长春中天能源股份有限公司
公司代码：600856 公司简称：中天能源
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年公司营业收入100,959.81万元，较上年同期66,465.37万元，增长51.90%，归属于上市公司股东的净利润23,556.01万元，较上年同期7,531.01万元，增长212.79%。
2016年上半年，公司在稳步推进天然气全产业链布局的同时，通过并购海外优质油气资源、加大中游天然气储备集散中心建设力度、持续开拓夯实天然气下游销售网络，逐步实施石油天然气从开采—贸易—物流—加工—分销全产业链布局，成为中国有竞争力的综合性油气运营商。
在2015年公司快速发展的基础上，2016年上半年，公司管理层在公司董事会的领导下，公司石油天然气全产业链布局初步形成，公司形成五大业务板块：
1、石油天然气资源的勘探开发
2015年11月并购加拿大New Star公司，其油气资源包括轻质/中质油及天然气，其资产主要集中于艾伯塔省中部，距离其省会 （Edmonton）以西大约50公里的Highvale地区。公司目前土地面积大约81156英亩（约328平方公里），有超过4亿桶油当量的地质储量（OOIP），已证实可采储量1944万桶，目前日产量为4200多桶油当量。
2016年6月并购Long Run 石油勘探公司，Long Run是一家位于卡尔加里并在多伦多证券交易所上市的石油和天然气公司，其资产范围内的开发区域包括Peace River Montney、Deep Basin及Redwater Viking。该公司总土地面积2,443,902英亩(约合9890.12平方公里),地质储量（OOIP）超过20亿桶油当量。目前日产量35000多桶油当量 （约200万吨/年）。
2、国内天然气加工
加大公司自2012年开始采用自主专利-管道压差式天然气节能液化技术，在中石油陕京线、川气东送、西气东输等长输管道分输站建设的压差式LNG节能液化工厂建设进程，其中湖北安山
液化工厂项目力争今年投产运营。
加强自有的3座大型CNG加工母站的管理，提高加工能力。
3、国内天然气分销
天然气分销业务包括CNG子站、LNG储配站/供气站项目，目前主要业务集中在山东、湖北、江苏、浙江、安徽、上海、广东、福建、广西、江西、湖南等十四个省（市）。公司持续开拓天然气分销网络建设，全力布局大型天然气用气项目建设。
4、国内天然气物流
江阴液化天然气集散中心项目是贯彻执行公司全产业链发展战略，衔接油气行业上下游市场的关键一环。项目组于2015年12月开展设计招标工作，确定中国寰球工程公司为中标人，目前已经动工建设，接下来将继续加速建设进程，确保2017年四季度可以竣工投产。
5、装备制造业业务
青岛装备制造业基地以天然气储运设备为核心，加强技术改革，逐步延伸至天然气加气站用设备和天然气储运设备等领域，为公司天然气分销网络拓展保驾护航。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:公司积极拓展天然气终端销售，天然气销售，尤其是LNG销售增加量显著，以及2015年11月纳入合并的海外油气田New Star Energy Ltd.贡献了部分收入， 使本报告期营业收入比去年同期有所上升。
营业成本变动原因说明:天然气销售增加及增加了海外油气田业务。
销售费用变动原因说明:天然气销售增加及增加了海外油气田业务，因业务增加，销售费用增加。
管理费用变动原因说明:天然气销售增加及增加了海外油气田业务，因业务增加，管理费用增加。
财务费用变动原因说明:本期短期借款增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:前期预付天然气货款较多，本期提货后销售收回资金较多。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期通过投资青岛石油投资有限公司收购海外油气田Long Run，支付较多投资款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加借款用于收购海外油气田，及拓展新的业务。
研发支出变动原因说明:本期中能通用用于研发新技术支出增加
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司全资子公司青岛中天能源股份有限公司（以下简称“青岛中天能源”）收购嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天际泓盛”）持有的青岛中天石油投资有限公司（以下简称“中天石油投资”）49.74%股权并承接尚未到位的出资义务，控股中天石油投资后（收购后青岛中天能源将持有中天石油投资50.26%股权）公司将通过中天石油投资的海外全资孙公司Calgary Sinoenergy Investment Corporation（以下简称“卡尔加里中天”）收购加拿大Long Run Exploration Ltd（以下简称“Long Run”）之重大资产重组暨关联交易事宜（以下简称“重大资产重组”）于2016年4月21日经公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过，并审议通过了关于本次交易的《长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》。
2016年5月20日，公司召开2016年度第二次临时股东大会，会议审议并通过了与公司本次重大资产重组相关的议案。
2016年6月24日，天际泓盛持有的49.74%中天石油投资股权转让已办理完工商变更登记手续，本次转让完成后，青岛中天能源持有中天石油投资50.26%股权；
2016年6月29日（加拿大时间），Long Run 100%股份及次级无担保可转债所有权过户登记至卡尔加里中天名下的手续已办理完毕。
(3) 经营计划进展说明
无
(4) 其他
无
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
天然气业务营业收入和营业成本增加较多，主要是因为我国大部分地区的政府鼓励原来烧煤的企业改用天然气，下游天然气市场需求量增长迅速，我司适时积极拓展下游工业客户，取得了一定的成绩。 天然气储运设备业务，由于从2015年开始减少投入，近年的业务量有所下降。国外油气田业务为2015年11月新纳入合并范围的业务，收购后我司加强了成本控制，得益于今年上半年国际油价的回升，海外油气田贡献了少量利润。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
华东、华中、华南地区收入增长较多，主要是因为天然气业务尤其是LNG业务增长较多。
(三) 核心竞争力分析
1、定位优势
面对国内天然气资源紧张局面短期内难于缓解的行业发展形势，公司针对性确定了“寻求天然气资源自主化”的发展思路。制定了由天然气中下游利用环节向上游资源端延伸的发展战略，一方面积极在国内重点地区布局建设LNG液化工厂，为天然气中下游利用产业的发展就近提供资源支撑；另一方面大力开拓海外LNG进口渠道及积极探索并购海外优良油气田，发展上游资源端的油气生产销售业务，同时在江苏省江阴市建设年周转能力为200万吨的液化天然气集散中心。
未来几年内，随着国内LNG液化工厂的建设及国外油气田并购业务的拓展，公司天然气业务将呈现较快的增长趋势，市场份额有望进一步提升，油气田业务将逐步拓宽，核心资源业务具备较强的增长潜力。
2、现有资源优势
公司在现有天然气业务已经获得了管道天然气资源供应方面的保障。
我国管道天然气资源有限，实行的是计划配额和市场供需谈判双向协调制，各省市需要气源配额才能得到管道天然气供应。公司目前是武汉地区CNG加气站上游资源较全面的公司，通过签署长期供气协议，获得了中石化、中石油、武汉市天然气有限公司等多个渠道的管道天然气配额资源的保障。在南京、青岛、宣城地区所设加气站，也从区域内的城市天然气公司或CNG母站公司获得了稳定的气源供应保障。
3、产业链优势
公司目前已形成了完整的天然气全产业链业务模式，公司的天然气上下游产业将产生协同效应，LNG海外进口业务的开拓和LNG液化工厂的逐步建成投产将为现有的CNG车用加气站业务与LNG分销业务的进一步发展提供稳定的资源支持，而LNG进口业务和LNG液化工厂项目也依托于成熟的下游分销体系，在起步阶段就能够迅速做大规模，为公司天然气业务大发展提供有力的支撑。同时，基于目前国际油气田并购市场处于有力的窗口期，公司也积极拓展上游油气田并购业务，2015年11月并购加拿大New Star公司，其油气资源包括轻质/中质油及天然气，其资产主要集中于艾伯塔省中部，距离其省会 （Edmonton）以西大约50公里的Highvale地区。公司目前土地面积大约81156英亩（约328平方公里），有超过4亿桶油当量的地质储量（OOIP），已证实可采储量1944万桶，目前日产量为4200多桶油当量。2016年6月并购Long Run 石油勘探公司，Long Run是一家位于卡尔加里并在多伦多证券交易所上市的石油和天然气公司，其资产范围内的开发区域包括Peace River Montney、Deep Basin及Redwater Viking。该公司总土地面积2,443,902英亩(约合9890.12平方公里),地质储量（OOIP）超过20亿桶油当量。目前日产量35000多桶油当量 （约200万吨/年）。上述两个油气资产的并购进一步拓展了公司上游业务，从而直接增加公司资源来源的多样性，有效的降低油气资源供应的不确定性及其价格波动带来的风险，为公司下游客户快速拓展提供了保障。通过纵向多元化的手段，既能形成公司新的盈利增长点，又能保障公司国内能源供给的安全。
4、区位优势
公司天然气业务的主要发展区域为华东及华中地区。主要分布于湖北、山东、江苏、浙江、安徽等省，其中，CNG汽车加气站业务主要集中于我国中部的交通枢纽武汉地区，武汉作为中部崛起的战略支点和正在建设的国家级中心城市，近年来发展速度明显加快，城市规模和人口数量位居全国副省级城市前列，主城区拥有约15,000辆出租车和约7,000辆公交车，推广CNG汽车和发展CNG汽车加气站市场条件较好。另一方面，武汉市是国家“两型社会（资源节约型、环境友好型）”的试点城市，推广天然气汽车和发展CNG汽车加气站作为武汉市建设“两型社会”的一个重要落脚点，得到了政府的大力支持，在用地政策和审批程序等方面都赋予较大的灵活性，有利于CNG汽车加气站的选址建设。因此，公司在武汉地区较快建成了一定规模的CNG汽车加气站网络，并仍有空间继续选建新站点，扩大其在武汉地区CNG汽车加气站网点规模。
公司天然气分销业务的主要发展区域为华东地区，集中在江苏、浙江等省。该地区经济比较发达，特别是地方工业企业充满活力，其中需要使用天然气作为燃料的工商企业众多。同时作为我国具有先发优势的发达地区，“限煤增气”成为未来工业发展的重要选择，而该区域的天然气资源长期短缺，公司利用掌握的天然气资源，在该区域发展天然气分销业务具有广阔前景。目前，公司已围绕杭州、宁波、嘉兴、绍兴、台州、金华、丽水、南京、无锡等城市，在多个区域开发了多种类型的天然气分销业务客户，构建了公司华东地区天然气分销业务网络的基础。随着未来LNG进口业务的实现，华东地区天然气分销业务网络在此基础上将迅速扩展规模，将形成新的业绩增长点。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司为加大天然气全产业链布局，全资子公司青岛中天能源签署额投资总额96500万元，本期实际已投资47540万元，取得中天石油投资50.26%的控股权，并通过中天石油投资及其下属子公司投资10303.26万加元收购了加拿大油气田Long Run100%的股权，并出资5625万加元收购了Long Run全部可转债债权，从而取得了Long Run控制权。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司分析
主要控股子公司：
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5、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
3.2利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016年6月29日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于2015年度公积金转增股本预案》，同意以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本567,165,575股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份，转增后公司总股本将变更为1134331150股。
2016 年8月16日公司披露了《资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2016-075）， 每股转增比例为：每股转增1股（每10 股转增10股），股权登记日为：2016年8月19日，除权除息日为：2016年8月22日，新增无限售条件流通股份上市日为：2016年8月23日。本次转增股本分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。2016年8月23日新增无限售条件流通股份上市，本次转增股本实施完毕。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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3.3其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三) 其他披露事项
无
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生如下变化：
1）非同一控制下企业合并。
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青岛中天石油投资有限公司（简称“中天石油投资”），于2015年12月8日，由青岛中天能源和嘉兴盛天股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立，注册资本为192,000万元，其中青岛中天能源认缴1,000万元、嘉兴盛天认缴95,500万元、天际泓盛认缴95,500万元。青岛中天能源于2016年6月24日以支付现金的方式平价购买嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业（有限合伙）所持中天石油投资的49.74%股权。至此，青岛中天能源取得中天石油投资50.26%的控股权，中天石油投资通过其子公司Sinoenergy Oil Investment Ltd 及其孙公司Calgary Sinoenergy Investment Corp投资收购加拿大油气田公司Long Run Exploration Ltd（简称“Long Run”）。2016年6月29日（加拿大时间），Long Run 100%股份及次级无担保可转债所有权过户登记至卡尔加里中天名下的手续已办理完毕， 6月30日为合并基准日。因此笔收购，本期增加总资产723,748.09万元，净资产166,009.77万元， 归属于母公司的净资产59,083.81万元。
2）本期新设子公司
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截止2016年06月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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长春中天能源股份有限公司
董事长：邓天洲
2016年8月26日
