天通控股股份有限公司

公司代码：600330 公司简称：天通股份

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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【注】：公司原董事会秘书许丽秀女士已于2016年7月25日辞职，暂由公司董事长兼总裁代行公司董事会秘书职责。

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年，公司紧紧围绕年度经营目标，通过调结构、抓管理、促市场，坚持创新驱动。本报告期实现营业收入81,510.42万元，较上年同期增加16,562.32万元；归属于上市公司股东的净利润为9,294.13万元，较上年同期增加7,238.06万元，增长352.03%。

上半年磁性材料总体市场需求稳中有升，传统PC、TV等配套产品需求下降，而新兴新能源、汽车电子、工业自动化、云计算服务器、无线充电等配套的磁性材料需求明显增加，给磁性材料行业龙头企业带来了新的利润增长点。上半年，公司磁性材料产业抓住了新能源、汽车电子、服务器等新领域新产品的应用机会，新市场占比达到22%，比去年9%翻一番，为公司后期业绩增长奠定了基础。另外，在内部管理上花大功夫，在品质提高、成本控制、效率提升等方面取得了明显进步，内部制造成本和费用均比去年大幅下降，从而提升了公司盈利能力。

报告期内，蓝宝石业务销售同比有所增加，由于LED衬底市场需求增加，订单稳定，产能释放带来规模效益的提升。但由于天通银厦的长晶生产设备和智能终端及穿戴视窗类产品的生产线仍处在建设期，且市场需求低于预期，以及部分产品销售价格下跌和固定资产投资的增加导致蓝宝石生产成本上升，导致毛利额较去年同期减少，总体经营实绩较目标尚存一定差距。

天通吉成通过多年技术积累和新品开发，紧紧抓住新材料、新能源和节能环保等产业的发展机遇，加大智能装备产品的创新研发和市场拓展，在AMOLED光检设备、太阳能光伏单晶设备、污泥处理处置系统设备等产品的市场取得突破，销售增长，使得上半年营业收入较上年同期大幅增长。目前公司专用装备订单饱满。

上半年天通精电重点拓展新能源汽车、工业控制类产品、大数据储存、服务器等领域，通讯系统类产品增长不大，报告期内，天通精电围绕新客户拓展做了大量工作，新客户导入成效明显。

(一) 主营业务分析

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要系专用装备制造及电子部品制造等销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系销售收入增加相应增加销售成本。

销售费用变动原因说明:主要系销售运输费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系研发费用减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系本部随着银行借款的减少，相应利息支出亦减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品、提供劳务收到的现金等较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购建固定资产、无形资产所支付的现金较上年同期减少等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司吸收投资所收到的现金减少所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司对蓝宝石的研发投入比上年同期有所减少。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

磁性材料制造业报告期内分别实现销售收入28,048.65万元、产品销售毛利率22.85%。较上年同期分别增长10.6%和7.91%，主要系与上年同期相比，本期产量及订单量均有所回升，同时，磁性材料生产上严格控制成本，本期销售收入及销售毛利同比均有所上升。

电子部品制造产业报告期内实现销售收入17,842.38万元，较上年同期增长39.58%。毛利率同比降低2.01%。主要系子公司天通精电本期自购料业务增加，导致销售额上升。同时由于自购料毛利低于受托加工业务，导致本期电子部品制造产业销售毛利未实现增长。

专用装备制造及安装产业报告期内实现销售收入36,512.04万元，同比增长8.91%。主要系子公司天通吉成本期光电设备和显示设备销售有所增长。

环保工程设备报告期内实现销售收入4,501.92万元，同比增长211.48%。主要系污泥环保项目本期销售收入大幅增长。

蓝宝石材料产业报告期内分别实现销售收入9,794.80万元，同比增长87.41%，毛利率同比增长0.60%。随着公司蓝宝石产品产能的扩大，公司蓝宝石业务的销售收入同比有所增加。

太阳能光伏产业报告期内实现销售收入125.51万元，主要是光伏发电销售收入。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将天通精电新科技有限公司(以下简称天通精电公司)、天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成公司)、天通(六安)新材料有限公司(以下简称天通六安公司)、天通（嘉兴)新材料有限公司(以下简称天通嘉兴公司)和天通银厦新材料有限公司(以下简称天通银厦公司) 和天通新环境技术有限公司(以下简称天通新环境公司)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2016-060

天通控股股份有限公司

六届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司六届二十二次董事会会议通知于2016年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2016年8月27日以现场+通讯方式举行，其中现场会议于8月27日下午1点整在公司会议室召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2016年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司临2016-062号“关于募集资金存放与使用情况的专项报告”。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一六年八月三十日

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2016-061

天通控股股份有限公司

六届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司六届十四次监事会会议通知于2016年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2016年8月27日以现场+通讯方式举行，会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2016年半年度报告及报告摘要》

监事会认为：公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况等事项，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2016年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二О一六年八月三十日

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2016-062

天通控股股份有限公司董事会

关于募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司非公开发行181,653,042股股票募集资金于2016年半年度的存放与使用情况出具如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为11.01元/股，共计募集资金1,999,999,992.42元，坐扣承销和保荐费用39,999,999.85元后的募集资金为1,959,999,992.57元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,740,143.59元后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2016年上半年度实际使用募集资金681,530,309.08元(含暂时补充流动资金80,000.00万元以及本期募集资金退回15,604万元)，2016年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,715,100.36元；累计已使用募集资金1,484,341,579.26元(含暂时补充流动资金80,000.00万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为26,679,109.88元。

截至2016年6月30日，募集资金余额为495,597,379.60元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元

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三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1．公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2016年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入68,434.16万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000.00万元，募集资金余额为49,559.74万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

公司募集资金投资项目为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，包括智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）和智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）。其中：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）计划投资109,114.00万元，公司承诺使用募集资金60,000.00万元，由子公司天通银厦新材料有限公司负责实施，截至2016年06月30日，该项目累计投入募集资金55,971.27万元；智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）计划投资143,552.00万元，公司承诺使用募集资金140,000.00万元，因公司实际募集资金较计划募集资金减少，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整，调整后金额为135,325.98万元，截至2016年6月30日，该项目累计投入募集资金12,462.89万元。

公司与天通吉成机器技术有限公司于2015年4月签订了双面抛光机、晶棒抛光机四份采购合同，合同金额20,000万元。由于公司项目设备工艺配置调整，经与天通吉成公司商议，决定终止执行该合同，变更为向天通吉成公司另行购买其他设备。同时由天通吉成公司将合同预付款差额部分15,604.00万元退还至募集资金账户。

另外，公司2016年4月以及2016年6月归还募集资金合计60,000.00万元，同时根据公司2016年4月18日六届十六次董事会议和2016年6月24日六届十九次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司合计使用80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

4. 结余募集资金使用情况

对结余募集资金的用途，公司尚未制定详细计划。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年4月18日，公司六届八次董事会会议审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2016年4月12日全部归还至募集资金专用账户。

2015年6月15日，公司六届十次董事会（临时）会议审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于2016年6月7日全部归还至募集资金专用账户。

2016年4月18日，公司六届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

2016年6月24日，公司六届十九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一六年八月三十日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年1-6月

编制单位：天通控股股份有限公司 单位：人民币万元

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[注1]:公司实际募集资金较计划募集资金减少，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整。

[注2]：公司与天通吉成机器技术有限公司于2015年4月签订了双面抛光机、晶棒抛光机四份采购合同，合同金额20,000万元。由于公司项目设备工艺配置调整，经与天通吉成公司商议，决定终止执行该合同，变更为向天通吉成公司另行购买其他设备。同时由天通吉成公司将合同预付款差额部分15,604.00万元退还至募集资金账户。

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2016-063

天通控股股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-030），公司股票自2016年5月23日起连续停牌；于2016年6月22日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2016-039），公司股票自2016年6月23日起继续停牌不超过1个月。经2016年7月21日召开的公司六届二十次董事会审议通过，公司于2016年7月22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-049），申请公司股票自2016年7月23日起预计继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司按规定每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。

2016年8月5日，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年8月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月，该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重组工作。潜在交易对方中成都市三家国资公司的国有股权转让项目已取得四川省政府国有资产监督管理委员会的立项批复，目前正在做国有股权挂牌前的相关准备工作；标的公司军工事项审查申报材料已上报国家国防科技工业局，正待审查完成；公司组织的审计机构、评估机构、法律顾问、独立财务顾问等中介机构正在对标的公司开展尽职调查等工作。目前公司还在与潜在交易对方开展沟通与协商。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项涉及国有股权处置、军工事项审查等事宜，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司

二Ｏ一六年八月三十日