四川沱牌舍得酒业股份有限公司
公司代码：600702 公司简称：沱牌舍得
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
三 管理层讨论与分析
本公司的主要业务为白酒产品的生产和销售。主要产品有酱香型产品天子呼、吞之乎等，浓香型产品舍得系列酒、陶醉系列酒、沱牌天曲系列酒、沱牌特曲系列酒和沱牌大曲系列酒等品种。
报告期内，面对白酒行业复杂的竞争态势，公司坚持“质量经营和生态化经营相结合”的经营理念，在转变方式、调整结构中把握发展趋势，迎接新挑战，推进新发展。一方面，加大营销的改革力度。首先加强营销组织建设，通过市场化招聘补充各级营销人才，调整业绩考核方案，大力提升运作市场、服务客户、掌控渠道的能力。其次加强品牌梳理，实施品牌聚焦、产品聚焦，其中，舍得系列聚焦品味舍得，沱牌系列聚焦天曲、特曲、陶醉，逐步形成“少而精”的产品线。第三聚焦重点市场，大力推广精细化营销，在全国选择部分重点城市做为基地市场进行打造，派驻城市经理，成立专门的运作团队，渠道下沉至地县、多客户分品项招商布局，精细化运作。另一方面，强化企业内部管理，继续践行卓越绩效管理模式，切实推进部门战略绩效考核体系，有效促进公司管理绩效的提升；强化产供配套协调，保障优质产品供给；强化安全管理，落实安全生产目标责任制，加强员工培训教育，保证公司正常的生产经营秩序。
报告期内公司实现营业收入77,986.80万元，较上年同期增加24.34%，实现营业利润6,312.03万元，较上年同期增加248.21%，实现净利润（归属于母公司股东）2,317.38万元，较上年同期增加243.53 %。
报告期公司资产、负债构成同比发生重大变动的说明：
单位:元 币种：人民币
■
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
营业收入变动原因说明:主要是本期销售增长所致。
营业成本变动原因说明:主要是本期收入增长导致成本增加所致。
销售费用变动原因说明:主要是本期广告费减少所致。
管理费用变动原因说明:主要是本期缴费工资基数调整社保费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要是本期贴现利息减少及上期计提了理财产品利息所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售增长收到的现金增加及购买商品支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的工程项目款项减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还流动资金借款额增加所致。
研发支出变动原因说明:主要是本期药业公司新产品研发费用减少所致。
资产减值损失变动原因说明:主要是本期按照公司会计政策计提的坏账及计提部分长期闲置资产减值准备所致。
投资收益变动原因说明:主要是本期参股公司—四川天马玻璃有限公司利润减少所致。
营业外收入变动原因说明:主要是本期收到市场窜货罚款及政府补助减少所致。
营业外支出变动原因说明:主要是本期处理固定资产报废损失增加所致。
所得税费用变动原因说明:主要是本期销售利润增长当期所得税费用增加所致。
净利润变动原因说明:主要是本期销售收入增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是本期收到保证金增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明:主要是本期支付职工养老保险费增加所致。
支付的各项税费变动原因说明:主要是本期销售增长支付的消费税及增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是本期支付广告费减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要是本期收到存款利息减少所致。
3.1.2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动，公司利润来源仍主要为酒类业务。
(2) 经营计划进展说明
2016年上半年，公司围绕2016年的生产经营计划，转变方式、创新工作，加大营销改革力度，共实现营业收入77,986.80万元，2016年度公司计划实现营业收入200,000.00万元，完成全年计划的38.99%。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
3.2.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
公司主营业务为酒类产品和医药产品，均按出厂地划分，四川省遂宁市为酒类产品生产和销售，四川省成都市为医药产品生产和销售。
3.3 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司为全国最大规模优质白酒生产企业之一，产品为“中国名酒”，多年来在行业评比中均名列前茅。旗下核心品牌“沱牌”、“舍得”均为“中国驰名商标”， “陶醉”为“四川省著名商标” 。公司建立了行业首家国家龙头企业技术创新中心，拥有强大技术研发能力。公司率先倡导“生态酿酒”， 建设了中国第一个绿色生态酿酒工业园，良好的生态环境有利于酿酒微生物的富集和繁殖，从而有利于酒质的提升，并以“生态循环、绿色环保”享誉业界。
3.4 投资状况分析
3.4.1 对外股权投资总体分析
截止2016年6月30日，公司长期股权投资余额为22,265.03万元，比期初减少625.64万元，主要是被投资公司四川天马玻璃有限公司利润减少所致。
被投资公司情况：
■
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.4.3 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3.4.4 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种:人民币
■
3.4.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.5 利润分配或资本公积金转增预案
3.5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016年8月18日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所发布了2015年度利润分配实施公告。根据2015年度股东大会决议，公司以年末股份总数337,300,000股为基数，按每10股派发现金0.10元(含税)向全体股东分配股利3,373,000.00元，股权登记日为2016年8月25日，除息日为2016年8月26日，现金红利发放日为2016年8月26日。上述现金分红方案已于2016年8月26日实施完毕。
3.5.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
■
3.6 其他披露事项
3.6.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司合并财务报表范围包括四川舍得酒业有限公司、四川沱牌舍得供销有限公司、四川太平洋药业有限责任公司、四川沱牌贸易有限公司、四川沱牌舍得营销有限公司5家子公司。与上年相比，本期新增1家子公司四川沱牌舍得营销有限公司。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：周政
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2016年8月29日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-033
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2016年8月29日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第十三次会议，有关本次会议的通知，已于2016年8月19日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事11人，实出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周政先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2016年半年度报告》。
二、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任郭建亚、曾家斌和王晓平担任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郭建亚先生、曾家斌先生、王晓平先生担任公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满。
以上聘任副总经理的个人简历详见附件。
三、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于计提资产减值准备的公告》。
四、会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行申请人民币2亿元综合授信的议案》。
鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信已到期，同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币2亿元，具体事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》为准。公司以位于四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号的96储酒库（编号29幢、30幢、31幢、32幢、33幢）房屋及其占用的工业用地为该授信作抵押担保(其中房屋面积115146.65㎡，土地面积111368.20㎡)，抵押期限3年；同时由四川沱牌舍得集团有限公司提供保证担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。
五、会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司向中国建设银行股份有限公司遂宁分行申请人民币5亿元授信额度的议案》。
鉴于公司在中国建设银行股份有限公司遂宁分行的授信已到期，同意公司向中国建设银行股份有限公司遂宁分行申请人民币5亿元授信额度，具体支用在该行或下属射洪支行办理。其中2亿元以公司已办理抵押登记的位于射洪县沱牌镇的天马公司片区房地产、包装车间片区房地产和位于沱牌镇312片区的房地产作抵押担保，另3亿元由四川沱牌舍得集团有限公司提供保证担保，担保期限3年。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。
六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请人民币5000万元综合授信的议案》。
鉴于公司在中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行的授信已到期，同意公司继续向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请人民币授信敞口5000万元的综合授信，四川沱牌舍得集团有限公司为该人民币授信敞口5000万元最高授信额下发生的全部债权提供保证担保。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。
七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元综合授信的议案》。
因公司生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币叁亿元的综合授信，由四川沱牌舍得集团有限公司为该授信提供连带责任保证担保，担保期限3年。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件等。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2016年8月31日
附件：增聘高级管理人员简历
郭建亚先生简历
郭建亚，男，汉族，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾担任北京市经济委员会主任科员，天鸿集团有限公司企业策划部经理，北京天鸿宝业房地产股份有限公司人力资源部总监，天洋控股集团企业管理中心总经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。
曾家斌先生简历
曾家斌，男，汉族，1966年出生，工学硕士，高级工程师。1988年参加工作，曾担任四川沱牌舍得酒业设备管理部部长、生技中心副总监、设备能源中心总监，四川沱牌舍得集团有限公司董事、副总经理。现任四川沱牌舍得酒业有限公司副总经理。
王晓平先生简历
王晓平，男，汉族，1963年出生，中共党员，大学学历，学士学位，工程师，高级技师。曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司质量管理部部长、6176车间主任、陈酒包装中心总监，四川沱牌舍得集团有限公司董事、副总经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-034
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会于2016年 8月29日召开了第八届第十三次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票赞成通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2016年半年度报告》。
经审核,公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
经审查，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，更公允地反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会
2016年8月31日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2016-035
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年 8月29日召开了董事会第八届第十三次会议、监事会第八届第十三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
受2008年“5.12”地震影响，江油分公司生产厂房严重损坏停止生产，同时由于该区域城市规划面临调整，所以江油分公司至今未恢复生产，导致生产用设备等也长期闲置，且大部分已超过正常使用年限；在建工程在地震后至今未恢复重建，预期续建可能性不大，出现减值迹象，基于谨慎性原则，真实反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定进行了减值测试，计提减值准备。
2、计提资产减值准备的具体情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司按照资产的账面减值减去预计净残值后的差额作为本次计提减值准备的金额。江油分公司固定资产账面价值312.05万元、预计净残值97.44万元、计提减值准备金额214.61万元；在建工程账面价值561.56万元、预计净残值21.56万元、计提减值准备金额540.00万元。合计计提减值准备金额754.61万元。
3、计提资产减值准备的影响
本次计提的固定资产和在建工程减值准备约占2016年6月末公司总资产的0.2%，减少2016年半年度净利润565.96万元。
二、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备。
三、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司的资产价值，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
四、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，更公允地反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2016年8月31日
