中源协和细胞基因工程股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600645 公司简称：中源协和
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入3.62亿元，比上年同期增长9.26%；实现净利润2510.63万元，比上年同期下降91.48%；实现归属于上市公司股东的净利润1599.53万元，比上年同期下降94.46%；公司利润大幅度下降的主要原因是：报告期公司二级市场股票投资收益与公允价值变动损益大幅下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2934.91万元与上年同期相比下降27.39%，主要原因为成本费用较上年同期增加所致。
公司在报告期主要开展了以下工作：
1、报告期内，协和干细胞公司（含子公司）共新增干细胞4547例，和泽生物公司（含子公司）共新增干细胞6070例。
2、加强市场营销管理，实行事业部管理制
报告期内，根据公司战略规划和业务发展需要，实行事业部管理制，成立新生儿、成人、基因三大事业部，重点考核其销售业绩及利润达成，通过深化业务聚焦、整合资源、适度分权，促进各业务板块间的协同发展。
在市场营销方面，公司各部门负责协助各事业部开拓全国市场，协调进行市场策划、销售管理、市场开发、客户服务管理、品牌宣传及线上平台有效互动。通过新的业务布局，人员调整，加强学术支持及跨区域交流学习，不断完善管理，细化现有产品，加强渠道建设，稳定大客户资源，实现各业务条线的稳定增长。
3、完成海外平台的搭建和国内的互动
围绕公司发展战略，对美国全资子公司 Vcan Bio USA Co., Ltd.追加投资1,000万美元，投资设立子公司HebeCell Corp.，并在美国特拉华州成立中源协和生物技术转化中心，负责公司自主研发、合作研发项目在美国的成果转化和具体申报等工作；以及为公司在美国寻求新的投资并购、项目合作提供技术验证、评估支持。
4、继续推进研发项目，提升企业核心竞争力
报告期内，下属公司北京三有利和泽生物科技有限公司与中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所共同申报的注射用重组新蛭素（酵母）药品，2016年3月21日收到CFDA颁发的药物临床试验批件，批准进入临床试验；该药品已获得中国（ZL200780046340.6）、欧盟（EP2103630B1）、美国（US8101379B2）和日本（5345069）的发明专利证书，具有完全独立自主的知识产权。该药物的研究还获得了国家“新药创制”重大专项“十一五”和“十二五”的滚动资助。目前，项目已进入临床试验阶段。
同时，加强与中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）的合作，购买其拥有的用于治疗急性白血病等血液肿瘤疾病的嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）制备技术，包括“CD19-CAR-T及CD33-CAR-T”两项专有技术及依托于该技术申请的相关专利，增强公司的技术实力。
5、继续加强品牌建设，打造国内“细胞+基因”产业的“第一品牌”
公司通过不断加强品牌建设，与多家主流媒体建立合作关系，围绕重大事件开展品牌宣传，出席“雁栖湖医学高峰论坛”、“第七届生物治疗技术国际研讨会”等一系列细胞基因领域的重大及关键性会议，全方位的展示和推广中源协和品牌形象，逐步实现公司在专业领域中的突出地位，提升公司在行业中的影响力。
6、优化绩效考核体系，实施“员工持股计划”
为持续发展公司战略目标，不断提升公司整体业绩，实现员工与公司共创造、共成长、共分享的目标。报告期内，优化绩效考核体系，实施创新绩效考核模式，充分发挥薪酬福利体系和绩效考核体系的激励保障作用；同时，大力加强公司利益共同体、事业共同体和命运共同体三大共同体的建设，实施了第一期员工持股计划。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:报告期营业收入较上年同期增长9.26%，主要原因是上海执诚检测试剂业务收入增长较快所致。
营业成本变动原因说明:随着公司销售收入的增长，营业成本随之增长。
销售费用变动原因说明:随着公司销售收入的增长，销售费用随之增长。
管理费用变动原因说明:无
财务费用变动原因说明:无
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期收到2015年多预缴企业所得税返还所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期与上年同期相比减少是由于上年同期收到非公开增发项目募集资金所致。
研发支出变动原因说明:报告期增加研发投入所致。
2其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、2016年3月3日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了非公开发行股票相关事项的议案，本次非公开发行A股股票拟向不超过十名的特定投资者非公开发行不超过5,000万股（含5,000万股），募集资金总额不超过150,000万元（含150,000万元）。本次非公开发行募集的资金主要用于收购上海柯莱逊生物技术有限公司（以下简称“柯莱逊公司”）100%股权，同时补充柯莱逊流动资金及偿还银行贷款。公司非公开发行股票事项尚未提交股东大会审议。
“魏则西”事件发生后，国家卫生计生委于2016年5月4日召开电视电话会议，要求落实《国家卫生计生委关于取消第三类医疗技术临床应用准入审批有关工作的通知》（国卫医发〔2015〕71号）文件的要求，明确自体免疫细胞治疗技术按照临床研究的相关规定执行。免疫细胞治疗的行业环境发生变化，经审慎研究，公司第八届董事会第五十二次会议审议通过《关于终止公司非公开发行股票的议案》。
具体详见公司公告：2016-032、2016-033、2016-034、2016-035、2016-036、2016-087、2016-088、2016-091。
2、2015 年 9 月，公司第八届董事会第三十次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行4.6亿元短期融资券。（具体内容详见公司公告：2015-083、2015-084和2015-091）
2016年4月1日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协 注【2016】 CP111 号），交易商协会接受公司短期融资券注册，并对相关事项进行了明确，主要内容如下：
(1)公司短期融资券注册金额为4.6亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
(2)公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求和相关规定，在交易商协会规定的注册有效期内择机发行并及时履行信息披露义务。截止至2016年6月30日止，公司尚未使用上述额度。
(2)经营计划进展说明
报告期内，公司按照既定的发展战略和经营计划开展各项工作，实现营业收入3.62亿元，完成全年计划的30.89%；营业成本1.24亿元，为年度计划的28.51%；期间费用1.78亿元，为年度计划的32.01%；扣除非经常性损益后实现归属于母公司净利润2,934.91万元，完成全年计划的45.15%。
(3)其他
资产及负债状况
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注1
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利润表状况
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注2
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现金流量状况
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注3
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
1.基因检测业务成本较上年同期增加73.57%，主要原因是报告期公司新增基因检测项目成本较高所致。
2.细胞培养业务成本较上年同期减少50.43%，毛利率较上年同期增加30.40%，主要原因是公司加强内部管理，节约成本所致。
3.化妆品制造业营业收入较上年同期减少34.76%，主要原因是受市场因素影响销量下降；毛利率较上年同期减少45.86%，主要原因是市场原因导致销量下降，但化妆品固定成本支出较高所致。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
山西地区营业收入较上年同期增加27.86%,主要原因是细胞存储业务增加所致;上海地区营业收入较上年同期增加24.44%,主要原因是试剂业务收入较上年同期增加所致;陕西地区营业收入较上年同期减少35.82%,主要原因是细胞存储业务减少所致;贵州及甘肃为报告期新增收入地区。
(三)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资额为22,166.96万元，比上年同期增加17,996.96万元，同比增加431.58%。
报告期内对外投资明细：
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2、证券投资情况
√适用 □不适用
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3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
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其他投资理财及衍生品投资情况的说明
2015年4月16日，公司与上海翔浦企业管理有限公司、上海通晟资产管理有限公司签订了《上海通晟资产管理有限公司锦松定增A号私募证券投资基金转让协议书》，公司将持有的锦松定增A号私募证券投资基金转让给上海翔浦企业管理有限公司，双方确认转让价格为11,284.12万元，获得投资收益6,284.12万元，增加2015年税前净利润6,284.12万元。（详见公司公告：2015-019、2015-020）。
2015年10月8日，公司与上海翔浦企业管理有限公司、上海通晟资产管理有限公司签订了《上海通晟资产管理有限公司锦松定增A号私募证券投资基金转让协议书》，公司决定以8,996.95万元购买上海翔浦企业管理有限公司拟转让的锦松定增A号私募证券投资基金。（详见公司公告：2015-096）。
锦松定增A号私募证券投资基金已于2016年3月10日终止，公司于2016年3月24日收到本金及收益9,967.41万元，获得投资收益970.45万元，增加2016年税前利润970.45万元（详见公司公告：2016-046）。
4、主要子公司、参股公司分析
围绕公司“细胞+基因”双核驱动的发展战略，实现公司主营业务的持续增长，形成公司新的利润增长点，提高公司整体竞争力，公司本期投资设立2家一级子公司：英威福赛生物技术有限公司、Vcanbio Center for Translational Biotechnology Corp.；1家二级子公司：HebeCell Corp.；追加投资1家一级子公司：Vcan Bio USA Co.,Ltd.；对外投资参股2家公司：深圳碳云智能科技有限公司、天津百乐思生物科技发展有限公司；收购1家公司：浙江赛尙医药科技有限公司。
主要子公司的经营情况暨业绩
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经营业绩分析
1、协和干细胞公司较上年同期相比收入增加18.25%、净利润增加50.35%，增加的主要原因是该公司报告期存储业务量上升所致；
2、和泽生物公司较上年同期相比收入减少21.51%、净利润减少285.42%，减少的主要原因是该公司报告期存储业务量有所下降所致；
3、上海执诚公司较上年同期相比收入增加24.07%、净利润增加18.30%，增加的主要原因是该公司报告期检测试剂业务收入同比增加所致
4、中源基因公司较上年同期相比收入增加56.06%、净利润减少63.91%，减少的主要原因是业务成本、研发费较上年同期大幅度增加及报告期新增摊销费用。
5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
1、经公司股东大会审议批准，同意协和干细胞公司投资11,364万元用于国家干细胞基地二期建设。项目内容：二期建设项目包括一栋科研厂房和附属用房，总面积17,525.80平米，报告期项目进度92.92%。
2、体外诊断生化试剂和免疫试剂生产线建设项目为上海执诚公司在建项目，项目总建筑面积为14,619.00平米，报告期项目进度31.86%。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度合并范围比上年度增加了4户，减少了1户，具体情况如下：清算1家二级子公司江西协和干细胞基因工程有限公司；出资设立2家一级子公司英威福赛生物技术有限公司、Vcanbio Center for Translational Biotechnology Corp.；出资设立1家二级子公司HebeCell Corp.；收购1家一级子公司浙江赛尙医药科技有限公司。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
中源协和细胞基因工程股份有限公司
董事长：李德福
2016年8月24日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-103
中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第五十五次会议的通知。会议于2016年8月24日14：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长王勇先生、副董事长王辉先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事长李德福先生代为投票表决，董事魏松先生、董事吴明远先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事庞世耀先生代为投票表决，独立董事刘晓程先生、独立董事曾雪云女士因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事严仁忠先生代为投票表决，公司监事和部分高管列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《公司2016年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司2016年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2016年8月26日
