株洲时代新材料科技股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600458 公司简称：时代新材

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

上半年, 公司围绕跨行业发展，国际化经营的指导思想，以国际化、信息化、高科技为战略核心，与德国BOGE子公司深入整合协同发展，践行产业选择和退出机制，积极开拓新市场和新项目，推进精益管理、IT国际化项目提升经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，各项工作有序推进。

公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品面向轨道交通、风力发电、汽车、特种装备等市场。报告期内，公司继续做深轨道交通市场、做大汽车市场、做强风电市场、做精特种装备市场，发挥自主创新优势，充分把握市场机遇，核心业务和主要市场均实现了突破。报告期内完成销售收入59.24亿元，较上年同期增长3.66亿元，增幅为 6.59%，主要受轨道交通市场、汽车市场收入规模增加的影响；实现净利润1.82亿元，较上年同期减少11.74%，主要受欧元贷款因汇率变动产生汇兑损失的影响；净资产收益率3.81%，较上年同期减少3.26个百分点，主要受净利润下降和公司向控股股东非公开发行后净资产增加的共同影响。

报告期内，公司与BOGE子公司的各项整合协同工作深入展开，全球扩能、全球采购降本、IT国际化、财务共享服务中心等工作取得阶段性成果，BOGE子公司实现利润好于预期。报告期内BOGE无锡工厂、日本子公司完成相继注册并开始筹建。

为集中资源发展优势产业，继上年度公司先后出售电磁线业务、非绝缘涂料业务后，报告期内，公司继续践行产业选择和退出机制，通过公开挂牌方式出售汽车保险杠业务。未来公司将围绕主业持续调整产业结构，剥离弱势产业，集中优势资源，持续提升公司整体盈利能力。

一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入的增长主要是由于报告期内轨道交通、汽车市场收入增长所致。

营业成本的增长主要是由于报告期内收入规模增长所致。

财务费用的增长主要是由于欧元贷款因汇率变动产生汇兑损失所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加和收到政府补助增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是报告期内购建固定资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是报告期内偿还银行借款支付的现金增加所致。

投资收益的增长主要是由于报告期内购买短期银行理财产品实现的收益所致。

营业外收入的增长主要是由于报告期内收到的政府补助增加所致。

营业外支出的增长主要是由于报告期内固定资产处置损失增加所致。

一年内到期的非流动资产增加的原因主要是报告期内一年内到期的长期应收质保金增加所致。

其他流动资产减少的原因主要是报告期内投资的理财产品和预缴的税费减少所致。

在建工程增加的原因主要是报告期内对新材料产业和风电叶片产业的投资增加所致。

长期待摊费用增加的原因主要是报告期内对经营租入固定资产的改良支出增加所致。

短期借款减少的原因主要是报告期内对归还银行短期借款所致。

预收账款减少的原因主要是报告期内预收货款结算所致。

应付职工薪酬增加的原因主要是报告期内计提绩效工资增加所致。

应交税费增加的原因主要是6月当月应交企业所得税、增值税增加所致。

应付利息减少的原因主要是报告期内银行借款减少所致。

其他应付款增加的原因主要是报告期内应付保证金、押金及工程款增加所致。

一年内到期的非流动负债增加的原因主要是报告期内7亿应付债券重分类增加所致。

应付债券减少的原因主要是报告期内一年内到期的应付债券重分类减少所致。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成及来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013年6月，公司完成了配股工作,共募集12.14亿元资金，计划投资于弹性减振降噪制品扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化项目、特种高分子耐磨材料产业化项目、大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目。截止2016年6月30日止，募集资金已使用57,289.90万元。

2014年4月，公司为拓宽融资渠道，降低融资成本，优化公司负债结构，公司在全国银行间债券市场发行规模为7亿元人民币的中期票据，所募集资金已于2014年4月全额到账。

2016年1月，公司向控股股东中车株洲所非公开发行A股股票141,110,066股，发行价格10.61元/股，募集资金总额 15亿元，用于补充流动动资金及归还银行借款。截止2016年6月30日止，募集资金已使用101,340.74万元。

二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本增加主要是轨道交通市场和BOGE子公司收入增加所致；毛利率较上年同期上升主要是BOGE子公司本期毛利上升所致。

复合材料制品营业收入及营业成本增加主要是风电叶片收入增加所致；毛利率较上年同期下降主要是部分项目叶片价格下降所致。

绝缘结构制品营业收入及营业成本增加主要是本期绝缘漆涂料和云母带制品销售增加所致；毛利率较上年同期下降主要是产业结构调整，孵化项目前期开发成本较高所致。

特种工程塑料制品营业收入及营业成本减少主要是改性材料市场销售减少所致；毛利率较上年同期上升主要是毛利率较低的改性材料销售比重下降所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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三)核心竞争力分析

1、公司拥有雄厚的研发实力

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家地方联合工程研究中心、国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中心四大国家级技术创新平台。公司国家认定企业技术中心在国家发改委公告的排名中名列第25位，并荣列湖南省以及铁路系统国家认定企业技术中心首位。

公司现有一大批高素质的研发人员，各专业领域博士57人，工程技术人员1369人。公司本部先后取得国家授权专利700多项（含发明专利250 余项），承担20多项国家“863”计划、国家科技支撑计划和国家重点火炬计划等重大科研项目；BOGE子公司拥有包含底盘减振、动力总成减振和塑料三大业务的专利219个，拥有900 余种大批量应用的成熟配方和8,000 余种概念型配方。经过公司三十年来的经营与技术积累，公司已形成减振技术、降噪技术、绝缘技术、轻量化技术、抗震技术等五大核心技术，具备了高分子材料合成能力、高分子复合材料改性能力、系统结构仿真分析能力、振动测试和控制能力、噪声测试和控制能力、工艺装备设计能力和检测能力七大核心能力，公司已逐步发展成为国内最具影响力的新技术、新工艺、新材料高科技产业基地之一。

2、公司产品已形成品牌优势

公司隶属中国中车旗下企业，“时代新材”被国家工商管理局认定为中国驰名商标，是国内高分子复合材料基础研究和工程化应用领域最著名品牌之一，专注于高分子复合材料的研发生产三十年，在国内外市场中享有很高的声誉。

公司为中国橡胶协会副会长单位及橡胶制品分会理事长单位，公司总经理杨军任中国橡胶协会副会长兼橡胶制品分会理事长。公司囊获2015年度中国橡胶工业协会评选的行业杰出贡献奖、企业创新发展奖和优势品牌奖全部三个奖项。

2016年，公司首次上榜中国500强企业，位列第453名。公司位列2016中国化工行业上市公司百强榜第23名，中国化工企业500强第115名。公司在2016年度全球非轮胎橡胶制品企业50强榜单上位列第16位，较上年度上升12位，创中国企业最好排名。

3、公司拥有稳定优质的市场资源

公司拥有一批长期合作的优质客户资源，在轨道交通市场，公司是全球唯一一家同时与世界六大先进机车车辆制造企业（GE、BT、ALSTOM、SIEMENS、EMD 和中国中车）建立战略合作关系并实现批量供货的供应商；汽车市场着眼于全球，主要客户均为汽车行业内高端一线品牌，在大众、福特、奔驰、通用、宝马行业前5 大终端客户的销售比约为70%；风电市场在国内拥有金风科技、远景能源、湘电股份、浙江运达、华创风能、中车株洲所、上海电气等七大战略客户，战略客户订单占有率达到90%，是浙江运达、湘电股份、华创风能、中车株洲所的最大供应商。

4、公司业务国际化布局

公司在立足国内保地位，面向全球谋发展的基础上，积极致力于海外市场的开拓，成功并购澳大利亚Delkor公司及德国BOGE后，公司在美国、德国、法国、日本、澳大利亚、斯洛伐克、巴西等国家拥有了子公司和办事机构，公司新增的香港子公司及跨境资金池可实现公司全球资金快捷高效调度，公司现有的全球资源平台有力支撑了公司本部原有轨道交通、风电产业海外业务的拓展，同时促成公司逐步构建全球化的生产、采购、营销、售后网络体系，提升公司在全球范围获取、整合、共享资源的能力。

四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

公司2016年上半年募集资金使用情况，已在《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细披露，请参见2016年8月23日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公司临2016-039号公告。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

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5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(二)利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据中国证监会证监发[2013]37号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和湖南证监局湘证监[2013]36号文件《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》的要求，公司制定了公司《分红管理制度》及相应修改了《公司章程》部分条款，并经2012年6月11日公司召开的第六届董事会第四次会议、2012年6月27日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，结合公司实际情况，经公司2014年12月31日召开的第六届董事会第二十五次会议、2015年3月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。

公司第七届董事会第十一次会议、2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案。2015年度利润分配方案为：以2015 年末总股本802,798,152股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计分配40,139,907.60元，剩余未分配利润782,894,568.78元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。2016 年6月16日，公司发布《2015年度利润分配实施公告》，此次利润分配方案已全部实施完毕。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》。根据公司实际情况及相关规章制度的规定，公司决定变更部分资产分类范围和预计折旧、摊销年限，具体内容详见公司于2016年4月27日披露于上海证券交易所网站的公司临2016-026号公告。 本次会计估计变更自2016年1月1日起生效。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响。公司基于2015年12月31日相关固定资产和无形资产的类别及金额进行了测算，本次会计估计变更预计减少公司2016年度合并利润总额约人民币687万元（公司2015年度合并利润总额为人民币2.69亿元），对公司利润不构成重大影响。

4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本集团本年的合并范围见附注(九)，本年合并范围变更见附注(八)。

董事长：李东林

株洲时代新材料科技股份有限公司

2016年8月22日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2016-037

株洲时代新材料科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议的通知于2016年8月12日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2016年8月22日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议由董事长李东林主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2016年半年度报告及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站）；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见公司同日披露的公告）；

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站）。

表决结果：15票同意 0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2016年8月23日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2016-038

株洲时代新材料科技股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第七届监事会第十次会议的通知于2016年8月12日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2016年8月22日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2016年半年度报告及摘要；

监事会对公司2016年半年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、本审核意见出具前，监事会未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2016年8月23日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2016-039

株洲时代新材料科技股份有限公司2016年上半年

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2016年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司以股权登记日2013年5月31日上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后，募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元（以下简称“配股募集资金”）。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明(2013)验字第60626562_A01 号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2723号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司非公开发行141,376,060 股。2015年12月28日，公司收到本次非公开发行募集资金。本次非公开发行募集资金总额人民币1,499,999,996.60元，扣除发行费用人民币7,397,000.00元后，募集资金净额为人民币1,492,602,996.60元（以下简称“非公开发行募集资金”）。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了德师报(验)字(15)第1857号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

上述配股募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行和中国光大银行股份有限公司株洲分行开设了募集资金专用账户。截至2016年6月30日，公司配股项目募集资金存放情况如下表所示：

单位：人民币万元

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注1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币312.96万元，已于2013年6月19日在银行专户进行支出；

注2：根据于2013年7月2日召开的公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于终止实施部分募投项目的议案》，将在中国光大银行股份有限公司株洲分行设立的车用轻质环保高分子材料产业化项目中的资金已全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目，并于2013年7月底完成账户销户工作。

注3：该账户于2015年9月销户，此账户余额全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目所对应的中国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。

上述非公开发行募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行营业部、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、中信银行株洲支行和上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行开设了募集资金专用账户。截至2016年6月30日，公司项目募集资金存放情况如下表所示：

单位：人民币万元

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注1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币159.70万元，已完成支付69.16万元。

注2 ：该账户利息中包含在非以上四个专户中使用募集资金购买理财产品所获得收益的转入。

注3：该账户于2016年4月销户。

公司已根据相关法律法规的规定与保荐机构、募集资金专用账户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。公司在使用募集资金时，履行了必要的申请和审批手续。

三、募集资金项目进展情况

(一）配股募集资金

2016年上半年，本公司弹性减振降噪制品扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化项目及特种高分子耐磨材料产业化项目当年分别实现净利润1,071.07万元、5.69万元和30.27万元，实现效益较低主要是由于上述项目仍处于建设期，项目投资尚未完成所致。具体情况参见“附件一、配股募集资金使用情况对照表”。

(二）非公开发行募集资金

公司2015年度非公开发行募集资金投向为偿还银行贷款和补充流动资金，公司于2015年12月28日收到本次非公开发行募集资金。2016年上半年，公司使用募集资金用于归还银行贷款1.65亿元，补充流动资金8.48亿元。具体情况参见“附件二、非公开发行募集资金使用情况对照表”。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2016年上半年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、闲置募集资金补充流动资金及现金管理的情况

(一）配股募集资金

经公司2015年7月22日召开的第七届董事会第四次(临时)会议、第七届监事会第三次(临时)会议审议批准，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用不超过6.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2015年7月23日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2015-048)，对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。

(二）非公开发行募集资金

公司于2016年1月15日召开第七次董事会第九次临时会议，审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过8亿元，在上述资金额度内可以滚动使用，期限为自董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过十二个月。2016年上半年现金理财具体实施情况请参见公司披露于上海证券交易所网站的公司临2016-012、023、030、033号公告。

六、募集资金投向变更的情况

2016年上半年，公司无募集资金投向变更的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形的。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2016年8月23日

附件一：配股募集资金使用情况对照表

单位万元

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注：此金额为募集资金账户所产生的利息收入的项目累计投入金额，不计入期末投资进度计算。

附件二：非公开发行募集资金使用情况对照表

单位万元

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