中国交通建设股份有限公司

附表：A股普通股募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

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附表：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）：

金额单位：人民币万元

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附表：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）：

金额单位：人民币万元

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*实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应临时公告通过前募集资金专户产生的利息。

附表：A股普通股募集资金使用情况对照表（续）：

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证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-042

中国交通建设股份有限公司

关于子公司发起设立并认购

北京中交招银路桥股权

基金（有限合伙）份额的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资类型：公司子公司发起设立并认购私募股权基金

●投资标的：北京中交招银路桥股权基金（有限合伙）

●投资金额：约59.995亿元人民币

一、 对外投资概述

（一）投资背景

公司为把握高速公路行业投资机遇，引入资金共同对公司投资建设的高速公路等运营资产进行资产整合、提升价值，决定由公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称中交基金）、中交资产管理有限公司（以下简称中交资管）、中交路桥建设有限公司（以下简称中交路桥）、中交第四航务工程局有限公司（以下简称四航局）、中交投资有限公司（以下简称投资公司）、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（二公院），与与新疆招银新投天山基金有限公司（以下简称招银新投）、招银国际资本管理（深圳）有限公司（以下简称招银国际），共同发起设立北京中交招银路桥股权投资基金（有限合伙）（以下简称投资基金、基金或合伙企业），资金主要投资路桥、港口等交通基础设施投资类优质项目。

（二）对外投资的基本情况

基金总规模为150.00亿元，存续期限为长期。6家子公司拟认缴基金份额合计59.995亿元。6家子公司与其他基金合伙人签署《北京中交招银路桥股权基金（有限合伙）之合伙协议》（以下简称合伙协议）。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 基金投资主体的基本情况

基金投资主体：中交基金、中交资管、中交路桥、四航局、投资公司、二公院，上述公司的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2016年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

三、 基金管理人的基本情况

（一）中交基金的基本情况：

中交基金为投资基金的基金管理人，为合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人。中交基金已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记编号为P1001317。

（二）招银国际的基本情况

招银国际亦为投资基金的基金管理人，为合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人。招银国际已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记编号为P1009831。

招银国际成立于2014年3月26日，法定代表人为许小松，注册资本为10,000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。

（三）基金管理人与公司的关联关系

1. 中交基金为公司控股子公司。公司持有中交基金70%股权，深圳市融通资本财富管理有限公司持有中交基金30%股权。中交基金未直接或间接持有公司股份，与任何第三方之间不存在影响公司利益的协议或安排。

2. 招银国际与公司不存在关联关系。

四、 基金其他合伙人的基本情况

招银新投是由招银国际与新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称新投发展）共同发起设立的基金管理公司，公司注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦四楼B区98号房间，成立时间为 2015年12月3日。公司注册资本1000万，其中招银国际出资900万（已实缴），占股90%，新投发展出资100万（已实缴），占股10%。公司已于2015年8月15日于中国证券投资基金业协会登记备案成为私募基金管理人，管理基金类别为股权投资基金，登记编号：P1032905。

招银新投与公司不存在关联关系。

五、 投资基金情况

投资基金基本情况如下，未明事宜以合伙协议为准。

（一）投资基金的基本情况

1. 基金名称：北京中交招银路桥股权投资基金（有限合伙）（以登记机关核准并颁发的营业执照的记载为准）

2. 基金总规模：150.00亿元人民币

3. 基金类型：有限合伙企业

4. 执行事务合伙人：中交基金、招银国际

5. 基金合伙人情况：基金共有8名合伙人，中交基金和招银新投为普通合伙人，中交资管、中交路桥、四航局、投资公司、二公院和招商银行为有限合伙人。

6. 各合伙人认缴基金份额情况如下：

单位：万元人民币

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（二）投资基金的管理模式

1. 管理及决策机制

普通合伙人中交基金和招银国际为合伙企业的共同执行事务合伙人。执行事务合伙人对外代表合伙企业，负责合伙企业日常管理、经营事务，根据合伙人会议决议和理事会的决定管理合伙企业。

合伙人会议是合伙企业的权力机构，按照合伙协议约定对合伙企业有关事项作出决议。合伙人会议由全体合伙人组成，除合伙协议另有约定外，合伙人会议审议事项须经全体合伙人一致同意方可通过。

理事会是合伙企业的内部投资决策机构，根据合伙协议约定的职权和议事规则作出相关决议。

2. 收益分配

合伙企业按各合伙人实际缴付金额、期限、比例对合伙企业的利润分时段进行核算与分配。

（三）投资基金的投资模式

1. 投资领域

合伙企业主要对高速公路、港口和市政设施等基础设施领域、能源矿产领域、装备制造和新材料生产领域进行投资。

2. 退出策略

通过资产证券化、并购、转让等市场化方式退出。

3. 投资方式

合伙企业投资方式包括但不限于股权、收益权等权益类投资，可转换债及其他合法形式的债权投资，股债结合的夹层投资，通过设立特殊目的公司、信托安排、协议控制等合法途径及投资工具进行间接投资，以及上述多种投资方式的组合。

（四）基金合伙人涉及出资事项的约定及违约责任

基金合伙人的所有出资应自合伙企业成立之日起三十五（35）年内全部缴纳完毕。有限合伙人按照普通合伙人出具的《缴付出资通知》按时缴付。

基金合伙人在普通合伙人通知的出资期限届满后仍未缴纳相应出资的，该合伙人构成出资违约，由出资违约的合伙人就未足额缴纳部分自《缴付出资通知》规定的出资届满日起按每逾期一日万分之五的标准向合伙企业支付违约金。

六、 本次投资的风险

（一）投资基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

（二）虽然合伙企业会按照合伙协议约定的投资决策机制选择优质项目，但仍无法完全避免投资决策失误，如出现投资决策失误，将可能导致合伙企业投资后产生不能实现预期收益的风险。

七、 本次投资对公司的影响

基金主要投资于路桥、港口等交通基础设施产业，与公司主要业务存在协同性。公司子公司投资该基金有利于推动产业发展、改善资产结构、拓宽盈利渠道。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2016年8月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-043

中国交通建设股份有限公司

关于子公司发起设立并认购中交建设私募投资基金

壹号份额的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资类型：子公司发起设立并认购私募基金

●投资标的：中交建设私募投资基金壹号

●投资金额：基金设立规模6亿元，本次实际募集3亿元

一、对外投资概述

公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称中交基金）发起设立契约型基金——中交建设私募投资基金壹号（以下简称投资基金、项目基金或基金）。

公司下属子公司中交第三公路工程局有限公司（以下简称三公局），投资认缴3亿元人民币。

（二）对外投资的基本情况

基金设立规模不超过6亿元人民币，存续期为长期。基金资金的募集分两期完成，首期发行发行3亿元基金份额。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金投资主体的基本情况

中交第三公路工程局有限公司为公司的全资子公司，其基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2016年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

三、基金管理人的基本情况

（一）中交基金的基本情况：

中交基金为投资基金的基金管理人，中交基金已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记编号为P1001317。

（二）基金管理人与公司的关联关系

中交基金为公司控股子公司。公司持有中交基金70%股权，深圳市融通资本财富管理有限公司持有中交基金30%股权。中交基金未直接或间接持有公司股份，与任何第三方之间不存在影响公司利益的协议或安排。

四、投资基金情况

投资基金基本情况如下，未明事宜以基金合同为准。

（一）投资基金的基本情况

1. 基金名称：中交建设私募投资基金壹号

2. 基金总规模：6亿元人民币

3. 基金类型：契约性基金

4. 基金管理人：中交基金

5. 基金的存续期限：投资基金存续期限为不定期，投资基金原则上长久存续。基金管理人有权在投资基金所有投资项目变现后提前终止基金；

6.基金份额持有人情况：投资基金首期发行的3亿元基金份额由三公局出资认购。

（二）投资基金的管理模式

1. 管理及决策机制

基金份额持有人大会按照基金合同的约定，对相关事项作出决议。基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

基金管理人按照基金合同的约定，根据基金份额持有人大会的决定管理和运用基金财产。

2. 管理费用

投资基金对每类基金份额资产单独收取管理费。各类基金份额对应的管理费自该类基金份额的份额确认日起计算，每类基金份额自份额确认日起每满12个月为该类份额的一个运作年度。每类基金份额对应的每个运作年度的管理费均在该运作年度内一次性支付（若某个运作年度基金份额存续时间不足12个月，多收取的管理费不退还），具体支付时间以基金管理人的通知确定为准。

某类基金份额经基金管理人与所有该类基金份额持有人协商一致，可以对该类基金份额的年管理费率进行调整。

3. 收益分配

投资基金全部现金减去全部应由投资基金财产承担的税费后，按基金合同约定的分配原则、分配顺序等进行分配。

（三）投资基金的投资模式

1. 投资目标

在严格控制风险的前提下，追求基金财产的稳定增值。

2. 投资策略

（1）资产配置策略

基金通过综合分析市场因素，根据基金合同约定和基金份额持有人大会决议进行管理，力争实现基金份额持有人资产的保值增值。

（2）组合选择策略

主要参考市场上，产品发行人的管理能力、历史业绩、风险收益水平等指标，从研究产品内在价值入手，采用定性分析与定量分析相结合的方法，按照自上而下和自下而上相结合的原则，悉心选择管理规范、业绩优良的产品进行投资。

（3）现金类资产投资策略

基金计划以市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金类管理工具的组合操作，在严格控制风险的同时，兼具资产流动性，以追求稳定的当期收益。

（四）基金份额持有人涉及基金份额认购事项的约定及违约责任

基金投资者认购基金，以人民币货币资金形式交付，基金不接受现金方式认购。在直销机构认购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购的投资者按代销机构的规定缴付资金。

基金向合格投资者募集，合伙投资者人数累计不得超过二百人。

投资者在基金募集期间的认购金额应不低于100万元人民币（不含认购费，且基金合同中约定的特殊合格投资者不受此限制），并可在基金管理人规定的募集期限内多次认购，募集期间每次追加认购金额应不低于1万元人民币。

基金份额持有人违反基金合同约定的，应当承担违约责任，给基金合同其他当事人造成损失的，应当承担赔偿责任。

五、本次投资的风险

（一）投资基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

（二）虽然投资基金会按照基金合同约定的投资决策机制选择优质项目，但仍无法完全避免投资决策失误。投资决策失误将导致投资基金投资后产生不能实现预期收益的风险，中交基金和基金份额持有人将依据契约性基金相关法规及基金合同的约定行使相关权利，谨慎选择投资标的，合理采取各种风险控制措施。

六、本次投资对公司的影响

投资基金主要投资于资管计划、信托计划等有助于推动公司已投资项目的良性发展以及获取更多流动资金。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2016年8月31日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-044

中国交通建设股份有限公司

关于子公司认购国控基金

份额的公告

中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资类型：子公司投资认购私募股权投资基金

●投资标的：国控基金

●投资金额：约5亿元人民币

一、对外投资概述

（一）投资背景

国新国际投资有限公司（以下简称国新国际）拟联合部分中央企业、国内金融机构等投资者共同发起设立“国控基金”（以下简称国控基金、基金或合伙企业），作为支持中央企业国际化经营并获取稳定投资回报的股权投资基金。

（二）对外投资的基本情况

基金总规模为1500亿元人民币，首期募集资金为500亿元人民币。基金存续期限为15年。基金的普通合伙人为国新国际组织的基金管理公司，公司子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称中交基金）为有限合伙人之一，认缴5亿元人民币基金份额。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基金投资主体的基本情况

中交基金的基本情况已在《中国交通建设股份有限公司2016年半年度报告》中详细披露，请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

三、基金管理人的基本情况

基金管理人为国新国际组织基金管理公司，公司与国新国际组织基金管理公司不存在关联关系。

国新国际组织基金管理公司是经国务院批准、支持中央企业走出去的投资平台，于2013年初正式运营。

四、国控基金情况

目前，投资各方尚未就设立国控基金签署合伙协议，国控基金尚未在工商行政管理部门登记设立，根据基金设立的初步方案，基金的基本情况如下：

（一）国控基金的基本情况

1. 基金名称：国控基金管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）

2. 基金总规模：约1500亿元人民币

3. 基金类型：有限合伙企业

4. 执行事务合伙人：国新国际组织的基金管理公司

5. 基金合伙人情况：国新国际组织的基金管理公司为普通合伙人，中交基金为有限合伙人之一。

（二）国控基金设立的初步方案

基金设立规模拟定为1500亿元人民币，首期募集资金为500亿元人民币。基金存续期限为15年，包括10年投资期及5年退出期，退出期内可选择延长5年。基金的普通合伙人为国新国际组织的基金管理公司；中交基金为有限合伙人之一，认缴5亿元人民币基金份额，认缴资金（每年实缴金额1-2亿元人民币）由公司以股东借款的方式向中交基金提供。

基金按商业化原则运作，将落实“一带一路”、国际产能与装备制造合作等国家战略，与市场化运营进行有机结合，重点投资领域包括高端制造国际并购、国际产能合作、重大国际工程承包及优势产业走出去。

五、本次投资的风险

（一）国控基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损等不能实现预期收益的风险。

（二）虽然合伙企业会按照合伙协议约定的投资决策机制选择的优质项目，但仍无法完全避免投资决策失误，中交基金作为有限合伙人，投资决策失误将导致合伙企业投资后产生不能实现预期收益的风险，中交基金将依据合伙企业相关法规及合伙协议的约定行使相关权利，谨慎选择投资标的，合理采取各种风险控制措施。

（三）中交基金作为国控基金的有限合伙人，其承担的投资风险敞口规模以其认缴出资额为限。

六、本次投资对公司的影响

本次投资有助于促进公司与国新国际的进一步合作，同时，有利于公司创新利润来源、改善资产结构，拓宽盈利渠道。

七、提示事项

目前，投资各方尚未就合伙企业的设立签署合伙协议，合伙企业尚未在工商行政管理部门登记设立。公司将于后续发布国控基金设立的进展公告，及时披露国控基金的设立情况、管理模式等信息。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2016年8月31日

(上接53版)