中国铁建股份有限公司
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
报告期末，本公司股东总数为：A股股东300,697户，H股股东18,217户，合计318,914户。
单位: 股
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注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,059,839,381股，股份的质押冻结情况不详。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用。
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
3.1 整体经营情况的讨论与分析
（1）新签合同情况
报告期内，本集团实现新签合同额3,756.783亿元，为年度计划的44.06%，较上年同期增长18.16%。其中，海外业务新签合同额258.239亿元，占新签合同总额的6.87%；国内业务新签合同总额3,498.544亿元，占新签合同总额的93.13%。截至2016年6月30日，本集团未完合同额为18,323.526亿元。其中，海外业务未完合同额3,629.480亿元，占未完合同总额的19.81%。主要指标如下：
单位：亿元 币种：人民币
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（2）行业发展趋势分析
2016年是本集团提质增效的关键之年，也是“十三五”规划的开局之年，对企业发展意义重大。“十三五”期间，国内建筑市场将充分受益于“京津冀一体化”、“长江经济带”和“一带一路”三大战略的实施，随着京津冀地区交通、物流、产业、环境一体化的建设，沿长江地区综合交通立体走廊、新型城市群和经济一体化的推进，以及沿海延边省份“一带一路”基础设施互联互通重点项目的启动，铁路、公路、房建、水道、机场、城轨等交通基础设施领域将蕴含巨大的机会。国家持续推进新型城镇化建设，对建筑市场带来重大利好，大、中小城市将需要建设更多更好的基础设施，全面提升城市功能，加快城市综合交通网实施，加快城镇棚户区、危房改造，实施地下管网改造，推动海绵城市、绿色城市、智慧城市建设，提升城市公共服务水平。“八纵八横”新铁路通道项目的逐步实施，为以铁路施工为主业的建筑企业提供了业务强劲增长的广阔平台。综上所述，“十三五”期间，国家将继续充分发挥基础设施投资对国民经济的拉动作用，将实施建设一大批具有全局性、基础性、战略性的重大工程，从而为建筑行业的发展提供难得的历史机遇。
（3）经营中面临的问题、困难及下半年对策
本集团经营中面临的主要问题：一是国内市场竞争激烈。无论是“两路”传统市场还是房建、城轨等其他市场，无论是工程建筑市场还是其他产业市场，市场竞争都很激烈。二是全球经济仍处于深度调整期，复苏乏力，国际地缘政治风险和突发事件又增加了新的不确定性。三是改革影响逐步显现。“营改增”，PPP模式推广，中央企业瘦身健体、兼并重组，清理“僵尸企业”等一系列的改革对企业的影响正逐步显现。
下半年，本集团将坚持问题导向和目标导向，以提质增效、转型升级、瘦身健体为着力方向，全力稳增长、强力抓经营、切实严管控、着力促改革、持续强保障，坚定信心不动摇、咬定目标不放松、狠抓落实不懈怠，确保圆满完成全年各项改革发展任务，为“十三五”开好局、起好步。
（4）主营业务分析
单位:千元 币种:人民币
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本期本集团营业收入和营业成本分别为266,727,199千元和239,399,390千元，与上年同期基本持平，公司生产经营稳定。
销售费用变动原因说明:主要是本集团本期加大了经营承揽力度所致。
管理费用变动原因说明:主要是本集团本期研发费用支出增加所致。
财务费用变动原因说明:主要是本集团本期有息负债利率降低所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司下属子公司中国铁建财务有限公司偿还同业拆借资金增加及吸收存款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期本集团购建固定资产和无形资产支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司新发行可续期公司债所致。
研发支出变动原因说明:主要是本期本集团加强了复杂地质条件下隧道和地铁施工技术以及大型桥梁施工技术研究所致。
（5）经营计划进展说明
本集团上半年新签合同3,756.783亿元，为年度计划8,527亿元的44.06%；实现营业收入2,667.272亿元，为年度计划6,080亿元的43.87%，基本上符合年度计划要求。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分板块情况
单位:千元 币种:人民币
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注：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》规定，公司应当按照行业、产品进行经营情况分析，根据本公司业务的特点，本公司按板块进行分析。
1、工程承包业务
工程承包业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
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2、勘察设计咨询业务
勘察设计咨询业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
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3、工业制造业务
工业制造业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
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4、房地产开发业务
房地产开发业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
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5、物流与物资贸易及其他业务
物流与物资贸易及其他业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
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（2）主营业务分地区情况
单位：千元 币种：人民币
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3.3 核心竞争力分析
1、综合竞争实力优势明显
中国铁建已经实现了围绕工程建筑产业链的全面布局，具有强大的市场经营开拓能力，各项经营指标增幅明显，行业领先地位得到巩固。全球化经营格局初现雏形，海外业务收入逐年提升，跃居“全球250家最大承包商”三甲。拥有A+H股的融资平台和充足的银行授信。经过多年经营，在基础设施建设领域建立了良好的品牌效应，已获得稳定的客户基础和丰富的市场资源。
2、技术领先地位持续加强
中国铁建技术领先优势明显，在高原、高寒、高速铁路设计施工技术稳居世界领先水平。自主知识产权的产品不断涌现，大直径全断面硬岩隧道掘进机、双护盾硬岩隧道掘进机等地下工程装备填补了国内空白，窄轨捣固车、窄轨配碴整形车等大型养路机械达到国际领先水平，并且实现了出口。地下工程建设、四电系统集成等技术达到行业领先水平。
3、产业结构布局日趋完善
中国铁建业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、装备制造、房地产开发、资本运营、矿产资源开发及物资物流。具备了全产业链扩张和协同的能力，逐步发展为集科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资为一体的一站式方案解决商。
4、组织管理架构逐步优化
中国铁建通过持续优化组织管理架构，不断规范三级法人的组织管理体制，严格控制法人企业的设立，缩短管理链条，充分调动各级单位的经营积极性。在专业化运营的总体战略下，中国铁建成立了6个专业化子公司，专业运营能力显著增强，同时规模小、效益差、偏离主业发展方向的三级、四级公司数量明显减小。整合撤并、瘦身健体的力度不断加强，管理效率得到有效提升，进一步改革、调整和优化总部机构设置，构建了职责明确、运转畅通的管理体制和运行机制。
5、铁道兵文化历久弥新
以“逢山凿路、遇水架桥，铁道兵前无险阻；风餐露宿、沐雨栉风，铁道兵前无困难”为核心的铁道兵精神始终贯穿中国铁建的发展和壮大的历程。铁道兵精神传承升华形成了“诚信、创新永恒，精品、人品同在”的企业价值观；积淀发扬形成了“不畏艰险、勇攀高峰、领先行业、创誉中外”的企业精神和“服从大局、令行禁止、敢打必胜、甘于奉献”的优良作风。铁道兵精神薪火相传，文化软实力助推中国铁建不断克服难关、勇于创新，铸造了大批精品工程，树立了“高效、诚信”的市场形象。
3.4 利润分配或资本公积金转增预案
（1）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司2016年3月29-30日召开的第三届董事会第二十四次会议决议，2015年度，以2015年12月31日总股本（13,579,541,500股）为基数，每1股派发现金股利0.15元（含税），共分配现金股利2,036,931,225.00元。该利润分配方案已经公司2016年6月16日召开的2015年年度股东大会审议通过。至2016年8月2日，上述现金红利发放完毕。
（2）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，除半年度报告全文“第十节 财务报告 附注六”中披露的“非同一控制下企业合并”导致财务报表合并范围发生变化的事项外，公司报告期未发生导致财务报表合并范围发生变化的重大事项。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用。
中国铁建股份有限公司
法定代表人:孟凤朝
2016年8月30日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—048
中国铁建股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2016年8月30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2016年8月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为8名，5名董事出席了本次会议，齐晓飞副董事长因公务未出席本次会议，委托葛付兴董事代为表决；庄尚标董事因公务未出席本次会议，委托孟凤朝董事长代为表决；辛定华独立董事因公务未出席本次会议，委托路小蔷独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2016年半年报及其摘要的议案》
同意公司2016年半年报及其摘要。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
同意《关于修订<中国铁建股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于重组设立中铁建重庆投资发展有限公司的议案》
同意以公司控股子公司重庆铁发遂渝高速公路有限公司（以下简称“铁发遂渝公司”）为主，整合重庆指挥部，在重庆两江新区设立中铁建重庆投资发展有限公司（具体名称以工商行政管理部门核批为准，以下简称“重庆投资公司”），注册资本金为人民币30亿元。重庆投资公司为公司全资子公司。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于成立中铁建磁浮交通投资建设有限公司的议案》
同意公司与全资子公司中铁建资产管理有限公司共同出资人民币20亿元，在武汉光谷设立中铁建磁浮交通投资建设有限公司（以下简称“磁浮公司”），其中公司持股70%，中铁建资产管理有限公司持股30%。磁浮公司经营范围为磁浮交通、单轨交通及其他新型交通项目的投融资，研发、规划、设计、建设、运营组织管理，咨询、培训及技术服务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司参与南京市江北新区综合管廊二期工程PPP项目投标的议案》
同意公司参与南京市江北新区综合管廊二期工程PPP项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司参与成都地铁6号线一二期工程投标的议案》
同意公司参与成都地铁6号线一二期工程投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司参与巫家坝土桥片区土地一级开发整理项目投标的议案》
同意公司参与巫家坝土桥片区土地一级开发整理项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于中国铁建房地产集团有限公司参与贵阳兰草坝项目剩余批次土地一级整理项目投标的议案》
同意公司全资子公司中国铁建房地产集团有限公司参与贵阳兰草坝项目剩余批次土地一级整理项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司参与大连地铁5号线PPP项目投标的议案》
同意公司参与大连地铁5号线PPP项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司参与大连湾海底隧道和光明路延伸工程PPP项目投标的议案》
同意公司参与大连湾海底隧道和光明路延伸工程PPP项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司投资青岛市北区滨海新区总部大道土地一级开发项目的议案》
同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司投资青岛市北区滨海新区总部大道土地一级开发项目。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司参与北京新机场轨道线PPP项目投标的议案》
同意公司参与北京新机场轨道线PPP项目投标。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
同意《关于修订<中国铁建股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司总裁工作细则>的议案》
同意《关于修订<中国铁建股份有限公司总裁工作细则>的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事规则>的议案》。详见上海证券交易所网站。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
同意《关于修订<中国铁建股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，详见上海证券交易所网站。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年八月三十一日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—049
中国铁建股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年8月30日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于8月18日送达。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，全部出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席黄少军主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2016年半年报及其摘要的议案》
会议认为：
1、公司2016年半年报及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。
2、公司2016年半年报及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实反映公司2016年上半年经营业绩和财务状况等事项，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在监事会作出本决议之前，未发现参与公司2016年半年报及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
会议认为：公司已及时、准确、完整的披露了募集资金相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。监事会将对募集资金管理制度的执行情况给予持续关注。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
中国铁建股份有限公司监事会
二○一六年八月三十一日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—050
中国铁建股份有限公司
2016年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据公司2014年12月16日召开的第三届董事会第四次会议决议，2015年2月5日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会决议,国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2015]31号《关于中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1412号文《关于核准中国铁建股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)共计1,242,000,000股，发行价格为人民币8.00元/股。截止2015年7月13日止，公司本次非公开发行实际募集资金人民币9,936,000,000.00元，扣除各种发行费用人民币113,057,200.00元后，募集资金净额为人民币9,822,942,800.00元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了验证，并出具了安永华明(2015)验字第60618770_A02号验资报告。
截至2016年6月30日，募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出共计人民币17,766,849.68元，公司本年度使用募集资金人民币1,508,900,000.00元，已累计使用募集资金总额为人民币9,839,020,304.43元（包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币25亿元），尚未使用募集资金余额为人民币1,689,345.25元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司实际情况制定了《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》。根据公司《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司将募集资金存放于以下5个募集资金专项账户：中国农业银行北京亚运村支行、中国建设银行北京玉泉支行、中国工商银行北京玉东支行、兴业银行北京永定门支行、中国银行北京永定路支行，专款专用。
公司于2015年7月17日与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及上述5家银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
截至2016年6月30日，募集资金账户余额情况如下表所示：
单位：人民币千元
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注1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币3,761,200.00元，已于2015年7月20日在银行专户进行支出。
注2：该募集账户按募集资金计划使用安排已全部用于补充公司流动资金，截止2015年7月底，募集资金账户余额人民币627,504.43元，主要是产生的募集资金利息，已全部用于补充公司流动资金，并于2015年7月底前已全部完成账户销户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会于2015年2月5日审议通过的议案（以下简称“议案”），公司本次非公开发行股票募集资金计划投资于重庆市轨道交通环线二期工程 BT项目、石家庄市城市轨道交通 3号线一期小灰楼站至石家庄站工程 BT项目、成都市地铁10号线一期工程BT项目及德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目等四个项目（以下简称“四个募投项目”），并用于补充流动资金。截至2016年6月30日，公司实际投入募集资金人民币7,339,020,304.43元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）以募集资金置换先期投入自筹资金的情况
2015年7月29日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审议批准，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11.66亿元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国铁建股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资的项目的资金使用情况的鉴证报告》(安永华明（2015）专字第60618770_A05号)，公司独立董事、监事会及保荐人中金公司均对该事项发表了同意的意见。公司于2015年7月30日发布了《中国铁建股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2015-053）。置换工作已于2015年8月实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年7月29日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审议批准，同意公司以不超过人民币25亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司独立董事、监事会及保荐人中金公司均对该事项发表了同意的意见。公司于2015年7月30日发布了《中国铁建股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015-054）。上述募集资金已于2016年7月25日全部归还至募集资金专用账户。
2016年7月27日，经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十二次会议审议批准，同意公司使用不超过15亿元人民币的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2016年7月28日发布了《中国铁建股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2016-043）。公司独立董事、监事会及保荐人中金公司均对该事项发表了同意的意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2016年6月30日无此类情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2016年6月30日无此类情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2016年6月30日无此类情况。
（七）节余募集资金使用情况。
截至2016年6月30日无此类情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年八月三十一日
附表1：募集资金使用情况对照表
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注1：按照预定的项目建设计划，四个募投项目仍处于建设期，尚未产生直接效益。
注2：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为中国银行北京永定路支行募集资金专项账户产生的利息，已全部用于补充公司流动资金。
2016年半年度报告摘要
公司代码：601186 公司简称：中国铁建
