福建实达集团股份有限公司

公司代码：600734 公司简称：实达集团

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入约71,219.66万元，较去年同期的5,491.57万元增长1,196.89%，主要原因为公司通过战略转型，于2015年底将原有房地产业务剥离，新收购的深圳兴飞已于2016年5月完成全部交割手续并从6月份起纳入公司合并报表范围，公司的主营业务相应变更为移动智能终端及相关电池电源产品的研发、设计、生产及销售。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润约8,625.09万元，与去年同期的-2,158.59万元相比增长499.57%，实现扭亏为盈，主要原因为报告期内公司确认了约7488.45万元的投资收益，且从2016年6月起将深圳兴飞纳入公司合并报表范围。

2016年上半年，深圳兴飞整体营业收入较2015年上半年变化较为平稳，2016年1至6月，深圳兴飞合并层面营业收入约22.58亿元。公司于2016年5月31日将深圳兴飞纳入公司合并报表范围，深圳兴飞2016年6月合并营业收入约7.08亿元。按照产品分类，深圳兴飞主要经营情况如下，为便于对比及理解，具体经营数据均按1至6月完整口径统计：

1、移动智能终端

国内手机市场经历过前几年的高速增加后，2016年国内市场换机潮逐渐退去，正进入存量市场。根据GFK调查报告预测，2016年中国市场增长约3.1%，国内手机厂商间的竞争将会更加激烈。但由于公司的国内客户主要以出口为主，因此中国手机市场对公司影响甚微。据有关机构预测，2016年全球手机市场，将在2015年基础上继续会保持比较高的增长率。根据CRM预测，2016年印度智能手机出货量将增长约37%。

2016年上半年，深圳兴飞移动智能终端领域共实现营业收入约18.85亿元，其中：智能机销售约430万台，营业收入约13.38亿元；功能机销售约510万台，营业收入约4.69亿元；其他移动智能终端类产品营业收入约0.78亿元。

此外，为抓住海外市场快速发展的趋势，深圳兴飞继续加大海外市场的扩张力度，延续海外低毛利的经营策略，扩大海外市场的占有率，较2015年上半年海外市场迅速扩张，收入增长比例超过30%，海外市场已成为深圳兴飞未来主要的增长点。国内客户方面，深圳兴飞继续保持与中兴通讯及TCL等长期战略客户的合作关系，确保为公司贡献稳定的收入及利润来源。

2、电池电源

2016年上半年，由于市场竞争激烈，产品单价有所下降，睿德电子作为深圳兴飞电池电源领域的运作主体，在加大市场开发力度的同时，不断优化生产流程管理，降低成本水平，在销售规模与去年整体持平的基础上，盈利水平较去年同期有所提升，2016年上半年，睿德电子整体毛利率约12.3%，较去年同期有所提升。

2016年上半年，睿德电子实现营业收入约4亿元，其中：实现电池销售约900万只，营业收入约1.13亿元；电源销售约2,900万只，营业收入约2.49亿元；其他营业收入约0.38亿元。

此外，睿德电子在海外市场和重点客户方面也取得了可喜突破，与欧洲电信、华为等建立了合作关系并开始供货，这为公司下半年收入增长奠定了基础。

（二）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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（1）驱动业务收入变化的因素

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（2）营业成本变动原因说明：

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2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司完成了对福建实达电子制造有限公司75%股权和福建实达电脑设备有限公司17%股权的出让相关的全部手续，处置资产获得投资收益约7488.45万元，比去年同期大幅度增加；另公司于2016年6月份开始合并深圳兴飞科技有限公司的财务报表，公司经常性损益也比去年同期大幅度增加；因此公司上半年与去年同期相比实现扭亏为盈。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年上半年，公司积极推进重大资产重组的后续交割等实施工作，已完成全部新股发行及登记托管手续，已支付了收购深圳兴飞100%股权的全部现金及股份对价，除拟出售资产长春融创置地有限公司23.5%股权尚未交割外，其余置出资产交割工作均已完成。

通过上述交易，完成了公司向移动互联网、物联网领域战略转型的的第一步。公司在实现经营战略初步转型后，依托深圳兴飞现有的移动通讯智能终端ODM业务，继续通过外延式并购的方式进行横向的产业整合以及纵向的产业链延伸，在做大做强移动通讯智能终端ODM业务的同时，积极向以行业应用、智能安防等为代表的移动互联网、大数据、云计算、物联网等相关领域进行拓展，逐步完成集智能硬件终端研发和制造，软件开发和系统集成、大数据运营为一体的产业链布局。

2016年4月20日，公司停牌筹划重大事项，并于5月5日公告开始启动新一轮重大资产重组。一方面，公司于7月25日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了公司拟通过发行股份及支付现金方式收购中科融通物联科技无锡股份有限公司91.11%股权的相关议案，并于8月12月召开2016年度第二次临时股东大会通过了该项交易，目前正在中国证监会审核过程中。另一方面，公司于8月4日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了深圳兴飞拟通过了支付现金方式收购深圳市东方拓宇科技有限公司100%股权的重大资产购买预案及相关议案，目前正在积极推进标的资产的相关审计及评估工作，并有待取得公司董事会和股东大会的审议通过并通过商务主管部门的经营者集中反垄断审查。

2016年下半年，公司将积极推进上述两项重大资产重组的各项工作，力争2016年内完成交割。此外，根据公司发展战略的方向，进一步寻求新的标的资产，不断深化公司战略转型，推动公司“移动互联+物联”战略的实施，使公司成为移动互联网、物联网产业经济的深度参与者，进一步提升公司综合竞争力和企业价值，实现股东利益最大化。

(3) 经营计划进展说明

2016年下半年，在仅考虑现有资产范围的基础上，深圳兴飞合并层面预计实现主营业务收入约33亿元，期间各项费用和成本预计约32亿元，净利润约1亿元。其中：

1）移动智能终端方面

2016年下半年，深圳兴飞将继续保持手机ODM领域国内领先水平，产品结构上，继续以智能手机产品为主，研发生产互联网与智能终端结合的产品，培育新的业务增长点；研发投入上，在深圳研发中心基础上，成立专业研究所，紧跟当今智能终端的技术发展潮流，继续加大研发投入，提升核心竞争力；市场拓展上，加大海外市场布局，尽快完成印度子公司的设立，并以此为平台为开拓印度市场，探索国际化布局的模式；团队建设上，公司借助上市公司优势，通过更好的激励机制，打造一流管理及技术团队。

2016年下半年，将进入手机产品的业务量集中发展期，深圳兴飞的销量及毛利水平较上半年均将迅速提升，预计移动智能终端领域可实现销售收入约27亿元，其中：预计智能机销售约820万台，销售收入约21亿元；功能机销售约430万台，销售收入约4亿元；其他移动智能终端类产品销售收入约2亿元。

2）电源电池方面

2016年下半年，睿德电子作为公司电池电源业务的主体，将继续定位于生产高端手机电源电池产品，同时加大与电源电池产品相关周边产品开发力度。结合市场及企业现状，尝试转变以国内市场为主的现状，逐步实现国际市场与国内市场共同发展；在原来以加工配套为主的基础上，建立企业自有渠道和品牌，实现传统贸易与互联网交易并存。

经过上半年的准备与海外拓展铺垫，预计销售收入和净利润较上半年将较有大幅提升，预计电池电源领域可实现销售收入约6亿元，其中：预计电池类销售约1,200万个，销售收入约1.6亿元；电源类产品销售约4,700万个，销售收入约4.4亿元。

(4) 其他

公司将根据上市公司治理的相关要求，规范深圳兴飞的日常管理，推进与公司的整合，对深圳兴飞日常经营中的重要事项，严格履行上市公司决策程序。

（三）行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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（四）核心竞争力分析

公司目前主要业务均通过全资子公司深圳兴飞开展，深圳兴飞经过在移动通信终端行业的多年耕耘，积累了大量定制化开发服务与操作经验。深圳兴飞的产品整体解决方案，最大限度地从产品层面为客户节约了资源投入，使客户能够集中精力于用户体验、品牌塑造和市场营销等领域，提升了客户的经营效率，深圳兴飞对客户的整体方案解决能力还体现在产品适用全球销售的定制标准要求。

在产品设计开发方面，深圳兴飞拥有从主板堆叠、外观设计、结构建模、软件定制开发的完整研发解决能力；在供应链整合方面，深圳兴飞积累了丰富的供应链资源，针对核心器部件，深圳兴飞通过与主要供应商建立了长期稳定的战略合作关系；深圳兴飞通过整合睿德电子及未来对东方拓宇的并购，快速向产业链上游延伸，提升向品牌客户提供完整产业链服务的能力；深圳兴飞在供应链及生产方面的资源整合能力，确保了生产订单的有效完成，及时满足品牌客户的订单需求，以此赢得品牌客户持续稳定的订单，确保并提升深圳兴飞的市场竞争地位。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并范围的子公司共9家，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

福建实达集团股份有限公司

董事长：景百孚

2016年8月29日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2016－064号

福建实达集团股份有限公司

关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年12月30日，福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详见公司于2016年1月1日披露的《关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2016-002号）。

本次重大资产重组获得中国证监会核准后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司于2016年3月1日披露了《福建实达集团股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》（公告编号：2016-006号）；2016年4月1日，《福建实达集团股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》（2016-014号）；2016年4月30日，《福建实达集团股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》（2016-026号）；2016年5月28日，《福建实达集团股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》（2016-037号）；2016年7月1日，《福建实达集团股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》（2016-041号）；2016年7月30日，《福建实达集团股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》（2016-051号）。

截至目前，相关工作进展情况如下：

1、本次购买标的资产深圳市兴飞科技有限公司100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成。公司已向本次购买资产的交易对方支付全部现金及股份对价，对价股份已分别登记至深圳市腾兴旺达有限公司、陈峰、中兴通讯股份有限公司及深圳市隆兴茂达投资管理有限合伙企业（有限合伙）名下。

2、本次出售资产之一福建实达信息技术有限公司100%股权已过户至本次资产出售交易的交易对方北京昂展置业有限公司名下，公司已收到全部股权转让价款，相关工商变更登记手续已办理完成。

3、本次资产出售的交易对方北京昂展置业有限公司已指定青岛嘉华盛投资顾问有限公司承接本次出售资产之一福建实达电脑设备有限公司17%股权，公司已收到青岛嘉华盛投资顾问有限公司支付的全部股权转让价款，相关工商变更登记手续已办理完成。

4、本次非公开发行股份募集配套资金的认购对象已将12亿元认购款项全额支付至保荐机构账户，保荐机构在扣除相关费用后，已将募集资金净额支付至公司募集资金专项账户，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述出资进行审验并出具了验资报告。公司已完成向募集配套资金认购对象发行股份，相应的股份已登记至北京昂展置业有限公司及天风证券股份有限公司天利2号集合资产管理计划名下。

5、相关审计机构已完成对深圳兴飞过渡期损益的审计工作。公司与相关交易对方正在积极推进本次交易拟出售的长春融创置地有限公司23.5%股权的交割工作。上述事宜正在进展中，目前不存在实质性障碍或无法实施的风险，公司将继续积极推进本次重大资产重组并按规定及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016年8月31日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2016－065号

福建实达集团股份有限公司第八届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2016年8月22日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于2016年8月29日（星期一）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2016年8月31日

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2016－066号

福建实达集团股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2016年8月22日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于2016年8月29日（星期一）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司2016年半年度报告及摘要》。

（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2016年半年度报告的书面审核意见》，公司监事会认为：

1、公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，《福建实达集团股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

2、《福建实达集团股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

3、我们认为《福建实达集团股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

（三）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《福建实达集团股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2016年8月31日

股票简称：实达集团 股票代码：600734 公告编号：第2016－067号

福建实达集团股份有限公司关于

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]3173号）核准，上市公司向北京昂展置业有限公司和天风证券股份有限公司天利2号集合资产管理计划非公开发行151,706,699股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为7.91元/股，募集资金总额为120,000.00万元。

2016年4月25日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了立信中联验字[2016]D-0023号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2016年4月21日，公司已收到北京昂展置业有限公司和天风证券股份有限公司天利2号集合资产管理计划缴入的出资款120,000.00万元，扣除承销保荐费和其他发行费用2,028万元后，募集资金净额为117,972.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《福建实达集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《福建实达集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《福建实达集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《福建实达集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和公司2015年度第四次临时股东大会授权，2016年4月22日，公司与天风证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司杭州九沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年6月30日，上述监管协议履行正常。

截至2016年6月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

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三、本期募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金于2016年4月21日到账，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2016年6月30日，公司募集资金专户余额为368,421,575.00元（含存款利息），公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币812,000,000.00元，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

截至2016年6月30日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2016年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2016年8月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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