广东国盛金控集团股份有限公司

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2016-046

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司努力推进重大资产重组方案的审批、实施工作，围绕全年经营目标，调整组织、管理架构，优化和提升管理水平。期内实现营业总收入57,969.08万元，较上年同期下降2.93%；营业利润14,541.15万元，增长310.54%；利润总额14,335.98万元，增长286.49%；归属于上市公司股东的净利润9,840.46万元，增长239.28%。期末，公司总资产为2,209,175.66万元，增长2,014.28%；净资产为1,120,748.13万元，增长1,339.68%；资产负债率49.27%。公司各业务板块经营情况说明如下：

1、证券业务

公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，取得国盛证券100%股权，自2016年5月6日起国盛证券纳入合并报表范围。国盛证券拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、财务顾问、融资融券、转融通、新三板做市等全方面业务资质并下辖期货、资管、直投子公司，可为客户提供一揽子综合金融服务，是公司证券业务的经营实体。

期内，面对证券市场行情持续低迷的不利形势，国盛证券围绕年度经营目标，努力开拓，积极创收。一是着力提升营销能力、拓展营销渠道、提升客户服务水平，夯实经纪业务基础；二是积极拓展大投行、融资融券等创新型业务发展；三是调整自营业务仓位，控制风险。期内，国盛证券持续推进营销网络布局，于2016年6月取得江西证监局关于新设49家营业网点的批准，成功发行10亿元公司债券，努力做好合规风控和安全经营工作，降低经营风险。报告期内，国盛证券纳入合并报表的营业收入为18,918.11万元、营业利润为11,688.56万元、利润总额为11,404.74万元、净利润为7,570.11万元，期末国盛证券总资产为1,451,802.77万元、净资产为386,643.24万元。

截至本报告出具日，公司已完成向国盛证券推荐董事、董事长人选，并决议对国盛证券增资33.96亿元。

2、投资业务

本公司投资业务包括集团内各主体对外投资和以下属子公司为运营实体开展的投资管理业务。其中，子公司深圳华声是公司人民币股权投资管理业务平台，子公司香港华声投资是公司外币股权投资管理业务平台。期内，公司参与发起设立君安人寿保险股份有限公司（尚需中国保监会核准）；香港华声投资下属企业担任普通合伙人的开曼有限合伙以1.1亿美元认购陆金所控股有限公司增发的B类普通股并完成股份登记。

3、线缆业务

期内，公司积极推进线缆业务整合，建立并完善线缆业务管理架构，优化和提升管理水平。1-5月，公司通过母公司和子公司扬州华声经营应用于家用电器领域的线缆业务，通过华声电缆经营应用于工程机械领域的线缆业务。6月起，华声实业承接母公司线缆业务，直接从事线缆产品研发、生产、销售并管理与线缆业务有关的扬州华声、华声电缆等二级子公司运营。

期内，线缆业务团队调整销售部门架构，优化队伍，建立基于销售额、库存、呆滞处理及费用支出的考核制度；推进全面预算管理，积极优化订单结构，多措并举控制损耗、管控支出。受国内经济整体趋势影响，本期线缆业务实现营业收入39,050.97万元，较上年同期下降34.61%；营业利润2,929.87万元，下降17.28%。本期营业利润率为7.50%，较上年同期增长1.57个百分点；同时，存货周转率、产成品呆滞率、废品率及产品毛利率指标较上期提升。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以发行股份及支付现金方式收购国盛证券100%股权。自购买日起，国盛证券及其控股子公司国盛期货、国盛资管、上海全钰纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广东国盛金控集团股份有限公司

董事长：杜力

董事会批准报出日期：2016年8月24日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2016-044

广东国盛金控集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十二次会议书面通知于2016年8月14日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年8月24日上午10:00-11:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2016年半年度报告全文和摘要》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用募集资金对国盛证券有限责任公司增资的议案》。

同意公司以2016年非公开发行股份募集资金对国盛证券有限责任公司增资33.96亿元。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于追认国盛证券向国盛证券资产管理有限公司增资2亿元事项的议案》。

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》、《2016年半年度财务报告》、《关于追认国盛证券向国盛证券资产管理有限公司增资2亿元的公告》刊登于公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

广东国盛金控集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2016-045

广东国盛金控集团股份有限公司

关于追认国盛证券向国盛证券资产管理

有限公司增资2亿元的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

本公司子公司国盛证券有限责任公司（以下简称国盛证券）为支持其子公司国盛证券资产管理有限公司（以下简称国盛资管）发展，向国盛资管增资2亿元（以下简称本次增资）。由于工作人员疏忽，本次增资在未提交本公司董事会审议批准情况下予以实施。后经自查，本公司第二届董事会第二十二次会议审议并批准追认本次增资安排。

根据本公司章程、2015年度股东大会对董事会的授权，本次增资事项无需提交本公司股东大会审议。本次增资不构成《股票上市规则》定义的关联交易。

二、投资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：国盛证券资产管理有限公司

公司住所：深圳市福田区泰然六路雪松大厦B座15楼DE

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱宇

主营业务：证券资产管理

2、经营情况

国盛资管专业从事证券资产管理业务，包括定向资产管理、集合资产管理和专项资产管理。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年末国盛资管总资产为20,446.26万元、总负债为317.49万元、净资产为20,128.77万元，2015年度实现营业收入550.17万元、净利润128.77万元。截至2016年6月30日国盛资管总资产为42,328.02万元、总负债为448.01万元、净资产为41,880.00万元，2016年上半年实现营业收入2,517.71万元、净利润1,737.43万元（未经审计）。

3、增资前后股权结构

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三、《增资认股协议书》主要内容

2016年6月20日，国盛证券、国盛资管签署《增资认股协议书》。协议主要就国盛证券违反本次增资相关承诺行为的后续处理措施进行约定。根据协议，国盛证券应符合持有5%以上证券公司股权股东资格条件、不存在且不发生委托他人或者接受他人委托持有国盛资管股权或者管理国盛资管股权的情形、不得虚假出资或抽逃出资、在证券监管规定的承诺期限内不得转让所增持的国盛资管股权。如国盛证券违反上述情形，应予纠正或认定本次股权增持无效或限制股东权利行使，给国盛资管、国盛资管其他股东或者债权人造成损失的，应承担全部赔偿责任。《增资认股协议书》经国盛证券、国盛资管签字盖章后生效。

四、本次增资的资金来源于国盛证券自有资金。截至2016年6月30日，国盛证券已实缴全部增资款共计2亿元。

五、本次增资的背景、目的

在当前泛资管市场竞争激烈，定向通道类业务因收费低、收入少面临转型的背景下，国盛资管拟重点发展主动管理业务，推出分级二级市场定增集合资产管理计划、二级市场股票、债券投资集合资产管理计划、股票质押式回购集合资产管理计划、专项资产管理计划（资产证券化）等产品，并选择风险可控、安全边际高的投资标的以自有资金参与中间级或劣后级结构化产品投资。

由于国盛资管为证券公司子公司，经营受净资本约束。截止2016年5月末，国盛资管净资本为2.1251亿元，所管理的定向资产管理业务规模为367亿元，集合资产管理计划规模为10.10亿元，计提的风险准备约为1.16亿元，符合净资本监管要求，但进一步拓展业务空间受限，亟需资本注入。除此以外，国盛资管信息系统优化、业务渠道拓展等也需资金支持。

故此，国盛证券作为国盛资管控股股东，决定对其增资2亿元，增强其抗风险能力，为其开展主动管理、申请更多经营牌照、拓展业务提供资金支持，促进其逐步进入持续、稳定增长的良性循环，稳步提升盈利水平。

特此公告

广东国盛金控集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

广东国盛金控集团股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称公司）编制了截止2016年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准广东华声电器股份有限公司向中江国际信托股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]657号）核准，公司向中江国际信托股份有限公司发行149,769,210股股份、向江西赣粤高速公路股份有限公司发行51,668,874股股份、向江西省财政投资管理公司发行29,309,204股股份、向江西省投资集团公司发行8,257,383股股份、向江西省能源集团公司发行6,301,866股股份、向江西省地质矿产勘查开发局发行5,728,969股股份、向江西有色地质勘查局发行3,150,933股股份、向江西省锦峰投资管理有限责任公司发行2,578,036股股份、向江西省医药集团公司发行1,432,242股股份购买相关资产，同时非公开发行477,931,033股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

募集配套资金总额为6,929,999,978.50元，扣除配套募集资金承销费等发行费用59,830,064.81元后的净额为6,870,169,913.69元。上述募集资金已于2016年5月4日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第114648号）。本次新增股份于2016年5月19日在深圳证券交易所上市。

截止2016年6月30日，非公开发行股份募集资金使用及结余情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司募集资金实行专户存储。

（二）签订募集资金三方监管协议情况

2016年4月21日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于开设2016年度定向增发募集资金专项账户的议案》。

2016年5月23日，公司及独立财务顾问光大证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司、温州民商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国光大银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方权利和义务。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；公司履行了签订三方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；2016年上半年三方监管协议得到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2016年6月30日，公司募集资金专户余额为3,407,304,822.62元，分户存储情况如下：

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注：上述募集资金余额中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，公司募集资金投资项目资金使用情况见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户，用于募投项目的后续投入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年8月24日批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表

广东国盛金控集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年上半年

编制单位：广东国盛金控集团股份有限公司 单位：人民币万元

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