大连大杨创世股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码:600233 公司简称:大杨创世
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
2016年上半年,公司经营业绩稳健,实现营业收入39,209.09万元,较去年同期下降10.30%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1,448.59 万元,同比下降 28.68%,主要系非经常性损益下降1,069.66 万元所致;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润840.08 万元,同比上升 137.96%,主要系主营业务毛利率上升所致。
报告期内,公司品牌业务和单量单裁业务等业务进展如下:
1、品牌业务
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创世品牌:是大杨创世的主打品牌。今年上半年,面对低迷的市场环境,公司立足高端
品牌定位,坚持高端产品品质,注重内生性增长,不断提升企划设计能力、会员服务能力,不断提升核心竞争力。
凯门品牌:作为职业装定制品牌,以公开招标等方式承接订单,重点开拓了公安、电力、
部队、银行等职业装市场,被辽宁省服装协会授予了“十大职业装品牌”称号,市场份额不断扩大。凯门学生装品牌,继去年9月在大连服装博览会首次亮相以后,服务范围现已覆盖开发区、金州、普兰店等地区,为大连众多中小学学生提供了高品质的着装服务。同时,由大杨牵头组建的大连市中小学生校服标准联盟,已经拟定了《大连市中小学生校服》联盟标准,力争从根本上提升大连学生装的质量。
优搜酷品牌:作为网上直销的正装品牌,优搜酷以天猫、京东、官网为其主要线上销售渠道。品牌以超高的产品性价比,赢得了网购消费者的青睐。优搜酷天猫旗舰店的产品、服务、物流三项指标平均超过同行业50%以上,优搜酷西装品牌影响力排名不断上升,销售业绩继续增长。
2、单量单裁业务
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报告期内,公司以“做全球最大单量单裁公司”为战略目标之一,在稳定原有业务的同时不断开发高端客户,承接单裁业务订单,加速推进“大杨定制”全球化战略。目前,美国子公司“T-BR-TRANDS”单裁项目的增长十分迅速,积极参加各类国际高端展会、高端论坛,进行市场推广,先后在纽约、芝加哥、华盛顿等主要大中城市,开设合作店铺300多家,业务范围覆盖美国东南、西南、东北、中西、西海岸五大区域。
3、生产加工业务
在生产方面,公司在不断提升产品质量和技术水平的同时,以品牌化、定制化、信息化为工作重点,以品牌专线、单裁定制专线、大衣专线、衬衫专线等为主要抓手,推进生产线信息化、智能化改造,引进高端智能化生产设备,与自主开发的信息化系统相结合,生产制造水平再创新高。
同时,公司重点对“六大中心,一大基地”的建设工作进行了规划部署,并全力推进各项工作。
大连西装研发创新中心,聘请了意大利设计专家马西姆·蒙特福特、美国设计专家萨维托尔·嘉迪那、英国日本设计专家大西正明等一大批国际知名专家加盟中心,并先后与于今年2月、7月份赴美国参加纽约服装展,全力将大连的高品质西装推向美国市场。
大连学生装研发中心,在开发区建设了近1000平方米的学生装展示中心;与大连工业大学共同设立了学生装研发中心工业大学分部;与大连市教育局签署了战略合作备忘录。同时,在大连市质监局、大连市教育局的共同指导下,成立大连市中小学生校服标准联盟,拟定了《大连市中小学生校服》联盟标准,对外发布。
大连职业装研发创新中心,聘请了北京服装学院副院长刘元风、中国服装设计师协会理事刘薇、以及中国金榜设计师于泽正等设计专家。目前,已获得了中国人民解放军军需用品采购资质。
大连服装产业两化融合示范中心,重点开发的T by TRANDS单量定制系统平台,已面向美国市场、加拿大市场投入使用,取得了很好的收效。
大连服装纺织检验检测中心,在杨树房建设的检测分部已经开始正式启用。同时,与德国TUV南德意志集团开展了多次研讨、交流等活动,全面提升检测能力。
大连服装实用技能人才培训中心针对50家联盟企业,近5000名员工进行生产、开展了技术、质量、管理等多方面的专业辅导。
大连服装联盟产业基地正在紧密配合西装、学生装、职业装的研发工作,提供一流的样品制作服务,促进产品的深度研发。
4、重大资产重组
2016 年 1 月 5 日,公司因筹划涉及股权收购的重大事项,申请公司股票停牌。2016年3月21日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于<大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司本次重大资产重组拟将截至评估基准日的全部资产与负债出售予蛟龙集团、云锋新创;以非公开发行股份的方式购买圆通速递全体股东所持有的圆通速递 100%股权;同时,公司拟向喻会蛟等共计 7 名特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过 230,000 万元。2016年4月11日,公司股票复牌。2016年7月29日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委2016年第55次工作会议公告,公司发行股份购买资产获有条件通过。重大资产重组完成后,公司原有的服装业务将全部置出,圆通速递将成为上市公司子公司,上市公司主营业务将变为综合性快递物流服务,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)所处行业为“交通运输、仓储和邮政业”。
5、服装行业经营性信息分析
(1)报告期内实体门店情况
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报告期内,关闭门店五家,主要是因为商场撤销或经营管理不善产生亏损而关闭,该五家门店2015年度营业收入占品牌2015年度总营业收入的2.11%,对公司未来发展不会产生影响。公司将进行战略布局,重新选址,开拓市场。
(2)报告期内各品牌的盈利情况
单位:元 币种:人民币
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(3)报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位:元 币种:人民币
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(4)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:元 币种:人民币
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(5)报告期内各地区的盈利情况
单位:元 币种:人民币
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(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要系本期订单向小批量、高附加值的单裁定制方向转变所致
营业成本变动原因说明:主要系本期订单向小批量、高附加值的单裁定制方向转变所致
销售费用变动原因说明:主要系人工成本增加所致
管理费用变动原因说明:主要系人工成本及维修费增加所致
财务费用变动原因说明:主要系汇率变动使汇兑收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付购材料款增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期到期兑付的理财性投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期子公司支付少数股东股利所致
研发支出变动原因说明:主要系人员变动调整所致
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司2016年1-6月实现归属于母公司的净利润1,448.59万元,扣除非经常性损益后归属
于母公司的净利润840.08 万元,利润主要来源于服装主营业务和理财性投资收益,与上年比较无重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司因筹划涉及股权收购的重大事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2016年1月5日开市起停牌。2016年1月12日,公司股票进入重大资产重组停牌程序。
2016年3月21日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于<大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2016年4月9日,公司公告了《关于上海证券交易所问询函的答复》(公告编号:临2016-32),并申请公司股票于2016年4月11日复牌。详细情况请查看公司刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告内容。
2016年4月12日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于<大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2016年4月18日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160793号)。
2016年6月4日,公司公告了《关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告》(公告编号:临2016-42)。
2016年7月13日,公司公告了《关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告》(公告编号:临2016-46)。
2016年7月29日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委2016年第55次工作会议公告,公司发行股份购买资产获有条件通过。
截止本报告披露日,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。
(3)经营计划进展说明
报告期,公司经营层面对市场竞争加剧、成本上升等各种困难和挑战,紧紧围绕年度经营目标和工作任务开展工作,2016年上半年实现收入39,209.09万元,完成全年计划10亿元的39.21%,符合公司生产经营的季节性特点。公司2016年下半年将进一步加大客户的开发力度,力争完成全年生产经营计划。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三)核心竞争力分析
报告期内,公司依托37年的创新发展,核心竞争力主要体现在品质、品牌和量身定制。
(1)产品品质。公司通过实施创新战略转型,不断升级生产制造水平,同全球顶级高端客户进行合作,充分强化“大杨缝制”的产品品质,西装工艺和缝制技术享誉全球,真正做到大杨出品必是精品。
(2)自主品牌。公司自有品牌TRANDS(创世),坚持精细化稳健运营,坚持高端品牌路线,荣获"中国驰名商标"、"中国名牌产品"、"中国出口名牌"等国家级荣誉,代表着中国男装的最高品质。公司将继续通过创新转型战略,坚持实施多品牌战略,形成TRANDS(创世)高级品牌专卖、KEYMEN(凯门)职业装团体营销、YOUSOKU(优搜酷)网上电子商务与KEYYMEN KIDS学生装协同发展的品牌合力。
(3)量身定制。为了实现对客人的个性化服务,公司积极调整现有的生产模式,从规模化的批量生产,向小批量、多品种、快速反应的高效益、高附加值的生产模式进行转型。凭借着37年的生产加工和管理的经验,公司生产线已经基本完成转变,并达到了全年订单无差错的高效生产。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
本报告期无变化
(1)证券投资情况
√适用□不适用
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(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
(1)主要控股和参股公司的经营情况:
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(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的控股子公司或参股子公司情况:
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5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本年度的合并财务报表范围包括本公司及本公司的十一个子公司。其中,大杨创世英国有限公司2015年度由合营企业变为全资子公司。
4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
大连大杨创世股份有限公司
董事长:李桂莲
董事会批准报送日期:2016年8月29日