延期之专项核查意见
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月18日
