山东太阳纸业股份有限公司
重大事项停牌公告

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2016-065

山东太阳纸业股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本着“资源共享、业务互补”的原则，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）签署《战略合作协议》，同时，复星集团的控股企业拟以协议转让的方式受让公司控股股东山东太阳控股集团有限公司所持有的太阳纸业部分股份。

复星集团的基本情况：

复星集团1992年在上海成立。复星坚持扎根中国，投资于中国成长根本动力，积极践行其“中国动力嫁接全球资源”的投资模式，矢志向“以保险为核心的综合金融能力”与“植根中国、有全球产业整合能力”双轮驱动的世界一流投资集团大步迈进。

复星坚定地在投资端聚焦B2F（Business to Family），致力于向家庭客户提供富足、健康和快乐领域的一站式综合解决方案。

复星希望通过推动传统产业打通客户与制造，建立C2M（Customer to Maker）模式；通过全面整合复星资源，携手合作伙伴构建家庭消费生态闭环，助力合作伙伴的转型升级和长远发展。

战略协议主要涉及事项：

1、发挥复星集团及其旗下相关公司的资源优势、产业优势，协助太阳纸业在生活用纸及纸尿裤等快速消费品领域进行战略梳理，围绕太阳纸业“四三三”的转型布局提供战略性指导建议和资源导入；

2、积极推动复星集团及其旗下相关公司或产业板块（如医疗、旅游、母婴、养老等）与太阳纸业的业务合作；

3、在全球范围内围绕生活用纸及纸尿裤领域、林浆纸一体化等项目的共同投资及并购整合。

股份转让事宜的说明：

公司控股股东山东太阳控股集团有限公司本次转让太阳纸业部分股份事宜完成后，不会导致太阳纸业实际控制权发生变更，公司控股股东仍为山东太阳控股集团有限公司，公司实际控制人仍为李洪信先生。

鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：太阳纸业，证券代码：002078）自2016年10月10日（星期一）开市起停牌。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》规定，公司预计在5个交易日内通过指定媒体披露相关公告并申请公司股票复牌。

公司将根据该重大事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一六年十月十日

证券代码：002078    证券简称：太阳纸业    公告编号：2016-066

山东太阳纸业股份有限公司

重大事项复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2016年10月11日开市起复牌。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）签署《战略合作协议》等事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：太阳纸业；股票代码：002078）于2016年10月10日（星期一）开市起停牌，并于2016年10月10日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-065）。

2016年10月10日，公司与上海复星高科技（集团）有限公司签署了《战略合作协议》，公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与复星集团控股企业宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：太阳纸业；股票代码：002078）于2016年10月11日（星期二）开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一六年十月十一日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业     公告编号：2016-067

山东太阳纸业股份有限公司

与上海复星高科技（集团）有限

公司签订战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本次签订的仅为初步的合作协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框 架性、意向性约定，协议的履行由于受多方因素的影响存在较大不确定性，对协 议双方没有实质性的约束力。具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为准。

2、相关正式协议的生效及实施，尚需根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定履行相关决策程序，能否顺利通过存在一定的不确定性。

3、截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。本协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生影响。

4、由于本次签订的仅为初步的合作协议书，双方具体的合作事宜尚需根据企业发展的实际情况确定，所以在双方合作事宜涉及的正式协议签署、履行等事项在时间上存在一定的不确定性。

本着“资源共享、业务互补”的原则，近日山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）签订了《太阳纸业与复星集团之战略合作协议》（以下简称“协议”），具体情况如下：

一、合作方的基本情况

（一）基本情况

公司名称：上海复星高科技（集团）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本： 480,000万人民币

法定代表人： 郭广昌

成立日期： 2005年03月08日

经营范围： 生物制品、计算机领域的技术开发、技术转让及生产和销售自产产品；相关业务的咨询服务。受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为它们提供经营决策和管理咨询，财产管理咨询，采购咨询和质量监控和管理咨询，市场营销服务，产品技术研究和开发及技术支持，信息服务及员工培训和管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）公司的简单介绍

复星集团1992年在上海成立。复星坚持扎根中国，投资于中国成长根本动力，积极践行其“中国动力嫁接全球资源”的投资模式，矢志向“以保险为核心的综合金融能力”与“植根中国、有全球产业整合能力”双轮驱动的世界一流投资集团大步迈进。

复星坚定地在投资端聚焦B2F（Business to Family），致力于向家庭客户提供富足、健康和快乐领域的一站式综合解决方案。

复星希望通过推动传统产业打通客户与制造，建立C2M（Customer to Maker）模式；通过全面整合复星资源，携手合作伙伴构建家庭消费生态闭环，助力合作伙伴的转型升级和长远发展。

二、协议的主要内容

（一）合作宗旨和目标

太阳纸业和复星集团存在资源共享、业务互补的合作前景；合作双方高度认可对方的企业战略、经营策略、行业地位、公司治理、企业文化和价值观；双方管理团队之间互相信任、精诚合作，拟以各自的竞争优势为基础，开放、协同、创造价值、互惠互利，围绕太阳纸业“四三三”战略布局，建立强强联合、优势互补的战略合作。

（二）合作内容

双方本着诚信合作、平等互利的原则，就战略合作事项达成如下协议：

1、以提升双方核心竞争力为目的，发挥各自优势和资源，通过各种方式，包括但不限于复星集团及其旗下相关公司之间业务合作、在全球范围进行联合投资、共同引进吸收全球技术和团队等多方面多层次合作。通过合作，使双方在各自行业处于领先水平，引领行业发展，实现双方可持续发展。

2、双方将就以下事宜进行深度的战略合作，包括（但不限于）：

（1）发挥复星集团及其旗下相关公司的资源优势、产业优势，协助太阳纸业在生活用纸及纸尿裤等快速消费品领域进行战略梳理，围绕太阳纸业“四三三”的转型布局提供战略性指导建议和资源导入；

（2）积极推动复星集团及其旗下相关公司或产业板块（如医疗、旅游、母婴、养老等）与太阳纸业的业务合作；

（3）在全球范围内围绕生活用纸及纸尿裤领域、林浆纸一体化等项目的共同投资及并购整合。

三、对公司的影响

（一）本次引入战略合作伙伴，将加快公司“四三三”战略目标的达成，推动太阳纸业快速消费品板块的战略落地；通过战略合作的实施，将使得公司能够在品牌、渠道、产品等多方面的竞争力得到加强，有助于太阳纸业进一步打开成长空间，并为太阳纸业后续发展打下良好基础。

（二）有助于太阳纸业更好地运用资本平台，加强外延成长能力和投资整合能力，更好地运用资本的力量推动企业成长和转型升级。

（三）有助于太阳纸业更好地进行全球化布局，在产业链上下游整合全球优质资源，从而进一步降低运营风险、提高效益。

四、风险提示

（一）本次签订的仅为初步的合作协议书，属于双方合作意愿和基本原则的框 架性、意向性约定，协议的履行由于受多方因素的影响存在较大不确定性，对协议双方没有实质性的约束力。具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为准。

（二）相关正式协议的生效及实施，尚需根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定履行相关决策程序，能否顺利通过存在一定的不确定性。

（三）截止本公告日，协议双方尚未展开实质性的工作。本协议是结合公司未来发展战略签署的，短期内对公司的经营业绩不会产生影响。

（四）由于本次签订的仅为初步的合作协议书，双方具体的合作事宜尚需根据企业发展的实际情况确定，所以在双方合作事宜涉及的正式协议签署、履行等事项在时间上存在一定的不确定性。

（五）本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、其他相关说明

本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将根据本协议后续的进展情况，按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《太阳纸业与复星集团之战略合作协议》。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一六年十月十一日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业     公告编号：2016-068

山东太阳纸业股份有限公司

关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）是山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）的控股股东，本次协议转让前太阳控股持有太阳纸业55.88%的股份。

2、本次协议转让后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

3、本次转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。

一、本次股份转让概述

2016年10月10日，太阳纸业收到公司控股股东太阳控股的通知，太阳控股于2016年10月10日与宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星瑞哲泰富”）签署了《股份转让协议》。太阳控股拟通过协议转让的方式，将其持有的太阳纸业股份1,417,355,684股中的190,000,000股转让给复星瑞哲泰富。本次权益变动后，太阳控股仍持有太阳纸业股份1,227,355,684股。本次转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。

二、股份转让变动情况

股份转让具体变动情况如下：

■

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东太阳纸业股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、交易方基本情况

（一）转让方基本情况

公司名称：山东太阳控股集团有限公司

企业类型：有限责任企业

住所：济宁市兖州区兴隆庄镇驻地

法定代表人：李鲁

注册资本：7,948万元人民币

成立日期：1997年11月28日

营业期限：长期

统一社会信用代码：91370882720799981H

经营范围：对外投资、企业投资管理、企业管理；房地产开发；物业管理。

股东情况：

股东情况：

■

（二）受让方基本情况

公司名称：宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼901室

执行事务合伙人：深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司（委派代表：杨伟强）

注册资本：100,000万元人民币

成立日期：2016年9月28日

营业期限：2016年9月28日至2021年9月27日止

统一社会信用代码：91330206MA282NYE2N

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、经济信息咨询，自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。

股东情况：

■

宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富投资合伙企业（有限合伙），由复星集团下属企业深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司负责管理。复星集团1992年在上海成立。复星坚持扎根中国，投资于中国成长根本动力，积极践行其“中国动力嫁接全球资源”的投资模式，矢志向“以保险为核心的综合金融能力”与“植根中国、有全球产业整合能力”双轮驱动的世界一流投资集团大步迈进。复星坚定地在投资端聚焦B2F（Business to Family），致力于向家庭客户提供富足、健康和快乐领域的一站式综合解决方案。复星希望通过推动传统产业打通客户与制造，建立C2M（Customer to Maker）模式；通过全面整合复星资源，携手合作伙伴构建家庭消费生态闭环，助力合作伙伴的转型升级和长远发展。深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司是复星集团设立于深圳前海深港合作区的专注于产业投资、并购整合的投资管理机构。在复星集团的战略指导下，结合团队自身的实业背景及资本市场经验，以“主动价值创造”为核心投资理念，结合复星资源，以并购整合为主要手段，推动合作伙伴产业转型升级。

四、协议主要内容

（一）协议当事人

转让方：山东太阳控股集团有限公司

受让方：宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富投资合伙企业（有限合伙）

（二）转让标的

太阳控股同意将其持有的太阳纸业流通股股票，按照本协议之转让条件约定的交易时间和交易方式转让给复星瑞哲泰富，转让数量为190,000,000股，占太阳纸业股份总数的7.49%。

（三）转让条件约定

1、转让价格：经转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价格为每股人民币6元。

2、标的股票转让时间：自双方签订本协议起30个交易日内完成标的股票的转让。若遇到审批风险等客观不可抗力原因不能进行交易的，双方可以顺延交易时间。

3、转让指令：本次协议转让经深圳证券交易所审批通过后，双方共同到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行股票转让登记。

4、协议签署日、生效日：2016年10月10日

5、税费的承担：协议各方应依照有关中国税收法律规定各自承担因签署和履行本协议而产生的任何税项。

（四）双方的承诺和保证

1、本协议双方均有义务配合对方，开展和完成与本交易相关的各项工作（包括但不限于根据中国法律履行信息披露义务）。

2、太阳控股向复星瑞哲泰富保证，其将积极配合复星瑞哲泰富办理标的股份的过户登记手续。

3、复星瑞哲泰富向太阳控股保证，其将严格按照本协议的约定于完成日向买方支付交易对价。

五、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让不涉及公司控制权的变更，对公司持续、稳定发展不造成负面影响，没有损害股东利益。

六、转让方有关承诺及履行情况

（一）太阳控股承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

（二）经中国证监会核准，公司于2013年4月8日实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向公司控股股东山东太阳控股集团有限公司发行人民币普通股145,189,606股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额为人民币1,001,808,281.40元。本次发行新增145,189,606股股份已于2013年4月18日在深交所上市。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象太阳控股承诺：本次认购的股票自非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让和上市流通。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不得转让。

上述承诺履行情况：截至公告之日，承诺人太阳控股严格履行了上述承诺。

七、其他相关说明

（一）太阳控股本次通过协议转让方式减持公司股份，不存在中国证券监督管理委员会下发的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）中不得减持的情形。

（二）本次协议转让完成后，太阳控股、复星瑞哲泰富都持有公司5%以上的股份，其股份变动将严格遵守中国证券监督管理委员会下发的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）。

（三）本次协议转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

本次协议转让过户手续将于相关各方信息披露义务履行完毕后向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

（一）《股份转让协议》

（二）《简式权益变动报告书》

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一六年十月十一日