邢台钢铁有限责任公司公开发行２０１６年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）

■ 邢台钢铁有限责任公司公开发行２０１６年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

１、邢台钢铁有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币１０亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］２６６１号文核准。

２、本次债券发行总额不超过１０亿元，采用分期发行方式，其中邢台钢铁有限责任公司２０１５年公司债券（第一期）发行规模３亿元，已于２０１６年１月６日完成发行。本次发行邢台钢铁有限责任公司２０１６年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行基础规模为人民币３亿元，可超额配售不超过４亿元。

３、发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期债券评级为ＡＡ；本期债券发行前，发行人最近一期末未经审计的净资产为２７１，４７１．１８万元（截至２０１６年６月３０日合并报表中的所有者权益）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为８，３７８．１６万元（２０１３年、２０１４年及２０１５年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

４、本期债券无担保。

５、本期债券为５年期固定利率债券，在存续期内第３年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

６、本期债券票面利率询价区间为６．００％－７．００％。最终票面利率将根据网下簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于２０１６年９月１３日（Ｔ－２日）向网下投资者进行利率询价，并根据网下簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于２０１６年９月１９日（Ｔ日）在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

７、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商（簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

８、发行人主体信用等级为ＡＡ，本期债券信用等级为ＡＡ，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

９、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为５，０００手（５００万元），超过５，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍。

１０、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

１１、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法等具体规定。

１２、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

１３、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《邢台钢铁有限责任公司公开发行２０１６年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，募集说明书摘要将刊登在２０１６年９月１２日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１４、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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一、本次发行基本情况

１、债券名称：邢台钢铁有限责任公司２０１６年公司债券（第一期）。

２、发行总额：本期债券的基础发行规模为３亿元，可超额配售不超过４亿元。

３、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模３亿元的基础上，在本期债券基础发行规模上追加不超过４亿元的发行额度。

４、票面金额：人民币１００元。

５、发行价格：按票面金额平价发行。

６、债券期限：本期债券为５年期固定利率债券，在存续期内第３年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

７、债券利率及其确定方式：本期债券在存续期前３年的票面利率根据网下簿记建档结果确定，在债券存续期前３年保持不变。在本期债券存续期的第３年末，如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期后２年的票面利率为债券存续期前３年票面利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后２年固定不变，如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期后２年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

８、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第３年末上调或下调本期债券存续期后２年的票面利率。

９、发行人调整票面利率和回售实施办法公告日期：发行人将于本期债券的第３个计息年度的付息日前的第３０个交易日在证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。

１０、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人；或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。

１１、投资者回售登记期：投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告之日起３个交易日内进行登记；若投资者在投资者回售登记期内未做登记，则视为放弃投资者回售选择权，接受上述公告的调整并继续持有本期债券。

１２、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

１３、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

１４、起息日：２０１６年９月１９日。

１５、利息登记日：本期债券的利息登记日按照证券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持有债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

１６、付息日：本期债券的付息日为２０１７年至２０２１年每年的９月１９日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１７年至２０１９年每年的９月１９日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）

１７、兑付日：本期债券的兑付日为２０２１年９月１９日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为２０１９年９月１９日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

１８、本息支付方式：本期债券本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

１９、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本金金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券票面金额总额（若投资者行使回售选择权，则于被回售部分债券的兑付日向投资者支付的本金金额为投资者截至被回售部分债券兑付登记日收市时所持有的被回售部分债券票面金额总额）。

２０、担保情况：本期债券为无担保债券。

２１、募集资金专项账户：本期债券在中国建设银行股份有限公司邢台新兴东大街支行开设募集资金专项账户，账号为１３０５０１６５５５０８０００００１９２。

２２、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，本期债券信用等级为ＡＡ，发行人主体长期信用等级为ＡＡ。

２３、发行方式、发行对象：发行方式与发行对象安排见发行公告。

２４、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

２５、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

２６、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

２７、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于偿还有息债务和补充流动资金。

２８、拟上市地：上海证券交易所。

２９、新质押式回购：本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为ＡＡ，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

３０、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

３１、与本期债券发行有关的时间安排：

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二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为６．００％－７．００％，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下簿记建档结果在上述预设区间内确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为２０１６年９月１３日（Ｔ－２日），参与询价的投资者必须在２０１６年９月１３日（Ｔ－２日）９：３０－１１：３０之间将《邢台钢铁有限责任公司２０１６年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真至主承销商处。

（四）询价办法

１、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（１）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

（２）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写５个询价利率；

（３）填写询价利率时精确到０．０１％；

（４）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（５）每个询价利率上的认购总金额不得少于５００万元（含５００万元），并为１００万元（１，０００手，１０，０００张）的整数倍；

（６）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（７）每家合格投资者只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效报价。

２、提交

参与利率询价的合格投资者应在２０１６年９月１３日（Ｔ－２日）９：３０－１１：３０之间将加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

申购传真：０１０－６６５６８７０４；

咨询电话：０１０－６６５６８０５１。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。

３、利率确定

发行人和主承销商将根据网下簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１６年９月１４日（Ｔ－１日）在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券的基础发行规模为３亿元，可超额配售不超过４亿元。参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为５，０００手（５００万元），超过５，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍，每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为１００元／张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为２个交易日，即２０１６年９月１９日（Ｔ日）至２０１６年９月２０日（Ｔ＋１日）。

（五）申购办法

１、凡参与本期债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在２０１６年９月１３日（Ｔ－２日）前开立证券账户。

２、各合格投资者应在２０１６年９月１３日（Ｔ－２日）９：３０－１１：３０之间将以下资料传真至主承销商处：

（１）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（２）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（３）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（４）主承销商要求的其他资质证明文件。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额等于或超过本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售。经发行人、主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

（七）缴款

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１６年９月２０日（Ｔ＋１日）１５：００前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“１６邢钢０１”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

户名：中国银河证券股份有限公司

账号：１１０９０２５１６８１０６０１

开户行：招商银行北京分行营业部

大额支付号：３０８１００００５０２７

汇入地点：北京

汇款用途：××认购１６邢钢０１

联系人：李轶

联系电话：０１０－６６５６８０５１

传真：０１０－６６５６８７０４

（八）违约申购的处理

未能在２０１６年９月２０日（Ｔ＋１日）１５：００前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《邢台钢铁有限责任公司公开发行２０１６年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人

名称：邢台钢铁有限责任公司

住所：河北省邢台市钢铁南路２６２号

法定代表人：苑希现

联系人：卢缨、杨津、张秋君、张治国

联系地址：河北省邢台市钢铁南路２６２号

联系电话：０３１９－２０４４０１８

传真：０３１９－２０４４０１９

（二）主承销商、簿记管理人

名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５号２－６层

法定代表人：顾伟国（代为履行）

联系人：边洋、周赫佳

联系地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座２层

联系电话：０１０－６６５６８２０６、６６５６８４５１

传真：０１０－６６５６８７０４

发行人：邢台钢铁有限责任公司

主承销商／簿记管理人：中国银河证券股份有限公司

2016年9月12日

附件：邢台钢铁有限责任公司２０１６年公司债券（第一期）

网下利率询价及认购申请表

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填表说明：以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读

１、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

２、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

３、本期债券的基础发行规模为３亿元，可超额配售不超过４亿元；

４、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；

５、每个询价利率上的申购总金额不得少于５００万元（含５００万元），超过５００万元的必须是１００万元的整数倍；

６、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

７、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为６．００％－７．００％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

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上述报价的含义如下：

● 当最终确定的票面利率高于或等于５．７％时，有效申购金额为５，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于５．７％，但高于或等于５．６％时，有效申购金额４，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于５．６％，但高于或等于５．５％时，有效申购金额３，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于５．５％，但高于或等于５．４％时，有效申购金额２，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于５．４％，但高于或等于５．３％时，有效申购金额１，０００万元；

● 当最终确定的票面利率低于５．３％时，该询价要约无效。

８、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

９、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：０１０－６６５６８７０４／６６５６８６１７，咨询电话：０１０－６６５６８０５１。

住所：河北省邢台市钢铁南路２６２号

主承销商／簿记管理人／债券受托管理人

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住所：北京市西城区金融大街３５号２－６层

签署日期：2016年9月12日