龙元建设集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600491 公司简称：龙元建设

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期，公司在董事会的领导下，经全体员工的努力，实现合并营业总收入724,720.44万元，比上年同期减少7.15%，合并营业利润17,036.40万元，比上年同期增长26.11%，合并净利润12,950.48万元，比上年同期增长38.27%。公司合并净利润同比增长主要是因为PPP业务和汇兑损益的影响，报告期内PPP业务贡献净利润约3100万元；受汇率变动影响，确认汇兑损益3616.59万元。

1、 建筑施工业务

报告期，公司新承接传统建筑施工业务56.82亿元。上半年公司重点以PPP为突破口，积极谋求盈利模式的转变，加快推进企业战略转型。在传统建筑施工业务方面，公司以稳步拓展为基调，主动控制业务规模，把风险放在第一位，以承接高质量项目为目标。同时对内夯实管理基础，加强应收账款管理，推进信息化精细管理，全面响应营改增税制改革，健全项目核算管理，提高成本管理水平，适应营改增政策下的市场环境。

2、 PPP业务

报告期，公司新承接PPP业务62.55亿元，已超公司传统建筑施工业务。随着PPP政策不断落地，极大地加速了整个PPP产业的发展，截至今年上半年，全国拟采用PPP模式的储备项目已经达到了9285个，总投资预计超过10.6万亿元，其中已落地项目的投资额超过1万亿元，市场潜力巨大。但2016年开始，PPP市场的竞争进入白热化状态，作为进入PPP领域较早的民营资本，公司直面挑战，以专业的团队、开放的心态、高效周到的服务应对市场变化，赢得市场机会。同时，公司不忘进入PPP领域初期的自身定位，一直致力于整合各类资源，已与多家机构建立长期战略合作关系，实现信息共享，开展一站式、个性化高效服务，努力打造领先的PPP全生命周期投资运营服务平台。

3、 土地开发业务

临安高新技术产业园项目情况：

报告期，公司对临安高新技术产业园的征地、拆迁、基础设施建设、产业办公楼的开发建设、招商及园区运营等工作仍在积极有序开展中。启动区块05-05地块项目一期、二期1#~16#楼已全部完成，正在办理竣工验收，总建筑面积58621.75㎡，可售面积为47802.52㎡。

奉化阳光海湾项目情况：

（1）启动区块：公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事宜产生异议的诉讼事项，2014年7月17日，浙江省高级人民法院作出了终审判决，对方提出再审申请，最高人民法院作出驳回其再审申请的裁定。（详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2015-015号、临2016-013号公告号公告。）

（2）除启动区块外，公司与奉化市人民政府于2013年3月就奉化市阳光海湾度假区熟化土地开发建设达成共识，合作开发该项目。报告期，公司与奉化市人民政府友好协商，并于2016年7月就奉化市阳光海湾度假区合作开发后续事宜达成协议，公司基于战略转型的考虑，适时调整经营方向，及时收拢战线，回笼资金为支持拓展PPP业务，不再继续对该项目进行开发投资，但仍作为项目施工方继续完成在建项目直至竣工。（详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临2016-055号公告。）

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要是当期工程量减少，收入相应减少。

营业成本变动原因说明:主要是当期工程量减少，成本相应减少。

销售费用变动原因说明:主要是下属子公司开展新业务，销售费用相应增加。

管理费用变动原因说明:主要是公司处于转型升级阶段，管理费用相应增加。

财务费用变动原因说明:主要是汇率变动影响。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是PPP项目前期投入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收回委托贷款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期增发收到现金。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2014年12月24日和2015年1月13日公司召开第七届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。2015年11月4日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2015年12月29日，中国证监会下发《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115号）核准批文，核准本公司非公开发行不超过364,500,000股新股。2016年1月28日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第110125号《验资报告》，截至2016年1月27日止，公司实际已发行人民币普通股314,500,000股（每股面值1元，发行价格4.37元/股），募集资金总额人民币1,374,365,000元，扣除承销保荐费等发行费用12,525,760.25元后，实际募集资金净额为人民币1,361,839,239.75元。

(2) 经营计划进展说明

报告期，公司根据年度经营计划积极开展各项工作，以“稳中求进、转型升级”为指导思路，主动控制传统建筑施工业务规模，提高项目承接质量，积极推进PPP业务，加快实现转型升级。截止报告披露日，公司开展PPP业务以来累计承接PPP业务162.27亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

4.3.1与上期相比本期因转让股权减少的合并单位：象山安通建筑劳务有限公司、上海福吉胤元投资有限公司

4.3.2 与上期相比本期因新设立子公司/孙公司新增的合并单位：象山明象基础设施投资有限公司、莒县明聚基础设施投资管理有限公司、温州明元基础设施投资有限公司、山东龙元建投投资管理有限公司、商洛明城基础设施开发有限公司、宁波梅山保税港区明庆投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明泰志远投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明福兴盛投资管理有限公司、宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司、晋江市明晋会展有限责任公司、海城明城水务投资有限公司。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

龙元建设集团股份有限公司

董事长：赖振元

2016年8月26日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2016-060

龙元建设集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届董事会第二次会议已于2016年8月21日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2016年8月26日上午10:00在上海市逸仙路768号公司一楼多功能会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经董事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》；

公司2016年半年度实现营业总收入724,720.44万元，营业利润17,036.40万元，利润总额17,280.71万元，净利润12,950.48万元。截至2016年半年度期末，公司合并报表显示，总资产约258.10亿元，归属于母公司所有者权益合计约50.57亿元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、审议通过了《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2016年8月26日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2016-061

龙元建设集团股份有限公司2016年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2014年12月24日和2015年1月13日公司召开第七届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。2015年11月4日，公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2015年12月29日，中国证监会下发《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3115号）核准批文，核准本公司非公开发行不超过364,500,000股新股。2016年1月28日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第110125号《验资报告》，截至2016年1月27日止，公司实际已发行人民币普通股314,500,000股（每股面值1元，发行价格4.37元/股），募集资金总额人民币1,374,365,000元，扣除承销保荐费等发行费用12,525,760.25元后，实际募集资金净额为人民币1,361,839,239.75元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《龙元建设集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第七届董事会第十一次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

公司于2016年1月26日召开的第七届二十一次董事会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、华福证券有限责任公司三方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

公司对本次募集资金存放在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行开设募集资金专项账户。

账号名称：龙元建设集团股份有限公司

账号：94010155100000743

截至2016年6月30日，公司募集资金银行账户余额为13,080,281.11元

公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专项账户管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金总额人民币1,374,365,000元，扣除承销保荐费等发行费用12,525,760.25元后，实际募集资金净额为人民币1,361,839,239.75元。募集资金用途为不超过50,000万元将用于偿还公司借款，剩余部分用于补充公司主业及开拓PPP业务所需的流动资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）【信会师报字2016第110125号】验资报告，截止2016年1月27日 止，公司募集资金专户收到主承销商华福证券有限责任公司划转的股票募集款1,364,315,000.00元（发行收入人民币1,374,365,000元，扣除华福证券有限责任公司承销费8,050,000.00元，保荐费2,000,000.00元）。

截止2016年6月30日，使用募集资金归还银行借款488,000,000.00元，补充公司主业及开拓PPP业务所需的流动资金850,524,239.75元，账户余额13,050,281.11元。报告期内募集资金账户因公司与江苏怡华建材有限公司、江苏他山石材有限公司及为海（宿迁）建材有限公司材料纠纷诉讼被法院冻结扣划1,356,414.00元、2,163,582.13元、7,152,650.00元，合计10,672,646.13元。为保证募集资金的专项使用，公司已于2016年8月18日向募集资金专户补足法院冻结扣划的10,672,646.13元，同时加强对募集资金账户的日常监管，确保账户透明安全使用。补足后募集资金账户余额共计13,722,727.24元，全部用于补充流动资金。截止本专项报告披露日，募集资金账户余额为0元，已全部使用完毕。

报告期募集资金实际使用情况如下表：

单位：元

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四、变更募投项目的资金使用情况

报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题

特此公告。

附件：募集资金使用情况对比表

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2016年8月26日

募集资金使用情况对照表

单位：元

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股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2016-062

龙元建设集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第八届监事会第二次会议于2016年8月26日以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议于2016年8月21日之前以电话或传真的方式进行了通知，公司现有监事3名，3名监事出席会议。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经监事审议表决全票同意通过以下议案，并形成以下决议：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》；

1、公司2016年半年度实现营业总收入724,720.44万元，营业利润17,036.40万元，利润总额17,280.71万元，净利润12,950.48万元。截至2016年半年度期末，公司合并报表显示，总资产约258.10亿元，归属于母公司所有者权益合计约50.57亿元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2016年半年度报告及其摘要真实、公允地反映了公司2016年半年度的财务状况和经营成果；

3、公司2016年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

二、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

监 事 会

2016年8月26日