无锡市太极实业股份有限公司
关于实施利润分配方案后调整
发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的发行价格
和发行数量的公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016 -053

债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

关于实施利润分配方案后调整

发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易方案的发行价格

和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次发行股份购买资产股票的发行价格由4.61元/股调整为4.59元/股，相应发行股份购买资产股票的发行数量由497,887,028股调整为500,056,470股。

●本次发行股份募集配套资金股票的发行价格由5.00元/股调整为4.98元/股；相应发行股份募集配套资金股份的发行数量由不超过420,000,000股调整为不超过421,686,747股。

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案简述

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的各项议案，公司拟分别向无锡产业集团、无锡金投、赵振元及成都成达发行股份购买其分别持有的十一科技60.39%、12.35%、5.00%及4.00%的股权，发行价格为4.61元/股，发行数量为497,887,028股。同时，公司拟向十一科技员工资管计划、无锡创投、无锡建发及苏州国发共四名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过210,000.00万元，发行价格为5.00元/股，发行数量为不超过420,000,000股。根据本次重组方案，本次重组的定价基准日为公司第七届董事会第十九次会议决议公告日即2015年6月16日，公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息的，发行价格将进行相应调整。

二、公司利润分配方案及实施情况

2015年6月30日，公司公告了《2014年度利润分配实施公告》，以截至2014年12月31日公司总股本1,191,274,272股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税）。本次权益分派股权登记日为2015年7月6日，除息日为2015年7月7日，已实施完毕。

2016年6月22日，公司公告了《2015年度利润分配实施公告》，以截至2015年末公司总股本1,191,274,272股为基数，按每10股派发现金红利0.1元（含税）向全体股东分配。本次权益分派股权登记日为2016年6月28日，除息日为2016年6月29日，已实施完毕。

三、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量的调整

（一）发行价格的调整

1、发行股份购买资产的股票发行价格

公司上述利润分配方案实施后，本次重组发行股份购买资产的股票发行价格由4.61元/股调整为4.59元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=4.61元/股-0.01元/股-0.01元/股=4.59元/股。

2、募集配套资金的股票发行价格

公司上述利润分配方案实施完毕后，本次重组募集配套资金的股票发行价格由5.00元/股调整为4.98元/股。具体计算如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=5.00元/股-0.01元/股-0.01元/股=4.98元/股。

（二）发行数量的调整

1、发行股份购买资产的股票发行数量

公司上述利润分配方案实施完毕后，本次重组发行股份购买资产的股票发行数量由497,887,028股调整为500,056,470股。具体计算如下：

调整后的发行数量=（调整前的发行数量×调整前的发行价格）÷调整后的发行价格=（497,887,028股×4.61元/股）÷4.59元/股=500,056,470股。

2、募集配套资金的股票发行数量

公司上述利润分配方案实施完毕后，本次重组募集配套资金的股票发行数量由不超过420,000,000股调整为不超过421,686,747股。具体计算如下：

调整后的发行数量=（调整前的发行数量×调整前的发行价格）÷调整后的发行价格=（420,000,000股×5.00元/股）÷4.98元/股=421,686,747股。

除上述调整外，公司本次重组方案的其他事项均无变化。截至本公告日，公司本次重组正在实施过程中。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016年9月9日

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-054

债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

关于2016年当年累计新增

借款情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）就2016年当年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

截至2016年8月31日，公司2016年当年累计新增借款金额为人民币6.01亿元，超过2015年经审计净资产的20%。公司2016年当年累计已偿还借款10.55亿元，借款余额（含发行债券）较2015年末减少4.54亿元。上述新增借款主要为银行借款，均属于公司正常经营活动范围，公司累计借款余额及资产负债率较2015年末均有所下降，对公司偿债能力无重大影响。

上述新增借、还款的统计口径为发生额，上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016年9月9 日