江苏吴中实业股份有限公司

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年是公司新三年规划的收官之年，上半年，公司董事会和经营管理层紧紧围绕新三年规划目标及全年工作目标任务，坚持稳中求进、提质增效，生产经营稳步发展，内控管理持续优化，收购项目有序推进，企业文化得到进一步深化。报告期内，公司荣获“吴中区2015年度纳税大户”、“优秀总部企业”及“重点企业工会工作考核一等奖”等多项荣誉，并被评为“2015中国最佳雇主苏州十强”。上半年度，公司实现营业收入156,836.13万元，比上年同期增加18,937.49万元，上升13.73%，其中主营业务收入156,231.22万元，比上年同期增加18,964.88万元，上升13.82%。实现营业毛利17,002.98万元，比上年同期下降2005.05万元，下降10.55%，其中主营业务毛利16,621.72万元，比上年同期下降1,893.17万元，下降10.23%，实现净利润397.51万元，比上年同期下降1342.78万元，下降77.16%。

1、医药业务方面

2016年上半年，面对国家药品相关政策频出、监管日趋严格的巨大压力，医药集团紧紧围绕《吴中医药2014-2016总体发展战略规划纲要》及年度目标任务，加强内部管理、强化监督检查，各项工作有条不紊向前推进。报告期内，医药集团新增注射用奥美拉唑钠、美索巴莫注射液两个江苏省高新技术产品，“技术创新能力提升项目”入选2016年度苏州市科技计划项目，医药集团“国家级重信用守合同企业”已网上公示。上半年，公司医药业务累计实现营业收入46,441.22万元，较上年同期增加4454.63万元，增长10.61%；营业利润（毛利）14,291.93万元，较上年同期增加1026.26万元，增长7.74%。具体情况如下：

1）市场营销工作

报告期内，医药集团紧扣年度目标，进一步强化精细化营销，主动调整招商销售队伍，完善激励约束机制，动态管控销售全程。通过引进储备人才，启动驻地人才招聘，全面加强了销售团队建设；通过修订完善销售管理制度及考核办法，对销售人员实施了有效的政策性激励；通过跟踪、完善销售台账和合同管理，采用管理工具对销售过程进行了持续管控；通过加强产品研究和学术推广，增强了经销商和临床医院对产品的认识，配合销售一线的促销上量。此外，医药集团通过加强对药品招标的提前布局，优化方案、有所取舍、力保重点，上半年中标率达到72%，次新产品兰索拉唑、美索巴莫、阿比多尔、连岑珍珠滴丸等均实现了增长。

2）研发创新工作

报告期内，医药集团根据CFDA陆续出台的相关研发新政，积极开展质量标准研究，及时调整研发工作思路，通过对现有各在研项目的全面梳理，有序推动研发项目的各阶段工作，集中优势资源高质量加快推进包括“抗肿瘤、抗感染、心脑血管、免疫调节”等方向的重点在研项目。报告期内，公司重点在研国家一类生物抗癌新药内皮抑素项目在基本完成核查、现场整改等工作的基础上，对重点基地的整改工作进行跟踪复核，并督促CRO公司进行后期各项工作，以确保项目研究的质量。此外，为进一步提高现有仿制药的质量水平，报告期内医药集团稳步推进包括曲美他嗪等产品在内的一致性评价工作。

3）生产与质量管理工作

报告期内，医药集团下属各生产厂主动提高质量水平，进行自查并组织模拟检查，接受并通过了国家级飞检在内的6次药监部门现场检查；顺利通过了盐酸曲美他嗪、盐酸阿比多尔等7个原料药GMP认证。加强了原辅料采购管理，新增供应商，通过招标比价有效节约成本，同时利用文号资源寻求合作，增加了利润来源，注射用硫酸核糖霉素、舒必利片、氯氮平片等产品已经生产，甘磷酸胆碱合作项目已启动。此外，各生产厂重抓技术改造升级，报告期内，苏州制药厂完成了污水管网改造土建施工及管道安装检查，开展了生产系统改造，化验仪器软件升级。

2、房地产业务方面

2016年上半年，中吴置业借助楼市回暖的春风，加强运营管控、强化监管考核、创新营销方式、严格控制成本，对工程建设和营销工作实现动态跟踪，降本增效、多措并举加快存量去化。

报告期内，中吴置业累计实现主营业务收入14,364.96万元，较上年同期下降413.29万元，下降2.80%；主营业务毛利1,203.68万元，较上年同期下降2,967.93万元，下降71.15%。具体情况如下：

报告期末，公司在建、在售项目建筑面积分别为27.70万㎡、15.58万㎡。报告期内，各类房产销售面积6.84万㎡。销售的回升，加快了中吴置业的资金回笼速度，进一步提升了资金运转配置效力。

此外，报告期内，中吴置业通过项目跟踪、资金管理、成本控制及内部管理等方面全面提升运营管理水平：1）结合目标责任书加强对项目工程建设和营销工作进行全面的动态跟踪、监督和考核；2）督促销售和按揭银行加速回款，按照计划合理配置存量资金，加强资本运转效率，减少财务成本支出；3）通过减少户外广告投入、精简优化人员等措施强化成本控制；4）完善组织架构，健全制度流程，进一步提高执行力。

3、主要投资业务方面

报告期内，兴瑞贵金属在华南地区与现有代理商紧密配合的同时，在全国范围内积极寻找新的代理商，并加强客户工厂检测及第三方检测严控产品质量，确保不因质量和服务而导致客户流失。上半年累计实现营业收入69,718.72万元，净利润180.04万元。此外，截至本报告披露日，公司参股的江苏银行股份有限公司已成功上市，将对公司未来的投资收益和净资产产生较大的积极影响。

4、其他

截至本报告披露日，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已完成了标的资产的过户、新增股份的登记、工商变更等工作，后期将择机启动配套募集资金的相关发行工作。本次交易完成后，公司将务实推进战略经营、财务人力的整合工作。通过深入挖掘染料中间体与医药主业之间的联系，将医药核心产业向上游延伸，改善公司双主业运营状况下的协同效应。染料中间体行业稳定和持续增长的盈利空间也有助于夯实公司经营业绩实现增长的基础，同时亦理顺公司的战略发展方向和经营重心，把握好行业发展的新机遇，从而实现公司战略转型的全面升级。

一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

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营业收入变动原因说明:本报告期贵金属加工业务和医药业务与上年同期相比有所增长。

营业成本变动原因说明:本报告期贵金属加工业务和医药业务与上年同期相比增长，同时营业成本增加。

销售费用变动原因说明:本报告期与上年同期相比基本持平。

管理费用变动原因说明:本报告期与上年同期相比略下降。

财务费用变动原因说明:本报告期公司平均借款额和借款利率较上年同期都有所下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司所属房地产企业收到的房款与上年同期相比大幅增加，另外公司所属苏州隆兴置业有限公司收回了苏州市新星房地产开发有限公司平江分公司合作项目往来款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期公司所属江苏中吴置业有限公司收到平江区政府定销房项目合作收益3000万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期与上年同期相比公司借款规模下降。

研发支出变动原因说明:本报告期公司医药类项目研究开发支出较上年同期有所下降。

资产减值损失变动原因说明:本报告期公司所属苏州隆兴置业有限公司收回了苏州市新星房地产开发有限公司平江分公司合作项目往来款而转回坏账准备。

投资收益变动原因说明:上年同期公司所属江苏中吴置业有限公司收到平江区政府定销房项目合作收益3000万元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期公司实现利润总额2409.07万元，上年同期利润总额为4,613.93万元，本期与上年同期相比，利润总额下降2,204.86万元，下降47.79%，利润构成变动情况说明如下：

1)、本期实现营业毛利17,002.98万元，比上年同期下降2,005.05万元，主要原因是本报告期结转的房地产项目的营业毛利率较上年同期有所下降。

2)、本报告期公司投资收益较上年同期下降，主要原因是上年同期公司所属房地产公司收到平江区政府定销房项目合作收益3,000万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1）报告期内，公司募集资金使用进度具体见本报告“第四节 董事会报告之募集资金使用情况”。

2）报告期内，为优化公司产业结构，增强公司的持续盈利能力，进一步提升公司抗风险能力，以促进公司可持续发展，在保持医药核心主业地位不变的同时，公司通过并购重组的方式，进入具有广阔发展空间的化工行业。截至本报告披露日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已完成了标的资产的股权过户手续及相关工商登记工作，募集配套资金的发行工作还未完成。

(3) 经营计划进展说明

根据公司2015年年度报告披露的经营计划（公司2016年度计划实现主营业务收入33亿元，分行业的主营业务成本占主营业务收入的比重不高于2015年的水平），报告期内，公司正紧紧围绕上述经营计划开展工作。

二）行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明：

本报告期贵金属加工业收入上升较大的原因为黄金价格与金盐销量较去年同期有明显增长。

本报告期房地产业毛利率下降的主要原因为本报告期结算低毛利率产品较多。

2、 主营业务分地区情况

单位：万元币种：人民币

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三）核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力较2015年年度报告中披露的核心竞争力，主要增加了如下方面：

为优化公司产业结构，增强公司的持续盈利能力，进一步提升公司抗风险能力，促进公司可持续发展，报告期内，公司通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式，进入精细化工行业中的染料中间体子行业。公司本次收购的标的公司响水恒利达主要从事染料及染料中间体的研发、生产及销售，主要产品包括J酸、吐氏酸、磺化吐氏酸、4氯25、6硝、红色基B和其他染料中间体等，是该细分行业的主要生产企业之一，具有较高的品牌知名度和市场竞争力，具备较强的盈利能力和良好的业绩成长性。

截至本报告披露日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已完成了标的资产的股权过户手续及相关工商登记，公司主营业务架构实现了“医药+化工”的双轮驱动模式。医药业务与化工染料中间体业务均属精细化工合成业务，在原料采购、生产流程控制、产品及工艺研发、环保处理等方面具有诸多共同点。公司将优化现有业务结构，整合公司在医药核心产业中积累的经验和资源，延伸到转型后的化工主业之中，使得两大主业之间实现深层次的优势互补，降低经营成本，提升生产效率，并加快并购重组的整合进程，尽快形成医药化工协同发展的核心竞争力。

四）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 、本报告期对外投资情况

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本报告期内，公司下属控股孙公司江苏吴中海利国际贸易有限公司与自然人胡龙海签署了《股权转让协议书》，胡龙海将持有天津嘉和昊成物流有限公司30%的股权转让给江苏吴中海利国际贸易有限公司。截至报告期末，上述股权转让事宜已完成相关变更登记手续。

本报告期内，公司下属控股孙公司宿迁市苏宿置业有限公司分别与宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司及自然人丁利平签署了《股权转让协议书》，宿迁经济开发区香塘农村小额贷款有限公司及丁利平分别将其持有的宿迁苏商置业有限公司4.91%（计600万元）、3.28%（计400万元）的股权转让给苏宿置业。截至报告期末，上述股权转让事宜已完成相关变更登记手续。

报告期内，公司下属控股孙公司宿迁市苏宿置业有限公司（以下简称“苏宿置业”）投资设立宿迁市吴中家天下物业服务有限公司（以下简称“家天下物业”），注册资本50万元。苏宿置业出资32.5万元，持股比例为65%。2016年6月17日，苏宿置业与杨忠柱签署了《股权转让协议书》，杨忠柱将其持有的家天下物业5%（计2.5万元）的股权转让给苏宿置业，转让价款为人民币2.5万元，本次股权转让完毕后，苏宿置业持有家天下物业70%的股权。上述股权转让事宜未构成关联交易。截至本报告披露日，上述股权转让事宜已完成了相关工商变更登记手续。

(2) 证券投资情况

□适用 √不适用

(3) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(4) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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注：招商银行股份有限公司“步步生金8688号保本理财计划”2000万元理财终止日期为每个交易日可赎回。

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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上表原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目和药品自动化立体仓库项目预计收益的说明：尚处于项目建设期。

上表中项目进度为截止本报告期末，募集资金项目累计投入募集资金的比例。

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

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注：该公司相关的资产总额、净资产、净利润是以购买日公允价值为基础进行调整后的数据。

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

（二）利润分配或资本公积金转增预案

一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度公司实现合并净利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）49,112,996.85元，母公司净利润为10,889,406.34元；2015年度，母公司年初未分配利润为29,556,318.67元，实现净利润10,889,406.34元，2015年度进行2014年度利润分配实际分出利润12,572,000.00元，年末未分配利润为27,873,725.01元。2015年12月31日公司总股本为669,646,070股，截止2016年3月14日公司总股本为669,446,070股，公司以总股本669,446,070股为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税），合计分配15,397,259.61元。

该分配方案已经公司第八届董事会第六次会议及公司2015年度股东大会审议通过，并已于2016年5月27日实施完毕。

二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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（三）其他披露事项

一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至2016年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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报告期内，公司下属控股孙公司宿迁市苏宿置业有限公司投资设立宿迁市吴中家天下物业服务有限公司，注册资本50万元。苏宿置业出资35万元，持股比例为70%，导致公司财务报表合并范围新增一家。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司2016年半年度报告》。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：赵唯一

江苏吴中实业股份有限公司

2016年8月25日