天津天海投资发展股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600751 900938 公司简称：天海投资 天海B

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

■

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

报告期内，国际经济复苏之路崎岖艰辛，随着国内宏观经济步入“新常态”以及供给侧改革的推进，传统航运业已难以适应目前经济形势的发展。公司依照2015年度制定的经营战略发展规划推进公司主营业务提升、发展转型等各项重点工作，不断优化资源与业务的有效配置，加强物流全供应链金融服务，在“参与经济全球化”、“走出去”的发展战略指引下，逐步打造物流全供应链一体化服务平台。

（一）布控供应链管理，打造供应链发展新格局

公司于2016年2月19日进入重大资产重组停牌程序，收购IMI100%股权。目前该项目按计划推动，相关重组议案已经过公司2016年第三次临时股东大会审议通过，并已通过国家发改委、天津商委的备案以及所有境内外的反垄断审查。

公司将以IMI为业务切入点和战略基点，加快在全球范围内推广IMI业务模式；确立以“投资+运营”为双轮驱动，充分发挥投资体系与运营体系协同效应，提升供应链市场份额，致力于成为全球具有影响力的现代供应链管理及供应链综合服务商。

（二）保持集装箱运输业务稳定发展，加强体系建设及安全管理

公司经营及管理以天津、上海、宁波、青岛、广州为基本港，至韩国的国际近洋及国内沿海多个口岸的集装箱班轮货物运输航线。截至2016年6月30日，公司自有集装箱船3艘、期租集装箱船4艘，航线经营情况如下：

■

报告期内，公司圆满完成年初下达的各项安全考核指标和QHSE目标指标，未发生任何安全和环境污染事故，安全营运率100%。公司在已取得交通运输企业安全生产标准化一级达标证书；质量管理体系CNAS、UKAS双认证证书；环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、HSE管理体系评价证书的基础上，不断完善公司QHSE综合管理体系和各项安全管理制度，各体系持续运行有效。报告期内，公司有序建立安全管理人员资质体系，并推进相关各项工作。

（三）完成金融国际平台搭建，逐步打通境内外投融平台

顺利完成金控平台搭建、公司发展战略制定，形成以产品及业务为导向的产品团队机制，加快推进集团内业务协同，实现平台正式运营。

积极落实国际化战略布局，逐步形成国际、国内联动，完成国际平台设立。

（四）充分利用独有资质，拓展互联网型交易所平台

依托海航集团的资源背景，公司控股子公司前海航空航运交易中心有限公司以“立足深港、服务全国、面向世界”为定位，2016年上半年构建了“航空航运资产交易+航空航运电商+航空航运金融”的交易所业务体系，利用航交所独有的资质，以航付保产品为抓手，为航空航运企业提供安全有保障的船舶(飞机)交易结算、三方协议支付、运营结算服务，并以资产交易衍生的交易融资需求构建金融资产交易体系，提供资产交易、航运结算、投资融资、信用管理和航运衍生品“五位一体”物流金融解决方案，打造产融结合、虚实结合的互联网型交易所创导者。

（五）子公司确立行业领先地位，经营业绩实现稳步增长

2016年上半年，中合担保经营业绩稳步增长，市场地位逐步加强，行业影响力持续提升，累计支持中小企业超过5000户，信用等级维持7家评级公司出具的AAA级评级，为下一阶段发展奠定了坚实基础。中合担保已经确立了在融资担保行业中的领先地位，保持了快速、稳健的发展势头和良好的盈利能力，形成了领先的信用优势，凝聚了一个积极开拓和勇于担当的专业管理团队。中合担保目前担保责任余额和公募债券增信存量规模在行业排名第四，公募债券增信的新增规模行业排名第三，担保业务收入规模行业排名第三，公募债券增信业务的增信利差在全行业排名第一，业务风险控制处于行业领先水平，盈利水平已经超过了中投保和中债增。

（六）成功发行10亿元公司债券，发挥融资优势

公司于2016年3月份取得证监会《关于核准天津天海投资发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。公司于2016年6月份成功发行总额为10亿元的公司债券，发行利率为6.5%，为公司后续发展提供一定资金保障。

（七）坚持规范化运作，持续优化提升公司管控水平

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的要求，针对公司升级转型、业务规模扩大的特点，不断规范公司治理和经营行为，进一步完善公司“三会”运作；根据公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等进行了修订，公司治理结构得到进一步规范。

根据企业运营及发展情况，筹划适合未来发展规模的机构编制，积极探索投资序列与行政序列双轨管理模式；大力推行以完成年度利润为核心的考核及激励机制，进一步建立健全项目投资决策机制，加大储备项目跟踪、监控力度。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用  

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用  

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

合并范围包括本公司及全部子公司。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用  

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-091

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2016年8月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事长刘小勇主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《2016年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2016年半年度报告及报告摘要。

（二）《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见本公司临2016-093号公告。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日

证券代码：600751 900938 证券名称：天海投资 天海B 编号：临2016-092

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2016年8月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《2016年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2016年半年度报告及报告摘要。

（二）《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见本公司临2016-093号公告。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

监事会

二〇一六年八月三十一日

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-093

天津天海投资发展股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2014年10月16日签发的证监许可【2014】1075号文《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2014年12月非公开发行人民币普通股 2,006,688,963 股，每股发行价格为人民币5.98元，募集资金总额为人民币11,999,999,998.74元。扣除发行费用人民币225,914,967.71元后，实际募集资金净额为人民币11,774,085,031.03元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2014 年12 月 24日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2014)第 841 号验资报告。

截至2016年6月30日，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）使用募集资金人民币0元，累计使用募集资金总额人民币3,374,085,031.03 元；尚未使用募集资金余额人民币8,659,722,033.22 元（含存款利息及理财产品收益）。

二、募集资金管理和存储情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资人的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

截至2016年6月30日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

■

注 1：系该账户结存的利息

根据相关监管要求，2014年12月31日本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2015年1月21日，本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司上海分行、 中国银行股份有限公司海口海甸支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、2016年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2016年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2016年2月5日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续对募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后12个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。详见公司于2016年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站的公告临2016-005号。

截至2016年6月30日，本公司使用闲置募集资金累计购买了保本型理财产品80.8亿元，其中50.71亿元理财产品已到期收回，30.09亿元理财产品尚未到期。2016年上半年公司使用闲置募集资金进行现金理财的情况如下：

1、截至2016年6月30日，本报告期内，已到期的闲置募集资金理财情况如下：

单位：人民币 元

■

2、截至2016年6月30日，本报告期内，尚未到期的闲置募集资金理财产品如下：

单位：人民币 元

■

四、变更募投项目的资金使用情况

为了提高募集资金的使用效率、延伸公司产业链、配合公司制定的发展战略，2016年公司第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行部分募投项目变更的议案》,公司将“购买10艘VLCC油轮、购买4艘LNG船”两个募投项目的全部募集资金本金84亿元及全部利息（截至2016年6月30日，到期利息余额为259,652,780.47 元），变更为收购Ingram Micro Inc.100%股权。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十一日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：天津天海投资发展股份有限公司 2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币 元

■

注：此处募集资金总额为公司2014年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额。