山东华联矿业控股股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600882 公司简称：华联矿业
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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特别说明：截至2016年半年度报告报告期末（2016年6月30日），本公司名称为“山东华联矿业控股股份有限公司”。2016年8月12日，本公司名称已变更为“上海广泽食品科技股份有限公司”。因本公司目前证券简称尚未变更完毕，为了保持信息披露的一致性，本报告中的公司名称依旧采用“山东华联矿业控股股份有限公司”。向各位投资者做出特别说明。
二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
报告期末，本公司无优先股。
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年，铁精粉价格整体处于低位震荡下行通道，市场价格持续不振；国内经济形势严峻，钢铁行业经营状况持续困难，导致矿山行业受到冲击，市场行情萎缩。奶酪业务发展顺利，但受限于总体规模相对较小，利润不足以弥补矿石业务的亏损。
2016年上半年，公司实现营业收入1.64亿元，比上年同期下降22.96%,归属于上市公司股东的净利润-3657.64万元，较去年同期相比降低106.87%。营业收入出现下滑的主要原因为报告期内公司铁矿石业务板营业收入出现大幅降低所致；净利润大幅下滑的原因主要为：报告期内铁精粉价格持续低迷，该板块出现较大额度亏损。
2016年上半年，受国家宏观调控影响，钢铁企业产能不断压缩，原料需求减少，致使公司铁矿石业务经济效益受到很大影响。公司决策层领导通过对当前铁精粉价格走势分析，决定于4月1日暂时关停了尚未达产、采矿成本较高的下沟矿矿区。通过不断强化内部管理，保持了铁矿石业务的持续稳定。
公司持续加大对科研工作的投入力度，不断提高公司技术创新水平。2016年上半年，公司加强与科研院校的深度合作，依托省级技术中心和博士后科研工作站的科研实力，共申报139 项专利，公司目前已拥有专利302项，其中实用新型专利293项，发明型专利9项。进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位。
在乳制品板块，公司逐步进行全国的业务布局。经过几个月的努力，完成餐饮市场经销商渠道的全国销售网络建设，并带动营业收入增长。上半年乳制品业务实现销售收入5406万元。
同时，为深入渗透乳制品市场，开始布局大客户、零售、工业和连锁渠道，并采取措施进一步扩大电商市场的优势。同时组建应用研发团队，为客户提供多样化及个性化的服务。
报告期内，公司仍主要以铁矿石业务为主，乳制品板块业务所占比重较小。但截至本报告披露之日，本公司本次重大资产重组已经实施完毕，本公司已经彻底转型为乳制品生产加工企业。
3.2主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:因公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下滑以及公司铁精粉销量减少所致
营业成本变动原因说明:因报告期内公司铁精粉产量减少所致。
销售费用变动原因说明:因乳制品板块公司加入，其产生的销售费用与装卸费用导致。
管理费用变动原因说明:因下沟矿区停产，相关费用都计入管理费用所致，及新增乳制品板块业务的管理费用所致
财务费用变动原因说明:因报告期内，平均借款余额增加，导致利息支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅降低超过购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因收回投资收到的现金及下降幅度小于购建固定资产及投资支付的现金下降幅度所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本报告期平均借款数额增加所致。
研发支出变动原因说明:因研发项目减少所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，本公司主营业务依旧为铁矿石采选，铁精粉销售为主，乳制品业务在营业收入中所占比例较小。但截至本报告披露之日，本次重大资产重组已经实施完毕，本公司今后的主营业务变更为乳制品的生产销售。因此本公司未来利润来源将变更为乳制品相关业务。
广泽乳业在《重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》中承诺，2016 年度、2017 年度、2018 年度，广泽乳业实现的净利润（以扣除非经常性损益后的净利润数为准，下同）分别不低于 4,494.96 万元、6,328.10 万元、8,157.69万元。
妙可蓝多在报告期内，实现营业收入5,387.86万元，净利润1,254.69万元。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
截至本报告披露之日，本次重大资产重组已经实施完毕，关于本次重大资产重组实施的具体情况，请见登载于上海证券交易所网站的《重大资产置换暨关联交易实施情况报告书》（公告编号：2016-058）。
截至本报告披露之日，本次非公开发行股份已经本公司股东大会审议通过，目前尚未向中国证券监督管理委员会进行申报。本公司将根据本次非公开发行股份工作进度安排，尽快推进本次非公开发行股份工作。
(3)经营计划进展说明
2016年上半年铁矿石业务经营计划实现情况如下：生产铁精粉22.71万吨，销售铁精粉23.36万吨，实现营业收入10971万元，实现利润-2392.52万元。生产完成全年任务的50%，销售完成全年任务的52%。
乳制品业务发展顺利，上半年实现营业收入5406万元。
3.3行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
主营业务分行业情况：
乳制品业务营业收入和营业成本均出现大幅增加，主要原因为：与去年同期相比，公司新增乳制品业务所致。
主营业务分产品情况：
奶酪产品的营业收入和营业成本均出现大幅增加，主要原因为：与去年同期相比，公司新增奶酪业务所致。
进口矿铁精粉营业收入和营业成本均出现大幅增加，主要原因为：报告期内未开展进口矿加工业务。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
报告期内，公司新增乳制品业务，销售区域主要在山东省外，导致山东省外营业收入出现大幅增加。
3.4核心竞争力分析
1、报告期内，公司矿业业务的核心竞争力未发生变化。
2、在奶酪行业的核心竞争力分析：
（1）渠道优势：在保持电商渠道领先优势的情况下，上半年完成了对餐饮市场经销商渠道的全国布局，并取得了很好的效果。下半年将继续发力渠道建设，开辟新渠道并不断提升原有渠道优势。
（2）研发优势：公司在原有优秀研发团队的基础上，组建应用研发团队，与餐饮客户一起为消费者提供更加多样性的选择。
（3）产品优势：通过研发及海外采购不断增加产品品类，优化产品结构。
（4）技术优势：与大学及研究机构广泛开展合作，掌握最新技术，并拥有相关专利。同时受邀参与制订国家再制干酪安全标准。
（5）质量优势：公司拥有完善的质量控制体系及良好的质量文化，产品质量稳定，深受客户信赖。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
沂源县源成咨询管理有限公司
山东华联矿业股份有限公司
淄博华联金属制品有限公司
淄博华银工贸有限公司
淄博华联特种设备安装有限公司
沂源县金源矿业有限公司
墨西哥华联金源可变资本股份有限公司
淄博华源矿业有限公司
华联矿业（香港）有限公司
吉林省广泽乳品科技有限公司
天津芝然乳品科技有限公司
上海芝然乳品科技有限公司
妙可蓝多（天津）食品科技有限公司
妙可蓝多（天津）国际贸易有限公司
北京广泽乳品科技有限公司
报告期内，公司投资设立天津芝然乳品科技有限公司，注册资本10,000.00万元，投资比例100%，于2016年1月14日办妥工商设立登记手续，截至报告期末，天津芝然乳品科技有限公司已缴纳出资700.00万元。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
