茂业商业股份有限公司关于更换公司重大资产重组项目持续督导期财务顾问主办人的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-127号
茂业商业股份有限公司关于更换公司重大资产重组项目持续督导期财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）是茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年以发行股份的方式购买深圳茂业百货有限公司100%股权、深圳市茂业百货华强北有限公司100%股权、深圳市茂业百货深南有限公司100%股权、深圳市茂业东方时代百货有限公司100%股权和珠海市茂业百货有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会《关于核准成商集团股份有限公司重大资产重组及向茂业商厦有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]287号）的核准并已实施完毕，目前正处于持续督导期。
近日，公司接到华泰联合关于变更持续督导独立财务顾问主办人的通知，本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人傅鹏凯先生因工作变动无法继续履行独立财务顾问主办人职责，自2016年10月11日起，华泰联合委派崔力先生代替傅鹏凯先生为本次重大资产重组独立财务顾问主办人。本次重大资产重组项目主办人变更后，持续督导期间的独立财务顾问主办人为赵涔女士、崔力先生。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一六年十月十三日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-128号
茂业商业股份有限公司关于更换公司重大资产重组项目持续督导期财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）是茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年以现金的方式购买内蒙古维多利商业（集团）有限公司70%股权（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，本次重大资产重组已获本公司2016年第三次临时股东大会审议通过并已实施完毕，目前正处于持续督导期。
近日，公司接到华泰联合关于变更持续督导独立财务顾问主办人的通知，本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人傅鹏凯先生因工作变动无法继续履行独立财务顾问主办人职责，自2016年10月11日起，华泰联合委派崔力先生代替傅鹏凯先生为本次重大资产重组独立财务顾问主办人。本次重大资产重组项目主办人变更后，持续督导期间的独立财务顾问主办人为刘新先生、崔力先生。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一六年十月十三日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-129号
茂业商业股份有限公司关于项目投资进展情况暨酒店开业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目投资回顾
根据茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司利用自有的位于成都市东御街19号的土地，投资修建盐市口茂业天地项目。茂业天地项目分为南、北两区，整体规划、分期建设。南区建设规划为商业、酒店、办公、停车场等为一体的城市综合体，北区将在南区建成投入运营后，根据其经营情况及市场情况适时投资建设。
2013年8月27日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于同意聘请万豪国际集团经营管理酒店的议案》，同意聘请万豪国际集团全资子公司香港豪华酒店（中国）国际管理公司（英文全称：LUXURY HOTELS (CHINA) INTERNATIONAL MANAGEMENT OF HONG KONG LIMITED）全权管理并经营公司茂业天地项目南区酒店部分。
二、项目投资的进展情况
茂业天地项目南区酒店部分品牌定为“JW万豪酒店”，已于2016年10月12日试营业。酒店建筑面积约为4.8万平方米，包含345间客房，4间时尚餐厅及共计1800平方米的豪华宴会设施，并配套水疗中心、玻璃幕墙自然采光室内恒温泳池、健身中心等设施。成都茂业JW万豪酒店定位于中高端消费人群，致力于为客户提供舒适奢华的入住体验。
三、对上市公司的影响
2013年12月，茂业天地项目南区商业部分已正式营业，2014年5月，写字楼部分开始对外出租经营，因此，成都茂业JW万豪酒店的开业标志着公司茂业天地项目南区已全部建设完成并投入使用，将有效提升公司品牌影响力，并和南区项目的写字楼及商业实现有效互动，对公司经营业绩的提升产生积极影响。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一六年十月十三日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-130号
茂业商业股份有限公司
第八届董事会第七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议于2016年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案》。
为了满足公司资金需求，公司之控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）与控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）拟签订借款合同，借款10亿元人民币。借款金额可以在额度范围内循环滚动使用，即提供借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。在上述额度内，茂业商厦可根据维多利集团实际经营情况向其分期支付。借款期限为自借款协议项下第一笔借款实际发生日起五年内。经双方综合考虑同期银行贷款基准利率和茂业商厦对外综合融资利率确定，利率为固定利率，利率为年利率6.3%，借款无相应担保或抵押。借款自实际借款日起按季度计息，每季度付息一次，到期一次还本付息。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪先生、钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士、郑怡女士回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的公告》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
二、审议通过了《关于召开2016年第九次临时股东大会的议案》
公司将于2016年10月31日召开2016年第九次临时股东大会，审议上述《关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2016年第九次临时股东大会的通知》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二O一六年十月十四日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业编号：临2016-131号
茂业商业股份有限公司
关于控股子公司向控股股东
借款之关联交易的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司向控股股东深圳茂业商厦有限公司借款，有利于维持其正常运转，符合公司和全体股东的利益
●本次交易尚需提交公司股东大会审批
●至本次关联交易为止，过去12个月内，茂业商业股份有限公司向深圳茂业商厦有限公司累计借款3次，累计金额2.5亿元，目前实际借款余额为0
一、交易概述
为了满足公司资金需求，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）之控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）与深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）拟签订借款合同，新增10亿元人民币借款。
维多利集团为本公司控股70%的子公司，茂业商厦持有我公司1,481,430,321股股份，占总股本85.53%。根据《股票上市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向茂业商厦累计借款3次，累计金额2.5亿元，目前实际借款余额为0。此次关联交易金额达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。此事项须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
茂业商厦持有本公司股份85.53%，系本公司控股股东。
（二）关联人基本情况
公司名称：深圳茂业商厦有限公司
成立日期：1996年01月31日
注册地址：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场
主要办公地点：深圳市罗湖区东门中路东门中心广场
注册资本：32,000万元美元
法定代表人：张静
公司性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营业务范围：从事东门中心广场的物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售（包广场内经营保龄球室、棋艺室、壁球室、桌球室、器械健身室；从括代销、寄售）经营（涉及国家行业管理的凭许可证经营）；组织国内产品出口业务；自营商品的进出口业务。在东门事茂业商厦百货停车场机动车辆停放服务。在东门中心广场三期 7-8 楼设立经营餐饮业务的分支机构，附设烟、酒零售。
在东门中心广场三期六楼经营美容美发、健身中心；在深圳市东门中路 13 号
经营金银饰品零售业务。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴
幼儿配方乳粉）；零售（凭食品流通许可证 SP4403001110330961 经营，有效
期至 2014 年 12 月 14 日）；办理境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅
行支票兑换人民币的业务；商业信息咨询及服务。
茂业商厦目前的股权结构
■
截止2015年12月31日，茂业商厦经审计的资产总额人民币280.08亿元，净资产人民币62.13亿元，营业收入人民币33.98亿元，净利润人民币2.97亿元。
三、借款协议的主要内容
出借方：深圳茂业商厦有限公司 （以下简称甲方）
借入方：内蒙古维多利商业(集团)有限公司(以下简称乙方)
1、为支持乙方经营，甲方同意提供给乙方五年期内借款总额度壹拾亿元人民币（小写：￡¤1,000,000,000.00元），借款金额可以在额度范围内循环滚动使用，即提供借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，甲方可根据乙方实际经营情况向其分期支付。
2、借款期限：自本协议项下第一笔借款实际发生日起五年内。
3、借款利率及付息方式：经双方综合考虑同期银行贷款基准利率和甲方对外综合融资利率确定，利率为固定利率，利率为年利率6.3%，借款无相应担保或抵押。借款自实际借款日起按季度计息，每季度付息一次，到期一次还本付息。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司之控股子公司维多利集团向公司之控股股东茂业商厦的借款，有利于维多利集团经营业务的开展，对其经营活动具有支持作用。
五、关联交易审议程序
（一）董事会审议
2016年10月13日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款之关联交易的议案》。对本次交易，公司董事会关联董事高宏彪、钟鹏翼、王斌、卢小娟、李莉、郑怡回避表决，其余三名董事一致表决通过。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）独立董事事前认可及发表独立意见
本议案，经公司独立董事唐国琼、廖南钢、陈蔚事前审查，认为，本次借款有利于本公司控股子公司经营业务的发展，体现了控股股东对上市公司的支持，符合全体股东的利益。同意将议案提交董事会审议表决。并发表独立意见如下：
本次审议的关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，向控股股东借款可以补充维多利集团流动资金，有利于其正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们表决同意。
公司第八届董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将
本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东茂业商厦、深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）将回避表决。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事事前认可函及独立意见；
（二）第八届董事会审计委员第三次会议决议。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十四日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2016-132号
茂业商业股份有限公司
关于召开2016年第九次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月31日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第九次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月31日 14点 30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月31日
至2016年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016年10月14日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持
营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2016 年10月27日至10月28日上午9：00—12：00，下午 14：00—18：00 到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联 系人：郑怡、谢庆 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2016年10月14日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托_________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月31日召开的贵公司2016年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
