中储发展股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600787 公司简称：中储股份
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
■
2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
■
■
2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
今年上半年，全国社会物流运行总体稳中有进，物流需求结构继续优化，社会物流总费用保持低速增长，物流运行效率稳步提升，对去库存、降成本的重要作用进一步显现。面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流业较大的下行压力，公司实现利润总额（合并）54,959.95万元，比上年同期增加5.63%；净利润（合并）41,134.56 万元，比上年同期增加6.47%。由于传统行业物流需求加速回落，煤炭、钢铁等大宗生产资料物流需求以及大宗商品市场持续低迷，上半年公司完成营业总收入641,953.10万元，比上年同期下降24.16%；发生营业成本603,012.90万元，比上年同期下降25.71%。
目前，我国正处于经济结构加快调整阶段，煤炭、钢铁等大宗能源原材料的物流需求持续低迷，机械制造、医药、电子等产业的高价值、高品质、高效率的物流需求持续快速增长，物流发展也逐步由传统物流向一体化、供应链物流阶段转变。在这种背景下，公司继续推进商贸物流一体化的供应链模式，围绕物流主线，充分发挥中储品牌和专业化仓储管理优势。上半年，公司实现物流贸易业务收入497,095.50万元，比上年同期下降28.76%。实现物流业务收入131,796.84万元，比上年同期下降3.48%。其中仓储业务收入35,087.22万元，比上年同期增长68.21%；进出库收入25,325.81万元，比上年同期增长6.14%；配送业务收入33,970.62万元，比上年同期增长47.03%，完成配送运输总量662万吨，比上年同期下降32.96%；国际货运代理收入21,108.22万元，比上年同期下降58.30%，完成货运代理量446万吨，比上年同期下降65.43%；质押监管业务实现收入1,105.91万元，比上年同期下降56.86%；集装箱业务收入3,702.80万元，比上年同期增长10.88%；现货市场收入10,810.86万元，比上年同期比下降6.13%。
上半年，公司物流地产与物流基地建设项目继续有序推进。物流地产方面，公司完成了天津南仓以及唐家口部分土地交储工作，南仓一期（二标段）项目土地及唐家口项目土地成功摘牌，石家庄中储城市广场项目已开始装修，公司与中国电建地产集团有限公司、武汉南国置业股份有限公司共同投资开发的南京中储电建项目已开工；物流基地建设方面，西安钢铁物流基地、上海临港奉贤二期、沈阳苏家屯、南京滨江、天津陆路港等在建物流基地建设有序推进。
公司与第二大股东普洛斯正按照《战略合作协议》的约定，在仓储物流业务开拓、薪酬体系优化等方面开展合作、沟通。公司与普洛斯正就成立合资公司事宜进行磋商、谈判，拟成立的合资公司将投资与管理新的物流基地项目，发挥双方优势、统筹规划彼此的业务协同，努力推动中储股份的发展壮大。
为进一步推动“中国放心库”活动，上半年，公司首次“中国放心库活动月”文化宣传活动顺利开展，本次活动的开展，一方面增强了员工“物流天下 服务社会”的企业使命感，提升了风险防控水平，让员工感受到中储打造“中国放心库”活动的正能量；另一方面，这次活动也加深了客户对“中国放心库”活动的认识，使中储品牌形象更深入人心，为仓储行业诚信体制的构建贡献了力量。
为推动公司供应链业务发展，提升系统营销管理人员的综合能力，公司举办了中储系统营销培训班，进一步提升了系统营销管理人员的专业能力与管理水平。
公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：
单位：元 币种：人民币
■
■
3.1 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期金额下降4.16%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。
营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期金额下降25.71%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模减少所致。
管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期金额增长28.23%，其主要原因是由于本报告期合并范围增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降475.06%，其主要原因是由于本报告期贸易业务规模业务规模减少,同时物流地产业务支付土地款较多。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，其主要原因是由于本报告期向金融机构借款增加及发行非公开定向债务融资工具所致。
2、其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期净利润为411,345,644.58元，其中主要来源为南仓土地拆迁及天津河东土地交储补偿。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
A、私募债券（非公开定向债务融资工具）相关情况
a、公司六届十六次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》。2014年7月2日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN341号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额20亿元，可分期发行。2014年10月23日，公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额10亿元人民币，票面利率6.1%，期限3年，自2014年10月23日开始计息。2016年3月4日，公司2016年度第二期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额10亿元人民币，票面利率4.0%，期限3年，自2016年3月4日开始计息。上述《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN341号）中注册金额20亿元已发行完毕。
b、公司六届三十次董事会和2014年年度股东大会审议通过了《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》。2015年7月16日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]PPN277号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额30亿元，可分期发行。2016年1月8日，公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具发行完毕，本期发行金额5亿元人民币，票面利率4.7%，期限3年，自2016年1月8日开始计息。
B、超短期融资券相关情况
公司七届十次董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册额度为人民币50亿元。本方案须在中国银行间市场交易商协会注册后,方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。目前，公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册，尚未收到注册通知书。
(3)经营计划进展说明
上半年，公司根据发展战略及年初制定的工作计划，继续清理整顿风险业务,加速推进企业转型升级，推进商贸物流一体化的供应链模式。上半年，公司实现营业总收入64.2亿元，完成全年计划的38.81%；营业成本60.3亿元，达到全年计划的38.04%。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
■
主营业务分行业和分产品情况的说明
本报告期物流业务毛利率较上年同期增加3.46个百分点，主要原因为：
（1）我公司开展提质增效等工作，增收节支、严控费用支出，收入与上年持平，成本增幅较上年同期减少；
（2）物流业务中货运代理业务毛利较低，本报告期货运代理量较上年同期下降明显，减少了对物流业务的整体毛利率的影响；
本报告期贸易业务毛利率较上年同期增加0.56个百分点，主要原因为：本期调整了贸易业务结构，压缩了毛利率较低的商品业务量。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
主营业务分地区情况的说明
本报告期主营业收入同比增长较大的地区为河北地区、广东地区，增长的主要原因是贸易业务规模增长。营业收入同比下降较多的地区为北京地区、陕西地区、湖南地区、湖北地区、山东地区和河南地区，下降的主要原因是贸易业务规模减少。
3.3 核心竞争力分析
1、资源优势
公司海内外物流作业网点500余家，实体网络覆盖北京、上海、天津、江苏、山东、湖北、湖南、广东、四川、河北、河南、陕西、辽宁等地，物流业务总占地面积近600万平米，年吞吐能力6000万吨。
公司客户资源较为稳定，保证了企业在物流行业的领先地位。
公司拥有60余条专用线，累计长度近60公里，具备公、铁运输转换的重要条件；公司天津、青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势，无锡、南京等地区分公司拥有货运码头，有利于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。
2、业务优势
公司业务网络覆盖全国，可提供全过程综合物流服务；公司拥有精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法以及相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方案；公司控股英国Henry Bath & Son Limited集团，成为拥有包含SHFE和LME等多个交易所资质认证的交割仓库运营商。
3、技术优势
公司能够紧跟市场的变化，不断对产品和业务进行创新与完善；公司所属郑州恒科实业拥有多项国家专利，所研制和生产的工业衡器、公路超载保护装置、起重衡等产品，部分国内市场占有率达50%以上；公司成立了物联网系统公司，将立足于物联网技术，开发信息社会背景下满足客户需求的产品；公司正在实施和推广可视化职能仓库，将进一步满足客户需要；智慧物流正式运营，中储智运平台项目获得中物联“2015年科学技术进步奖一等奖”、“2015年中国物流与采购信息化优秀案例”、“中国流通协同创新奖”等荣誉称号。
4、市场优势
公司以50多年的经验为基础，诚信经营，获得市场广泛信赖。
3.4 投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
■
（2）募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
■
2、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
■
■
■
■
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本集团合并财务报表范围包括本公司及下属40家公司。与上年相比，本年因设立增加天津中储恒丰置业有限公司、成都中储众牌物流有限公司；因收购增加广东中储晟世照邦物流有限公司；同一控制下企业合并增加成都中储发展物流有限责任公司、河北中储国际船舶代理有限公司、河北中储百川大件运输有限公司。
董事长：韩铁林
董事会批准报送日期：2016年8月31日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-062号
中储发展股份有限公司
七届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届十五次董事会会议通知于2016年8月19日以电子文件方式发出，会议于2016年8月29日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事10名，委托他人出席会议的董事1名，公司董事刘起正先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年半年度报告及摘要》
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2016年半年度报告》及摘要。
二、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年半年度）》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年半年度）》（临2016－064号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
决定增补公司董事、总经理赵晓宏先生为七届董事会薪酬与考核委员会委员。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理授信业务的议案》
同意公司及所属分公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理本金余额最高不超过人民币(或等值外汇)捌亿元整的授信额度，期限一年。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于为中储河南保税物流有限公司提供担保的议案》
同意为全资子公司-中储河南保税物流有限公司在中信银行洛阳分行申请的6,000万元人民币银行承兑汇票额度提供担保，期限一年。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储河南保税物流有限公司提供担保的公告》（临2016－065号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2016年8月31日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-063号
中储发展股份有限公司
监事会七届九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会七届九次会议通知于2016年8月19日以电子文件方式发出，会议于2016年8月29日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年半年度报告及摘要》
根据《证券法》68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》（2014年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、 《公司2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 《公司2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；
3、 监事会提出本意见前，未发现参与《公司2016年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《监事会2016年上半年工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年半年度）》
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2016年8月31日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-064号
中储发展股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告（2016年半年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK） Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为5.86元/股。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。
（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2015年度，公司未使用募集资金。
2016年1月1日至6月30日，公司实际使用募集资金1,325,223,210.76元，其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）53,186,526.51元（其中置换金额44,051,120.29元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目92,612,354.48元（其中置换金额65,193,872.04元）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目44,845,463.79元（其中置换金额44,745,463.79元）、中储西部国际钢铁物流基地项目208,219,541.98元（其中置换金额168,530,586.98元），补充流动资金及偿还银行贷款539,348,324.00元，闲置募集资金临时补充流动资金387,011,000.00元。
截至2016年6月30日，公司募集资金余额为645,989,724.40元。
二、募集资金管理情况
为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》，并分别于2009年12月11日、2012年3月28日和2015年3月19日召开公司五届四次董事会、五届四十次董事会和六届二十九次董事会对其进行了修订。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》， 公司开设了募集资金专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金具体存放情况如下：
■
注：截至2016年6月30日,募集资金余额为64,598.97万元，与募集资金专户余额65,257.31万元差异658.34万元，原因系利息、手续费及账户维护费累计形成的金额658.34万元。
三、2016年上半年募集资金的实际使用情况
本公司2016年上半年（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：
单位：元
■
■
■
注：募集资金承诺投资总额比实际募集资金总额1,992,239,723.14元多0.86元，系因公司在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间，发生了现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，对发行股数和底价进行相应调整时四舍五入导致。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司未发生募集资金投向变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，且不存在募集资金管理违规情形。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2016年8月31日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-065号
中储发展股份有限公司
关于为中储河南保税物流有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：中储河南保税物流有限公司（本公司全资子公司）
本次担保金额：6,000万元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司七届十五次董事会审议通过了《关于为中储河南保税物流有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司-中储河南保税物流有限公司在中信银行洛阳分行申请的6,000万元人民币银行承兑汇票额度提供担保，期限一年。根据相关规定，此次担保无需经股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：中储河南保税物流有限公司
2、住所：洛阳市孟津县平乐镇吕庙村
3、法定代表人：王明水
4、注册资本：壹亿圆整
5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：货物运输代理，装卸搬运，联合运输代理服务，货物报关代理，仓储咨询服务，物流代理服务；铁路货运站场服务，百货仓储服务（以上范围均不含危险化学品及煤炭）；机械设备租赁（不配备操作人员）；物业管理（凭有效资质证按核定范围经营）；国内贸易代理服务；矿产品、建材、百货的销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：2015年9月30日
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
■
经营状况表:
单位：万元
■
9. 该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储河南保税物流有限公司各项业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为6.42亿元人民币，2,500万美元，合计占公司最近一期经审计净资产的9.28%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元，为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为2亿元，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.2亿元，为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.42亿元，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元，无逾期担保。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2016年8月31日
