宁波拓普集团股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告

证券代码：601689 证券简称：拓普集团公告编号：2016-054

宁波拓普集团股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票

发行价格和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次非公开发行股票发行价格由21.47元/股调整为20.86元/股。

本次非公开发行股票数量由不超过111,557,578股调整为不超过114,819,808股。

一、本次非公开发行股票方案

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第十八次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年8月15日召开第二届董事会第二十四次会议，在2016 年第一次临时股东大会的授权范围内审议通过了调整本次发行方案的相关议案。

根据调整后的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行采取向特定投资者非公开发行的方式，募集资金总额不超过239,514.12万元，发行股票的数量不超过111,557,578股。发行对象为包括公司实际控制人邬建树先生在内的符合中国证券监督管理委员会规定条件的不超过10名的特定对象。其中，邬建树先生承诺拟用于认购本次非公开发行股份的金额不低于人民币13,800.00万元，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

公司本次非公开发行定价基准日为第二届董事会第十八次会议决议公告日。按照《管理办法》有关规定，公司本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。即本次非公开发行的股票价格不低于人民币21.47元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价和发行数量将进行相应调整。

二、公司 2015年度利润分配实施情况

公司于2016年7月4日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》，以总股本64,910万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.16元（含税）。公司于2016年8月10在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《拓普集团2015年度分红派息实施公告》（公告编号：2016-046），2015年度权益分派股权登记日为2016年8月16日，除权除息日为 2016年8月17日。

三、本次非公开发行A股股票发行价格和发行数量的调整情况

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，根据公司董事会和股东大会相关决议，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量做如下调整：

（一）发行价格的调整

本次非公开发行股票的价格由不低于21.47元/股调整为不低于20.86元/股。具体计算方式如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股送股或转增股本数）=（21.47-0.616）/（1+0）=20.86元/股。

（二）发行数量的调整

本次非公开发行股票的数量由不超过111,557,578股调整为不超过114,819,808股。具体计算方式如下：调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行价格=2,395,141,200元÷20.86元/股=114,819,808股。

除上述调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2016年8月19日