海南航空股份有限公司

公司代码：600221、900945 公司简称：海南航空、海航B股

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

㈠ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

㈡ 公司简介

■

■

二 主要财务数据和股东情况

㈠ 公司主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

■

㈡ 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

㈢ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

㈣ 控股股东或实际控制人变更情况

不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，国家始终坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在适度扩大总需求的同时，加快推进供给侧结构性改革，大力推动大众创业、万众创新，国民经济运行总体平稳、稳中有进。

2016年上半年，中国民航发展稳中有进，安全管控不断加强，发展势头持续向好，服务水平显著改善，运行效率明显提高，发展基础不断夯实，形成“践行一个理念、推动两翼齐飞、坚守三条底线、完善三张网络、补齐四个短板”的总体工作思路。

海南航空始终秉承“东方待客之道”，倡导“以客为尊”的服务理念，坚持以“品牌化”、“产品化”、“阿米巴化”为指引，引入国际先进理念，对标波多里奇质量评价标准；通过编制的扁平化优化组织结构，激发内部活力；持续提升空中服务人员的素养和服务管理标准，对标国际航空服务品质，维护并提升SKYTRAX五星航空服务品牌。

2016年1-6月，公司实现主营业务收入176.75亿元，同比增长13.38%。其中航空客运收入171.98亿元，占主营业务收入97.30%；货邮及逾重行李收入4.55亿元，占主营业务收入2.58%，其他收入0.22亿元，占主营业务收入0.12%。上半年实现归属上市公司股东净利润16.73亿元。

2016年1-6月，公司实现总周转量392,693万吨公里，同比增长21.68%；实现旅客运输量2,232万人，同比增长20.37%；公司平均客座率88.15%，同比下降0.44个百分点。2016年上半年，公司共引进运力9架，退出5架。截至2016年6月30日，公司运营飞机共206架，机队分布情况如下表所示：

■

■

■

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

■

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司完成营业收入18,995,991千元，同比增加14.28%，主要系我司机队规模扩大所致。其中公司完成运输收入17,675,328千元，同比增长13.38%。

(2) 主要销售客户的情况

单位:千元 币种:人民币

■

3 成本

(1) 成本分析表

单位:千元 币种:人民币

■

(2) 主要供应商情况

单位:千元 币种:人民币

■

4 费用

报告期内，公司销售费用发生额782,797千元，同比下降20.10%，主要系机票代理手续费调整所致；公司管理费用发生额458,074千元，同比增长17.09%，主要系公司日常管理费用增加所致；公司财务费用发生额2,191,468千元，同比增长43.91%，主要系汇兑损失增加所致。

5 现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为8,277,393千元，同比增长17.18%，主要系航油成本下降，经营性支出减少所致；公司投资活动产生的现金流量净额-1,545,948千元，支出同比增长53.80%，主要系公司本报告期投资增加所致；公司筹资活动的现金流量净额-441,405千元，同比下降87.34%，主要系公司本报告期收到投资方投资款及取得银行借款减少所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:千元 币种:人民币

■

2、 主营业务分地区情况

单位：千元 币种：人民币

■

(三) 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位：千元 币种：人民币

■

货币资金：上升系本期经营收款增加所致。

预付账款：下降主要系航油预付款减少所致。

应收股利：上升主要系本期计提的被投资单位现金分红增加所致。

其他流动资产：下降主要系上年购买的银行理财产品本期到期收回所致。

长期待摊费用：上升主要系飞行员养成培训费用增加所致。

其他非流动资产：上升主要系预付投资款增加所致。

应付票据：上升主要系银行承兑汇票增加所致。

应付职工薪酬：下降主要系本期支付上年度计提的年终奖所致。

应交税费：上升主要系本年利润增长所得税费用增加所致。

其他应付款：上升主要系应付押金和应付飞行培训费增加所致。

应付债券：下降主要系狮城债调整至一年内到期非流动负债所致。

其他权益工具：上升主要系本期内发行权益性永续债所致。

(四) 核心竞争力分析

海南航空起步于中国最大的经济特区海南省，拥有以波音系列为主的年轻豪华机队，适用于客运和货运飞行，是中国发展最快和最有活力的航空公司之一，致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

1、管理优势。公司拥有一支由多位资深运行控制专家、市场销售人才及业界管理精英组成的高素质的优秀管理团队，依靠中国传统文化的管理理念，吸收西方先进管理技术，率先引入收益管理技术等多种管理手段实现收益最大化，并结合现代 IT 网络技术平台，建立了一套独特的现代企业管理体制。

2、安全运营。公司连续安全运营23年，保持了良好的安全记录，连续多次获得中国民航安全生产“金鹰杯”、“金鹏奖”，创造了零事故征候万时率的安全业绩。2016年2月德国航空事故数据评估中心（JACDEC）发布“2016全球最安全航空公司排名”，海南航空排名第5名，较上年提升3名，成为唯一进入前10名的中国内地航空公司，连续5年排名中国内地航空公司首位。

3、服务品牌。公司秉承“东方待客之道”，倡导“以客为尊”的服务理念，从满足客户深层次需求出发，创造全新飞行体验。公司在业界和旅客中创造了良好的口碑。2016年7月，在英国范保罗航展上，海南航空连续六年蝉联“SKYTRAX”五星航空，七度荣获“中国最佳航空公司”、“中国最佳员工服务”奖项。

4、基地及航线资源。公司建立了北京、海口、广州、深圳、大连、乌鲁木齐、西安、太原、福州等多个运营基地及航空运营站，这些基地使得公司能够构筑更加灵活、合理的航线结构，规避高铁对短途航线带来的冲击，提高运营利润率。

5、创新能力。公司管理机制灵活，管理团队年轻，善于接受各种先进理念，将各种先进技术运用到公司生产运营中，有利于公司不断提升管理、安全、服务的能力。

四 涉及财务报告的相关事项

㈠ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

㈡ 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

㈢ 与上年度财务报告相比，本报告期合并财务报表范围未发生变化。

㈣ 公司2016年半年度财务报告未经审计。

海南航空股份有限公司

董事长：辛笛

2016年8月30日

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-044

海南航空股份有限公司

第七届董事会

第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年8月29日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第五十二次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、《关于2016年半年度报告及报告摘要的报告》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

三、《关于申请发行超短期融资券的报告》

为进一步优化公司长短期债务结构，拓宽融资渠道，提高直接融资比例，为后续对外投资及刚性支出做好资金储备，海南航空拟在全国银行间债券市场发行不超过20亿元（含）超短期融资券（SCP），每期发行期限不超过270天（含），主要用于补充公司的经营性现金流和偿还债券、银行借款。

独立董事意见：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司的经营性现金流和偿还债券、银行借款，此举有利于优化公司债务结构，降低融资成本，节约财务费用，满足公司战略发展对于资金的需求，符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于申请发行超短期融资券的公告》（编号：临2016-045）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

四、《关于控股子公司长安航空有限责任公司与天津海航建筑设计有限公司签订〈EPC总承包合同〉的报告》

公司控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）拟与天津海航建筑设计有限公司（以下简称“海航设计”）签订《EPC总承包合同》，由海航设计承包长安航空营运基地扩建项目（一期）EPC工程。经初步洽谈及预估，双方《EPC总承包合同》的总金额暂定为85,954.37万元人民币。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股子公司长安航空有限责任公司与天津海航建筑设计有限公司签订〈EPC总承包合同〉的关联交易公告》（临2016-046号）。

由于海航设计受公司重要股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）控制，故此次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。

独立董事意见：

1、该关联交易为长安航空基地扩建奠定了基础，有利于公司生产经营的发展，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上，关联董事回避了表决。

3、提请公司加强对工程进度的管理，采取有效措施防范风险，切实履行好信息披露义务。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的报告》

为规范海南航空信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《海南航空股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定《海南航空信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见同日披露的《海南航空信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、《关于2015年度社会责任报告的报告》

根据上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等规定和有关要求，公司组织编写了2015年度社会责任报告。

具体内容详见同日披露的《海南航空2015年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十日

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股编号：临2016-045

海南航空股份有限公司

关于申请发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年8月29日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第五十二次会议审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的报告》。为进一步优化上市公司长短期债务结构，拓宽融资渠道，提高直接融资比例，为后续对外投资及刚性支出做好资金储备，公司拟在全国银行间债券市场发行不超过20亿元（含）超短期融资券（SCP），现就相关情况公告如下：

一、本次超短期融资券发行方案

1、发行人：海南航空股份有限公司

2、发行金额：拟注册总额不超过人民币20亿元（含）。

3、发行时间：根据公司资金需求情况及市场发行情况，在注册额度及有效期内分期择机发行。

4、发行期限：每期发行期限不超过270天（含）。

5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

6、发行方式：由承销机构以代销或余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

8、资金用途：用于公司的日常生产经营活动，包括用于补充公司的经营性现金流和偿还债券、银行借款。

二、本次发行超短期融资券授权事宜

根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜。

3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件。

4、及时履行信息披露义务。

5、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券的决策程序

本议案已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

四、独立董事意见

公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司的经营性现金流和偿还债券、银行借款，此举有利于优化公司债务结构，降低融资成本，节约财务费用，满足公司战略发展对于资金的需求，符合《中华人民共和国公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第五十二次会议决议。

2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见。

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十日

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股编号：临2016-046

海南航空股份有限公司

关于控股子公司长安航空

有限责任公司与天津海航建筑设计

有限公司签订《EPC总承包合同》的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

● 关联交易内容

为推进海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）营运基地扩建项目（一期）的建设，长安航空拟与天津海航建筑设计有限公司（以下简称“海航设计”）签订《EPC总承包合同》（EPC是Engineer，Procure，Construct头字母缩写，意为对一个工程进行“设计、采购、施工”等工程总承包，以下简称“合同”），由海航设计承包长安航空营运基地扩建项目（一期）EPC工程。经初步洽谈及预估，双方合同总金额暂定为85,954.37万元人民币。

● 关联人回避事宜

因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，海航设计受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

本次交易是基于公司控股子公司长安航空营运基地扩建项目（一期）工程的需要，借助于海航设计管理能力，通过工程总承包模式，将设计采购施工一体化，有利于控制工程造价，提升招标层次，有利于提高全面履约能力，并确保质量和工期，为项目提供高品质、高质量、低成本的建筑产品，实现合作共赢。

EPC总承包合同价款将计入公司资产成本，在工程竣工结算后按会计准则进行分摊，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会形成重大影响。

一、关联交易概述

为推进海南航空控股子公司长安航空营运基地扩建项目（一期）的建设，本着互利共赢的合作理念，长安航空拟与海航设计签订《EPC总承包合同》（EPC是Engineer，Procure，Construct头字母缩写，意为对一个工程进行“设计、采购、施工”等工程总承包，以下简称“合同”），由海航设计承包长安航空营运基地扩建项目（一期）EPC工程。经初步洽谈及预估，双方《EPC总承包合同》的总金额暂定为85,954.37万元人民币。

因海航集团系公司重要股东，海航设计受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此项交易时，公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决通过了上述议案。

上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

公司名称：天津海航建筑设计有限公司

注册资本：40,750万人民币

法定代表人：黄锦河

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：建筑设计；图文制作；建筑业；工程项目咨询与管理；批发和零售业。（国家有专项、专营规定，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

海航设计为海南海航基础设施投资集团股份有限公司（股票简称：海航基础，股票代码：600515）全资子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称“海建工程”）的全资子公司，海航基础受海南航空重要股东海航集团控制。海航设计与海南航空构成关联方。

截至2015年12月31日，海航设计经审计总资产为43,456.17万元人民币，净资产为41,198.17万元人民币；2015年经审计营业收入为3,945.96万元人民币，净利润为583.72万元人民币。

截至2016年6月30日，海航设计未经审计总资产为55,852.73万元人民币，净资产为41,252.10万元人民币；2016年1-6月未经审计营业收入为16,576.45万元人民币，净利润为53.92万元人民币。

三、交易标的基本情况

长安航空营运基地位于陕西省西安咸阳国际机场西侧，本次长安航空基地扩建项目是为了满足长安航空战略发展的需要，扩大其基础设施，改善较为陈旧的物业设施，并将其升级改造为符合整体业务发展的航空综合运营基地。借助海航设计管理能力，以及近年来积累的 EPC 工程总承包管理经验，采用工程总承包模式，向长安航空提供EPC总承包服务。

四、交易的定价政策及定价依据

长安航空与海航设计本着平等互利、诚实信用的原则，综合考虑项目工程规模、范围、内容、复杂度等，双方依据国家《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》规范推行工程总承包模式，签订 EPC 工程总承包合同。

经初步洽谈及预估，双方签订《EPC总承包合同》的总金额暂定为85,954.37万元人民币。合同价格组成如下：

1、勘察设计费暂定1,147.03万元人民币，根据国家《建筑装饰设计收费标准》（2014年版），装修改造项目（商业）设计费按 150 元/㎡，长安航空营运基地扩建项目（一期）建筑面积约 158,872 ㎡，经双方友好协商在此范围内勘察设计费暂定1,147.03万元人民币。

2、工程费84,807.34万元人民币（暂定价，含清表工程费、建安工程费及工程设备、材料采购费用等全部工程费用），最终以双方确定的分包合同价格按实结算。若工程完工后实际决算金额超过该预算，海南航空授权长安航空与海航设计另行签署补充协议并履行各自审议程序与公告流程，海南航空不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

五、合同主要内容

1、项目名称：长安航空营运基地扩建项目（一期）EPC工程

2、签约主体：长安航空有限责任公司（发包人）、天津海航建筑设计有限公司（承包人）。

3、工程承包范围：由海航设计承包长安航空营运基地扩建项目（一期）工程的设计（勘察、初步设计、施工图设计）、工程设备采购、施工。

4、工程内容及规模：长安航空基地项目位于陕西省西安咸阳国际机场西侧，一期建设内容包括行政办公楼、综合服务楼、飞行公寓楼、地勤公寓楼、餐厅楼、动力中心、单机位机库、航材库、特种车库，总建筑面积约158,872㎡。

5、合同价格：合同价格暂定为人民币85,954.37万元人民币,其中勘察设计费暂定1,147.03万元人民币，工程费暂定84,807.34万元人民币。

六、对上市公司的影响

本次交易是基于公司控股子公司长安航空营运基地扩建项目（一期）工程的需要，借助于海航设计管理能力，通过工程总承包模式，将设计采购施工一体化，有利于控制工程造价，提升招标层次，有利于提高全面履约能力，并确保质量和工期，为项目提供高品质、高质量、低成本的建筑产品，实现合作共赢。

EPC总承包合同价款将计入公司资产成本，在工程竣工结算后按会计准则进行分摊，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会形成重大影响。

七、独立董事意见

1、该关联交易为长安航空基地扩建奠定了基础，有利于公司生产经营的发展，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上，关联董事回避了表决。

3、提请公司加强对工程进度的管理，采取有效措施防范风险，切实履行好信息披露义务。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第五十二次会议决议。

2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见。

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

4、《EPC总承包合同》。

特此公告。

海南航空股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十日