中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-100
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于2016年10月7日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第八次会议通知。会议于2016年10月10日以通讯方式召开并表决。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及全资子公司转让所持有上海嘉陵车业有限公司100%股权及债权的议案》。
同意公司以公开挂牌竞价的方式出售所持上海嘉陵95.33%的股权及2776.08万元债权，公司全资子公司三峡公司以公开挂牌竞价的方式出售所持上海嘉陵4.67%的股权。挂牌底价不低于股权评估值和债权之和。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于召开二O一六年第六次临时股东大会的议案》
公司将于2016年11月8日下午14：30在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二O一六年第六次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案中的第一项将提交股东大会审议。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一六年十月十日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-101
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”或“本公司”）拟以公开挂牌竞价的方式出售所持上海嘉陵车业有限公司（以下简称“上海嘉陵”）95.33%的股权及2776.08万元债权，公司全资子公司重庆长江三峡综合市场有限公司（以下简称“三峡公司”）拟以公开挂牌竞价的方式出售所持上海嘉陵4.67%的股权。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2016年第六次临时股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
公司拟以公开挂牌竞价的方式出售所持上海嘉陵95.33%的股权及2776.08万元债权，公司全资子公司三峡公司拟以公开挂牌竞价的方式出售所持上海嘉陵4.67%的股权。经北京卓信大华资产评估有限公司评估：上海嘉陵经评估后股东全部权益价值于评估基准日2016年6月30日为6953.87万元，较账面净资产增值7385.25万元。本公司所持95.33%股权价值为6629.12万元，三峡公司所持上海嘉陵4.67%的股权价值324.75万元。
上述资产以公开挂牌竞价的方式进行交易，尚不能确定最终交易对象和交易价格。
（二）董事会审议情况及独立董事的意见
公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司转让所持有上海嘉陵车业有限公司100%股权及债权的议案》（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权），公司独立董事就本次交易事项发表了独立董事意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交2016年第六次临时股东大会审议。
二、交易各方情况介绍
上述资产以公开挂牌竞价的方式进行交易，尚不能确定最终交易对象。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称和类别
本公司所持上海嘉陵95.33%的股权、2776.08万元债权及全资子公司三峡公司所持上海嘉陵4.67%的股权。
2、权属情况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
（1）注册情况
企业名称：上海嘉陵车业有限公司
法定住所：青浦区华新镇嘉松中路1888号
法定代表人：许波
注册资本：3000万元
成立日期：1996年2月7日
公司类型：有限责任公司（国内合资）
（2）经营范围
经营范围为：生产销售电动自行车、电动车、汽油机助力自行车、摩托车及零部件，从事本行业新品开发咨询，经营本企业自产产品及技术出口业务,经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原材料、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。
（3）股权结构
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（4）近三年的经营状况
金额单位：人民币万元
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2015年及2016年6月数据均由大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务资格。
（二）交易标的评估情况
公司和三峡公司委托具有从事证券、期货业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司对本次拟出售资产进行评估，并出具了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重庆长江三峡综合市场有限公司拟转让上海嘉陵车业有限公司股权评估项目评估报告》（卓信大华评报字(2016)第1057号），评估结论如下：
经济行为：中国嘉陵工业股份有限公司(集团）、重庆长江三峡综合市场有限公司拟转让上海嘉陵车业有限公司的股权。
评估目的：对中国嘉陵工业股份有限公司(集团）、重庆长江三峡综合市场有限公司拟转让股权所涉及上海嘉陵车业有限公司的股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值作出公允反映，为该经济行为提供价值参考意见。
评估对象和评估范围：评估对象为委托方指定的上海嘉陵车业有限公司的股东全部权益价值；评估范围为评估基准日经审计后的账面资产及负债。账面资产总计3,124.48万元，其中：流动资产497.09万元；非流动资产2,627.39万元；账面负债总计3,555.86万元，全部为流动负债；账面净资产-431.38万元。
价值类型：评估对象在企业全部实体性资产继续按照合法用途对外出租使用前提下的市场价值。
评估基准日：2016年6月30日。
评估方法：资产基础法。
评估结论：本评估报告选用资产基础法评估结果为评估结论，即：
评估前账面资产总计3,124.48万元，评估价值10,509.73万元，评估增值7,385.25万元，增值率236.37%；账面负债总计3,555.86万元，评估价值3,555.86万元；账面净资产-431.38万元，评估价值6,953.87万元，评估增值7,385.25万元，增值率1,712.01%。
（三）债权情况说明
截止2016年9月30日，公司应收上海嘉陵债权2776.08元，主要为应收上海嘉陵往来款及利息。
（四）交易标的定价情况及公平合理性分析
本次交易，本公司和三峡公司拟通过产权交易所公开挂牌竞价出售，挂牌底价不低于股权评估值和债权之和，即
本公司挂牌底价不低于9405.20万元（即本公司所持95.33%股权价值6629.12万元+债权2776.08万元）
三峡公司挂牌底价不低于324.75万元（即三峡公司所持上海嘉陵4.67%的股权价值324.75万元）。
三、出售资产的目的和对公司的影响
通过本次资产出售，有利于公司聚焦主业，盘活低效资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司预计获得收益不低于7,000万元。
本次股权和债权转让后，公司不再将上海嘉陵纳入合并报表范围，公司不存在上海嘉陵提供担保、委托理财及其占用本公司资金方面的情况。
四、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）评估报告
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二〇一六年十月十日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2016-102
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开2016年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年11月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月8日14 点 30分
召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月8日
至2016年11月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2016年10月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www .sse.com.cn的公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他 人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭 单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、现场登记时间：2016 年11月4日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。
六、 其他事项
联系人：张庶燕
联系电话：023-61954095
传真：023-61951111
邮政编码：402760
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
2016年10月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月8日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
