锦州新华龙钼业股份有限公司

公司代码：603399 公司简称：新华龙

锦州新华龙钼业股份有限公司

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，受经济复苏乏力、需求不振影响，全球经济形势依旧延续了以往低迷的态势。钼市场价格已背离行业基本面及市场供求关系，低于行业平均生产成本，许多钼矿企业经营维艰。虽然近期全球大宗商品市场略有震荡反弹之势，但是与前几年矿业高峰时相比，仍处于较低水平。

经济发展形势决定了钼市场发展形势。未来钼市场发展将很难重现过去大起大落的发展态势，产品价格也将不会出现大幅波动现象，低位震荡或许将成为主旋律，并将持续一个阶段。钼市场的发展既不是U型走势，也不是V型走势，而是一个L型的走势。传统的发展模式已不能适应新的形势，未来的钼业企业必须转变发展理念，必须加快科技创新，提高生产效率和升级产品，构建新的经营模式，才能实现利润增长，赢得未来，适应钼市场“新常态”。

面对2016年上半年经济形势及市场行情，公司继续推进节能降耗、降本增效。持续实施技术升级，优化技术指标，实现精细化管理， 压缩一切非生产性开支，深化成本管理。采取各种措施，降低生产成本，深挖内潜，开源节流， 在全公司形成降本增效的良好氛围，达到了降本增效的良好效果；以不断开发新产品为目标，大力推进技术创新，加强资源储备和开发，积极探索钼深加工领域；公司积极开展销售工作，在维系老客户的同时大力发展新客户。努力提升应收账款的回款速度，减少呆账坏账的风险；加强员工职业素质培训及技能培训，加强设备管理、安全管理，提高公司全体人员的安全防患意识，有效杜绝安全隐患的出现及事故的发生。

报告期内，公司实现营业收入675,744,496.42元，较上年同期减少259,179,691.52元，降幅27.72%；实现利润总额-54,620,404.42元，较上年同期增加36,898,676.68元，增幅40.32%；实现归属于母公司所有者的净利润-47,239,495.34元，较上年同期增加18,808,989.79元，增幅28.48%。钼产品价格持续低迷给公司带来严峻挑战。

1. 主营业务分析

1) 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:2016年1-6月份较上年同期钼产品的价格跌幅较大，以钼铁为例，平均价格降幅高达26.37%,致使整体营业收入降幅较大；

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期减少主要是由于报告期内随营业收入减少变动所致；

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加主要是由于报告期内工资薪金、包装费及港杂费等增加所致；

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加主要是由于报告期内子公司西沙德盖、延边矿业的资产摊销、折旧增加所致；

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少主要是由于报告期内融资金额减少且利率下调所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少和支付的各项税费增加等原因所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内子公司西沙德盖在建工程项目增加投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于报告期内偿还债务所支付的现金较上年同期减少所致；

研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增加主要是由于报告期内加大研发投入所致。

2) 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司主要利润构成与来源均未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

不适用

2. 行业、产品或地区经营情况分析

1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

分行业情况说明：

1）、自产业务：公司自产业务收入的主要来源是钼铁，占比达70%左右。钼铁销售收入、毛利及毛利率的变动因素决定了自产业务收入、毛利及毛利率的变动因素。

2016年上半年较上年同期自产业务收入减少的原因：2016年上半年较上年同期钼铁销售均价降幅高达26.37%，导致公司自产钼铁收入下降，进而带动自产业务销售收入整体下降。

报告期较上年同期毛利、毛利率升幅较大，主要是因为公司2015年末提取了存货跌价准备，并于报告期内转销，从而大幅降低了自产业务成本,使得公司报告期自产业务毛利、毛利率有大幅提升。

2）、国内贸易：国内贸易通常随行就市，业务收入、毛利及毛利率具有不稳定的特点，报告期内业务收入、毛利及毛利率较上期呈现下降态势。

3）、国外贸易：2016年上半年钼产品市场需求呈回暖状态，钼铁、焙烧钼精矿和电解铜国外贸易业务的销售量及销售收入均有提升。但受国际经济形势及市场影响，国外贸易业务毛利率较上年同期略有下降。

分产品情况说明：

1）、钼炉料：受国内外经济低迷的影响，2016年上半年钼产品市场需求继续萎缩，市场价格较上年同期大幅下降，钼炉料的销售量和销售收入都有所下降。

2）、钼化工：虽然2016年上半年钼化工产品价格较上年同期下降，但随着公司产能的释放和市场竞争力的增强，钼化工销量大幅提升，钼化工产品的销售收入和毛利都有大幅提升。

3）、钼金属：2016年上半年钼金属销量与上年同期相比基本稳定，受销售价格下降因素影响，钼金属销售收入有所下降。

4）、其他：2016年上半年公司继续拓展其他有色金属业务，钒铁、电解铜等销售量及销售收入大幅提升，但受市场环境影响，毛利率有所降低。

2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明

1）、国内销售方面：公司客户多数为大中型钢铁企业，受国内经济环境影响，各区域客户需求都大幅减弱，使得公司各区域销售收入都有大幅降低。

2）、国外销售方面：2016年上半年，钼产品国际市场需求有所回暖，公司适时提高国外贸易业务量和出口业务量，国外贸易业务收入和出口业务收入都有大幅提升。

3. 核心竞争力分析

当前，公司的核心竞争力主要来源于通过多年打造，形成的完整的产业链、规模生产及多元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料、钼化工、钼金属等钼系列产品的生产、加工、销售业务，是一家国内大型钼业企业，拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力，拥有钼矿采矿权和探矿权，并逐步向钼矿采选发展，提升钼矿自给率。

1、行业地位优势

目前，国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业，主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼业企业，主要产品也为钼铁，居于国内第一方阵。

2、全产业链优势

公司拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工的生产能力，同时拥有采矿权和探矿权，不断完善的产业链为公司持续盈利和减少业绩波动创造了良好的条件。

3、生产技术优势

公司拥有辽宁省省级企业技术中心，并汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事钼系列产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得多项专利权，并在钼精矿焙烧、钼铁冶炼和钼酸铵加工等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形成了原料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。

4、管理团队优势

我国钼加工企业众多，市场竞争激烈，在钼产品价格波动较大的情况下，管理人员的市场判断能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为重要。公司以郭光华为首的管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系，管理团队对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解，这使得公司能够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。

5、品牌优势

经过多年的积累，在国内钼行业"N.C.D"品牌已经具有了较高的市场知名度，"N.C.D"商标被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，公司的主要客户为国内信誉良好的大中型钢铁企业，客户资源稳定。

4. 投资状况分析

1) 对外股权投资总体分析

公司于2015年12月4日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于认购南通天地泽鑫投资管理有限公司管理的基金份额的议案》，同意认购南通天地泽鑫投资管理有限公司管理的南通华闻康泽投资中心（有限合伙）基金份额，金额不超过60,000万元人民币；2015年12月15日，公司与南通天地泽鑫投资管理有限公司、张辰源签订了《南通华闻康泽投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），同意公司认缴南通华闻康泽投资中心（有限合伙）50,000万元份额。详见2015年12月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

截止本报告期末公司未进行出资。

经公司管理层慎重考虑，根据公司未来发展安排，决定退伙，取消认购南通华闻康泽投资中心（有限合伙）基金份额。公司于2016年7月1日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于取消认购南通华闻康泽投资中心（有限合伙）基金份额的议案》，详见2016年7月2日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3) 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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4) 主要子公司、参股公司分析

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5) 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(二) 利润分配或资本公积金转增预案

1. 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

因公司2015年度发生经营亏损，报告期内未实施利润分配。

2. 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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(三) 其他披露事项

1. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

2. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截止2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用