东方通信股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信 东信B股
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
（一）概述
2016年上半年，公司围绕“创新、转型、改革、提效”的经营方针，梳理及识别对于公司竞争优势有重大影响的关键技术，对公司部分产业进行了调整与整合，通过现代化信息手段提高产业的协同效率和风险控制能力。报告期内，金融电子业务较大下滑，通信业务、电子制造业务以及技术服务业务保持平稳增长，其中专网通信业务销售收入及利润大幅增长。2016年上半年公司累计实现营业收入12.43亿元，同比下降35%，实现利润总额6320万元，同比下降29%。
1、金融电子产业
报告期内，受金融电子机具的需求量趋缓，产品需求结构调整及市场价格下降等因素影响，金融电子业务收入及利润同比较大幅度下滑，公司整体业绩受到较大影响。针对市场出现的变化与趋势，公司正视客观存在的困难与挑战，分别在市场定位、产品创新及降低成本上采取了一定的应对措施，并取得了一定的成效。对金融电子产业市场环境的重新认识与审视、对目标市场与战略的再定位以及对产业链内流程的梳理与优化，使得公司在新产品上也取得了一定的突破。
下半年，公司将更注重开源节流并举。开源方面，加强市场在CRS、VTM及便携发卡机等新产品的市场拓展，同时寻求ATM海外市场的发展机会；节流方面，以客户满意度为导向，提升产业链协作效率，加强成本意识，预防库存风险。
2、专网通信产业
得益于政府与公共安全领域优势市场的保持及新增市场份额的扩大， 2016年公司专网通信产业持续发展，在TETRA和PDT系统终端等方面均取得了较好成绩的突破。报告期内，实现收入1.22亿元，同比增长86%，新增销售合同1.73亿元，同比增长516%。由公司承建的杭州市公安PDT网络，服务用户预计超2万人，成为全国最大的地市级PDT网络，为9月份杭州召开的G20峰会服务。
3、技术服务产业
2016年上半年，公司成立技术服务事业部，业务主要包括通信服务业务、金融电子产业的金融服务业务和金融运营增值业务。
其中通信服务业务持续优化业务结构，稳步扩大市场规模。运营商业务方面积极参与了杭州G20的通信保障服务及应用软件开发；厂家业务方面，在保持原有合作业内领先优势的情况下，积极向非网优的业务延伸发展，在外包业务合作、拓展市场份额方面都取得了实质进展；金融服务在2016年上半年实现了整合后的平稳过渡，逐步提升整合后的服务平台内部及服务与金融事业部间的协同效应。
4、其他产业
信息安全产业：作为公司新发展方向的信息安全产业，上半年公司在产业化与市场化推进方面取得了新的突破。交换网络进一步推进由传统通信向信息安全转型的发展战略，通过“新项目开源“与“老项目收缩节流”的持续调整与内部优化，信息安全产品与几个大客户签订合同，开始实现商业收入,交易量稳中有升。
电子制造产业：在保障内部专网通信及金融产业制造品质及周期的基础上，EMS业务以智能制造为方向、以保持和发展大客户项目为核心开展工作，在与老客户业务稳中有升的基础上稳步推进与新客户的试生产和正式合作。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三）核心竞争力分析
1、研发优势：作为一个面向行业用户的国有自主品牌的设备与服务提供商，公司非常注重自身在技术开发上的积累和投入。在研发创新方面，公司紧贴市场和业务发展趋势，着力提升核心技术掌控能力和差异化竞争能力，根据市场需求不断开发和推出新产品。
2、质量优势：在产品质量管理方面，公司健全质量管理体系的建设，重点落实有效执行，推出了全面的质量管理KPI措施；通过领先的信息系统建设和相关管理措施落实到位，大大提升了产品研发、试制、生产、服务各环节质量数据的采集、统计、分析、改进及完善的整体效率；并进一步深入推进质量成熟度评价模型评估和改进，产品质量稳中有升，获得用户的认可和好评。
3、市场优势：经过在移动通信及金融行业的不断耕耘，公司的市场总体占有率进一步提升。公司的金融电子产品目前在做精做实工行、邮政、光大、中信、招行、民生等基础上，已入围交总行、上海银行等多家股份制商行，新产品VTM、对公产品等也在市场取得一定突破；公司的专业通信产品已经在政府与公共安全领域、交通领域及公用事业和商业领域实现了商用，为后续进一步开拓市场奠定了良好的基础。
4、品牌优势：公司是国内第一家在A股上市的移动通信企业，致力于为移动通信行业及金融领域行业客户提供专业服务，在移动通信行业和金融电子行业具备较高的品牌知晓度。目前，无论是在银行客户及政府与公共安全领域，还是在移动通信领域，东信EASTCOM品牌都在提升客户体验、增加客户价值上发挥了作用。
5、人才优势：通过多年的培养和沉淀，公司人才的竞争力明显提升。专项人才的培训和培养顺利推进，后备不断涌现；加强了与浙大等高校科研院所的产、学、研相结合的合作，院士工作站顺利开展，帮助培养相关领域高端实用型人才。
（四）投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
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2、主要子公司、参股公司分析
控股子公司杭州东信金融技术服务有限公司本期实现营业收入9,864万元，同比增长13%；净利润4,409万元，同比增长2%。
控股子公司杭州东信网络技术有限公司本期实现营业收入18,307万元，同比增长15%；净利润1,423万元，同比增长179%。
控股子公司杭州东方通信城有限公司本期实现营业收入46,364万元，同比下降60%；净利润1671万元，同比增长17%。
联营企业合肥东信房地产开发有限公司本期投资收益较上期减少126万元，同比下降1663%。
联营企业杭州东方通信软件技术有限公司本期投资收益较上期增加48万元，同比增长66%。
联营企业博创科技股份有限公司本期投资收益较上期增加193万元，同比增长62%。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
无
法定代表人： 郭端端
东方通信股份有限公司
2016年8月30日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股
编号：临2016-025
东方通信股份有限公司
第七届董事会第五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第七届董事会第五次会议于2016年8月10日发出会议通知，于2016年8月25日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由周忠国董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案和报告：
（一）、《公司2016年上半年业务报告及下半年业务发展计划》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、《公司2016年上半年财务决算报告》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、《关于股权激励计划第二个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案》；
同意公司股票期权激励计划第二个行权期失效并注销已授予的337.692万股股票期权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临2016-027的《公司关于股权激励计划第二个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）、《关于公司2016年半年度报告正文及摘要的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司2016年半年度报告》、《东方通信股份有限公司2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一六年八月三十日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股
编号：临2016-026
东方通信股份有限公司
第七届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2016年8月25日公司第七届监事会第五次会议在杭州市滨江区东方通信园研发楼B406会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事两名，徐晓晖监事委托郁旭东监事出席。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案和报告：
（一）、《公司2016年上半年监事会工作报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（二）、《公司2016年上半年业务报告及下半年业务发展计划》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（三）、《公司2016年上半年财务决算报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（四）、《关于股权激励计划第二个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案》；
同意公司股票期权激励计划第二个行权期失效并注销已授予的337.692万股股票期权。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
（五）、《关于公司2016年半年度报告正文及摘要的议案》。
公司监事会认为：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二○一六年八月三十日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股
编号：临2016-027
东方通信股份有限公司
关于股权激励计划第二个
行权期失效并注销已授予的
相应股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司A股股票期权激励计划实施情况简述
1、2012年12月13日，东方通信股份有限公司（以下简称“东方通信”或“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过《东方通信股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2、2013年4月7日，国务院国有资产监督管理委员会作出《关于东方通信股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资委分配[2013]143号），原则同意公司实施股权激励计划。
3、2013年5月，公司将股权激励材料报中国证券监督管理委员会备案。根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订。2013年5月20日，公司召开第六届董事会2013年第二次临时会议，审议通过《东方通信股份有限公司股票期权激励计划与首期股票期权授予方案（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）和《东方通信股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》”）。
4、2013年6月14日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
5、经公司股东大会授权，2013年6月17日，公司召开第六届董事会2013年第三次临时会议，审议通过《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本期股票期权的授予日为2013年6月18日，同意公司向首期97名激励对象授予1256万份股票期权。
6、2014年8月22日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司股票期权行权价格及激励对象人数的议案》，将股票期权激励计划激励对象人数由原先的97人调整为91人，公司总的有效的期权授予数量由首次授予的1256万份调整为1180.5万份，行权价格调整为3.81元。
7、2015年6月8日，公司第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过《关于股权激励计划第一个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案》。
8、2016年4月15日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于调整公司股票期权行权价格及激励对象人数的议案》，将股票期权激励计划激励对象人数由第一次调整后的91人调整为86人，公司总的有效的期权授予数量由826.35万份变为787.948万份，行权价格调整为3.75元。
9、2016年8月25日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于股权激励计划第二个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案》。
二、公司股权激励计划行权安排及条件
1、行权安排（行权期）
公司首期股票期权激励计划的有效期为自股票期权授予日起的5年时间。
首次授予的股票期权自本期激励计划首次授予日起满24个月后，激励对象在未来36个月内分三期行权，具体安排如下：
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2、行权时业绩考核条件
考核期间：激励对象行权前一会计年度
考核次数：股权激励期间每年度一次
激励对象当年度期权可行权额度根据公司、部门、员工三个层面的考核结果共同确定。若行权上一年度公司业绩考核不达标，全部激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。
行权期内，各年度业绩均不低于前三个会计年度的平均水平，行权时公司需完成的业绩考核指标具体如下：
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注：（1）等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（2）等待期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和净资产收益率均不得低于上一年度。
（3）净资产收益率指：扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。净利润复合增长率指：扣除非经常性损益后的净利润复合增长率。
三、股权激励计划第二个行权期失效并注销已授予的相应股票期权
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2015年度审计报告》，公司2015年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.92%、2013年度至2015年度，扣除非经常性损益后的净利润复合增长率为3.17%、2015年度主营业务收入占营业收入的比例为99.08%。对比前述业绩考核指标，公司2015年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、2013至2015年度扣除非经常性损益后的净利润复合增长率均未达标，即，未同时满足第二个行权期的三项具体业绩考核指标，故上述首次授予的股票期权对应的第二个行权期的股票期权失效。按规定公司将注销该部分股票期权，注销的股票期权数量合计为337.692万股。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一六年八月三十日
