中国交通建设股份有限公司
第三届董事会
第二十八次会议决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-039

中国交通建设股份有限公司

第三届董事会

第二十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届董事会第二十八次会议通知于2016年8月19日以书面形式发出，会议于2016年8月30日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2016年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2016年度中期业绩公告（H股）》、《中国交通建设股份有限公司2016年度中期报告（H股）》以及《中国交通建设股份有限公司2016年度半年度报告（A股）》，同时授权董事会秘书对该等文稿予以最后完善、定稿和发布。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

同意公司向兴业银行申请人民币60亿元的综合授信，授信期限为两年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2016年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2016年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2016年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

四、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司生产经营数据信息披露办法>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司生产经营数据信息披露办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

五、审议通过《关于中咨公司增加注册资本金的议案》

同意公司向下属全资子公司中国公路工程咨询集团有限公司增加1亿元注册资本，中国公路工程咨询集团有限公司注册资本由6.4976亿元增加至7.4976亿元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

六、审议通过《关于车辆公司并购北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司的议案》

同意公司下属全资子公司中国公路车辆机械有限公司（以下简称车辆公司），以2015年12月北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司（以下简称北方客车）净资产评估值为基础，经与北方客车原股东协商，北方客车引入车辆公司现金出资17,028.14万元。扩股完成后，北方客车注册资本增加至31,718万元，车辆公司持有北方客车51%股权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

七、审议通过《关于转让丰涪公司等四家公司股权的议案》

同意公司下属全资子公司中交资产管理有限公司、中交路桥建设有限公司、中交投资有限公司、中交第四航务工程局有限公司以及中交第二公路勘察设计研究院有限公司挂牌转让其所持路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司、路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司、重庆四航铜合高速公路投资有限公司以及佛山广明高速公路有限公司各85%股权。

根据国有产权交易相关规定，上述股权转让尚需产权交易所公开挂牌转让，最终转让价格将根据经第三方评估机构出具的评估价格及结合市场情况确定。如实际转让价格达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

八、审议通过《关于中交基金发起设立中交路桥基金的议案》

同意公司下属控股子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称中交基金）联合全资子公司中交资产管理有限公司（以下简称中交资管）等高速公路项目公司股东方以及金融机构共同发起设立北京中交路桥股权投资基金（以下简称中交路桥基金）。

中交路桥基金总规模为人民币150亿元，其中招商银行股份有限公司作为有限合伙人通过其指定通道方（招商财富资产管理有限公司）认缴90亿元，中交资管等项目公司股东方为有限合伙人共认缴59.99亿元，中交基金及招银国际资本管理（深圳）有限公司作为中交路桥基金普通合伙人，各认缴50万元。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于投资认购北京中交路桥股权投资基金份额的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

九、审议通过《关于中交基金发起设立中交建设私募基金壹期的议案》

同意公司下属控股子公司中交基金发起设立中交建设私募投资基金壹号（以下简称中交建设壹期基金），并由公司下属全资子公司中交第三公路工程局有限公司认购中交建设壹期基金3亿元基金份额。

中交建设壹期基金为契约型基金，设立规模不超过6亿元，存续期为7年。中交建设壹期基金拟向山东滨莱高速公路有限公司（以下简称项目公司）增资6亿元人民币，并分两年缴纳完毕。中交建设壹期基金拟持有项目公司20%股权。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的子公司发起设立并认购中交建设私募投资基金壹号份额的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十、审议通过《关于认购国控基金有限合伙人份额的议案》

同意中交基金作为有限合伙人认缴国控投资基金5亿元人民币基金份额， 认缴资金（每年实缴金额1-2亿元人民币）由公司以股东借款的方式向中交基金提供。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于子公司投资认购国控投资基金份额的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十一、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司蒙古分公司的议案》

同意公司设立中国交通建设股份有限公司蒙古分公司，注册地为乌兰巴托（Ulaanbaatar）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十二、审议通过《关于调整<项目投资财务评价指标基准值>（2016年）的议案》

同意调整公司《中国交建项目投资财务评价指标基准值》（2016年）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

十三、审议通过《关于中交投资等单位投资河北省高速公路PPP项目的议案》

同意公司与下属全资子公司中交路桥建设有限公司（以下简称中交路桥），以及中国建筑股份有限公司（以下简称中国建筑）、河北交通投资集团公司（以下简称河北交通），共同投资河北省太行山等高速公路PPP项目。该项目采取“PPP+EPC”模式，投资规模为470亿元。项目公司出资持股比例为：河北交通49%、中国交建25.6%、中国建筑21%、中交路桥4.4%。因此，中国交建直接和间接出资持有项目公司股权为30%。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2016年8月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-040

中国交通建设股份有限公司

第三届监事会

第十七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第三届监事会第十七次会议通知于2016年8月19日以书面形式发出，会议于2016年8月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2016年度中期业绩公告及中期报告文稿的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2016年度中期业绩公告（H股）》、《中国交通建设股份有限公司2016年度中期报告（H股）》以及《中国交通建设股份有限公司2016年度半年度报告（A股）》全文和摘要文稿，监事会对2016年半年度报告的意见如下：

1. 公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，未发现参与公司2016年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2016年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

同意《中国交通建设股份有限公司2016年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2016年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于调整<项目投资财务评价指标基准值>（2016年）的议案》

同意调整公司《中国交建项目投资财务评价指标基准值》（2016年）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2016年8月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-041

中国交通建设股份有限公司

2016年半年度A股募集资金

存放与实际使用情况

专项报告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）于2012年1月30日签发的证监发行字[2012] 125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》及2012年1月31日印发的证监许可[2012]126号文《关于核准中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》，本公司于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的发行，其中路桥集团国际建设股份有限公司（以下称路桥建设）除本公司及本公司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴本公司公开发行的423,809,500 股A股股票；社会公众投资者认缴本公司公开发行的925,925,925股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计人民币4,999,999,995元，本公司共计在境内公开发行1,349,735,425股A股股票。上述募集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后，本公司共收到募集资金人民币4,889,999,995元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元后，A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元（以下称募集资金）。截至2012年3月6日止，上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划转已全部完成，募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具了普华永道中天验字（2012）第035号验资报告。

截至2016年6月30日止，本公司本年度使用募集资金人民币2,143万元，累计使用募集资金总额人民币482,555万元，尚未使用募集资金余额人民币10,324万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除了银行手续费支出）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国交通建设股份有限公司A股募集资金管理制度》（以下称募集资金管理制度）。根据募集资金管理制度的规定，本公司对A股普通股募集资金存放于以下7个银行的专用账户：中国银行股份有限公司北京德胜支行（账号：320758480352）、中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040014328）、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行（账号：0200004229200186680）、中国建设银行股份有限公司北京东四支行（账号：11001007400059588888）、交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）、招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：120905473410504）和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行（账号：7110210182600098038），以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中，专款专用。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于2012年3月6日，本公司与A股首发联合保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称中银国际）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）与上述7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。中银国际与国泰君安的持续督导期于2014年12月31日已届满，因本公司募集资金尚未使用完毕，因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持续督导义务。鉴于本公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）担任2015年非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条的有关规定，中银国际与国泰君安未完成的A股普通股股票募集资金持续督导工作将由中信证券完成，本公司与中银国际和国泰君安已于2015年3月签署了《关于首次公开发行A股之保荐协议之终止协议》。

截至2016年6 月30 日止，交通银行股份有限公司北京和平里支行（账号：110060224018010053749）银行专户已办理销户。存放于上述剩余6个专项账户以及下属子公司存放募集资金的账户中的未使用募集资金余额共计人民币10,324万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）A股募集资金投资项目 （以下称A股募投项目）的资金使用情况。本报告期内，本公司实际使用A股募集资金人民币2,143万元，具体情况详见附表1《A股普通股募集资金使用情况对照表》。

（二）A股募投项目先期投入及置换情况。本公司不存在置换自有资金先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金使用情况。截至2016年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（五） 超募资金使用情况。本公司不存在超募资金。

（六）募集资金使用的其他情况。本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。于2016年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币10,324万元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表 ：A股普通股募集资金使用情况对照表

中国交通建设股份有限公司董事会

2016年8月31日

(下转54版)