奥瑞德光电股份有限公司2016年非公开发行股票预案

二O一六年八月

公司声明

1、公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表有关审批、核准机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的特定投资者。发行对象范围为：符合中国证券监督管理委员会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与本次非公开发行股份的认购。发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据申购报价情况，遵照价格优先原则确定。发行对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十二次会议决议公告日（2016年8月26日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于30.67元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

4、本次非公开发行股票数量为不超过6,591.6234万股，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将相应调整。

5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过202,165.09万元（含本数），扣除发行费用后，其中117,187.22万元用于多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目，59,977.87万元用于新型3D玻璃热弯机产业化项目，其余25,000万元用于补充流动资金。

6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司完善了股利分配政策。关于股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。

7、本次募集资金到位后，公司的股本总数、净资产规模将在短时间内出现一定幅度的增长，而募投项目产生的经营效益需要一段时间才能释放，因此，公司存在短期内净资产收益率和每股收益下降的风险，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险，虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

8、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

释义

在本预案中，除另有说明外，下列简称具有如下特定含义：

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除特别说明外，本预案数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况

中文名称：奥瑞德光电股份有限公司

英文名称：AURORA OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

法定代表人：左洪波

成立日期：1992年11月25日

注册地址：重庆市沙坪坝区天星桥21号

注册资本：76,707.89万元

股票上市地：上海证券交易所（A股）

股票简称：奥瑞德

股票代码：600666

联系地址：黑龙江省哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路6号

电话：0451-51775068

传真：0451-51775068

电子信箱：zhengquan@aurora-sapphire.cn

经营范围：蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料的生产、销售；晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造和销售；蓝宝石复合材料制品、工具模、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金、建筑材料、化原工材料（危险化学品、毒品除外）的生产、销售；蓝宝石生产技术开发、技术咨询服务；货物及技术进出口。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

1、国家促进制造业转型升级，鼓励高端装备制造与新材料生产企业大力发展

近年来国家提出多项产业政策大力推动高端装备制造业和新材料行业的发展。2015年国务院印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》明确，通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、工业强基、智能制造、绿色制造和高端装备创新等五项重大工程，支持新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十个重点领域发展，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。

“十三五”规划《纲要》中提出要实施制造强国战略，深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术和制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。《纲要》同时指出要实施高端装备创新发展工程及智能制造工程，实施创新驱动发展战略、强化科技创新引领作用，加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术。

奥瑞德主营业务为蓝宝石晶体生长专用设备、蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品及硬脆材料精密加工专用设备及自动化设备的研发、设计、生产和销售，本次募集资金拟主要投入多色系纳米氧化锆陶瓷部件和新型3D玻璃热弯机两个产业化项目，公司作为高端自动化装备制造和新材料生产企业将从国家政策支持、推进行业改造升级及发展中获益。

2、全球智能手机和可穿戴设备需求量持续增长，车载中控、头戴式VR设备等新产品对曲面玻璃需求日益增加，公司新型3D玻璃热弯机和多色系纳米氧化锆陶瓷部件产品市场前景广阔。

据IDC（International Data Corporation国际数据公司）发布《2015年全球智能手机出货量分析报告》指出，2015年全年智能手机的出货量为14.329亿部，较2014年的13.017亿部相比增长了10.10%，IDC预测到2019年全球智能手机出货量将达18.623亿部。据IDC发布研究报告称，2015年全球可穿戴设备出货量为7,810万部，同比增长171.6%，IDC预测到2019年全球可穿戴设备出货量将达1.26亿部。随着市场对智能手机、智能手表等可穿戴设备外观设计的审美变化以及工艺技术的进步，3C（计算机Computer、通信Communication和消费类电子产品ConsumerElectronics）产品中的平板计算机，头戴式VR设备、智能手表、智能手环等可穿戴式智能产品、车载中控及便携式仪表盘等陆续出现3D曲面玻璃造型产品，应用于智能终端产品的3D 曲面玻璃需求不断增长，相应地刺激了对上游3D玻璃热弯机的需求。

公司的多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目主要用于5英寸3D氧化锆陶瓷手机背板、5英寸2.5D氧化锆陶瓷手机背板及指纹识别盖板等产品的生产和销售，随着智能手机和可穿戴设备市场需求量的增长，公司多色系纳米氧化锆陶瓷部件产品面临着广阔的发展前景。

3、3D曲面玻璃和氧化锆陶瓷部件将成为市场竞争趋势

（1）3D曲面玻璃市场竞争趋势

3D曲面玻璃具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、坚硬、耐刮伤、耐候性佳等优点，可应用于高端智能手机和平板电脑、头戴式VR设备、智能手表、智能手环、车载中控、便携式仪表盘及工业用电脑等终端产品。使用3D曲面玻璃作为盖板，不仅能够提高终端电子产品的外观时尚感，同时能够带来非常好的用户体验，触控手感更佳，屏幕的饱和度、对比度更好，图像质量的视觉效果更具有层次感。随着智能手机市场的进一步发展，各主要品牌手机厂商纷纷在产品上应用 3D曲面玻璃作为创新设计，提高自身的市场竞争力，三星凭借新款旗舰机Galaxy S7，其智能手机2016年二季度销量稳居行业榜首，Galaxy S7/edge率先采用曲面柔性OLED屏及双面3D曲面玻璃机身，给人耳目一新的感觉，受到消费者的欢迎，在全球智能手机市场总体增速放缓的情况下仍实现较佳的销售。三星电子移动部门第一季度、第二季度收入同比增长为8%、2%，利润同比增长了42%、57%。另外，随着4G、5G等新通讯技术的发展也促进了3D曲面玻璃在手机上的应用。金属外壳有电磁屏蔽，从而影响智能手机的通信信号，因此需要将金属外壳隔离多段，才能保证通信质量。随着5G时代的到来，通信信号更为复杂，3D曲面玻璃作为智能手机的外壳，可有效解决金属外壳带来的手机信号屏蔽问题，在目前智能手机天线布置空间有限的情况下，将迎来重大的发展机遇。玻璃材质物美价廉、手感舒适，是绝佳的替代材料，同时为了与盖板3D曲面玻璃获得对称美感，背板玻璃也要曲面3D化，市场规模进一步扩大，带动了3D曲面玻璃生产设备—3D玻璃热弯机的市场需求量。

目前国内3D曲面玻璃手机产品产业链上游材料及设备主要依靠从TDK、盟立、Shincron、SpeedFam、HAMAI等日韩、欧美国家及台湾地区进口。已大量采用3D曲面玻璃盖板的三星手机主要采用韩国设备，而曲面玻璃核心工艺及设备—热弯设备供应主要由韩国及台湾主流设备厂商占据。发行人已拥有3D玻璃热弯机加工及结构设计发明专利4项，目前新型3D玻璃热弯机已经实现小批量生产销售，募投项目实施后发行人的新型3D玻璃热弯机产品将会对韩国及台湾主流设备厂商占据的热弯设备市场起到部分比例的替代进口作用。

（2）氧化锆陶瓷部件市场竞争趋势

氧化锆陶瓷做为特种陶瓷的关键基础性原材料，在电子市场的应用优势越来越明显。与金属及塑料相比，氧化锆陶瓷在耐磨、外观及触感方面比金属更具备气密性、介电特性以及电磁屏蔽等优势，更适合用在手机、智能手表、智能手环等可穿戴设备上。金立于2014年年初推出的天鉴W808智能手机首次采用陶瓷背板，氧化锆陶瓷背板材料进入了实际应用阶段；小米5、酷派ivvi S6、华为P7 典藏版智能手机以及Apple Watch均采用氧化锆陶瓷作为背板材料，氧化锆陶瓷材料应用量得到进一步加速增长。随着智能手机需求量的增长和可穿戴设备时代的到来，氧化锆陶瓷背板将成为一种市场竞争趋势。

目前国外氧化锆陶瓷部件产品价格相对昂贵、供应量有限，无法满足我国电子消费品市场日益增长的需求，我国急需解决高性能氧化锆陶瓷部件的产业化配套能力问题，为市场提供性能优良、价格适中的氧化锆陶瓷部件，摆脱国外特种陶瓷产品对我国相关产业的制约。发行人目前已申请氧化锆陶瓷加工方面的专利4项，分别为一种2.5D氧化锆陶瓷板的加工方法、一种3D氧化锆陶瓷手机后盖的加工方法、超声振动磨削复合加工工具和精确尺寸测量装置，已经成功开发研制出了多色系纳米氧化锆陶瓷部件产品。

此外，公司拟通过实施本次非公开发行股票募集资金补充公司流动资金，改善公司资产结构和财务状况，缓解业务扩张中流动资金短缺问题。

（二）本次非公开发行的目的

通过本次非公开发行募集资金项目的实施，公司在原有蓝宝石晶体生长专用设备、蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品及硬脆材料精密加工专用设备基础上，拟募集资金主要投入多色系纳米氧化锆陶瓷部件和新型3D玻璃热弯机两个产业化项目，将进一步提升公司在高端自动化装备制造和新材料生产领域的核心竞争力，优化公司的产品结构，有效满足高端市场需求，进一步巩固和提升公司在高端自动化装备制造和新材料生产领域的优势地位。同时，随着本次募集资金的完成，将进一步增强公司的资本实力，提升公司的资产规模和盈利能力，有利于进一步做强公司主营业务，增强公司的抗风险能力和盈利能力，实现公司的可持续发展及股东利益的最大化。

随着公司业务规模不断扩大，日常经营活动对流动资金的需求相应增加，通过本次发行补充流动资金，可以一定程度上满足现有业务发展对资金的需求。同时发行完成后，公司资产负债率下降，流动比率和速动比率上升，将优化资本结构，降低财务风险。

三、发行的对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人在内的不超过十名特定投资者。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与本次非公开发行股份的认购。发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据申购报价情况，遵照价格优先原则确定。

目前公司尚无确定的发行对象，故无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一）本次非公开发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后6 个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行。

（三）定价原则及发行价格

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十二次会议决议公告日，即2016年8月26日。

发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于30.67元/股。（注：定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

（四）发行数量及认购方式

本次非公开发行股票数量为不超过6,591.6234万股（含本数），具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将相应调整。

所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

（五）限售期

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，限售期满后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

五、募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额不超过202,165.09万元（含本数），扣除发行费用后将用于投资以下项目：

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多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目和新型3D玻璃热弯机产业化项目的实施主体为公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由公司自筹解决。

六、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行不构成关联交易。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案出具日，左洪波、褚淑霞夫妇直接持有公司股份24,419.16万股，占总股本的比例合计为31.83%，是公司的控股股东、实际控制人。按本次发行股票数量上限6,591.6234万股计算，本次非公开发行完成后，公司总股本将由发行前的76,707.89万股增加到83,299.5134万股，左洪波、褚淑霞夫妇持股比例相应变为29.31%，仍将是公司控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已于2016年8月26日经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经公司股东大会批准。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，本次发行需经中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算公司办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

九、本次发行前滚存的未分配利润安排

本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。

十、本次发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起十二个月内。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金投资计划

本次非公开发行募集资金总额不超过202,165.09万元（含本数），扣除发行费用后将用于投资以下项目：

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多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目和新型3D玻璃热弯机产业化项目的实施主体为公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目的可行性分析

（一）多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目

1、项目基本情况

本项目计划在奥瑞德有限所在地哈尔滨市宾西经济技术开发区海滨路开工建设。通过新建加工车间、综合楼、原材料库等设施，购置安装陶瓷加工和检测设备、辅助设备等，构建年产5英寸3D氧化锆陶瓷手机背板600万片和年产5英寸2.5D氧化锆陶瓷手机背板1,200万片的生产基地。项目总投资117,187.22万元，建设期为12 个月，达产后将扩展公司现有生产经营业务，提高公司竞争力，满足国内外市场对氧化锆陶瓷材料的需求。

2、项目实施的可行性

（1）公司在氧化锆陶瓷部件领域拥有的技术优势成为本项目实施的坚强后盾

本项目的实施有效优化了公司的产品结构，使公司多色系纳米氧化锆陶瓷部件产品进入高端陶瓷材料市场竞争，盈利能力将进一步增强。但同时，本项目产品对技术也提出了更高的要求，其中：氧化锆陶瓷的3D加工需要将陶瓷胚料加工成三维尺寸和质量均满足要求的产品，每道工序均需在高精度、高自动化的加工设备上进行，才能保证产品的高尺寸精度、高质量要求，陶瓷胚料经过检验合格后进入陶瓷加工车间，需要依次进行双面研磨、铜抛、磨外R和凹槽、CNC（雕刻）加工、退火、扫光、抛光、清洗、镀膜、丝印、检验后包装入库等多道工艺和工序；氧化锆陶瓷的2.5D加工需要将陶瓷砖料加工成厚度和表面质量均满足要求的产品，陶瓷砖料经检验合格后进入陶瓷加工车间2.5D加工生产线，需要依次进行金刚石多线切割、减薄、倒边、退火、扫光、抛光、CNC加工、清洗、镀膜、丝印、检验后包装等多道工艺和工序。

本项目是奥瑞德经过多年积累，在掌握氧化锆粉体制备、氧化锆陶瓷成型、加工技术基础上实施的产业化项目，奥瑞德有限现已拥有4项氧化锆陶瓷部件的核心专利技术，包括：一种2.5D氧化锆陶瓷板的加工方法、一种3D氧化锆陶瓷手机后盖的加工方法、超声振动磨削复合加工工具和精确尺寸测量装置技术。公司凭借氧化锆陶瓷部件的核心专利技术，在全球智能手机和可穿戴设备需求量持续增长的趋势下，给本项目的实施提供了强有力的技术支持。

（2）消费类电子产品的科技创新和市场需求量的持续增长，对氧化锆陶瓷部件需求产生了较强的拉动作用

据IDC发布的《2015年全球智能手机出货量分析报告》指出，2015年全年智能手机的出货量为14.329亿部，较2014年的13.017亿部相比增长了10.10%，预测到2019年全球智能手机出货量将达18.623亿部。据IDC发布研究报告称，2015年全球可穿戴设备出货量为7,810万部，同比增长171.6%，预测到2019年全球可穿戴设备出货量将达1.26亿部。公司的多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目主要用于5英寸3D氧化锆陶瓷手机背板、5英寸2.5D氧化锆陶瓷手机背板及指纹识别盖板等产品的生产和销售。

在电子产品背板应用方面，随着科技的快速发展，氧化锆陶瓷在消费类电子市场中具备的优势越来越明显，继去年年初金立推出天鉴 W808智能手机，首次采用陶瓷作为手机背板以来，酷派、华为纷纷跟进，包括苹果在其已上市的Apple Watch中也使用氧化锆陶瓷作为背板，在品牌手机和可穿戴设备生产商的示范效应下，市场对于陶瓷背板的热情将不断提高，氧化锆陶瓷有望成为继塑料、金属、玻璃之后的第四大背板材料。

在指纹识别盖板应用方面，氧化锆陶瓷由于其良好的介电性能，是理想的指纹识别盖板材料。近年来，随着国内移动终端、电子支付等行业快速发展，与之配套的指纹识别系统市场需求日益增加，该系统中与指纹接触的盖板材料，需要兼备高灵敏度、高强度、耐磨、触感舒适性等基本性能，制造该类材料的技术含量较高。自苹果首次在IPhone5S 上搭载指纹识别功能以来，三星、华为、魅族、OPPO等厂商纷纷跟进，陆续在其主流旗舰机上配备指纹识别功能，从移动支付的安全性和屏幕解锁的便捷性两方面综合考虑，指纹识别受到用户的普遍认可，预计将成为未来移动终端的标配功能。

在外观结构件应用方面，自Apple Watch采用氧化锆陶瓷作为背板以来，越来越多的智能穿戴设备选用氧化锆陶瓷作为主体材料。

随着消费类电子市场对氧化锆陶瓷的需求不断提高，氧化锆陶瓷部件的应用领域将迎来一轮跨越式发展，公司的多色系纳米氧化锆陶瓷部件产业化项目将受益于此进入高速成长阶段，市场前景广阔。

（3）公司的精细化管理、绩效管理和全流程质量管理体系为本项目顺利实施提供了有效保障

经过多年发展，公司在硬脆材料生产加工方面，已经成功的将产品领域由“蓝宝石晶棒”拓展至“蓝宝石晶片”、“蓝宝石晶块”及其他蓝宝石制品等，蓝宝石材料的精细加工产业链条得以不断延伸，公司在硬脆材料领域积累了丰富的生产加工管理经验，形成了公司完整的管理体系。公司将精细化管理与绩效管理相结合，对产品加工过程的各个环节制定了严格的标准化操作流程，对生产环节可能出现的问题建立处理预案，随时对生产过程中发现的问题进行还原性分析，及时对未出现过的问题进行研究并提出解决方案，进而不断提升公司的生产效率和管理水平。同时，强调目标责任绩效管理，强化考核体系并制定了有效的激励措施，充分调动直接从事生产加工人员的工作积极性，着力提升个人技能，有效控制产品成本，增强产品的盈利能力。

在全流程的质量管理方面，公司制定了完善的质量管理制度，把质量控制作为核心工作之一，从原材料到产成品均进行严格的全流程质量管理，先后通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系认证、GB/T24001-2004/ISO14001：2004国际环境体系认证和GB/T28001：2011/OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系认证。公司严格按照质量体系管理要求进行产品的研发、生产和检验工作，并通过过程评审、内部审核等措施不断完善和改进质量管理体系，通过产品的研制、工艺的验证确认、检验环节的监控、设备的运行保养、环境的监测维护、顾客反馈信息的收集处理分析等具体实施环节，不断细化、深化质量管理体系内涵，通过一系列措施保障质量管理体系的有效运行和持续提高。

公司完善的管理体系为本项目顺利实施提供了有效保障。

3、项目投资概算

本项目计划总投资117,187.22万元，其中建设投资107,557.6万元，流动资金9,629.62万，全部由募集资金投入。项目投资构成如下：

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4、经济效益分析

本项目全部建成达产后，可获得较好的经济效益，财务内部收益率32.54%（税后），税后静态投资回收期为3.56年（含建设期）。

5、项目用地、备案及环境影响评价

本项目用地已经取得宾国用（2015）第0304023号和宾国用（2015）第0304024号土地证书，已经取得宾开经统备案[2016]5号项目备案申请回执单。本项目的环境影响评价文件尚在办理过程之中。

（二）新型3D玻璃热弯机产业化项目

1、项目基本情况

本项目计划在哈尔滨市松北区科技创新城智谷四街（规划209路）以西开工建设。通过新建机械加工车间、机械装配车间、办公楼，以及相应配套道路管网等设施，购置安装加工检测设备，辅助设备等，构建年产2,000台新型3D玻璃热弯机的生产基地。项目总投资59,977.87万元，建设期为12个月，项目是在公司原有3D玻璃热弯机技术基础上依靠创新技术、工艺、设备，提高扩建发展而来，项目的实施将进一步改善公司产品结构，升级公司的智能化设备产品，提升公司经营规模和效益。

2、项目实施的可行性

（1）公司在3D玻璃热弯机产品上的核心技术优势为本项目的顺利实施提供了强有力的技术支撑。

3D曲面玻璃的热弯成型是将平板玻璃装入到特定尺寸规格的成型模具中，通过一种高效热弯机的加热结构将玻璃和模具加热到玻璃软化点附近，在成型工位下压一定行程及施加一定扭矩，使模具达到合模状态，从而使平板玻璃压制成3D曲面玻璃，然后经缓冷工位降温退火，最后得到成品3D曲面玻璃。目前3D曲面玻璃广泛应用于平板计算机、头戴式VR设备、智能手表、智能手环等可穿戴式设备、车载中控及便携式仪表盘上，与此同时国内3D曲面玻璃手机产品产业链上游材料及设备主要依靠从TDK、盟立、Shincron、SpeedFam、HAMAI等日韩、欧美国家及台湾地区进口，3D曲面玻璃核心工艺设备—热弯设备供应主要由韩国及台湾的主流设备厂商占据。

发行人已申请3D玻璃热弯机加工及结构设计发明专利4项，分别为一种高效玻璃热弯机、一种高效热弯机的加热结构技术、一种机械式热弯蓝宝石成型模具和蓝宝石及陶瓷材料高温组合模具，其中已获授权专利2项。公司利用自主知识产权技术，低成本、高效率的制造新型3D玻璃热弯机推向市场，且目前新型3D玻璃热弯机已经实现小批量生产销售，预计募投项目实施后发行人的新型3D玻璃热弯机产品将会对韩国及台湾主流设备厂商占据的热弯设备市场起到部分比例的替代进口作用。公司拥有3D热弯机的核心生产技术，在3D曲面玻璃市场容量不断扩大带动3D玻璃热弯机需求量同步增长的大趋势下，给本项目的实施提供了强有力的技术支撑。（下转128版）