大唐国际发电股份有限公司
公司代码：601991 公司简称：大唐发电
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2016年上半年，公司始终坚持价值思维和效益导向理念，面对严峻的生产经营形势，公司上下统一思想、振奋精神、勇争第一，全力打造大唐国际铁军队伍，以“120分”的工作标准，顺利完成上半年计划目标。
于报告期内，公司利润总额约为人民币34.69亿元，同比减少15.40%；归属于母公司净利润约为人民币16.94亿元，同比减少17.15%；截至2016年6月30日，公司合并资产总额约为人民币3,011.97亿元，同比增加0.21%；资产负债率完成79.62%，同比增加0.71个百分点。
1、发电业务
公司及子公司发电业务主要分布于北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区、山西省、辽宁省、甘肃省、江苏省、浙江省、云南省、福建省、广东省、重庆市、江西省、宁夏自治区、青海省、四川省及西藏自治区。
（1）安全生产局面总体稳定。报告期内，公司及子公司已累计完成发电量约819.561亿千瓦时，比去年同期减少约5.80%；累计完成上网电量约777.435亿千瓦时，比去年同期减少约5.60%。报告期内，公司累计完成发电利用小时1,928小时，同比减少161小时。其中：火电2,024小时，同比减少226小时（煤机2,071小时，同比减少293小时）；水电1,700小时，同比增加236小时；风电1,087小时，同比增加44小时；光伏908小时，同比减少11小时。报告期内，运营机组公司等效可用系数累计完成93.62%，同比增加0.82%。
（2）发电能力持续增强。报告期内，公司新增装机容量1,135兆瓦；其中，抚州发电公司2号火电机组（1000兆瓦）于2016年4月27日投产，成为公司“十三五”期间首个投产的百万机组项目；同期新增水电、光伏等装机容量合计135兆瓦。截至2016年6月30日，公司管理装机容量约43,472.225兆瓦。其中，火电煤机32,280兆瓦，约占74.25%；火电燃机2,890.8兆瓦，约占6.65%；水电6,125.825兆瓦，约占14.09%；风电1,875.6兆瓦，约占4.32%；光伏发电300兆瓦，约占0.69%。
（3）电源项目持续优化发展。报告期内，本公司电源项目共计310兆瓦获得正式核准，其中包括：
光伏项目：大唐国际内蒙古正镶白旗50兆瓦光伏发电项目，江西大唐国际吉山50兆瓦光伏发电项目；
水电增容：李仙江戈兰滩水电站一期工程增容60兆瓦项目，李仙江戈兰滩水电站二期150兆瓦水电项目。
（4）节能减排指标持续优化。于报告期内，本公司完成供电煤耗296.67克/千瓦时，同比降低8.04克/千瓦时；发电厂用电率完成3.49%，同比降低0.49个百分点；脱硫设备投运率、脱硫综合效率分别累计完成100.00%和97.67%；脱硝设备投运率、脱硝综合效率分别累计完成99.56%和81.71%；二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水绩效分别为0.13克/千瓦时、0.19克/千瓦时、0.035克/千瓦时、0.029千克/千瓦时。截止2016年上半年，公司所属部分发电企业共累计完成41台发电机组超低排放改造工程，占煤电总装机容量的49.44%，居行业领先水平。
（5）电力板块盈利再创新高。于报告期内，公司发电企业在电量下滑和利用小时下降的双重压力下，多措并举提升盈利能力。报告期内，发电板块累计实现利润约人民币61.3亿元，同比增加约1.74%，使公司保持了持续盈利的良好态势，再创历史同期新纪录。
2、煤化工业务
报告期内，公司积极推进“煤化工重组”工作，同时确保煤化工业务的生产安全、环保达标及队伍稳定。报告期内，多伦煤化工项目累计生产聚丙烯7.69万吨；呼伦贝尔化肥公司累计生产尿素14.85万吨；克旗煤制天然气项目累计生产天然气3.92亿标方。
四 重要事项说明
于2016年6月30日本公司与大唐集团全资子公司中新能化科技有限公司（“中新能化”）签署了《煤化工及关联项目转让协议》，本公司拟将持有的大唐能源化工有限责任公司100%股权、内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司100%股权、内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司100%股权、内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司60%股权（上述公司统称为“目标公司”）以及内蒙古克什克腾电源前期项目资产（上述目标公司股权及内蒙古克什克腾电源前期项目资产统称为“交易标的”），在豁免本公司对上述目标公司部分委托贷款（金额上限为人民币100亿元）的基础上，以人民币1元为对价转让给中新能化。
预计转让交易标的后，合并层面资产将减少约人民币782亿元，负债将减少约人民币697亿元，资产负债率预期将降低约3%；利润总额预计减少约人民币60亿元。
基于本公司母公司持有目标公司长期股权投资，本次转让交易标的预计导致当期长期股权投资损失约人民币80.43亿元。基于本次交易本公司豁免委托贷款预计损失约人民币100亿元。
2016年8月29日，独立股东于本公司2016年第二次临时股东大会已审议批准了上述转让事项。
有关交易详情，请参阅公司于2016年8月13日在上海证券交易所网站发布的H股通函。
五 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
本公司本期未发生会计政策、会计估计变更。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
本公司本期无重大会计差错更正事项。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2016年度纳入合并范围的子公司共144户，比上年度增加3户，具体情况如下：新投资设立二级子公司3户。新投资设立江苏大唐国际金坛热电有限责任公司，股权比例100%；江苏大唐国际如皋热电有限责任公司，股权比例60%；辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司，股权比例100%。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
本公司本半年度报告未经审计。
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-046
大唐国际发电股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年8月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司1608会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）2016年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）由公司董事长陈进行先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席12人，刘海峡董事、刘熀松董事由于公务原因不能亲自出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书应学军先生出席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于与中新能化科技有限公司签订煤化工及关联项目转让协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于为连城发电公司融资提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会第1项《关于与中新能化科技有限公司签订煤化工及关联项目转让协议的议案》涉及本公司关联交易及关联事项，公司控股股东大唐集团及其联系人参与本次临时股东大会表决的股份数合计4,260,977,414股，约占公司有表决权股份数的49.02%，须于并已于临时股东大会上就普通决议案第1项回避表决。
三、律师见证情况
1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：陶姗律师、李琳律师
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所出具的法律意见书。
大唐国际发电股份有限公司
2016年8月29日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-047
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届三次董事会于2016年8月29日（星期一）上午10时30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2016年8月16日以书面形式发出。会议应到董事14名，实到董事12名。刘海峡董事、刘熀松董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权关天罡董事、姜付秀董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由董事长陈进行先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于发布2016年中期业绩的说明》
1.表决结果：同意14票，反对0票，回避表决0票
同意公司2016年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告内容（“2016年中期业绩”）。
2.表决结果：同意11票，反对0票，回避表决3票
确认“2016年上半年主要关联交易执行情况”, 董事(包括独立董事)认为2016年上半年发生的关联交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。根据上海证券交易所上市规则，关联董事陈进行、刘传东、梁永磐已就所涉及关联交易事项放弃表决。
二、审议通过《关于与大唐融资租赁有限公司签订金融合作协议的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，回避表决3票
1.同意公司与大唐融资租赁有限公司（“大唐租赁公司”）签署《金融合作协议》，协议有效期自协议生效之日起36个月；同意于协议有效期内大唐租赁公司向公司及所属单位的火电、水电、风电、循环经济等领域的项目建设提供（自协议生效之日起）每12个月总金额不超过50亿元（“人民币”，下同）的金融租赁、委贷业务、保理业务等金融支持；
2.根据上市地上市规则的规定，大唐租赁公司为本公司的关联人士，故公司与大唐租赁公司签订《金融合作协议》，构成公司关联交易，关联董事陈进行、刘传东、梁永磐已就本决议事项回避表决；
3.董事(包括独立董事)认为上述关联交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。
待相关协议签署后，公司将另行发布相关公告。
三、审议通过《关于内蒙古燃料公司向宝利煤炭公司采购煤炭的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，回避表决3票
1.同意内蒙古大唐燃料有限公司（“内蒙古燃料公司”）与公司控股子公司内蒙古宝利煤炭有限公司（“宝利煤炭公司”）签署“煤炭购销框架协议”，协议有效期自协议生效之日起至2016年12月31日；同意在协议有效期内，内蒙古燃料公司向宝利煤炭公司采购发电用煤，年度交易金额（上限）约1.2亿元；
2.董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
3.根据香港联合交易所上市规则，内蒙古燃料公司为本公司关联人，上述煤炭采购事项构成本公司关联交易；根据上海证券交易所上市规则，关联董事陈进行、刘传东、梁永磐已就本决议事项回避表决。
待相关协议签署后，公司将另行发布相关公告。
四、审议通过《关于江苏航运增加向吕四港发电公司提供煤炭运输服务数量的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，回避表决3票
1.同意公司控股子公司江苏大唐航运股份有限公司（“江苏航运”）与江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司（“吕四港发电公司”）签订“年度煤炭运输服务补充框架协议”（“补充框架协议”），协议有效期限自协议生效之日起至2016年12月31日； 同意在协议有效期内，江苏航运增加向吕四港发电公司提供煤炭运输服务的数量，交易金额（上限）为0.14亿元；鉴于江苏航运与吕四港发电公司于2015年12月31日已签署了《煤炭运输框架协议》，交易金额上限约为0.45亿元，故于本次补充框架协议签署后，江苏航运与吕四港发电公司年度交易金额（上限）调整为0.59亿元；
2.董事 (包括独立董事) 认为上述交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
3.根据香港联合交易所上市规则，吕四港发电公司为本公司关联人，上述事项构成本公司关联交易；根据上海证券交易所上市规则，关联董事陈进行、刘传东、梁永磐已就本决议事项回避表决。
五、审议通过《关于第九届董事会董事及第九届监事会监事津贴标准的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，回避表决0票
1.同意对独立非执行董事，每人每年一次性支付独立非执行董事津贴10万元（税后）；
2.同意向非执行董事（包括独立非执行董事）及公司外部监事，支付其参加本公司董事会、监事会会议的差旅费、食宿费及其他杂费，且包干使用（以上统称：差旅补助）；
3.同意将上述独立非执行董事津贴、非执行董事及外部监事差旅补助方案提请股东大会审议批准。
鉴于上述第二、三（如适用）及五项议案需提交股东大会审议，公司将适时发出股东大会通知。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董事会
2016年8月29日
