山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-113
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议通知于2016年9月7日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2016年9月13日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于销售公司开展资产证券化业务的议案
公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）拟将应收账款作为标的，在交易所市场开展资产证券化业务，规模不超过人民币21亿元（含21亿元），期限不超过5年，可分期发行，最终发行价格将由市场询价决定。
销售公司开展资产证券化业务，可以有效盘活企业存量资产，加速资金周转，拓宽独立融资渠道、优化负债结构，同时也为后续进一步开展其他资本市场融资业务做好铺垫。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于为晨鸣财务公司增资的议案
公司下属子公司山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务公司”）经过两年多的运行管理，各项指标均已达到监管部门的监管要求。为进一步提升公司的资金结算、管理与投融资水平，使公司各项资源利用最优化、利润最大化，降低融资成本，增强其综合实力，公司、江西晨鸣纸业有限责任公司分别拟以自有资金对晨鸣财务公司进行增资，增资金额分别为人民币8亿元、2亿元。本次增资完成后，晨鸣财务公司注册资本由人民币10亿元变更为人民币20亿元。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一六年九月十三日
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-114
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于销售公司开展资产证券化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”或“公司”）进一步发展，公司拟通过全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）开展销售应收账款现金流资产证券化业务，即通过销售公司聘请的金融机构设立“销售应收账款现金流资产支持证券专项计划” （暂定名，后续可能调整，以下简称“本专项计划”、“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资；
本专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍；
本专项计划尚需公司股东大会审议；
本专项计划尚需取得证券交易所出具的上市无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。
本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。
一、专项计划概述
为盘活存量资产、加快资金周转、拓宽融资渠道，销售公司拟实施应收账款现金流的资产证券化项目，通过金融机构设立“销售公司应收账款现金流资产支持证券专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
本专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过21亿元（含21亿元），期限不超过5年，可分期发行。拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价方式确定，优先级资产支持证券支付固定利率。次级资产支持证券无票面利率、无期限收益。
专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所挂牌交易。
二、专项计划基本情况
（一）基础资产
资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为销售公司销售机制纸及造纸原料所产生的应收账款现金流。上述基础资产的收益稳定、整体风险较低。
（二）交易结构
金融机构通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向销售公司购买基础资产。在专项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。在专项计划存续期内，如果出现专项账户内的资金不足以支付优先级资产支持证券本息的情形，则由销售公司补足相应差额。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模不超过21亿元（含21亿元）。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、占比、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
三、专项计划对销售公司的影响
销售公司开展应收账款现金流进行资产证券化，可以盘活存量资产、加快资金周转、拓宽融资渠道，有利于销售公司业务更好的开展。本专项计划的实施，能够提高销售公司资金使用效率，优化资产结构，改善资产负债结构等。
四、专项计划的意义
1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；
2、资产证券化可以将不具有流动性的应收账款现金流资产转变为流动性较高的资产，达到盘活资产的目的；
3、资产证券化是能降低融资成本、受银行信贷政策影响较低的创新融资模式。 五、专项计划对公司的影响
该项目为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机关相关规定及时履行披露义务。
六、影响专项计划的因素
资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响发行窗口选择的因素。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一六年九月十三日
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-115
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务公司”）经过两年多的运行管理，各项指标均已达到监管部门的监管要求。为进一步提升公司的资金结算、管理与投融资水平，使公司各项资源利用最优化、利润最大化，降低融资成本，增强其综合实力，公司、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）分别拟以自有资金对晨鸣财务公司进行增资，增资金额分别为人民币8亿元、2亿元。本次增资完成后，晨鸣财务公司注册资本由人民币10亿元变更为人民币20亿元。董事会同意授权公司管理层办理晨鸣财务公司增加注册资本的相关事宜。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第二次临时会议于2016年9月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事10人，出席会议董事10 人。会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为晨鸣财务公司增资的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
1、公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
住 所：山东省寿光市圣城街595号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币193,640.5467万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
2、公司名称：江西晨鸣纸业有限责任公司
住 所：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园
法定代表人：陈洪国
注册资本：27200万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。
三、被投资主体的基本情况
公司名称：山东晨鸣集团财务有限公司
住 所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层
法定代表人：常德生
注册资本：人民币10亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司、江西晨鸣分别向下属子公司增资，故无需签订对外投资合同。
五、本次增资的目的
1、资金来源
本次对外投资来源分别为公司、江西晨鸣自有资金。
2、此次增资的目的
为进一步提升公司的资金结算、管理与投融资水平，使公司各项资源利用最优化、利润最大化，降低融资成本，增强综合实力，提升其整体竞争力，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一六年九月十三日
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-116
山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于2016年
第三次临时股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司八届二次董事会决议，公司定于2016年10月11日（星期二）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2016年第三次临时股东大会(详情请参阅公司于2016年8月25日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2016年8月24日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告)。
2016年9月13日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，截至本公告发布日，晨鸣控股持有公司股票428,025,036股，占公司总股本的22.10%）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2016年第三次临时股东大会审议议案的提案函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将《关于销售公司开展资产证券化业务的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述议案作为公司2016年第三次临时股东大会的新增议案。
除以上内容变更外，关于召开2016年第三次临时股东大会的其他事项不变。
特此公告。
附件：关于召开2016年第三次临时股东大会的补充通知
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二O一六年九月十三日
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2016—117
山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开
2016年第三次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司八届二次董事会决议，公司定于2016年10月11日（星期二）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2016年第三次临时股东大会(详情请参阅公司于2016年8月25日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2016年8月24日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告)。
2016年9月13日，公司董事会收到了公司股东寿光晨鸣控股有限公司（现持有本公司428,025,036股，占公司总股本的22.10％）以书面形式提交的《关于增加晨鸣纸业2016年第三次临时股东大会审议议案的提案函》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、联交所网站（www.hkex.com.hk）和公司指定信息披露报刊的《关于2016年第三次临时股东大会增加提案的公告》）。该提案经公司董事会审核后同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
公司董事会就增加提案后的2016年第三次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
本次临时股东大会的召开已经公司八届二次董事会审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月11日14：00
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2016年10月11日9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2016年10月10日15:00—2016年10月11日15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或股东代理人。
A股、B股股权登记日均为2016年9月27日（星期二）。于股权登记日2016年9月27日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项：
1、逐项审议关于湛江晨鸣发行超短融的议案
1.1 发行规模
1.2 发行对象
1.3 债券期限
1.4 债券利率
1.5 募集资金的用途
1.6 决议的有效期
1.7 关于本次发行超短融的授权事项
2、关于为湛江晨鸣发行超短融提供担保的议案
3、关于销售公司开展资产证券化业务的议案
三、会议登记方法
1、登记方式
法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2016年第三次临时股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2016年第三次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2016年第三次临时股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券与投资管理部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司2016年第三次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券与投资管理部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
五、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705
3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977
4、联系人： 肖鹏 袁西坤
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议
2、公司第八届董事会第二次临时会议决议
特此通知。
附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会回执
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会授权委托书
附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月十三日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会回执
■
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2016年第三次临时股东大会。投票指示如下：
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附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表一：晨鸣纸业2016年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月11日（周二）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
