山东太阳纸业股份有限公司

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-042

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

根据公司2016年一季度报告披露的经营业绩预计：2016年1-6月，公司计划实现归属于上市公司股东净利润30,212万元至35,247万元，同比增长20%至40%。报告期内，公司完成营业收入65.60亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.53亿元，同比增长40.04%，经营业绩符合预期。

报告期内，公司按照期初制订的2016年度经营计划开展生产经营活动，以利润为中心，以销售为龙头，以市场为导向，以创新为动力，树立“换个方向争第一”、“改善就是创新”、“双手改变命运”的发展理念，提效率、保质量、降成本、补短板，加快供给侧改革，实现产品的差异化，更好的适应市场、服务客户，狠抓管理变革、队伍建设，深化实施信息化与精细化“两化”融合，强化安全防控意识，促进公司持续健康发展。

2016年以来，公司依照“四三三”发展战略，各项工作稳步推进：

1）分别于2015年9月份和2015年11月份试产的30万吨轻型纸改扩建项目和35万吨天然纤维素循环经济一体化项目目前均已经进入稳产、达产期，产品处于满产满销的状态。

2）公司50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目已于2016年7月10日正式开机试产。该项目配备两台造纸主机，为左右手机布局，纸机布置方式在国内尚属首例，该布置的最大好处是：投资省，效益高，制浆纤维原料利用率高。

目前，50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目两条生产线均已进入试产阶段。本项目总体装备水平高，生产工艺先进，加之公司较强的现场管理水平和较为明显的区位优势，生产的箱板纸等系列产品自上市以来得到了客户的认可，产品销售情况良好。

3）2016年4月26日，公司董事长李洪信先生与美国阿肯色州州长阿萨?哈钦森(Asa .Hutchinson)先生签订了项目投资合作备忘录，太阳纸业拟在美国阿肯色州投资建设年产能为70万吨的生物精炼项目。本次签订的合作备忘录约定了合作双方的权利和义务，标志着太阳纸业70万吨生物精炼项目正式落地美国阿肯色州。公司本次境外投资项目总投资金额约10-13亿美元，投资资金来源包括公司自筹和引进其他投资者等筹措方式。目前70万吨生物精炼项目前期工作有序推进，现阶段主要在进行环评等工作。

4)报告期内，公司木糖（醇）项目进展顺利，该项目在生产工艺、实现规模化生产等方面取得了实质性的进展，在该项目进入量产阶段之前的主要生产工艺瓶颈基本克服，目前公司相关部门正在进一步优化生产工艺，争取尽早实现规模化生产。

5)快消类产品方面：

（1）生活用纸项目：公司生活用纸目前处于稳步运营与成长阶段，目前的生活用纸生产基地位于兖州本部，生活用纸覆盖的主要区域为华东、华北区域，销售模式采用全渠道布局，包括了传统通路渠道、商超渠道、居家外商用通路渠道和电商渠道。

公司生活用纸将继续强化“生态科技造好纸”的核心品牌战略,通过加强对无添加的推广运作，建立起消费者对“幸福阳光-无添加”的品牌忠诚度。

（2）纸尿裤项目： 目前，公司纸尿裤项目处于起步阶段,公司正在规划多种形式的营销方案并致力于市场通路的建设。

公司与日本制纸Crecia股份公司合作，在中国市场推出Suyappy(舒芽奇)品牌系列纸尿裤，首次提出了”空气纸尿裤”的概念，拥有３Ｄ仿生面层，定格锁水，抗菌防臭等国际领先技术．在实验室测试中，各项指标均达到或者优于目前市场上主流进口纸尿裤品牌，拥有广阔的市场前景。Suyappy(舒芽奇)品牌纸尿裤将于近期正式上市销售。

在市场规划方面，近期公司纸尿裤定位的重点市场包括了华东、华北区域的一、二线城市,以及通过电商渠道实现全国范围的区域覆盖。

公司未来会持续加大在包括生活用纸和纸尿裤等在内的个人护理产品的资源投入，通过领先的研发能力，高效的产供销管理体系和精准的品牌定位，致力于实现公司暨定的“四三三”战略目标。

6）市场融资方面：2016年2月6日，经中国证监会证监许可[2016]295号文核准，公司获准公开发行不超过20亿元的公司债券。根据前述核准情况，公司将采取分期发行方式面向合格投资者公开发行不超过20亿元的公司债券，其中首期债券（以下简称“首期债券”）发行规模为10亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。首期债券的简称为“16 太阳 01”，代码为“112371”。

2016年3月31日至2016年4月5日，公司完成了首期债券的发行工作，实际发行数量为10亿元，首期债券票面利率为4.70%。经深圳证券交易所深证上[2016]226号文同意，首期债券已经于2016年4月29日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

山东太阳纸业股份有限公司

法定代表人：李洪信

二〇一六年八月二十七日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2016-041

山东太阳纸业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2016年8月12日以电话、电子邮件等形式发出通知，会议于2016年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:

1、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

《公司2016年半年度报告》全文刊登于2016年8月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2016年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2016-042。

2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2016年8月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2016-043。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月二十七日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2016-043

山东太阳纸业股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

（1）募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]170号《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司于2015年3月13日非公开发行人民币普通股（A股）238,095,238.00股，每股发行价为人民币4.20元，募集资金总额为人民币999,999,999.60元，扣除各项发行费用（含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币26,559,999.99元，实际募集资金净额为人民币973,439,999.61元。

（2）募集资金到位时间

2015年3月13日，保荐人海通证券股份有限公司收到非公开发行对象认购资金人民币999,999,999.60元。

2015年3月16日，公司收到保荐人海通证券股份有限公司转入的扣除保荐费用24,999,999.99元以后的非公开发行人民币（A股）募集资金974,999,999.61元,该资金存入公司募集资金专户中国农业银行股份有限公司兖州市支行，账号为15466101040013107的专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了募集资金验证，并于2015年3月17日出具瑞华验字[2015]37050004号验资报告。

2015年3月27日，根据募集资金用途的规定，公司将募集资金净额人民币973,439,999.61元连同存款利息47,395.83元共973,487,395.44元一并增资投入山东太阳宏河纸业有限公司在中国银行股份有限公司兖州支行，账号为241625725800的专户中。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了投入募集资金验证，并于2015年3月30日出具瑞华鲁验字[2015]37050001号验资报告。

2、以前年度已使用募集资金金额

2015年度募投项目投资312,631,202.90元及置换募投项目先期投入资金353,434,822.36元。

3、本年度募集资金使用及余额情况

截至2016年6月30日，募投项目累计共使用募集资金859,159,317.48元，其中：募投项目本期投资193,093,292.22元。截至2016年6月30日，公司募集资金专户余额为118,918,025.04元（包括募集资金利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额4,589,947.08元）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《山东太阳纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金确定的用途。

根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。公司、山东太阳宏河纸业有限公司（募投项目实施主体，下同）与保荐机构和银行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议约定公司一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元，银行应当及时以传真形式通知保荐机构。同时经公司授权，保荐机构指定的保荐代表人或其他工作人员可以根据需要随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

2、四方监管协议的签订情况

公司严格执行《募集资金使用管理办法》和相关证券监管法规，对募集资金实行专户存储，公司及山东太阳宏河纸业有限公司于2015年3月27日及时与保荐机构海通证券有限公司、专户开户银行中国银行股份有限公司兖州支行签订四方监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议的范本不存在重大差异，协议各方均严格执行监管协议的相关规定未发生违反相关规定及协议的情况和问题。

3、募集资金专户存储情况

截至 2016年6月30日止，以活期存款存放在中国银行股份有限公司兖州支行账号为241625725800专用账户的募集资金余额为118,918,025.04元（包括募集资金利息收入减除专户银行手续费等支出后的净额4,589,947.08元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

人民币：元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

截至2016年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月二十七日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业   公告编号：2016-044

山东太阳纸业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2016年8月12日以电话形式发出通知,会议于2016年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。

与会监事对公司董事会编制的公司2016年半年度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年半年度报告》全文刊登于2016年8月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2016年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2016-042。

2、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2016年8月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2016-043。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二○一六年八月二十七日