厦门合兴包装印刷股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2016-098

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，全球经济复苏乏力。国内方面，经济持续运行在“新常态”下，经济增速进一步放缓，且持续下行的压力仍然较大。包装行业方面，产能过剩问题凸显，行业集中度依旧较低且分散。同时，包装企业又面临上游原材料价格不断上涨和下游消费品行业低迷的双重压力，许多包装企业面临成本高企、效益低下、订单短缺、资金压力等困难，行业上下游供求之间的矛盾较为突出。

2016年，公司董事会基于对国内外复杂经济形势的分析，对包装行业发展现状的研判，以及对行业未来发展方向的预测，制定了打造“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的战略目标。2016年是公司全面实施战略升级、深度整合存量产能、稳步推进外延并购扩张、大力发展增量新业务的开局年和关键年。报告期内，公司主要完成事项概括如下：

（1）战略方面：启动“百亿制造、千亿服务”战略，全面推进战略升级。

公司在上半年全面启动“百亿制造、千亿服务”的战略规划，着手实施产能整合、外延并购、智能包装集成服务（IPS）、包装产业供应链云平台（PSCP）四大业务模块的建设，实现公司原有产能整合与外延并购互相结合，IPS和PSCP互相协作，包装制造为包装服务提供基础支持，包装服务深化包装制造的新机制。

（2）资本运作方面：启动非公开发行股票，为新业务提供资金支持。

公司于上半年启动了非公开发行股票，本次非公开发行股票募集资金将用于投资建设IPS和PSCP两大核心增量业务，两大项目将带动公司从传统产品纸箱的供应商向整体包装服务商转变，整合包装产业供应链及上下游资源，进一步加快公司战略升级的步伐。

（3）外延并购方面：产业并购基金收购国际纸业，横向扩张助力产能整合。

报告期内，公司通过参与设立产业并购基金完成收购纸业巨头国际纸业在中国和东南亚的瓦楞包装箱业务。产业基金已取得国际纸业国内15家公司和东南亚4家公司所拥有的全部股权。国际纸业是全球顶尖的纸制包装企业，长年入选世界500强，具备先进的管理模式、坚实的研发能力、优质的客户资源。本次交易是公司实现并购扩张战略的重大成果。公司通过并购，能够深度整合双方现有产能，吸纳其优质客户资源，快速扩张业务布局，进一步提升行业影响力和品牌实力，坚持内生式增长与外延扩张相结合的发展战略，为实现“百亿制造，千亿服务”的战略目标奠定基础。

（4）新业务实施方面：IPS、PSCP项目启动，并取得阶段性成果

报告期内，公司结合前期推广经验，完善项目方案，向客户全力推广IPS业务。IPS在客户黏性、利润空间、竞争压力等方面较传统包装制造模式有独特的优势，改变公司赢利模式单一、同质化竞争严重的困境，从而规避传统模式的竞争，开拓包装服务的新领域。公司已经与部分客户签订IPS合作协议。

同时，公司全面推进PSCP业务的开发和推广。公司在前期论证和可行性研究的基础上，规划线上平台的建设蓝图，并逐步展开线下推广和客户开拓。公司已通过线下渠道为部分包装供应商提供了集中采购和供应链支持服务，并取得了客户和供应商的认可，截至目前供应链线下平台用户已突破百家，交易额近亿元，未来通过云平台推广有望打开更大的市场。

（5）经营管理方面：强化团队建设，完善高效工作体制。

为更好地实行战略升级规划，公司紧抓团队建设，通过内部选拔和外部招聘等多种渠道多形式遴选人才，加强人才培养，建立一支能胜任公司战略的精英团队。公司进一步细化员工管理工作，改进考核机制，提高工作效率。

（6）股东分红方面

公司制定并实施了2015年年度权益分派方案，以公司现有总股本372,490,118股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内通过投资新设立1家子公司，通过子公司新设立4家孙公司，通过孙公司投资1家全资公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法定代表人： 许晓光

2016年8月26日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-097号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年8月15日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

经认真审议，董事会认为：公司2016年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2016年半年度的财务状况和经营成果等情况。

公司2016年半年度报告全文及摘要请详见2016年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2016年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2016年8月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以公司自有房产抵押贷款的议案》。

同意公司继续以自有房产作抵押为公司提供银行融资担保，抵押期限为二年。房产明细具体如下：1、房产编号：厦地房证第00528005号、房地座落：同安区同集北路556号第八幢（宿舍楼）；2、房产编号：厦地房证第00528008号、房地座落：同安区同集北路556号第七幢（厂房1）；3、房产编号：厦地房证第00528010号、房地座落：同安区同集北路556号第九幢（厂房）；4、房产编号：厦地房证第00528002号、房地座落：同安区同集北路556号第四幢（仓库）；5、房产编号：厦地房证第00528003号、房地座落：同安区同集北路556号第三幢（车间）；6、房产编号：厦地房证第00528004号、房地座落：同安区同集北路556号第二幢（办公楼2）；7、房产编号：厦地房证第00528006号、房地座落：同安区同集北路556号第六幢（车间）；8、房产编号：厦地房证第00528007号、房地座落：同安区同集北路556号第五幢（车间）；9、房产编号：厦地房证第00528009号、房地座落：同安区同集北路556号第一幢（办公楼1）。上述房产评估价值合计为5695.89万元。

四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币5,000万元（含5,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

五、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》。

同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行融资（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票和信用证等）不超过人民币2亿元（含2亿元整）,期限自与银行签订融资合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述融资业务相关的法律文本上签章。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一六年八月二十六日

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-099号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于公司2016年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本次非公开发行募集资金：公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]13号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,266.84万元，

尚未使用的金额为23,950.13万元（其中募集资金23,766.16万元，专户存储累计利息扣除手续费183.97万元）。

2、2016年半年度，本次非公开发行股票募集资金使用情况

以募集资金直接投入募投项目3,873.15万元，其中：滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出2,777.69万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出1,095.46万元。

截至2016年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目23,139.98万元。

尚未使用的金额为8,213.94万元（其中募集资金8,093.01万元，专户存储累计利息扣除手续费120.93万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金及2015年4月起对非公开发行股票募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）本次募集资金专户存储情况

1、本次非公开发行股票募集资金截至2016年6月30日，存放于专项账户的余额为23.94万元。如下表所示：

单位：人民币万元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况，详见附件：本次非公开发行募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过，自2015年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，终止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金，以提高资金的使用效率。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、 本次非公开发行募集资金使用情况对照表

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月二十六日

附表1：

本次非公开发行募集资金使用情况对照表

截至2016年6月30日

单位：万元

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证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2016-100号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第六次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的召开。本次监事会会议通知已于2016年8月15日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年半年度报告全文及摘要请详见2016年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，半年报摘要刊载于2016年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司于2016年8月29日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告！

厦门合兴包装印刷股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一六年八月二十六日