中信银行股份有限公司

2016年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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1.3 本报告摘要中本行、本公司指中信银行股份有限公司；本集团指中信银行股份有限公司及其附属子公司。

1.4 本报告摘要除特别说明外，金额币种为人民币。

二、主要财务数据及股东变化

2.1 主要财务数据

经营业绩

单位：百万元人民币

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盈利能力指标

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规模指标

单位：百万元人民币

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资产质量指标

单位：百万元人民币

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注：正常贷款包括正常类贷款和关注类贷款；不良贷款包括次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。

资本充足率指标

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其他主要监管指标

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注：（1） 以上数据均按中国银行业监管口径计算，流动性覆盖率指标为本集团口径，流动性比例指标为本

行口径。

（2） 根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》要求，商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底

前达到100%，在过渡期内，应当在2014年末、2015年末、2016年末及2017年末达到60%、

70%、80%、90%。

2.2 前十名股东持股情况表

截至报告期末，本行股东总数225,158户，A股股东总数为191,547户，H股股东总数为33,611户。

单位：股

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注：（1） 股东持股情况是根据A股、H股证券登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目以及中信有限提供的持股数据统计。

（2） 截至报告期末，中信有限直接持有本行股份包括A股和H股，合计31,601,576,773股，其中A股28,938,928,294股，H股2,662,648,479股。截至2016年6月30日，中信股份通过中信有限等下属公司共计持有本行股份31,897,075,773股，占本行总股本的65.18%，其中A股28,938,928,294股，H股2,958,147,479股。

（3） 上述股东关联关系或一致行动的说明：根据《中国建设银行股份有限公司2016年第一季度报告》，截至2016年3月31日，中央汇金投资有限责任公司及其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司共持有中国建设银行股份有限公司57.31%的股份。除此之外，报告期末本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，本行控股股东和实际控制人未发生变化。截至报告期末，本行控股股东为中信有限，实际控制人为中信集团。

三、管理层讨论与分析

3.1 经营业绩与战略转型情况概述

3.1.1 经营业绩

报告期内，面对复杂严峻的国内外经济金融形势，本集团迎难而上，克服利差收窄、风险攀升等因素的影响，实现了平稳较快发展，在战略实施和经营管理上取得了新的进步。在2016年英国《银行家》杂志公布的“世界1000家银行排名”中，本集团一级资本排名第30位，较上年提高3位；总资产排名第36位，较上年提高10位。

一是效益稳步提升。上半年，本集团实现归属本行股东的净利润236.0亿元，同比增长4.49%；拨备前利润551.65亿元，同比增长17.85%；营业净收入782.05亿元，同比增长11.66%。

二是资产质量可控。上半年，本集团不良贷款余额和不良率“一升一降”。截至报告期末，不良贷款余额385.20亿元，比上年末增加24.70亿元，增长6.85%；不良率为1.40%，下降0.03个百分点。拨备覆盖率156.99%，比上年末下降10.82个百分点；贷款拨备率2.20%，比上年末下降0.19个百分点。

三是规模较快增长。截至报告期末，本集团并表总资产达56,067.78亿元，比上年末增长9.46%；存款余额34,551.61亿元，比上年末增长8.56%；贷款总额27,492.27亿元，比上年末增长8.72%。人民币存款和贷款增量排名位居股份制银行前列。

四是结构持续优化。上半年，本集团信贷结构持续优化，信贷资金重点投向“三大一高（指本行推动的以大行业、大客户、大项目、高端客户为主体的客户营销体系。）”客户，个人贷款、中长期项目贷款占比分别提高2.8个和2.4个百分点，批发业和产能过剩行业贷款占比分别下降0.5个和0.3个百分点。同时，收入结构持续向好，非利息净收入占比31.7%，同比提高2.7个百分点。

3.1.2 战略转型推进情况

报告期内，本集团各项战略部署快速推进，关键领域实现有效突破，经营转型取得积极成效。

综合化经营保持良好势头。本集团大力践行“最佳综合融资服务银行”战略，上半年，表内外综合融资规模达7.23万亿元，比上年末增长8.0%，综合融资产品组合运用能力明显提高。同时，本集团在综合融资服务模式上进行了有益的探索，采取“银行+中信集团子公司+本行子公司”的集团军作战模式，通过“表内+表外”、“对公+对私”、“境内+境外”、“线上+线下”、“商行+投行+租赁”等综合化定制方案，实现了对一批重点客户的突破，为本集团践行“最佳综合融资服务银行”战略提供了很好的参照范本。报告期内，本行资产管理业务中心正式成立，未来将依托中信集团综合金融平台优势，打造行业领先的银行资管平台。

“一体两翼”（指本行秉承传统优势和基因，建立的以公司银行为主体、零售银行和金融市场为两翼的业务结构。）架构彰显活力。报告期内，本集团公司银行市场地位更加巩固，转型支撑作用日益凸显，人民币对公存贷款余额和增量位居股份制银行首位。零售银行转型方向更加明确，产能快速提升，管理资产突破12,000亿元；个贷规模突破8,000亿元，达8040.63亿元，比上年末增长20.26%；代销业务翻倍增长，零售非利息净收入占非利息净收入的比重为46.83%。金融市场板块创新优势突出、增长潜力大，风险资本回报率高于本行平均水平。三大业务板块的收入结构更趋均衡，零售板块营业收入占比达25.03%，本行可持续发展能力进一步增强。

“三大一高”战略初见成效。公司“三大”客户深耕细作取得良好成效，实现了“五大电力”、“四桶油”、“两大煤”、“十大军工”以及房地产前50强全覆盖。总行主导的对公贷款中，“三大一高”客户投放占比达85%，“4市11省”（指北京、上海、天津、重庆4个直辖市，以及广东、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖南、河北、湖北、陕西、四川11个省。）重点区域占比达76%。本行加强公私协同营销，零售中高端客户基础进一步夯实，客户数达48.28万人，比上年末增长12.72%；私人银行客户1.99万人，比上年末增长16.74%。零售基础客户规模稳步增长，针对年轻客户推出的菁英卡表现突出，客户数达379.97万户，同比增长113.97%。

国际化布局取得新突破。本集团伦敦代表处升格为伦敦分行的筹建规划获得银监会批准，悉尼代表处设立申请获得境内外监管机构审批通过。目前，本集团已与全球125个国家的1,936家银行建立了代理行关系，成功搭建了为客户提供全球化服务的代理行网络。同时，本集团加快全球授信，推出了涵盖海外投资、海外上市及再融资、私有化及转板上市、外汇风险管理的跨境融资服务，跨境业务竞争力得到明显提升。

渠道一体化建设再上新台阶。本集团以提升客户体验为目标，着力打造线下网点与线上平台一体化服务。通过探索“店中店”、无人智能网点、社区财富管理网点、幸福年华网点等不同业态的网点建设，打造差异化网点经营模式；通过统一用户体系、建立大数据智能营销平台、金融门户网站建设等方面，构建线上金融服务基础；通过研发推广智慧柜台、厅堂营销PAD、智能存取款机等工具，提升营销质量和流程效率。

3.2 利润表项目分析

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），本行于2016年5月1日起全面实施营业税改增值税政策。增值税为价外税，营改增后账面营业收入为不含增值税收入，账面业务及管理费中不含可抵扣进项税。

为便于与同期数据比较，以下在报表分析部分，除特殊说明外，对于营业收入、利息净收入、非利息净收入、营业支出、业务及管理费项目，本行基于2016年1-6月还原后的含增值税数据，计算同比增减额及同比增幅并分析。

报告期内，本集团实现营业收入803.71亿元，同比增长14.75%。其中利息净收入占比68.6%，同比下降2.4个百分点；非利息净收入占比31.4%，同比提高2.4个百分点，收入结构持续优化。本集团营业支出470.74亿元，同比增加71.46亿元，增长17.90%。

单位：百万元人民币

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非经常性损益项目

单位：百万元人民币

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3.3 资产负债项目分析

截至报告期末，本集团资产总额56,067.78亿元，比上年末增长9.46%，主要是由于本集团客户贷款及垫款、应收款项类投资及证券基金及权益工具投资增长；负债总额52,749.08亿元，比上年末增长9.83%，主要是由于客户存款、同业及其他金融机构存放款项及已发行债务凭证增长。

单位：百万元人民币

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注：（1）包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资和长期股权投资。

（2）包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产和应收款项类投资。

（3）包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、无形资产、投资性房地产、商誉、递延所得税资产以及其他资产等。

（4）包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金和卖出回购金融资产款项。

（5）包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、预计负债、递延所得税负债及其他负债等。

3.4 客户贷款和垫款

截至报告期末，本集团客户贷款及垫款总额27,492.27亿元，比上年末增长8.72%。客户贷款及垫款净额占总资产比重48.0%，比上年末下降0.2个百分点。

单位：百万元人民币

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截至报告期末，本集团正常类贷款余额比上年末增加2,365.73亿元，占比95.99%，比上年末提高0.99个百分点；关注类贷款余额比上年末减少185.96亿元人民币，占比2.61%，较上年末下降0.96个百分点。关注类贷款余额下降，主要原因是在报告期内，本集团加大风险化解力度，采取清收、重组、转让等综合措施取得成效。

本集团贷款按五级分类的分布情况如下表：

单位：百万元人民币

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注：正常贷款包括正常类贷款和关注类贷款，不良贷款包括次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。

3.5 客户存款

截至报告期末，本集团客户存款总额34,551.61亿元，比上年末增加2,723.86亿元，增长8.56%。客户存款占总负债的比重为65.5%，比上年末下降0.8个百分点。

单位：百万元人民币

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3.6 股东权益

报告期内，本集团股东权益变动情况如下表所示：

单位：百万元人民币

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注：（1）中信银行于2016年5月26日召开2015年年度股东大会，审议批准向合资格股东派发截至2015

年12月31日止年度现金股息每10股人民币2.12元（税前），共计约人民币103.74亿元。这

些股息已经于2016年7月25日支付。

（2）本集团下属临安中信村镇银行于2016年4月14日召开2015年年度股东大会，审议批准向合资

格股东派发截至2015年12月31日止年度现金股息每10股人民币1元（税前），共计人民币

2,000万元，其中向少数股东分派980万元。这些股息已经于2016年5月9日前完成支付。

（3）本集团下属中信银行（国际）于2016年上半年向其他权益工具持有者支付股利1,087.5万美元

（折合人民币约7,200万元）。该其他权益工具为中信银行（国际）于2014年4月22日发行的永

续型非累积额外一级资本证券。

3.7 主要表外项目

截至报告期末，本集团主要表外项目及余额如下表所示：

单位：百万元人民币

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3.8 资本充足率与杠杆率分析

本集团根据中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》（自2013年1月1日起实施）有关规定计算和披露资本充足率。

资本充足率指标

截至报告期末，本集团各级资本充足率均达到上述监管要求：核心一级资本充足率8.89%，比上年末下降0.23个百分点；一级资本充足率8.94%，比上年末下降0.23个百分点；资本充足率11.26%，比上年末下降0.61个百分点。

单位：百万元人民币

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杠杆率指标

单位：百万元人民币

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注：本集团根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（银监会令2015年第1号）的规定计算和披露杠杆率。有关杠杆率的更详细信息，请查阅本行网站投资者关系专栏相关网页。具体网址如下：http://www.citicbank.com/about/investor/financialaffairs/gglzb/。

流动性覆盖率指标

单位：百万元人民币

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注：本集团根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》（银监发[2015]52号）的规定披露流动性覆盖率相关信息。

3.9 分红政策的制定及执行情况

本行现金分红政策的制定及执行情况符合本行《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例清晰明确，决策程序和机制完备。2015年度利润分配方案经本行独立董事审议同意，并在2015年年度股东大会上获得了超过99.99%的持股5%以下股东表决同意，有效保障了中小股东的权益。

经2016年5月26日召开的2015年年度股东大会审议批准，本行向截至2016年7月22日在册的A股股东和2016年6月6日在册的H股股东以现金方式派发了2015年度股息，每10股派发股息人民币2.12元（税前），共计宣派股息约为人民币103.74亿元。本行2015年度利润分配方案已在2015年年度报告、2015年年度股东大会会议资料、2015年年度股东大会通函以及2015年度A股利润分配实施公告中进行了详细说明。有关情况参见本行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）和本行网站（http://www.citicbank.com）发布的相关公告。

本行2016年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

3.10 展望

报告期内，本行盈利能力持续提升，业务规模较快增长，资产质量保持稳定，业务、客户及盈利结构持续优化。本行各项指标计划执行情况良好，基本符合年初预期。

2016年下半年，面对复杂严峻的形势，本行将继续按照年初“保持战略定力，深化经营转型，加快改革创新，守住风险底线”的方针，再接再厉、攻坚克难，确保完成各项经营计划和任务。经营管理上重点做好以下七个方面工作：一是狠抓战略执行，抓深、抓实、抓细各项工作；二是加快经营转型，夯实业务发展基础；三是规范子公司管理，强化协同作战能力；四是加强全面风险管理，牢牢守住风险底线；五是加强精细化管理，探索分行差异化管理；六是强化合规管理，有效遏制案件风险；七是实施精准培训，打造专业人才队伍。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上一年度财务报告相比，本行会计政策、会计估计未发生重大变化。

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正。

4.3 与上一年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 本行2016年中期财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和香港审阅准则审阅。