中海（海南）海盛船务股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600896 公司简称：中海海盛
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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三 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司董事会领导经营班子坚持“固本强基、确保安全、创新经营、转型发展”的工作方针，规范管理，稳健经营，采取多种措施，积极组织货源，提高运输效率，狠抓成本控制，努力降低因航运市场持续低迷、运价低位运行带来的不利影响，公司营运生产正常，安全形势稳定。受航运、贸易收入减少的影响，营业收入比去年同期减少6,834万元，降幅为15.44%；受公司贸易量减少，贸易成本减少和狠抓成本控制的影响，营业成本比去年同期减少6,407万元，减幅为15.07%；受本期非公开发行募集资金偿还贷款，平均借款总额同比减少的影响，财务费用比上年同期减少4,918万元，降幅为51.54%；受本期计提船舶减值准备的影响，而上年同期未计提船舶减值准备，公司资产减值损失比上年同期增长63,699万元，增幅为187,770.14%。受本期未出售可供出售金融资产招商证券股票，而上年同期出售了800万股招商证券股票取得收益的影响，公司投资收益比去年同期减少19,816万元，降幅为88.23%，受收到参股公司中海财务分红收入1746万元的影响，营业外收入比上年同期增加727万元，增幅为122.01%。上述原因造成公司营业利润比去年同期减少80,058万元，归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少82,038万元。报告期内，公司完成货运量586万吨，货运周转量90亿吨海里，实现营业收入37,431万元，营业利润-68,167万元，归属于母公司所有者的净利润-71,455万元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期减少主要是运输收入和贸易收入同比减少。
营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期减少主要是运输收入减少相应运输变动成本减少，贸易收入减少贸易成本随之减少。
销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期减少主要是加强增收节支，控制营销费用发生。
管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增加主要是为新增业务、投资新公司增加管理费用。
财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少主要是今年定向增发资金20亿元提前归还部分借款，借款总额同比减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是本期经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付的现金同比减少4,275万元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是上年同期出售招商证券股票收入及本年增加融资租赁业务支出。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是借款净额增加及吸收少数股东投资增加。
研发支出变动原因说明:不适用。
资产减值损失变动原因说明:资产减值损失比上年同期增加主要是本期计提船舶资产减值准备。
投资收益变动原因说明:投资收益比上年同期减少主要是上年同期出售招商证券股票800万股。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
①主要受航运市场持续低迷及贸易收入减少的影响，公司主营营业收入比上年同期下降15.44%，由于本期主营业务成本同比下降，主营业务利润比上年同期减少427万元。
②受本期新增业务、增设新公司的影响，销售、管理费用比上年同期增加1057万元，增幅38.97%。
③受本期提前归还部分借款，借款总额同比减少的影响，财务费用比上年同期减少4918万元，降幅51.54%。
④受本期计提船舶减值准备的影响，而上年同期未计提船舶减值准备，公司资产减值损失比上年同期增长63,699万元，增幅为187,770.14%。
⑤主要受本期未出售可供出售金融资产招商证券股票影响（上年同期出售招商证券800万股，投资收益20488万元）公司投资收益比上年同期减少19,816万元，降幅88.23%。
⑥主要受本期下属公司深圳三鼎本期应纳税所得额同比增加的影响，所得税费用比上年同期增加1105万元，增幅192.82%。
上述原因造成公司本报告期净利润低于上年同期。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2016年3月15日完成了非公开发行，在《中海海盛非公开发行A股股票预案》中披露：为扭转公司主营业务持续低迷的局面，览海集团未来将协助中海海盛实施业务转型，向盈利能力较强的新兴行业发展，为上市公司寻找新的利润增长点，帮助上市公司实现战略转型。自2016年5月23日起，公司股票因筹划重大资产重组停牌。截止本报告期末，由于本次重大资产重组方案涉及较大规模的资产出售，整体方案尚需优化论证，同时尽职调查、法律、审计及评估工作尚未完成，公司股票尚处于停牌状态。
(3) 经营计划进展说明
2015年年度报告披露的发展战略和经营计划的实现或实施情况。
①公司发展战略的实施情况
公司2015年年度报告披露：按照发展规划，公司将加快推进资源整合和产业结构调整，提高资源配置效率，降低负债，提升资产发展质量，培育具有竞争优势的产业，基本完成中海海盛产业结构的调整和发展定位的清晰，积极探索适合公司发展特点，资产经营与资本运营相结合的转型发展之路。公司将积极稳妥地推进航运业务退出工作，把公司资源聚焦在医疗健康产业上，加快向医疗健康产业的战略转型。
1）自2016年5月23日起，公司股票因筹划重大资产重组停牌。截止本报告期末，由于本次重大资产重组方案涉及较大规模的资产（该资产所处的行业为航运行业）出售，整体方案尚需优化论证，同时尽职调查、法律、审计及评估工作尚未完成，公司股票尚处于停牌状态。
2）上海览海康复医院将加快项目立项、审批、设计，争取年内项目开工。2016年6月22日，览海康复医院与上海市闵行区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，览海康复医院以11,200万元人民币的价格取得上海市闵行区华漕镇MHP0-1402单元新虹桥国际医学中心33-05地块的国有建设用地使用权。
3）上海海盛上寿融资租赁有限公司已于报告期内成立并已开展经营活动，并已取得一定的盈利。
4）上海览海在线健康管理有限公司已完成了在线音视频医患沟通问诊、云EMR病历系统软件平台的搭建，并探索与企业健康保险及医药电商的合作。
②公司经营计划的实现情况
公司2015年年度报告披露：公司2016年度计划争取实现营业收入168,308万元，营业成本争取控制在168,690万元。公司报告期完成营业收入37,431万元，占计划的22.40%，营业成本36,106万元，占计划的21.40%。受航运市场持续低迷、运价低位运行、贸易收入减少的影响及公司融资租赁等新业务尚处于起步阶段等原因,公司报告期营业收入实际完成情况未达到经营计划所要求的进度。受公司主营业务量的减少和主营业务成本的相应减少及狠抓成本控制的影响，公司报告期营业成本实际完成情况控制在经营计划所要求的进度内。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
①运输收入、成本及毛利率比上年同期变动主要受航运市场持续低迷影响，运输收入比上年同期减少；受加强成本控制和燃价下跌的影响，运输成本比上年同期减少；由于受船舶折旧和人工成本相对固定的影响，运输收入降幅大于运输成本降幅，运输业务毛利率同比下降。
②贸易收入、成本及毛利率比上年同期变动主要受贸易业务减少，贸易收入比上年同期大幅减少；贸易成本随收入而减少；由于贸易收入的减幅大于贸易成本的减幅，贸易业务毛利率同比减少。
③租赁收入、成本及比上年同期变动主要受本期加大租船力度及增加融资租赁收入租赁业务影响，租赁收入比上年同期增幅较大；受租赁收入增加影响租赁成本同比随之增加；由于租赁成本增幅大于租赁收入增幅，租赁业务毛利率同比减少。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。根据公司发展战略，公司将积极稳妥地推进航运业务退出工作，把公司资源聚焦在医疗健康产业上，加快向医疗健康产业的战略转型。公司新设立的上海览海在线健康管理有限公司、上海海盛上寿融资租赁有限公司、上海览海康复医院有限公司等子公司尚未对公司报告期营业收入和经营利润产生重要影响。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元
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①报告期内，根据控股子公司上海览海在线健康管理有限公司《公司章程》的相关规定，公司按照出资比例缴纳了第二期出资额人民币900万元。
②报告期内，公司与其他两家出资人共同投资设立了控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司，根据该控股子公司《公司章程》的相关规定，公司按照出资比例缴纳了全部出资额人民币25,000万元。
③报告期内，公司与另一家出资人共同投资设立了控股子公司上海览海康复医院有限公司，根据该控股子公司《公司章程》的相关规定，公司按照出资比例缴纳了全部出资额人民币12,000万元。
④报告期内，公司设立了全资子公司海南海盛航运有限公司，根据该全资子公司《公司章程》的相关规定，公司缴纳了全部出资额人民币10,000万元。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
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(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
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5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
（1）2015年8月11日、2015年8月31日，公司第八届董事会第十九次（临时）会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于设立融资租赁公司的议案》，同意公司与上海人寿保险股份有限公司、CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED（中海绿舟控股有限公司）在上海自由贸易试验区共同投资设立控股子公司融资租赁有限公司，注册资本为人民币5亿元，其中：公司以现金认缴出资人民币2.5亿元，占注册资本的50%，上海人寿保险股份有限公司以现金认缴出资人民币1.25亿元，占注册资本的25%，CHINA SHIPPING NAUTICGREEN HOLDINGS COMPANY LIMITED（中海绿舟控股有限公司）以现金认缴出资人民币1.25亿元，占注册资本的25%。2016年1月27日，控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司成立并取得《营业执照》，经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。营业期限：2016年1月27日至2046年1月26日。报告期内。根据该控股子公司《公司章程》的相关规定，公司以自有资金缴纳了全部出资额人民币2.5亿元。该控股子公司报告期净利润为831万元。
（2）2015年11月6日，公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于设立上海览海康复医院有限公司的议案》，同意公司与上海虹信医疗投资控股有限公司共同投资设立控股子公司“上海览海康复医院有限公司”，并同意由该控股子公司筹建设立“上海览海康复医院”（具体名称以卫生行政主管部门的批复为准）。该控股子公司注册资本为人民币15,000万元，其中：公司以现金认缴出资人民币12,000万元，占注册资本的80%，上海虹信医疗投资控股有限公司以现金认缴出资3,000万元，占注册资本的20%。2016年2月5日，控股子公司上海览海康复医院有限公司成立并取得《营业执照》，经营范围：医院筹建。营业期限：2016年2月5日至2036年2月4日。报告期内。根据该控股子公司《公司章程》的相关规定，公司以自有资金缴纳了全部出资额人民币12,000万元。该控股子公司报告期净利润为-0.04万元。
（3）2016年5月20日，公司第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《公司关于设立全资子公司的议案》，同意公司在海南省海口市投资设立全资子公司“海南海盛航运有限公司”，该全资子公司注册资本为人民币1亿元，公司以货币出资人民币1亿元。2016年5月25日，全资子公司海南海盛航运有限公司成立并取得《营业执照》，经营范围：国内外船舶普通货物运输；国内外船舶管理业务；普通货物船舶运输代理；高科技开发；化工产品及原料（专营及危险化学品除外）、矿产品、电器、服装、日用百货、机械产品、金属材料、钢材、通讯设备、船舶零配件的销售；沥青、煤炭的销售及仓储（以上危险品除外）；船舶货运代理服务；装修工程，自有房屋租赁。营业期限：2016年5月25日至长期。报告期内。根据该全资子公司《公司章程》的相关规定，公司以自有资金缴纳了全部出资额人民币1亿元。该全资子公司报告期净利润为0.31万元。
（4）2015年9月9日，公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《公司关于设立子公司的议案》，同意公司与上海孝爱医疗科技有限公司、上海合栩医疗管理有限公司在上海自由贸易试验区共同投资设立控股子公司健康管理有限公司，注册资本为人民币5,000万元，其中：公司以现金认缴出资人民币2,500万元，占注册资本的50%，上海孝爱医疗科技有限公司以现金认缴出资人民币1,500万元，占注册资本的30%，上海合栩医疗管理有限公司以现金认缴出资人民币1,000万元，占注册资本的20%。2015年11月27日，控股子公司上海览海在线健康管理有限公司成立并取得《营业执照》，经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），从事医药科技、计算机科技、网络科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，计算机系统集成，投资咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、玻璃制品、电子产品、橡胶制品、塑料制品、针纺织品、五金产品、一类医疗器械、一般劳防用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。营业期限：2015年11月27日至2045年11月26日。报告期内。根据该控股子公司《公司章程》的相关规定，公司以自有资金缴纳了第二期出资额人民币900万元。该控股子公司报告期净利润为22万元。
（5）2015年8月11日，公司第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《公司关于设立新加坡子公司的议案》，同意公司出资100万美元在新加坡设立一家以医疗产品销售、石油贸易为主营业务的全资子公司。截止本报告报出日，该控股子公司尚未成立，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润24,140,348.72元，母公司未分配利润年末余额为-197,377,259.23元。
鉴于公司2015年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
预计公司2016年年初至2016年9月30日归属于母公司所有者的净利润可能为亏损
预亏原因说明：
1、由于本期公司计提了大额资产减值准备，并计入了公司本期损益。
2、由于国内外航运市场需求不足、运力供大于求，造成航运市场持续低迷、运价低位运行。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
1. 与上年度财务报告相比，报告期内公司无会计政策变更事项。
2. 与上年度财务报告相比，报告期内，公司发生了会计估计变更。根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。报告期内，公司对自有船舶的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。鉴于钢材市场废钢价的变动，为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司决定对船舶净残值的会计估计进行调整。公司第八届董事会第二十六次会议于2016年3月25日审议并通过了《关于船舶固定资产残值会计估计变更的议案》，同意公司对船舶固定资产残值的会计估计进行调整。董事会认为：公司本次对船舶固定资产残值的会计估计进行调整，符合企业会计准则的规定，变更后船舶固定资产残值能够更真实、准确地反映公司的财务状况。本次会计估计变更自2016年1月1日起执行：船舶净残值按照280美元/轻吨（按照1美元=6.4936元折算为人民币1818.21元/轻吨）确定。经测算，本次会计估计变更导致公司2016年1-6月合并净利润、净资产均减少约人民币350.98万元。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期公司新投资设立的全资子公司海南海盛航运有限公司；控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司、上海览海康复医院有限公司，本公司对其具有决定其财务和经营政策的权利，故将上述三家公司纳入合并范围。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：密春雷
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2016年8月22日
