特变电工股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600089 公司简称：特变电工
一、重要提示
（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（二）公司简介
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二、主要财务数据和股东情况
（一）公司主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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公司主要会计数据和财务指标的说明
因部分股权激励激励对象发生了不符合激励条件或解锁条件的情形，公司分别于2016年2月、2016年6月回购注销367.28万股、190万股限制性股票，公司股本变更为3,243,480,886股。2015年6月30日公司总股本为3,249,053,686股,2016年6月30日公司总股本为3,243,480,886股，上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数不同。
（二）截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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（三）控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年我国经济下行压力较大，电力需求增长缓慢，公司所处行业市场竞争加剧，公司经营面临较大的困难。同时，国家供给侧改革持续推进，电力机制体制改革不断深入，能源发展方式不断转变，能源结构、电网结构不断调整，“一带一路”国家战略大力推进，也给公司的发展带来了新的机遇。
面对挑战与机遇并存的经营环境，公司围绕市场需求调整产业结构，积极开拓国内外市场，不断推进“走出去”战略；从供给侧改革入手，坚持创新驱动、内涵式增长；深化质量管理，降本提质增效；开展体系达标建设，强化风险管控；以战略为导向，以绩效为牵引，不断提升公司核心竞争力，保障公司在当前宏观经济形势下实现较好的效益，促进公司健康可持续发展。
2016年上半年，公司实现营业收入1,792,936.06万元，利润总额164,710.29万元，净利润140,160.19万元，归属于上市公司股东的净利润121,315.80万元；与2015年上半年相比分别增长-3.57%、21.83%、18.80%、9.26%。
1、主营业务分析
（1）财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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1）财务费用变动原因说明:报告期财务费用较上年同期下降39.18%，主要系公司银行贷款利率较上年同期降低，利息支出减少及受人民币贬值影响，公司出口业务产生汇兑收益所致。
2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降72.16%，主要系报告期内公司采购原材料、解付银票以及发放前期已计提尚未发放的绩效薪资所致。
3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要系报告期内新能源公司投资建设自营电站、天池能源公司投资建设昌吉2*350MW电厂、新疆准东五彩湾北一电厂2*660MW坑口电站、超高压公司投资建设±1100kV变压器研发制造基地项目所致。
4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降35.73%，主要系上年同期新特能源公司增资扩股引进投资者增加投资所致。
（2）其他
1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
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①报告期财务费用较上年同期下降39.18%，主要系公司银行贷款利率较上年同期降低，利息支出减少及受人民币贬值影响，公司出口业务产生汇兑收益所致。
②报告期资产减值损失较上年同期下大幅下降，主要系公司逾期应收账款收回，转回前期已计提资产减值损失所致。
③报告期投资收益较上年同期增长91.68%，主要系公司理财产品收益及联营企业盈利增长所致。
④报告期营业外支出较上年同期下降45.70%，主要系公司捐赠支出较上年同期减少所致。
⑤报告期所得税费用较上年同期增长42.64%，主要系公司利润增长及上年同期公司根据国家政策享受的所得税抵扣较多所致。
⑥报告期少数股东损益较上年同期大幅增长，主要系新特能源公司在香港联交所主板上市，收到少数股东投资所致。
⑦报告期其他综合收益、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期大幅增长，主要系公司套期保值、外币报表折算差额变动所致。
⑧报告期综合收益总额较上年同期增长41.18%，主要系公司利润增长及外币报表折算差额变动影响所致。
⑨报告期归属于少数股东的综合收益总额较上年同期大幅增长，主要系公司套期保值、外币报表折算差额变动及新特能源公司在香港联交所主板上市收到少数股东投资所致。
2）经营计划进展说明
2016年，公司力争实现营业收入400亿元（合并报表），营业成本（合并报表）控制在330亿元以内。截至2016年6月30日，公司实现营业收入179.29亿元（合并报表），完成年度计划的44.82%；营业成本144.85亿元（合并报表），控制在年度计划的43.89%。
2、行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期，公司变压器产品营业收入较上年同期下降14.09%、营业成本较上年同期下降13.97%、毛利率较上年同期减少0.10个百分点，主要系部分变压器产品细分市场竞争加剧所致。
报告期，公司电线电缆产品营业收入较上年同期增长7.28%、营业成本较上年同期增长6.32%，主要系公司积极开拓市场所致；毛利率较上年同期增加0.81个百分点，主要系公司开展精益生产，严控成本所致。
报告期，公司新能源产业及配套工程营业收入较上年同期增长27.42%、营业成本较上年同期增长21.42%，主要系公司加大新能源产业市场开拓力度，系统集成业务增长及公司通过优化工艺、挖潜产能，多晶硅产品产量较上年同期增长所致；毛利率较上年同期增加3.85个百分点，主要系公司加强成本管控所致。
报告期，公司输变电成套工程营业收入较上年同期增长28.62%、营业成本较上年同期增长37.94%，主要系公司积极开拓输变电成套市场，新开工项目按照进度确认收入增长所致；毛利率较上年同期减少5.38个百分点，主要系市场竞争加剧，部分成套项目毛利率有所下降所致。
报告期，公司贸易营业收入较上年同期下降46.83%、营业成本较上年同期下降47.46%、毛利率较上年同期增加1.16个百分点，主要系公司做精、做优贸易业务，控制业务规模所致。
报告期，公司电费营业收入较上年同期下降46.27%、营业成本较上年同期下降28.33%，主要系受宏观经济下滑，电网公司要求强制参与调峰及新能源替代火电政策的影响，导致新特能源公司自备电厂利用小时数降低，发电量下降，同时多晶硅生产用电量增加，外售电量减少所致。
报告期，公司煤炭产品营业收入较上年同期下降4.41%、营业成本较上年同期下降4.46%，主要系受宏观经济下行影响，煤炭产品市场需求下降所致。
（2）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3、核心竞争力分析
（1）自主创新优势
公司拥有国家级企业技术中心、工程实验室、博士后科研工作站，建立了产、学、研、用相结合的自主创新平台，承担了多项国家863课题、科技支撑计划及研究课题，积极参与国家、行业标准的制定。公司主导承担了我国“十一五”及“十二五”期间多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台（套）产品的研制任务，完成了1000kV特高压交流变压器及电抗器，±500～±800kV直流换流变压器，750kV变压器及电抗器，500kV可控电抗器和电压电流互感器，750kV～1,000kV扩径导线，百万千瓦发电机主变压器，百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制，在产品试制方面积累了丰富经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。
报告期公司继续加大科技创新的投入，科技创新平台“体系化、信息化、集约化、平台化”建设成果显著，以用户需求为导向的科技创新能力进一步提升。
（2）装备优势
公司通过高起点、高水平、高质量基础建设及技术改造项目，已建成了质量保障体系健全，试验装备、生产设备、生产环境一流的特高压产品、关键组部件的变压器研制基地及出口基地；建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发于一体的电缆高科技研制及出口基地；建成了公司首个境外科技研发制造基地——印度特高压研发、生产基地；为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节能、环保产品及一大批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障，为公司走出去参与世界能源建设提供了保障。公司光伏产业循环经济建设项目－1.2万吨/年多晶硅建设项目通过挖潜，实现超产，为公司做强、做优光伏产业链两端奠定了坚实的基础。天池能源公司1,000万吨/年南露天煤矿项目已建成达产，为公司能源产业的快速发展提供了保障。
报告期新疆±1100kV变压器研发制造基地项目已经建成，新型节能变压器研发制造项目已经投产。报告期公司没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。
4、投资状况分析
（1）对外股权投资总体分析
报告期末，公司对外股权投资余额185,955.41万元，较年初余额增长55.98%，主要系公司以货币资金1亿美元向中民国际控股有限公司投资、天池能源公司对中疆物流有限责任公司增资3,846万元所致。详见会计报表附注六、合并财务报表主要项目注释9.可供出售金融资产、10.长期股权投资。
1）证券投资情况
□适用√不适用
2）持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：万元
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注：公司对新疆众和公司及新特能源公司持股比例不同，会计核算方法不同。
3）持有金融企业股权情况
□适用√不适用
（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1）委托理财情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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2）委托贷款情况
□适用√不适用
3）其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
（3）募集资金使用情况
1）募集资金总体使用情况
□适用√不适用
2）募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
（4）主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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（5）重要非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
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（二）利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司总股本3,245,380,886股为基数，每10股派现金1.80元（含税），共计分配现金584,168,559.48元（含税），期末未分配利润4,428,764,586.58元，结转以后年度分配。2015年度公司不进行资本公积金转增股本。若在实施利润分配方案前公司股本变动，将按照分配总额584,168,559.48元（含税）不变的原则，以实施利润分配时公司总股本为基数确定每股派发金额。
公司于2016年6月29日发布了《特变电工股份有限公司2015年度利润分配方案实施公告》，由于回购注销部分限制性股票，实施利润分配方案前公司股本由3,245,380,886股变为3,243,480,886股，根据公司2015年年度股东大会决议，本次公司按照分配总额584,168,559.48元（含税）不变的原则，以公司总股本3,243,480,886股为基数进行利润分配，确定每股派发现金红利为0.1801元(含税)。
现金红利已于2016年7月6日发放，公司2015年度利润分配方案已实施完毕。
公司的现金分红符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》、《股东分红回报规划》的相关规定。
2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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（三）其他披露事项
1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四、涉及财务报告的相关事项
（一）与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生的变化
本公司合并财务报表范围包括特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、天津市特变电工变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、特变电工（德阳）电缆股份有限公司、新特能源股份有限公司、新疆天池能源有限责任公司、特变电工新疆能源有限公司、特变电工国际工程有限公司、特变电工杜尚别矿业有限公司等22家子公司。与上年相比，本年因新设增加昌吉丝路智能物业有限公司。
董事长
特变电工股份有限公司
2016年8月29日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2016-057
特变电工股份有限公司
八届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2016年8月19日以电子邮件、传真方式发出召开公司八届五次董事会会议的通知，2016年8月29日以通讯表决方式召开了公司八届五次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
1、会议审议通过了公司2016年半年度报告及摘要。（半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司全体董事认为并保证：特变电工股份有限公司2016年半年度报告及半年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、会议审议通过了公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2016-058号《特变电工股份有限公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的公告》。
特变电工股份有限公司
2016年8月30日
●报备文件
《特变电工股份有限公司八届五次董事会会议决议》
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2016-058
特变电工股份有限公司
为全资子公司特变电工（香港）
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：特变电工（香港）有限公司（以下简称香港公司）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司香港公司担保金额为28,012.40万元（对美元担保按2016年6月30日汇率美元：人民币=1：6.6312折算；对欧元担保按2016年6月30日汇率欧元：人民币=1：7.3750折算），截止目前，公司为香港公司累计担保金额为14,750.00万元（不含本次担保）。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。
一、担保情况概述
1、担保概述
为了充分利用境外融资优惠政策，拓宽公司融资渠道，调整公司融资结构，降低融资成本，利用低成本资金采购大宗原材料及设备，公司对香港公司在澳新银行2,000万美元银行授信、在法国巴黎银行2,000万欧元银行授信提供担保。
2、董事会审议情况
2016年8月29日以通讯表决方式召开了公司八届五次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、被担保人基本情况
公司名称：特变电工（香港）有限公司
地址：香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室内
注册资本：1000万元人民币
主营业务：进出口贸易。
截至2015年12月31日，香港公司总资产1,098.87万元人民币，净资产1,111.08万元人民币；2015年度实现营业收入11,567.63万元人民币，净利润-83.91万元人民币。截至2016年6月30日，香港公司总资产2,798.76万元人民币，净资产1,425.36万元人民币；2016年上半年实现营业收入14,767.62万元人民币，净利润314.29万元人民币。截至2016年6月30日，香港公司资产负债率49.07%，主营业务为代理公司各单位进口原材料业务。
香港公司是公司的全资子公司。
三、担保主要内容
为了充分利用境外融资优惠政策，拓宽公司融资渠道，调整公司融资结构，降低融资成本，利用低成本资金采购大宗原材料及设备，香港公司拟在法国巴黎银行申请2,000万欧元或等值其他币种授信，在澳新银行新申请2,000万美元或等值其他币种授信，用于办理信用证开立、流动资金贷款、进口押汇等业务，公司为上述授信提供担保。
四、董事会意见
截至2016年6月30日，香港公司资产负债率为49.07%，香港公司具备到期偿还全部贷款的能力，同意公司为香港公司上述银行授信提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2016年8月19日，公司对外担保余额为245,461.03万元，占公司2015年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的11.75%，均为公司对子公司、子公司对孙公司、孙公司对子公司的担保。增加对香港公司的担保后，公司对外担保总额为273,727.43万元，占公司2015年12月31日归属于上市公司股东净资产的13.10%（对美元担保按2016年8月19日汇率美元：人民币=1：6.6211折算；对欧元担保按2016年8月19日汇率欧元：人民币=1:7.5121折算；对印度卢比担保按2016年8月19日汇率印度卢比：人民币=1：0.0986折算）。
公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司八届五次董事会会议决议。
2、特变电工（香港）有限公司营业执照。
特变电工股份有限公司
2016年8月30日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2016-059
特变电工股份有限公司
2016年半年度
光伏电站经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及新能源业务，根据《上市公司行业信息披露指引第十一条——光伏》、《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2016年半年度光伏电站经营数据披露如下：
1、2016年上半年光伏电站运营情况
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续上表
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特变电工股份有限公司
2016年8月30日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2015-060
特变电工股份有限公司
独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月26日，公司收到独立董事常清先生的书面辞职报告。常清先生因个人原因，辞去公司董事会独立董事职务，同时亦不再担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。
常清先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，常清先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，常清先生将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
公司及公司董事会对常清先生任职期间作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2016年8月30日
