苏州东山精密制造股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-089

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年是公司发展过程中至关重要的一年。报告期内，公司顺应市场变化，加快产品升级的步伐，以降本增效为抓手，构建更为高效的客户服务体系，提升公司快速反应能力和核心竞争力。2016年度上半年公司实现营业收入24.26亿元，比上年同期增长32.43 %。实现净利润 15,123 万元，比上年同期上升 182.58 % 。

上半年度4G业务投资逐步回升，公司牢牢抓住市场机遇，厚积而薄发，连续中标多个项目。在持续保持传统优势的基础上，进一步调整业务结构、强化成本管理、完善运营模式，化解市场竞争日益激烈所带来的压力，不断开拓新兴业务，并取得较好成效。立足于打造“精密制造综合服务商”为愿景，为客户提供一站式解决方案的产品和服务。

此外，在全年经济与行业发展下行压力加大的背景下，面对愈加激烈的市场竞争，公司着重提高对行业未来可行性的研究能力，围绕公司战略定位，突破制约企业发展的瓶颈，经过项目风险以及收益水平多维度的甄选，成功收购了在全球FPC制造领域处于领先地位的MFLX公司100%的股权。本次收购完成后，公司将充分发挥与MFLX公司的协同效应，在市场和渠道、产品和技术、生产和运营管理经验等方面形成优势互补，从而提升公司整体的市场竞争力和品牌影响力。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）合并范围增加情况

单位：元

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（2）合并范围减少情况

报告期初，公司持有子公司苏州腾冉电气设备股份有限公司（简称“腾冉电气”）35.34%的股份。2016年1月24日，腾冉电气的自然人股东张明军、赵浩、王春、魏军四方通过签署《一致行动协议》成为一致行动人，合计持股比例达到59.75%。2016年5月12日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，监事会主席、腾冉电气董事长赵浩不再担任公司监事。本公司认定，截至2016年5月12日，由于公司已不能决定腾冉电气的财务和经营政策，公司丧失对腾冉电气的控制权，故不再将其纳入合并财务报表范围，腾冉电气成为公司的参股公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2016年8月22日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-090

苏州东山精密制造股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月12日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年8月22日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告和报告摘要》。

《苏州东山精密制造股份有限公司2016年半年度报告》、《苏州东山精密制造股份有限公司2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）

四、审议通过了《关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2016年9月12日召开2016年度第三次临时股东大会。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016年8月22日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-091

苏州东山精密制造股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月12日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年8月22日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席肖军云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告和报告摘要》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2016年半年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2016年8月22日

股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2016-092

苏州东山精密制造股份有限公司

关于2016年半年度募集资金年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2016年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，公司本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于2015年4月分别与中国银行东山支行、农业银行东山支行、南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行以及浦发银行吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在违规问题。

附件：募集资金使用情况对照表

苏州东山精密制造股份有限公司

2016年8月22日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年6月30日

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：人民币万元

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股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2016-093

苏州东山精密制造股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

1、2016年8月22日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意向公司控股股东、实际控制人袁永刚先生短期借款不超过15,000万人民币，该借款主要用于补充公司流动资金。

2、关联董事袁永刚、袁永峰在审议该议案的董事会上回避表决，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。公司授权公司管理层签署本次借款事宜的相关文件。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，袁永刚先生为公司控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

二、关联交易的主要内容和定价依据

1、借款金额：不超过15,000万人民币。

2、借款期限：借款合同签订之日起不超过一年。

3、借款用途：用于补充公司流动资金。

4、借款利率和担保情况：袁永刚承诺其收取的资金利息不超过同等条件下第三方机构要求的资金回报，且不超过其偿还筹集上述资金而支付的融资成本，且不需要任何担保。

5、担保情况：无。

6、借款的发放和偿还：按合同约定时间将约定金额出借给公司，公司按照合同的约定支付本息。公司可根据自身资金情况提前归还。

三、本次关联交易的目的和对公司的影响

1、本次关联交易用于补充流动资金，对公司发展有着积极的作用。

2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，借款利率交易定价公允，符合市场原则和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

四、近十二个月内公司与控股股东、实际控制人关联交易情况

在本公司2016年7月为收购MFLX公司100%股权，已实施的债权融资方案中，存在公司控股股东、实际控制人袁富根、袁永峰、袁永刚父子三人提供资金支持和担保措施的情况，且构成关联交易。公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰向公司提供10.1亿元人民币（约合1.51亿美元）的借款，包括袁永刚、袁永峰根据其他融资机构的放款要求，向上市公司提供的部分短期流动资金支持。其中，袁富根、袁永峰、袁永刚承诺其收取的资金利息不超过同等条件下第三方机构要求的资金回报，且不超过其偿还筹集上述资金而支付的融资成本，且不收取任何担保费用。2016年2月22日公司第三届董事会第二十四次会议、2016年7月8日公司第三届董事会第三十二次会议、2016年7月20日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了上述相关议案，关联董事袁永峰、袁永刚回避表决；2016年5月12日公司2015年度股东大会、2016年7月19日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了相关议案，关联股东袁富根、袁永峰、袁永刚回避表决。

除上述事项外，公司与控股股东袁永刚、袁永峰、袁富根父子三人无其他关联交易事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司本次向控股股东借款事项发表意见如下：

1、公司基于生产经营的实际需要，向控股股东袁永刚借款用于补充流动资金，袁永刚承诺其收取的资金利息不超过同等条件下第三方机构要求的资金回报，且不超过其偿还筹集上述资金而支付的融资成本，且不收取任何担保费用。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

2、上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

3、公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事袁永刚、袁永峰回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。

六、保荐机构意见

公司保荐机构天风证券股份有限公司发表意见如下：

保荐机构对公司拟向公司控股股东、实际控制人袁永刚先生借款事项进行了充分了解，认真审阅了本次关联借款的相关文件、公司董事会决议、独立董事意见，认为：

1、公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次关联交易决策程序合法。

2、该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，对公司发展有着积极的作用。定价公允，符合公司及全体股东的利益。

保荐机构对公司拟向公司控股股东袁永刚先生借款事项无异议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016年8月22日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-094

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2016年8月22日召开，会议决议于2016年9月12日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年度第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年度第三次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2016年9月12日（星期一）下午2时开始

网络投票时间为：2016年9月11日～9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年9月7日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司总部办公楼一楼会议室。

二、会议议题

（一）本次股东大会审议的议案：

《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

（二）披露情况：该议案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

（根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

特别强调事项：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2016年9月8日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

四、参加网络投票的具体流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2016年8月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362384

2、投票简称：东山投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1。

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东登记表

截止2016年9月7日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司2016年度第三次临时股东大会。

姓名或名称：         联系电话：

身份证号码：          股东账户号码：

持股数量：          日期：   年  月  日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2016年9月12日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2016年度第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

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委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-095

苏州东山精密制造股份有限公司

关于公司控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东股份质押的情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押的通知，具体事项如下：

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二、控股股东股份累计被质押的情况

截止本公告日，袁永刚先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的23.26%，累计质押本公司股票17,578万股，占公司股份总数的20.74%。

三、备查文件

1、股份质押登记证明文件；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

2016年8月23日