华泰证券股份有限公司
非公开发行2016年次级债券
（第一期）发行结果公告
2016-10-17
来源：上海证券报
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2016-055
债券简称：16华泰C1 债券代码：145029
华泰证券股份有限公司
非公开发行2016年次级债券
（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所上证函【2016】1832号文许可，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过150亿元的次级债券。根据《华泰证券股份有限公司非公开发行2016年次级债券（第一期）募集说明书》，发行人非公开发行2016年次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币50亿元，发行价格为每张100元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发行。本期公司债券的期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权。
发行工作已于2016年10月14日结束，最终发行规模为人民币50亿元，发行利率为3.30%。
特此公告。
华泰证券股份有限公司
董事会
2016年10月17日
