浙江新澳纺织股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：603889 公司简称：新澳股份
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
（一）报告期内行业发展情况
1、纺织行业情况：
2016年上半年，我国纺织行业面临的外部形势仍然严峻，企业成本负担并未减轻，内外市场增长动力偏弱，投资增速下滑明显。但纺织行业坚持加快推进转型升级，着力深化供给侧结构性改革，产销、效益等主要指标实现增长，行业运行基本平稳。
2016年7月召开的中国纺织工业联合会年中工作会议上，中纺联产业经济研究院发布了2016年上半年纺织行业经济运行综合分析报告。根据国家统计局数据，2016年1~6月规模以上纺织行业工业增加值同比增长6.5%，较去年同期放缓0.3个百分点，高于全国规模以上工业增加值增速0.5个百分点。1~5月累计实现主营业务收入27021.8亿元，同比增长4.9%；实现利润总额1356.3亿元，同比增长 5.8%。根据国家统计局快报，1~6月，纺织行业中的纺织业、纺织服装服饰业、化学纤维制造业主营业务收入分别实现同比增长4.5%、5.9%和 1.8%，比去年同期分别放缓1.0、0.3和1.0个百分点；纺织业、纺织服装服饰业、化学纤维制造业利润总额分别同比增长7.5%、7.7%和 -6.5%，纺织业同比增长1.4个百分点，纺织服装服饰业、化学纤维制造业分别同比放缓0.4和11.6个百分点。
2、细分行业毛纺行业情况：
2016年上半年我国毛纺织行业经济运行情况显示增幅回落趋稳向好。据中国纺织报及中国毛纺织行业协会资料显示，今年1～5月，我国毛纺行业运行总体平稳，国内外两个市场的需求情况与2015年同期均有下滑，但是跌幅有所回调。行业运行效益水平的增幅较2015年回落，毛纺企业负担继续加重。
从生产方面的数据看，1～5月，规模以上毛纺企业毛纱产量15.85万吨，同比增长2.8%，增速同比提高5.11百分点。国内市场方面，据国家统计局统计，1～5月服装鞋帽、针纺织品零售额增速为7.0%，较2015年同期下调4个百分点。进出口市场方面，海关数据显示，1～5月，毛纺原料及制品进出口总额53.66亿美元，同比下跌4.81%。其中，出口总额38.67亿美元，较2015年同期下跌3.49%，进口总额19.99亿美元，同比下跌8.06%。从运行情况与效率分析，1～5月，毛纺行业主要经济指标继续放缓，但趋于稳定，运行质量逐步稳定向好。据国家统计局统计，1～5月，1165户毛纺企业完成主营业务收入837.42亿元，同比增长2.98%，增幅较2015年同期下滑8.38个百分点。利润总额为38.52亿元，同比增长5.58%，增速较2015年同期降低1.1个百分点。毛纺织行业平均利润率为4.60%，较2015年同期提高0.11个百分点。
（二）报告期主要工作回顾及近期工作展望
1、公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入973,703,821.90元，较上年同期增长 9.17%； 实现归属于上市公司股东的净利润 98,089,046.58 元， 较上年同期增长19.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,822,154.81元， 较上年同期增长32.65%。实现基本每股收益 0.30 元/股，比去年同期的 0.26 元/股上升 15.38 %，截止 2016 年 6 月 30 日，公司总资产16.51亿元，归属于上市公司股东的所有者权益11.11亿元。公司作为浙江省高新技术企业，继续享受高新技术企业的相关优惠政策。报告期内，公司产品开发科被国家人力资源社会保障部、中国纺织工业联合会授予“全国纺织工业先进集体”荣誉称号。
2、2016年度非公开发行股票事项
2016年6月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司〈2016年度非公开发行股票预案〉的议案》等非公开股票事宜涉及的相关议案。（详见公告编号2016-049号至2016-055号公告）
2016年7月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开股票事宜涉及的相关议案。（详见公告编号2016-056号公告）
2016年8月1日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案，根据公司实际情况及当前资本市场的监管要求，为保证公司2016年度非公开发行股票的顺利实施，董事会根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，对本次非公开发行股票方案中的“发行数量”、 “本次募集资金用途”等事项进行了调整修订。（详见公告编号2016-057号至2016-061号公告）
修订后，本次非公开发行股票数量不超过8,049.40万股。募集资金金额预计不超过89,106.88万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于实施“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”、“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”和“欧洲技术、开发和销售中心项目”。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
2016 年 8 月 23 日，公司取得 《中国证监会行政许可申请受理通知书》 （162127号）（详见公告编号2016-062号公告）。
本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会核准，请投资者关注相关后续公告。
3、重大资产重组事项
公司原计划收购一家欧洲纺织企业的控股权，由于该收购事项能否达成以及交易方案存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 12 月 1 日起连续停牌。公司于 2015 年 12 月 8 日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号 2015-067 号）,于 2016 年 1 月 7 日和 2 月 5 日，分别发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2016-002 号、2016-008 号）。 2016 年 2 月 19 日和 2016 年 3 月 7 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2016 年 3 月 8 日起继续停牌不超过两个月。2016 年 3 月 8 日公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号 2016-026 号）。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
自公司进入重大资产重组程序以来，公司积极推动本次重大资产重组事项。由于本次交易涉及境外并购，且拟收购标的公司是一家百年家族企业，内部决策和沟通程序复杂，所涉及的尽职调查、评估等工作量较大，文件传递、材料翻译等耗费了较多的时间。面对全球经济下行的压力，公司为尽量降低海外收购风险，组织各中介机构在停牌期间对标的公司进行了细致、审慎的两轮尽职调查，并对标的公司形成了初步的整体估值判断。为尽快促成本次收购，公司主动向交易对方发送了多份收购报价函，并积极起草有约束效力的关于本次收购的框架性协议等，与交易对方也通过会面、邮件、电话及电话会议等方式进行了多次的沟通与磋商。但由于交易双方就拟收购标的公司的整体估值、过渡期价格调整安排、拟收购股权比例及后续收购安排等核心条款，仍未能达成一致性意见。除了对关键内容不具备实质约束力的意向书外，交易双方也未能就本次收购签署其他任何有约束力的框架性协议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，且考虑到延期复牌两个月的停牌期限即将届满，公司认为本次重大资产重组的条件不成熟。为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司在与交易对方协商后，决定终止本次重大资产重组事项，并发布了终止重大资产重组的公告。2016 年5月 6日公司召开投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。公司股票于 2016 年 5月9日起复牌（详见公告编号2016-040、2016-041、2016-042、2016-043 号）。
4、参展国际流行纱线展和PV展
今年2月和3月，公司分别亮相法国PV展（法国巴黎第一视觉面料展）和上海SPINEXPO 国际流行纱线展，带着新一季的花型布片、宣传画册和主题成衣发布了2017春夏针织流行趋势。今年7月份，公司又相继参加了SPINEXPO 国际流行纱线展在巴黎和纽约的展览。值得一提的是，本次国际流行纱线展首次进军欧洲，在巴黎时尚设计城举办首届巴黎SPINEXPO国际流行纱线展，这是继PV展后新澳在欧洲地区参加的另一大纱线展，其在拉近公司与欧洲品牌客户距离、进一步挖掘欧洲市场潜能等方面都具有重要意义。展会上，公司向全球客商发布了2017/2018秋冬针织流行色。展台成衣由法国自由设计师根据新澳秋冬流行主题设计而成，采用了Cashfeel、LANA BLEND、Empire等数十款新澳主推纱线。展会上公司还推出了机织纱系列产品、Stripe&Jaspe风格系列的纱线；在成衣用料上推出了Charm和Stripe两款新品，鲜明的风格和较强的功能性是新澳产品研发过程中对时尚和品质的追求。
5、举办2016羊毛针织新锐设计师大赛
让创意为针织增彩，用羊毛连接未来。继2015年首届线上针织设计师大赛成功举办后，今年上半年公司继续推出“尚无境 织未来——2016羊毛针织新锐设计师大赛”，联袂香港理工大学、中国美术学院、中央美术学院、北京服装学院等八所高校加盟，寻找新锐服装设计师。本届设计师大赛以新澳2017/2018秋冬针织流行色为设计主题展开，丰富多变的色彩和结构多样的花型，激发出年轻设计师们无限的设计创意灵感，他们纷纷来稿，竞争格外激烈。入围决赛的设计师成衣作品将在上海国际流行纱线展上展出，并由现场参观者和评委进行打分，最终评选出各类奖项。优胜者将获得为期一周的澳大利亚“羊毛之旅”和丰厚的现金奖励。
6、新澳秋冬新品发布会即将启幕
当今市场，作为产业链第一环的纱线企业，从源头引导流行趋势的作用日趋重要。事实上，由纱线商发布针织流行色，能为品牌设计师的服装设计提供更好的素材，从而促进产业链更好的运作。今年8月30日，公司将继续在上海举行“新澳 2017/2018 秋冬新品发布会”，与北京服装学院等设计院校携手，并邀请国内知名品牌、高级成衣研制的设计师和品牌商们一起，以静态展和针织时装秀相结合的形式，共飨这场关于纱线流行与时尚的视觉盛宴。产品发布会作为一个全新的信息展示平台，体现着公司坚持创新的企业理念。公司希望通过产品发布会的形式，全面展示公司形象，更好地发挥作为纱线供应商的针织流行预测作用，也希望通过加强与下游品牌客商的交流与沟通，获得更好的市场前景。
7、即将启用省级企业研究院
“浙江省新澳纺织技术研究院”已经浙江省科技厅新认定为省级企业研究院，并即将于9月2日举行落成启用仪式，并正式投入使用。公司希望通过未来几年对该企业研究院的建设，进一步加强高端专业人才的引进以及研发团队的系统管理；同时，提高自主创新能力，特别是科技成果向生产力转化的能力，缩短成果转化的周期，帮助公司不断开发出具有市场前景和良好竞争力的新技术、新工艺、新产品。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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销售费用变动原因说明:销售费用同比增长14.25%，主要系公司销售规模扩大，相应的运费增加，广告宣传费增加。
管理费用变动原因说明:管理费用同比增长17.11%，主要系本期以权益结算股份支付确认的费用总额增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用同比减少29.65%，主要系本期利息支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司募集资金到位后，偿还借款所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、2016年度非公开发行股票事项
2016年6月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司〈2016年度非公开发行股票预案〉的议案》等非公开股票事宜涉及的相关议案。（详见公告编号2016-049号至2016-055号公告）
2016年7月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开股票事宜涉及的相关议案。（详见公告编号2016-056号公告）
2016年8月1日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案，根据公司实际情况及当前资本市场的监管要求，为保证公司2016年度非公开发行股票的顺利实施，董事会根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，对本次非公开发行股票方案中的“发行数量”、 “本次募集资金用途”等事项进行了调整修订。（详见公告编号2016-057号至2016-061号公告）
修订后，本次非公开发行股票数量不超过8,049.40万股。募集资金金额预计不超过89,106.88万元（含发行费用），扣除发行费用后将用于实施“30,000锭紧密纺高档生态纺织项目”、“年产15,000吨生态毛染整搬迁建设项目”和“欧洲技术、开发和销售中心项目”。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
2016 年 8 月 23 日，公司取得 《中国证监会行政许可申请受理通知书》 （162127号）（详见公告编号2016-062号公告）。
本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会核准，请投资者关注相关后续公告。
2、重大资产重组事项
公司原计划收购一家欧洲纺织企业的控股权，由于该收购事项能否达成以及交易方案存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 12 月 1 日起连续停牌。公司于 2015 年 12 月 8 日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号 2015-067 号）,于 2016 年 1 月 7 日和 2 月 5 日，分别发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2016-002 号、2016-008 号）。 2016 年 2 月 19 日和 2016 年 3 月 7 日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2016 年 3 月 8 日起继续停牌不超过两个月。2016 年 3 月 8 日公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号 2016-026 号）。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
自公司进入重大资产重组程序以来，公司积极推动本次重大资产重组事项。由于本次交易涉及境外并购，且拟收购标的公司是一家百年家族企业，内部决策和沟通程序复杂，所涉及的尽职调查、评估等工作量较大，文件传递、材料翻译等耗费了较多的时间。面对全球经济下行的压力，公司为尽量降低海外收购风险，组织各中介机构在停牌期间对标的公司进行了细致、审慎的两轮尽职调查，并对标的公司形成了初步的整体估值判断。为尽快促成本次收购，公司主动向交易对方发送了多份收购报价函，并积极起草有约束效力的关于本次收购的框架性协议等，与交易对方也通过会面、邮件、电话及电话会议等方式进行了多次的沟通与磋商。但由于交易双方就拟收购标的公司的整体估值、过渡期价格调整安排、拟收购股权比例及后续收购安排等核心条款，仍未能达成一致性意见。除了对关键内容不具备实质约束力的意向书外，交易双方也未能就本次收购签署其他任何有约束力的框架性协议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，且考虑到延期复牌两个月的停牌期限即将届满，公司认为本次重大资产重组的条件不成熟。为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司在与交易对方协商后，决定终止本次重大资产重组事项，并发布了终止重大资产重组的公告。2016 年5月 6日公司召开投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。公司股票于 2016 年 5月9日起复牌（详见公告编号2016-040、2016-041、2016-042、2016-043 号）。
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司按照年度经营计划开展生产经营活动，稳步的推进各项工作，各项工作基本按进度推进。报告期内，公司实现营业收入973,703,821.90元，较上年同期增长 9.17%； 实现归属于上市公司股东的净利润 98,089,046.58 元， 较上年同期增长19.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,822,154.81元， 较上年同期增长32.65%。具体可详见本报告 “（二）报告期主要工作回顾及近期工作展望”。
(4)其他
无
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
(三)核心竞争力分析
公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见公司于2016年3月10日披露在上海证券交易所网站的公司2015 年年报（修订版）“第三节 公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
无
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
无
4、主要子公司、参股公司分析
■
[注]新澳股份（香港）有限公司于2016年6月24日在香港特别行政区设立,登记号码为2394767。2016年7月8日取得浙江省商务厅出具的“境外投资证第N3300201600500号”《企业境外投资证书》。公司2016年度非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第二十一次、第二十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。根据该预案，本次募集资金扣除发行费用后将用于实施“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”、增资厚源纺织并通过厚源纺织实施“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”和增资新澳香港并通过新澳香港实施“欧洲技术、开发和销售中心项目”。具体可详见公司于2016年6月25日、7月15日、8月2日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
非募集资金项目情况说明
以上数据中包含土地征用费。
公司2016年度非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第二十一次、第二十二次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。根据该预案，本次募集资金扣除发行费用后将用于实施“30,000 锭紧密纺高档生态纺织项目”、增资厚源纺织并通过厚源纺织实施“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”和增资新澳香港并通过新澳香港实施“欧洲技术、开发和销售中心项目”。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换（不含在第三届董事会第二十一次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。具体可详见公司于2016年6月25日、7月15日、8月2日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
与上年度财务报告相比，报告期内公司会计政策、会计估计未发生变化。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，公司未存在重大会计差错更正需追溯重述的情形。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止2016年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称
浙江新中和羊毛有限公司
浙江厚源纺织股份有限公司
浙江鸿德进出口有限公司
钛源国际(澳大利亚)有限公司
铠源发展(香港)有限公司
新澳股份(香港)有限公司[注]
[注] 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
公司本期出资设立新澳股份（香港）有限公司,于2016年6月24日在香港特别行政区设立,新澳香港登记号码为2394767。该公司注册为100元港币，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。该公司本期尚未实际经营。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
