远东智慧能源股份有限公司

公司代码：600869 公司简称：智慧能源

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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注：公司于2016年6月向符合条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股股票136,363,636股，并于2016年6月30日收到主承销商中金公司汇缴的人民币普通股(A股)股东认购款，该部分新股发行后公司股本变更为2,219,352,746元，本表中持股比例按照总股本为2,219,352,746元计算。此次发行中6名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，股本登记发行完毕后的股本情况详见公司于2016年7月12日披露的《发行股份募集配套资金之发行结果暨股份变动的公告》（编号：临2016-092）。

三 管理层讨论与分析

（一） 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内主要经营情况：

公司实现营业收入564,909.50万元，同比增长8.71%；实现净利润21,198.93万元，同比增长30.29%，归属于上市公司股东的净利润20,743.87万元，同比增长27.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,817.51万元，同比增加66.69%；经营活动产生的现金流量净额2,005.34万元，同比增加24.24%；员工累计薪酬总额同比增加1.92%，其中人均月薪同比增加0.54%。

报告期内公司重点工作进展如下：

2016年，国家积极推进供给侧结构性改革，落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，上半年国内经济维持低位增长，下半年国内经济仍面临下行风险。

报告期内，公司继续围绕“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略地位，稳步落实经营计划，完善公司产业链布局。

1、坚持战略引领，强化产业布局

（1）线下打造能源产业链

公司通过收购艾能电力、水木源华、远东福斯特、宜能电气，投资随时融、中翔腾航、晶众智慧交通等，及设立远东集成、远东新材料等，逐步形成“规划设计-产品供应-施工安装-运维监测-能效管理-总包服务”全产业链服务盈利模式，能源互联网平台已基本成型。

子公司艾能电力具有送电工程、变电工程专业甲级和电力行业乙级设计资质，并从2015年开始重点发展能源EPC业务，2015年，艾能电力承接榆阳生态农（牧）业及清洁能源生产一体化综合示范项目30MWp光伏项目，这是其首次作为总承包商为客户提供系统性一揽子解决服务方案的项目。报告期内，艾能电力完成85MWp光伏EPC项目并顺利并网发电。

2014年、2015年，公司分别收购水木源华、宜能电气，两者合力形成一、二次设备的生产协同能力，加强了公司在运维监测、终端能效管控的业务布局。报告期内，公司智能设备业务营业收入实现8,685.95万元，同比增长134.38%。

2015年，公司全资收购远东福斯特，报告期内，公司对远东福斯特增资2.5亿元，扩大现有锂电池产能，增加在BMS（电池管理系统）、电池云、电站储能方面的研发投入和业务推进，强化远东福斯特在动力电池领域的行业地位。2016年7月8日，中华人民共和国工业和信息化部发布了公告（2016年第36号），远东福斯特符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》，正式入选企业目录（第四批），此举将对远东福斯特的经营发展产生积极影响。报告期内，远东福斯特实现营业收入43,991.32万元，同比增长9.44%，净利润6,176.48万元，同比增长193.46%。

（2）线上打造全球电工电气垂直电商平台

子公司买卖宝是电工电气一站式采供平台，专注于提供电线电缆、电工电气、金具附件产品交易的互联网+服务。经过五年多的发展，买卖宝始终以企业为主体，借助于大数据、云计算、移动端与智能终端技术为买卖双方提供高效撮合服务，重塑贸易流程；同时以开放平台模式为买卖双方提供线上品牌推广、仓储、物流、金融等电商配套服务。报告期内，公司电商板块以“提升平台服务功能”为目标完成了买卖宝PC端与APP的深度优化，创新开发电线电缆询报价移动工具“麦贝”系统，并以H5技术提升买卖宝移动端体验。通过稳步推进与公司电缆产业200余个线下专卖店、1100余位营销经理的深度协作融合提升线上采供需求，实现线上线下协同营销大战略。材料交易中心已获江苏省金融办正式批准，公司将立足电工电气行业，大力发展业内原材料现货交易场所，进一步打通原材料端到制造端、再到最终用户端的线上全产业链商业模式。报告期内，买卖宝实现营业收入191,596.76万元，同比增长38.75%；实现净利润2,699.03万元，同比增长13.49%。其中：电缆网页面浏览量超过606万次，同比增长35.96%；买卖宝新增买卖通会员347家，同比增长59.17%。交易中心交收量同比增长10.80%；新增交易会员同比增加25.00%。

（3）国内国际打通功能链

产品端：以新能源、环保等领域的高端产品介入国际市场，加强与西门子、GE、安信能等国际企业的战略合作，增强产品在国际市场上的占有率。

国际合作：公司与埃及最大电缆企业ELSEWEDYCABLES建立合作关系，将远东电缆输送到北非和中东区域，并且在赞比亚和印尼设立海外代理商，扩大国际市场业务布局，加强与国际企业战略合作，扩大海外业务量。

产业合作：在美国、欧洲等区域加强产品集成化业务合作，提升产品综合品质，与海外相关技术研发中心合作，积极培养并引进国际化人才，增强企业核心竞争力。

国际布局：目前公司产品已远销美国、澳大利亚、韩国、越南、菲律宾、埃及、沙特、南非等六十多个国家和地区，并在美国、日本、韩国、英国、澳大利亚等七十一个国家成功注册远东商标，为进一步提高公司在国际市场的知名度、美誉度打下良好基础。

2、借助上市公司平台，积极开展资本运营

（1）公司债的发行情况

为落实公司战略转型需要，紧紧把握智慧能源和能源互联网产业链整合的机遇，加快并购投资步伐，完善公司业务结构，公司充分借助资本市场平台进行再融资：为优化公司债务结构，降低公司财务成本，保障公司持续、健康发展，公司根据中国证监会的核准批文《关于核准远东智慧能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]327号），于2016年4月5日发行了智慧能源2015年公司债券（第一期）发行规模为人民币8亿元，利率为4.8%；于2016年5月24日发行了智慧能源2015年公司债券（第二期），发行规模为人民币5亿元，利率为5.33%。

公司第七届董事会第四十三次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》等相关议案，公司拟定面向合格投资者公开发行不超过人民币4.6亿元。该公司债券发行事宜已申报上海证券交易所，尚须上海证券交易所和中国证监会审核批准后实施。

（2）发行股份募集配套资金事项

围绕公司战略，为切入新能源汽车产业链，积极进军储能业务，抢抓战略版图重点环节，公司根据中国证监会核准批文《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2691号），于2016年1月11日完成了发行股份购买资产的新股登记事项，向远东福斯特原股东蔡道国、蔡强、颜秋娥以7.58元/股的价格发行人民币普通股（A股）102,902, 374股；2016年6月公司向符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票136,363,636股，每股发行价格人民币8.80元，募集配套资金总额人民币1,199,999,996.80元，扣除发行费用人民币18,256,363.64元，实际募集资金净额为人民币1,181,743,633.16元，并已于2016年7月7日办理完毕股份登记手续。

（3）非公开发行股份募集资金

经公司2016年8月9日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，公司拟非公开发行股份数量不超过345,217,638股，募集资金总额不超过311,386.31万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“远东福斯特新能源有限公司年产3G瓦时高能量密度动力储能锂电池研发及产业化”项目和补充上市公司流动资金。本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

3、强化目标管理，构建资源协同平台

全面布局年度经营计划，加强以战略目标为导向，实施绩效目标管理，推动战略落地。携手IBM、Oracle搭建智慧信息平台，报告期内，重点推进MES现场管理、盘具最优配盘等系统，提高信息系统对企业运营管理的支撑能力。通过e-HR信息系统搭建母子公司信息共享平台，实现跨产业、跨条线、跨部门畅通的信息沟通和信息共享机制，提升沟通效率，促进公司经营稳定与业务发展。

4、深化五元营销，开拓整体方案服务系统

公司立足“智慧能源、智慧城市系统服务商”，致力于为客户提供系统优质服务。报告期内，子公司艾能电力承接府谷矽盟电力有限公司等85MWp光伏EPC项目并顺利并网发电，子公司集成科技在新能源开发、建设、运维领域全面开展业务，与艾能电力协同拓展新能源EPC业务，将实现智慧能源提供新能源电站系统方案的新跨越；持续开展“团队+技术+电商+品牌+专卖店”的五元营销模式，提升市场拓展能力，实施区域和行业细分市场领先策略，推进多品牌营销，拓展与战略伙伴的合作，提升订单数量和质量，实行合同订单全信息化风险预警，从源头加强信用管理，加大逾期货款的管控；降低不良资产与经营风险。

5、坚持技术创新，发展智慧高端产品

公司定期与业内专家交流，保持技术的先进性，并结合市场需求加大对智能电网、智能建筑、智慧交通及清洁能源类产品的研发。报告期内，公司电缆产业高速公路远程智能运维电源电缆、欧标机车电缆、动车组第二类低烟无卤薄壁电缆等11项新产品通过省经信委组织专家鉴定；子公司水木源华专注于故障指示器的革新研究和技术提升，目前“录波型指示器”“大数据比对分析”和“辅助信号源”多重新技术保障了故障检测的成功率和领先水平，已获得“信号源”和“用于架空线路的卡线装置”的多项国家专利；用于输电线路的无线网桥技术，已在多地运行成功，效果优异。

（二） 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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财务费用变动原因说明:主要是由于主动归还借款降低利息支出及汇兑损失减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于支付前期合并对价所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于报告期顺利公开发行13亿元公司债，以及非公开发行股份募集配套资金所致。

2 其他

（1） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无重大变动。

（2） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1）公司债的发行情况

为落实公司战略转型需要，紧紧把握智慧能源和能源互联网产业链整合的机遇，加快并购投资步伐，完善公司业务结构，公司充分借助资本市场平台进行再融资：为优化公司债务结构，降低公司财务成本，保障公司持续、健康发展，公司根据中国证监会的核准批文《关于核准远东智慧能源股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]327号），于2016年4月5日发行了智慧能源2015年公司债券（第一期）发行规模为人民币8亿元，利率为4.8%；于2016年5月24日发行了智慧能源2015年公司债券（第二期），发行规模为人民币5亿元，利率为5.33%。

公司第七届董事会第四十三次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》等相关议案，公司拟定面向合格投资者公开发行不超过人民币4.6亿元。该公司债券发行事宜已申报上海证券交易所，尚须上海证券交易所和中国证监会审核批准后实施。

2）发行股份募集配套资金事项

围绕公司战略，为切入新能源汽车产业链，积极进军储能业务，抢抓战略版图重点环节，公司根据中国证监会核准批文《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2691号），于2016年1月11日完成了发行股份购买资产的新股登记事项，向远东福斯特原股东蔡道国、蔡强、颜秋娥以7.58元/股的价格发行人民币普通股（A股）102,902,374股；2016年6月公司向符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票136,363,636股，每股发行价格人民币8.80元，募集配套资金的总额为人民币1,199,999,996.80元，扣除发行费用人民币18,256,363.64元，实际募集资金净额为人民币1,181,743,633.16元，并已于2016年7月7日办理完毕股份登记手续。

（3） 经营计划进展说明

报告期内，公司围绕“智慧能源、智慧城市系统服务商”的战略目标，进一步优化产业布局，加快转型升级发展，公司营业收入、净利润等主要经营指标基本符合预期。下半年，公司将继续向着2016年年初制定的经营目标，团结一心、众志成城、群策群力，力争圆满完成各项任务。2016年上半年度公司实现营业收入564,909.50万元，实现归属于上市公司股东的净利润20,743.87万元，营业收入同比增长8.71%，净利润同比增长27.80%。

（4） 其他

无

（三） 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

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四 核心竞争力分析

具体内容详见公司2016年半年度报告全文。

五 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

持有金融企业股权情况

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2、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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注：2016年8月23日，安缆已完成注册资本工商变更，注册资本变更为30,000万元。

2016年7月19日，远东福斯特已完成注册资本工商变更，注册资本变更为30,000万元。

六 其他披露事项

董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：蒋承志

远东智慧能源股份有限公司

2016年8月27日

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-130

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

远东智慧能源股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准远东智慧能源股份有限公司向蔡道国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2691号）核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）136,363,636股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.80元，募集资金总额为人民币1,199,999,996.80元，扣除发行费用人民币18,256,363.64元（其中,承销费用人民币18,000,000元，新增股份登记费用人民币136,363.64元，验资费用人民币120,000元），实际募集资金净额为人民币1,181,743,633.16元。公司于2016年6月30日收到主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）汇缴的人民币普通股(A股)股东认购款，扣除承销费用1,800万元和财务顾问费900万元后的金额合计人民币1,172,999,996.80元，存入公司在下列银行开设的募集资金专户：

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上述募集资金已于2016年6月30日到位，并经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具了苏公W[2016]B100号《验资报告》，募集资金已汇入公司董事会批准设立的募集资金专项存储账户，并签署了三方监管协议。

2、募集资金使用和结余情况

截止2016年6月30日，募集资金尚未使用。

二、募集资金管理及存储情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《远东智慧能源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、专人审批、专款专用，随时接受独立财务顾问的监督。在募集资金到位后，存储于公司董事会批准设立的专项账户中。

截止2016年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

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2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，本公司与独立财务顾问中金公司及开户银行中国建设银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的约定履行相应职责。

三、2016年半年度募集资金的实际使用情况

1、公司募集资金报告书说明的用途

《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的募集资金用途为：发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价42,000万元，补充上市公司流动资金60,000万元，剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于标的公司远东福斯特新能源有限公司（以下简称远东福斯特）“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目18,000万元。

2、募集资金实际使用情况

截止2016年6月30日，公司2016年6月发行股份募集配套资金实际使用对照情况见“附件1：2016年6月发行股份募集配套资金使用情况对照表”。

3、募投项目先期投入及置换情况

截止2016年6月30日，公司未发生以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金的情况。

截止2016年7月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币50,216.16万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

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注：“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目：本公司使用募集资金通过增资方式对远东福斯特进行增资，由该公司具体实施该募集资金投资项目。

2016年7月29日，公司召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币50,216.16万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2016年6月30日，未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○一六年八月二十八日

附件1：发行股份募集配套资金使用情况对照表

编制单位：远东智慧能源股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注：发行股份并配套募集资金金额扣除承销费和财务顾问费后于2016年6月30日存入本公司在银行开设的专户。

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-131

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

远东智慧能源股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2016年8月22日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2016年8月27日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、汪传斌、蔡栋、杨朝军、武建东、蔡建）。

二、董事会会议审议情况

(一)公司2016年半年度报告及其报告摘要；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2016年半年度报告及其报告摘要。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(二)公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

具体内容详见公司同日披露的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：临2016-130)。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○一六年八月二十八日

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-132

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

远东智慧能源股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(二)本次会议通知和资料于2016年8月22日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。

(三)本次会议于2016年8月27日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、陈静、吕强、朱柯丁、陈金龙）。

二、监事会会议审议情况

(一)公司2016年半年度报告及其报告摘要；

公司监事会对2016年半年度报告及其报告摘要进行了认真审核，认为：

1、2016年半年度报告及其报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2016年半年度报告及其报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2016年半年度报告及其报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对2016年半年度报告及其报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2016年半年度报告及其报告摘要。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

(二)公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

具体内容详见公司同日披露的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(编号：临2016-130)。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二○一六年八月二十八日