完美世界股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的
公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-133

完美世界股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函回复的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所下发的《关于对完美世界股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第16号）（以下简称“问询函”），公司已就问询函所涉及问题进行书面回复，同时对《完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修改和补充。

现根据相关要求，将公司向深圳证券交易所就问询函做出的书面回复予以披露，详见本公告日披露的《完美世界股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对完美世界股份有限公司的重组问询函>之回复》。

本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议及商务部对于经营者集中的审核，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016年10月10日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-134

完美世界股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）

及其摘要的修订说明公告

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）于2016年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”、“报告书”）及其摘要等相关文件。

公司已根据深圳证券交易所下发的《关于对完美世界股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第16号），并结合重组报告书披露的相关事项的情况，对重组报告书进行了补充和完善。补充和完善的内容如下：

1、补充披露了在ABS专项计划项安排下今典影城权属情况；今典集团具备按期足额向78家票房收入出质影院支付标的应收账款转让价款的能力；上市公司已与交易对方就避免票房收入出质影院因继续履行ABS专项计划项下划款义务而受到损失制定了相应的风险防范措施；今典集团支付应收账款转让价款与交易对方所承诺的将相应款项汇入约定账户在交付时间、转让金额、转让方和收款方等方面并不完全一致的原因，请详见《重组报告书》“第四章 交易标的情况 二、标的公司资产支持证券事项 （三）本次交易完成后，ABS专项计划下的义务履行方式”。

2、补充披露了本次交易收益法评估增值的原因、参数选取的合理性及重要参数的敏感性分析；标的公司营业收入和营业成本的测算依据及预测合理性；本次评估结果未考虑ABS专项计划对标的公司影响的原因及本次评估增值的合理性分析，请详见《重组报告书》“第五章 标的资产的评估情况 二、董事会对本次交易评估事项的意见 （八）标的公司估值的合理性分析”。

3、补充披露了今典影城最近两年及一期净资产为负原因；本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第四款和第五款的规定，本次交易完成后，上市公司拟改善今典影城财务状况、增强公司资产质量和持续盈利能力的说明，请详见《重组报告书》“第八章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 四、标的公司财务状况分析 （一）资产状况分析”已补充披露上述内容。

补充披露了本次交易前标的公司资产重组进展不会对本次重组构成实质性障碍的说明，请详见《重组报告书》“第四章 交易标的情况 三、本次交易前标的公司资产重组 （三）资产重组进展不会对本次重组构成实质性障碍”。

《重组报告书》“第五章标的资产的评估情况二、董事会对本次交易评估事项的意见（五）本次交易作价公允性分析 4、影院生命周期及所处区域的分析”中的披露修改为“2014年，三家标的公司整体亏损2,204.50万元，2015年扭亏为盈，实现利润1,363.93万元”。

4、补充披露了上市公司单独购买目标债权的原因及合理性；目标债权形成的原因及其评估结果的定价合理性，请详见《重组报告书》“第四章 交易标的情况 一、交易标的基本情况 （四）目标债权”。

5、补充披露了本次商誉的确认依据、商誉累计余额及对上市公司未来经营业绩的影响；本次重组完成后公司商誉减值计提的会计政策、计算依据及方法；公司应对商誉发生大额减值风险拟采取的措施，请详见《重组报告书》“第八章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 六、本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析 （二）本次交易完成后上市公司资产负债情况分析”。

6、补充披露了本次交易对上市公司财务状况的影响及应对措施，请详见《重组报告书》“第八章董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 六、本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析（四）本次交易完成后上市公司的财务安全性分析”。补充披露了本次交易对价部分来自银行借款的风险，请详见《重组报告书》“重大风险提示一、与本次交易相关的风险（九）本次交易对价部分来自银行借款的风险”和“第十一 章风险因素 一、与本次交易相关的风险 （九）本次交易对价部分来自银行借款的风险”已经对上述风险进行了补充披露。

7、补充披露了标的公司及其下属公司利润分配的原因、合理性、合法合规性及对本次交易估值的影响，请详见《重组报告书》“第八章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 四、标的公司财务状况分析 （二）负债状况分析”。

8、补充披露了相关租赁房产事项的进展情况及预计办毕时间；相关物业出现停用或租赁合同被认定无效对标的公司的生产经营不会产生重大影响及相应的解决措施，请详见《重组报告书》“第四章 交易标的情况四、主营业务情况 （六）主要资产及其权属情况”。

9、对《重组报告书》 “第四章 交易标的情况 四、主营业务情况 （四）标的公司的收入构成情况”和“第八章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析 五、标的公司盈利能力分析 （一）主营业务收入构成”中标的公司模拟合并收入构成情况表进行了调整披露。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016年10月10日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-135

完美世界股份有限公司

关于公司股票复牌的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：完美世界，股票代码：002624）自2016年7月5日起停牌。停牌以来，公司严格遵守规定，每五个交易日内披露停牌进展公告。

2016年9月1日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，董事会同意公司股票继续停牌，预计不晚于2016年10月4日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。

2016年9月13日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<完美世界股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》以及其他与本次重大资产重组相关的议案。公司在直通披露公司重大资产重组信息后，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年9月14日起继续停牌。

2016年9月28日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对完美世界股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第16号）。公司已就问询函所涉及问题进行书面回复，详见《完美世界股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对完美世界股份有限公司的重组问询函>之回复》。

经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司股票将于2016年10月10日开市起复牌。

公司本次重大资产重组过程中披露的信息，以在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告及相关内容为准。

本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议及商务部对于经营者集中的审核，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016年10月10日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-136

完美世界股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币40亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，并授权董事长在该额度范围内负责理财业务的具体实施，签署相关法律文件。上述议案内容已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见2016年7月5日、7月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司用闲置募集资金向交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）购买了“蕴通财富?日增利”系列人民币理财产品127,000万元(大写：壹拾贰亿柒仟万元整)。现就相关事项公告如下：

一、 理财产品主要内容：

（一）“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品

1. 产品名称：“蕴通财富?日增利”系列人民币理财产品

2. 产品类型：保本浮动收益型产品

3. 购买理财产品金额：127,000万元（大写：壹拾贰亿柒仟万元整）

4. 投资期限：本理财产品将持续运作

5. 产品到期日：以实际投资期限为准，可随时赎回

6. 产品收益率：收益浮动

7. 产品兑付日：赎回当日（交易时间：北京时间9:00-15:30）

8. 产品赎回：每交易日开放赎回

9. 理财产品投资标的：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

10. 资金来源：募集资金

11. 公司与交通银行不存在关联关系

二、 产品风险提示

1. 利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。

2. 政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

3. 不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。

三、 风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项管理制度》等规定，对投资保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

1. 公司股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2. 公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

4. 公司将根据制度规范要求，披露理财产品的购买及收益进展情况，并在定期报告中披露募集资金理财具体情况。

四、 对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司通过利用闲置募集资金购买理财产品，以提高募集资金的使用效率，增强资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好、保本型的特点，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

五、 公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

公司及下属公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。截至公告日，公司购买的理财产品累计尚有175,500万元（大写：壹拾柒亿伍仟伍佰万元整）未到期（含本次），以闲置募集资金购买的理财产品尚有127,000万元（大写：壹拾贰亿柒仟万元整）未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有48,500万元（大写：肆亿捌仟伍佰万元整）产品未到期。

六、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议；

2. 第三届监事会第十一次会议决议；

3. 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4. 国信证券股份有限公司关于完美世界股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016年10月10日