阳泉煤业（集团）股份有限公司
公司代码：600348 公司简称：阳泉煤业
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一、重要提示
（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（二）公司简介
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二、主要财务数据和股东情况
（一）公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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（二）前十名股东持股情况表
单位: 股
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（二）控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
宏观经济方面，2016年上半年，我国经济在持续探底中开始呈现企稳迹象，规模以上工业增加值持续增长，去库存、去产能政策效果逐步显现，工业企业盈利能力已经开始有所恢复。但目前我国整体经济形势仍较为复杂，“去产能”还在布局阶段，过剩行业产品价格开始出现大幅度波动，房地产增速进一步放缓，民间投资增速直线回落等现象显示了我国资源配置的效率并未提高，经济主体的信心也未得到改善。
从煤炭行业来看，2016年上半年，受煤炭供给过剩和环保减排、机组改造的双重压力，加之用煤淡季的影响，煤炭市场持续低迷，煤炭价格整体处于历史低位。随着国家供给侧结构改革工作的推进，国家发改委等部门采取调减工作日、暂停审批新建煤矿项目、淘汰落后产能、引导僵尸企业退出、推进煤电一体化、鼓励国有资产证券化、划拨专款安置人员等一系列措施严格控制产能，并取得了一定效果，原煤产量连续下降，煤炭价格有所回升。但是我国的供给侧改革仍需进一步深化细化,加上目前煤炭库存数量依然庞大，总体供需关系并无大的变化，煤炭市场并未出现强力反弹，煤炭企业困难局面仍未明显改善。
从公司方面来看，电煤市场，由于受经济低迷、水电、核电、风电出力增加等因素影响，电厂用户停机比例高、利用小时数普遍较低，随着“276个工作日”政策的施行，加之五月份以后天气转暖，电厂在动力煤上涨的预期下加紧备煤，采购积极性和煤炭耗用量均有所回升；喷吹煤市场，由于钢厂库存处于高位，且钢厂方面面临融资、续贷等方面的困难，喷吹煤销售仍存在较大压力；块炭市场，由于化肥市场持续弱势运行，化工用煤下游终端用户采购意愿弱，且大部分用户随采随用，用户市场对块煤需求量有减无增。
2016年上半年，公司原煤产量完成1,514万吨，同比减少3.01%；采购阳煤集团及其子公司煤炭1,883万吨，同比增加10.90%；其中收购阳煤集团原料煤656万吨。销售煤炭3,426万吨，同比增加11.60%。其中块煤223万吨，同比降低7.21%；喷粉煤150万吨，同比降低42.57%；选末煤2,948万吨，同比增加19.17%；煤泥销量104万吨，同比增加10.88%；发电量完成54,299.71万千瓦时，供热完成264.41万百万千焦。
煤炭综合售价194.84元/吨，同比降低27.12%。
营业收入758,364万元，同比降低16.73%，其中煤炭产品销售收入667,464万元，同比降低18.68%。
营业成本645,875万元，同比降低13.24%，其中煤炭产品销售成本592,172万元，同比降低13.50%。
利润总额1,747万元，同比降低28,391万元，同比降低94.20%。
归属于母公司所有者的净利润8,492万元，同比降低23,718万元，同比降低73.63%。
掘进总进尺68,200米，同比降低8,543米，同比降低11.13%。
面对当前市场形势，公司董事会积极采取措施，应对宏观经济弱势运行对公司的影响。具体措施如下：
安全生产方面，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，狠抓安全基础管理，一是认真落实企业安全生产主体责任，公司领导以上率下，转变作风，深入煤矿督查指导安全生产工作；二是公司各业务部门抽调业务骨干，组织开展了两轮煤矿全覆盖安全大检查，做到了井上下、各专业的全覆盖，不留盲区死角，基本形成了“把脉会诊”的隐患排查治理模式；三是认真落实煤矿依法合规生产建设的要求，研究制定了煤矿落实276个工作日组织生产的实施方案，杜绝“三超”；四是根据安全生产的经验教训，明确了“条块结合，全面排查，分级管控”的短板管理流程，同时建立了自上而下的变化管理体系，明确变化分类、汇报程序、应急响应、现场处置和跟班要求，做到了变化管理常态化、规范化；五是积极推进现代化矿井建设和科技攻关，在优化存量上下功夫，在减人提效上下功夫，并充分利用ERP信息管理系统平台，有效提高煤矿井下的机械化、自动化、信息化、智能化水平，落实好“减矿、减产、减面、减人、减事故”要求，真正实现“无人则安、人少则安”；六是围绕解决瓦斯制约安全生产这一主要瓶颈，开展了小煤柱掘进、沿空留巷、水力压裂、水力割缝、二氧化碳气相压裂、保护层开采、地面瓦斯抽采、下筛管、“两堵一注”封孔等一批新技术推广试验项目；七是坚持以人为本，持续开展安全培训教育工作，开展了“人人都是安全员”、“人人都是防突员”的全员培训教育。2016年上半年，公司未发生重大安全事故。
经营管理方面，公司面对经济持续疲软的巨大压力，积极采取降本增效措施。煤矿生产管控方面，公司按照省政府“去产能、减量生产”的工作部署，科学论证，合理安排，重新确定技改工程；优化矿井涉及，减少成本投入；推广新技术、新装备、新工艺，提高单产水平；研究生产工艺，持续推进采掘工作面各环节精细化管理。减员提效方面，公司加强劳动合同考核，强化用工清理整顿；严控放假单位人员，压缩在册人员数量；严控出勤人员，鼓励自谋职业；加强人员内部调剂，合理安置富余人员。经营管控方面，公司加强煤款清收，确保平稳运行；始终坚持集中采购及最低价中标，降低和控制采购成本；资金高度集中，防范资金风险；处置闲置资产，盘活存量资金；实行工资、费用包干考核，确保机关部室精干高效。
销售方面，公司加大回款力度，减少欠款比例，明确各清欠单位的任务、措施和时间表，通过以发运促清欠的方式，加大对钢厂用户的欠款清收，加大与电厂、钢厂沟通力度，缩短结算周期，降低在途资金，组织阳煤集团内部用煤单位清欠，实现阳煤集团内部单位欠款不增加，为公司资金运行稳定提供保障；紧跟市场变化，及时调整各品种煤炭价格，并积极与电厂、钢厂用户洽谈合同条款和结算方式的修正事宜，抓住当前煤炭供给侧改革的有利时机，及时进行价格调整，确保了公司利益最大化；将铁路外运工作作为重中之重，继续优化各矿铁路外运的衔接组织，提高铁路煤销量，确保各矿铁路销售稳定；继续加大块煤市场用户的开发力度；密切关注行业动态和煤炭企业“276个工作日”政策地执行情况，积极与中国煤炭协会、运销协会、省煤炭工业厅等上级相关部门沟通，确保供给侧改革成果的有效落实。
筹融资方面，公司积极发挥融资功能，结合目前债券市场和公司的资金需求情况，申请发行3年期中期票据30亿元，2016年上半年第二期15亿元的中期票据发行工作已经完成；为保障日常生产经营活动，公司通过银行贷款、办理售后回租业务及转让应收账款等方式筹集资金，保证了公司各项资金的需求。
环境保护方面，公司认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，并根据国家新出台的一系列环保政策法规，重新修订了《环保管理办法》，将环境保护工作纳入日常考核体系，对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查。2016年上半年，公司实施了发供电分公司二电厂1#、2#锅炉脱硝设施建设和脱硫除尘设施升级改造工程，并继续加快推进实施基建矿井的各项环保工程，严格执行环保“三同时”制度，继续推进煤矸石山的生态恢复工程，严格按照《煤矸石排放处置管理办法》和设计进行排矸，对废弃坡面及时进行覆土、恢复，对超出质保期的矸山开展后期维护工程，排除矸山的自燃和复燃隐患。
（一）主营业务分析
1.财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:报告期内煤炭价格下降，导致收入减少。
营业成本变动原因说明:报告期内收入下降相应成本减少所致。
销售费用变动原因说明:报告期内港杂费和装卸费等费用减少所致。
管理费用变动原因说明:报告期内节约成本，压缩支出所致。
财务费用变动原因说明:报告期内银行贷款增加，同时贷款利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是煤炭市场行情下降，现金流回收减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期购建固定资产支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是取得借款及发行中期票据收到的现金同比增加所致。
研发支出变动原因说明:报告期内研发项目与去年同期相比减少所致。
2.其他
（1）经营计划进展说明
2016年上半年，公司原煤产量1,514万吨，完成全年预计3,293万吨的45.97%，商品煤销量3,426万吨，完成全年预计6,667万吨的51.39%，营业收入75.84亿元，完成全年预计149.00亿元的50.90%。
（2）其他
公司2016年上半年下属各主要矿井的经营指标情况如下表：
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公司2016年上半年各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况如下表：
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煤炭储量情况
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计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（1983）1275号文件。
公司主要矿井生产情况
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公司2016年上半年前五名客户的营业收入情况如下表：
单位：元 币种：人民币
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公司2016年上半年前五名供应商的采购情况如下表：
单位：元 币种：人民币
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煤炭主要经营情况
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产销量情况分析表
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（二）行业、产品或地区经营情况分析
1.主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2.主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三）核心竞争力分析
1.煤炭资源方面
公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。
2.人才方面
公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。
（四）投资状况分析
1.对外股权投资总体分析
（1）证券投资情况
□适用 √不适用
（2）持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
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（3）持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
□适用 √不适用
（2）委托贷款情况
□适用 √不适用
（3）其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4.主要子公司、参股公司分析
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于2006年6月23日注册成立。注册资本为24,500万元人民币。公司占80%股权。经营范围：煤炭运销，货物包装、仓储配送，矿石分选，物流服务，铁路货物运输代理，装卸、搬运，商品中介，销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、化肥、钢材、金属及金属矿制品、铁矿石、建材、木材、铁合金、锰合金、铬矿石、铁矿渣（水渣）、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、纸制品、木浆、木片、橡胶制品、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设备）、工业棕榈油、燃料油及以上商品自营或代理进出口业务，废旧钢材回收、销售，铁路运输加固材料加工，公路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期末，该公司总资产75,426万元，净资产31,026万元。报告期内完成煤炭外运263万吨，实现营业收入51,078万元，净利润-5万元。
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于2007年6月14日注册成立，注册资本2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例100%。经营范围：煤炭销售；铁路货运、铁路运输及设备租赁服务；机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产98,348万元，净资产5,810万元。报告期内完成煤炭外运588万吨，实现营业收入114,192万元，净利润290万元。
山西平舒煤业有限公司于2004年6月7日注册成立，注册资本10,300万元人民币。公司占56.31%的股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产213,722万元，净资产14,752万元。报告期内完成煤炭外运103万吨，实现营业收入18,294万元，净利润-10,235万元。
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营。铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,990万元，净资产1,973万元。报告期内完成煤炭外运13万吨，实现营业收入2,093万元，净利润-21万元。
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经营范围：铁路、公路煤炭批发经营;铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产9,153万元，净资产2,490万元。报告期内完成煤炭外运114万吨，报告期内实现营业收入15,460万元，净利润-40万元。
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于2006年12月30日注册成立。注册资本为5,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。煤炭洗选。；煤炭开采（有效期至2017年3月19日）。截止报告期末，该公司总资产155,314万元，净资产58,465万元。报告期内完成煤炭外运181万吨，实现营业收入31,606万元，净利润5万元。
阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司于2009年9月23日注册成立。注册资本为300万元人民币。公司占100%的股权。经营范围：煤矿矸山治理(法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营)**；营林绿化、道路绿化、景区绿化工程(许可至2018年12月31日)**。截止报告期末，该公司总资产1,507万元，净资产63万元。报告期内实现营业收入145万元，净利润-95万元。
山西新景矿煤业有限责任公司于2009年9月29日注册成立。注册资本为210,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产679,072万元，净资产269,393万元。报告期内完成煤炭外运328万吨，实现营业收入54,061万元，报告期内完成净利润36万元。
阳泉煤业集团财务有限责任公司于1988年1月23日注册成立。注册资本为122,735万元人民币。公司占40%的股权。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产945,822万元，净资产179,460万元。实现营业收入17,762万元，报告期内完成净利润12,808万元。
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于2009年10月21日注册成立。注册资本为200,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：对工矿企业投资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。截止报告期末，该公司总资产524,396万元，净资产87,557万元。报告期内完成煤炭外运109万吨，实现营业收入16,346万元，完成净利润-6,293万元。
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于2010年3月9日注册成立。注册资本2,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭经销（不进行实质性储煤、洗选煤经营活动）；自备车经营、出租；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期末，该公司总资产5,716万元，净资产2,444万元。报告期内完成煤炭外运137万吨，实现营业收入23,261万元，净利润61万元。
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于2010年10月23日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：销售建材、机械设备（不含汽车）；通过公路批发经营煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产3,443万元，净资产949万元。报告期内完成煤炭外运154万吨，实现营业收入11,808万元，报告期内完成净利润87万元。
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于2010年9月30日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：销售建材、机械设备、煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**。截止报告期末，该公司总资产10,794万元，净资产961万元。报告期内完成煤炭外运127万吨，实现营业收入21,336万元，报告期内完成净利润81万元。
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：销售建材，机械设备；煤炭批发经营(公路经销)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,028万元，净资产1,021万元。报告期内完成净利润-11万元。
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产3,564万元，净资产1,090万元。报告期内完成煤炭外运41万吨，实现营业收入8,525万元，报告期内完成净利润-2万元。
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公路经销）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产7,666万元，净资产1,222万元。报告期内完成煤炭外运117万吨，实现营业收入19,523万元，报告期内完成净利润71万元。
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。注册资本4,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：批发：煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产20,398万元，净资产2,414万元。报告期内完成煤炭外运105万吨，实现营业收入22,619万元，报告期内完成净利润375万元。
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于1992年6月27日注册成立。注册资本19,031万元人民币。公司占70%股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产158,233万元，净资产3,565万元。报告期内完成煤炭外运22万吨，实现营业收入3,436万元，报告期内完成净利润-5,631万元。
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于2012年5月30日注册成立。注册资本3,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：原煤洗选。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产12,411万元，净资产783万元。报告期内完成煤炭外运73万吨，实现营业收入11,760万元，完成净利润-125万元。
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于2012年8月22日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营***（依法需经批准的项目，需经相关部门核准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产993万元，净资产917万元。报告期内完成净利润-2万元。
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于2012年8月7日注册成立。注册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止报告期末，该公司总资产1,239万元，净资产891万元。报告期内完成净利润-26万元。
天津阳煤煤炭销售有限公司于2014年4月4日注册成立。注册资本1,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：煤炭，焦炭，矿产品（需经审批的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产47,922万元，净资产-781万元。完成煤炭外运132万吨，报告期内实现营业收入34,876万元，完成净利润-596万元。
青岛阳煤煤炭销售有限公司于2014年4月16日注册成立，注册资本1,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：批发零售：煤炭，焦炭，铁矿石，锰矿石：货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法律法规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务：国内公路，铁路货运代理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产909万元，净资产908万元。报告期内完成净利润0.8万元。
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司2011年10月18日注册成立。注册资本为6,000万元人民币。公司占51%的股权。经营范围：煤层气发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产29,289万元，净资产11,086万元。实现营业收入4,085万元，报告期内完成净利润1,166万元。
阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司2011年1月18日注册成立。注册资本为25,000万元人民币。公司占70%的股权。经营范围：对煤炭行业及能源产业的投资开发；煤炭行业的管理咨询服务。截止报告期末，该公司总资产40,485万元，净资产25,000万元。
5.非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内，公司完成洗煤厂技术改造等项目投入4,824万元，安全生产技术改造和采煤方法改革等方面投入61,342万元，技术开发及研发方面投入4,712万元，采掘设备投入5,310万元。共计投入76,188万元。以上资金投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、运系统的完善打下坚实的基础。
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
与上年度财务报告相比，本报告期内会计政策、会计估计未发生变化
（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
本报告期内，未发生重大会计差错更正需追朔重述。
（三）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期内，与上年相比合并范围未发生变化。
本集团合并财务报表范围包括以下公司：
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（四）半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
公司半年度报告未经审计。
董事长：白英
董事会批准报送日期：2016年8月23日
