洲际油气股份有限公司关于媒体说明会召开情况的公告

另外与独立财务顾问之间除了签署相关的中介协议，财务顾问协议和保密协议等之外，不存在发行股份购买资产相关的协议。我们经过了核查之后，不存在其他的协议，原有协议我们已经在预案中进行了披露。谢谢！

10月17日 16:23

主持人-洲际油气董秘樊辉先生 :

第二个问题，原油销售的价格对班克斯公司盈利能力的影响方面的相关问题，由公司财务总监王临川来作答。

10月17日 16:24

洲际油气财务总监王临川先生 :

第一个班克斯从2015年到2016年发生了较大的亏损，第一是在低油价下班克斯做出了相关的调整，同时因为股东这边有意向出售，所以一直在做减产的策略。2014年中期以来国际油价处于下行的区间，很多的原油公司也采用了类似的减产措施，而班克斯公司也不例外。同时在原股东出售班克斯公司以后，在生产管理上也是采取了保守的策略，班克斯公司的产量暂时性的下降和由此产生的亏损是应对低油价下一种策略的做法，而不是班克斯公司实际的产量和它的盈利能力。

第二，我们从储量和产量上其实还有空间，包括新技术的运用。班克斯公司目前整个的储量动用率非常低，剩余可采储量大，前面说到是2.91亿桶，在原来开采工艺基础比较单一的情况下，在我们收购完以后我们希望在新油田开发中采用两项新技术。我们预计在这两项新技术使用以后，平均单井的开采年限较目前的三年提高到十五年以上，同时油田的采收率由目前的11%提高到35%，而我们的平均单井累计产量也由目前不到两万吨提高到六万吨以上。所以在新技术的使用之后，我们对应的每口井的建井成本由过去120美元一口井增加到178万美元一口井，这样来看我们得到的产量收益和整个单井寿命的延长远远大于我们付出的成本。所以我们平均每桶的开采成本直接下降30%到40%左右，这样的话整个班克斯公司以后在产量和效益都会得到大幅的提升。

第三是在油价波动的情况下，前面一些相关专家也做了预测，目前低油价在50美元徘徊，长期来看油价还是上扬的趋势，这一点其实从油价逐步回升以后，油气是在9月28号OPEC达成的冻产协议之后，整个对我们的国际油价做到一个稳步提升的协议基础。这样公司也会在未来考虑通过套期保值来对冲现货市场油价波动对未来的实践价格的风险，同时让财务一个稳定的预期利润之间保持相对稳定，提高我们的投资和生产的稳定性。

第四，我们希望在合适的时间寻找上下游相关的企业，增加合作机会，锁定更多的利润空间。

10月17日 16:25

主持人-洲际油气董秘樊辉先生 :

接下来请证券市场周刊的记者提问。

10月17日 16:26

证券市场周刊记者 :

各位领导你们好！刚才你们回答了班克斯油田那个问题，我想针对这个油田更详细的情况问一下具体的数据。现在目前班克斯油田的开采成本和盈亏平衡点是多少？另外公司刚才表示采用新技术之后，开采成本会得到大幅度降低，公司预估未来的开采成本和盈亏平衡点大概能够降低到多少美元一桶，和其他产油区相比，公司未来的开采成本有没有优势？

10月17日 16:27

主持人-洲际油气董秘樊辉先生 :

因为班克斯预案里面我们已经披露了标的资产的相关信息，证券市场周刊记者提的关于量化的东西，可能我们不能非常明确的在这个会上给予回答，因为有信披，根据信披规定来做相关公告，但是我们王总因为对这个项目情况比较熟悉，所以他可以大概跟我们做一个不是那么量化的介绍，有助于大家的理解，特别详细的数据未来以我们的公告数据为准。

10月17日 16:28

洲际油气财务总监王临川先生 :

刚才正好我们董秘也做了提示，就我们能够披露的信息做一个相关解释。我主要针对过去三年的历史数据，我们看一下班克斯整个公司的开采成本盈利平衡点在35美元到40美元之间，这是过去的历史数据。我们应用了新技术，同时增加了产量之后，对应的单桶成本肯定有下降，但是具体的下降幅度，我们预测还没有最终出来，包括这和我们下一步投资的情况包括产量都是相对应的，所以这块我们会在后续介绍的重组披露中进行详细的披露。另外，目前审计工作还没有完成，我们针对班克斯的财务数据，后续会根据审计报告的审计结果进行相关的披露。

10月17日 16:29

主持人-洲际油气董秘樊辉先生 :

现在有请21世纪经济报道的记者提问。

10月17日 16:29

21世纪经济报道记者 :

刚才提到洲际油气这边采用两项新技术会对产能有一个明显的提升，这两项新技术是公司这边比较独特的优势，还是在同行业内其他公司也采用了。如果这两项技术不能够达成的话，它的风险性在哪里？

10月17日 16:30

主持人-洲际油气董秘樊辉先生 :

请我们陈鸿陈院长来回答这个问题。

10月17日 16:30

洲际油气研究院院长陈鸿先生 :

首先油气公司自己很难有所谓自己的专有的或者专利的技术，其实在油田开发过程当中，发现什么问题，通过服务承包商通过第三方技术来整合开发，所以这两项新技术不是洲际油气专有的技术，这两项技术已经在南美有了很好的成功，正是因为看到南美的油厂跟我们班克斯非常接近，所以才使用这两项新的技术，前期也是经过相应的论证和对比分析的。

风险当然任何一项工作都存在风险，每个油田都有每个油田的特殊性，可能在别人油田用得很好的，在我们油田可能不适应，但是我们会持续的改进，没有哪一个项目拿来能百分之百的营运，我们会根据我们的实际情况进行相应的调整和优化。而且这个油田是从上到下，从地表到地下三千米的油层都有分工，其实是有差异的，在不同油层我们会采用更优化的技术来做，刚才说了这两项技术是非常适合我们的，我们也是非常有信心的，但是还有更多的新技术我们也能应用，这点其实是不用担心的。

10月17日 16:31

主持人-洲际油气董秘樊辉先生 :

今天最后一家媒体，请中国经营报记者进行提问。

10月17日 16:32

中国经营报记者 :

我就问两个问题，第一个问题也是刚才讲油价这块相关，就公司在预测油价未来走势2016到2029年持续上升，以后维持在100美元每桶。将来收购资产，石油产量2014年到2016年的1至5月分别为754.8万桶，707.6万桶，257.6万桶，到2023年之前逐步提升至14.33百万桶，这个表现得比较乐观，我觉得这种预测是否合理，若后期表现不如预期，公司将如何应对？

第二个问题，公司如何看低非化石能源替代化石能源对石油天然气行业未来整体的影响，公司这块将如何进行相应的产业链布局？谢谢！

10月17日 16:33

主持人-洲际油气董秘樊辉先生 :

关于第一个问题还是由我们评估师殷总来进行回答。

10月17日 16:35

天源资产评估有限公司殷守梅女士 :

感谢您的提问，公司运营的核心区块PM油田是一个拥有巨大储量的稠油油田。纵向上有四个油层组，横向由东南向西北倾斜，油品性质纵向和横向上变化比较大。上世纪50到60年代由于当时技术落后，只是采用普通的直井抽油机抽油，采收率和采出很低。从2009年开始班克斯公司选择油品性质好的油层和位置，采用水平钻井用螺杆泵进行携砂冷采，取得了较好的成果，可将采收率提高到11%，并且产量由4千桶每天提升到两万桶每天，这项技术适合此类油田。但是由于PM油田横纵向变化的多样性，单一的水平井的携砂冷采，不能满足整个油田的所有层系和所有位置，即使在合适的位置及层位完全采用水平井携砂冷采，整个油田最终采收率也不会太高。那么从现有班克斯公司所采用的采油技术来看，该技术在采油技术中是针对稠油应用比较广泛，易实施比较成熟稳健的技术，该技术已经保证了班克斯在过去的2010年至2014年间石油年产量从350.3万桶增加到754.8万桶，产量已经提升了1.15倍。2010年至2015年，班克斯公司的油田区块中，已开采油井的年产量情况是以下地数据，2010年是353.34万桶，2011年466.6万桶，2012年540.5万桶，2013年663.3万桶，2014年754.8万桶，2015年707.6万桶。可以看出班克斯公司各年石油产量一直呈上升趋势，直至2015年产量有所下降，下降的原因是油价下降到最低谷时期，班克斯公司人为控制减产，以降低低油价引发的亏损。随着未来油价的稳步回升，班克斯公司会逐步将关闭的油井重新投入生产，增加产量，努力提高利润水平以弥补低油价阶段带来的损失。班克斯因为2015年之前每年都不断的增加资本性支出，从而实现了持续的增产，现有的预估值就是以班克斯现有的储量报告中的经济开发方案为基础进行预估。根据该开发方案，未来班克斯公司仍会不断增加油气资产的资本性支出，从而使石油产量稳步提升。因此预测中所考虑的未来产量的增长情况，我们从班克斯公司历史的增长情况来看，随着油气设施资本性支出的不断增加和积累，基本是可以实现的。

10月17日 16:37

主持人-洲际油气董秘樊辉先生 :

第二个问题有点大，一个是如何看待非化石能源替代化石能源对石油天然气未来行业的影响？第二个是未来我们如何进行产业链布局。关于这个问题我来代表公司进行回答。

首先关于第一项问题，您说的非化石能源对化石能源替代的问题，我想在问答环节之前我们邀请行业专家袁向春先生和石化分析师邓勇先生都表达了各自的观点，我是可借鉴的。非化石能源目前要替代化石能源，它是需要相当长的过程的，至少在袁老师的报告来看，2030年之前石油的整体需求还是很大的，这也是不可替代的。

第二部分对于行业整体影响还有未来产业链布局方面，我想表达一下我们公司一直以来的看法，洲际油气我们是立志于在油气上游油气的开采方面做一个专业的公司，我们一直以这个目标履行。现在目前我们已经是一个专业化的油气公司。从2014年下半年以来，国际原油价格大幅度下跌，事实上很多油气公司也在进行缩紧战略，但是洲际油气不光已有项目我们已经做好了整合深耕，我们做了一些降本增效工作，在油价比较低的时候我们有意的控制了产量，但是我们提高了我们的管理水平。另外一方面，从14年以来一直在持续不断的进行油气资产的变更，对未来的油价在比较合理的预期范围内，我们还是进行了持续的规模扩张，未来在公司的产量规模各方面，油气公司的成长各方面已经达到一定规模地时候，我们适时的也会做一些下游产业链的布局。

各位媒体朋友，各位领导，各位来宾，由于时间关系，我们现场的提问环节就结束了，由于时间比较紧张，可能回答也有一些不是很完善的地方，会后我们会根据速记情况做一些适当的整理，我们会以媒体说明会相关公告的情况进行发布，请大家还是以公告的内容为准。谢谢大家的理解。

根据公司通过上交所，上证E访谈这个平台我们也收集到投资者比较有共性的四个问题，在此由我代表公司统一做答。

10月17日 16:41

主持人-洲际油气董秘樊辉先生 :

问题1：关于班克斯油田需要开发的时间很长，公司为何还要投资这个项目。

答：班克斯公司前身为阿尔巴尼亚国家石油公司，也是该国最大的企业，2013-2015年年收入占阿国工业GDP平均占比为28.29%，税收贡献占阿国财政收入平均占比3.24%。其运营的核心资产P-M 油田为欧洲陆上除俄罗斯外最大的成熟陆上在产油田，自2004年以来，公司累计资本性投入超过15亿美元，产油超过4800万桶。班克斯公司为阿尔巴尼亚经济发展和承担社会责任方面持续做出了重大贡献。洲际油气的此次收购是国家“一带一路”倡议提出以来的一次重要合作，也是阿尔巴尼亚共和国引进的最大一笔境外投资。

公司投资班克斯项目的主要原因在于：

（1）剩余可采储量巨大。开发区矿权面积255.5平方公里，储层平均有效厚度146m，平均孔隙度26％，3C储量8.21亿桶，剩余可采储量位2.91亿桶，为欧洲陆地最大油田，虽然其开发时间较长，单目前的地质储量采出程度、储量动用程度都非常低；

（2）目前年产油量达到120万吨，并且进一步提高产能的空间大，热采开发方式成熟可靠，不存在技术风险。目前采用的是利用油藏自身天然能量的方式开采，对此类型的油藏，如果采用目前通用的热采方式后就可以大幅度提高采收率，提高油田产能；

（3）油田处于欧洲，政局稳定，不存在政治风险；当地消费水平较低、油田技术服务市场成本低，油田开发不存在成本风险。

问题2：关于公司每年都收购一个项目，如此快的并购速度是否会给境外的并购整合上带来困难以及是否会影响公司经营。

答：我们公司持续专注于石油、天然气的勘探与开发，拥有顶尖的行业技术研究能力、专业的管理运营团队、广泛的业务网络。洲际油气在2015年获得了“中哈经济合作成就奖”；马腾公司在2016年获得了哈国国家评级机构颁发的油气行业“年度盈利铜奖”，相关负责人获得了“年度经理人奖”和“年度专家奖”；洲际油气还受驻哈大使馆和商参处委托，发起成立哈国首家华商总会等；洲际油气董事王文韬先生2016年初代表公司受到了哈国总统的接见并得到了表扬。

截止目前，公司下属的两大核心资产——马腾公司和克山公司已提前实现高效整合目标。主要体现在：

1）资产整合方面：马腾于2014年6月交割，克山于2015年8月交割。马腾及克山交割后均严格按照收购协议及过渡期安排，对所属资产办理了过户及移交，所有过户、移交和权属重新登记及变更手续均符合哈国相关法律法规的要求，没有瑕疵。从法律上保证了洲际油气对马腾、克山资产的所有权及控制权。

2）团队整合方面：马腾及克山在收购前，就有计划的安排现有管理团队成员深度参与项目的考察、尽调、谈判和交割过程，在收购前后的过程中，现有管理团队成员和原项目管理团队及员工建立起了信任关系，为后续的整合和管理打下了良好的基础，提高了整合的效率。

3）文化理念整合方面：马腾及克山现有管理团队均由具备了俄、英语能力、具有丰富的哈国油公司工作经验、熟悉哈国法律法规和风土人情的优秀人才组成。管理团队成员年龄、知识、专业、风格高度匹配和互补。在整合和管理运营过程中坚持“本土化”原则，入乡随俗，充分发挥哈国员工的工作积极性和主动性，通过整章建制，梳理及优化管理流程，组织员工培训等手段，将洲际油气的企业文化及管理理念较好的移植嫁接到项目公司，基本达到了文化理念层面的整合目标。

4）外围关系整合方面：洲际油气高度重视哈国项目公司外围关系的建立及协调工作。截至目前，洲际油气与中国驻哈使领馆、商参处和哈国各级政府部门、哈国合作伙伴、驻哈各中资企业及利益相关方均建立了良好的合作关系。在哈国已形成了较大的影响力和较高的知名度。为项目公司的管理运营创造了良好的外部环境。

后续还会根据马腾及克山的股权结构特点和矿区地域特征，拟对马腾、克山在法律层面上进行公司合并。充分发挥项目公司的集约和协同效用，达到深度整合的目的。

问题3：关于公司如何应对上市公司资产所在国的政局变化。

答：目前公司已有及拟收购资产主要位于哈萨克斯坦和阿尔巴尼亚，下面我分别就这两个国家的政治情况做一下简要的介绍：

1）哈萨克斯坦政治局势总体稳定，总统纳扎尔巴耶夫于2015年再次以高票数连任，有效地保持了政局的稳定和为经济持续增长奠定了基础。哈萨克斯坦是中国最主要的周边邻国之一，纳扎尔巴耶夫当选有助于哈萨克斯坦继续稳定和发展，在其新一届任期内，中哈关系有望继续保持稳定并深化，有利于中国企业在哈萨克继续深耕细作，享受政府政策稳定的政局红利。据报道，中国投资者已取代哈萨克斯坦传统的俄罗斯和西方合作伙伴，成为这个中亚国家在2015年最大的外国直接投资来源。

2）阿尔巴尼亚政局稳定，为议会制共和国，司法体制健全，实行自由、平等、普遍和定期的选举。国内主要政党有民主党、争取一体化社会运动党和共和党等，最近两届总统选举中都是民主党获胜，最新一届总统为布亚尔?尼沙尼于2012年当选，任期5年。国家的最高权力机关和立法机构为议会，实行一院制，任期4年。整体上总统和议会分别行使其权力，而健全的法律制度和有效的权力分配体制也确保了当地政治局势的持续稳定。

综上所述，两国政局均很稳定，且对于吸引外商投资保持积极、友好、开放的态度，有利于我们与哈国和阿国国家政府之间的经济交流与合作，从而双方建立起良好长期的政商关系，并不存在政治、经济、社会环境发生重大变化的风险。

问题4：复牌时间。

答：公司将严格按照证券法规的要求和交易所的相关规定尽早复牌。感谢您的关注。

10月17日 16:44

主持人-洲际油气董秘樊辉先生 :

下面我们进入本次会议下一项议程，请启元律师事务所廖青云律师发表会议见证意见。

10月17日 16:46

湖南启元律师事务所廖青云律师 :

尊敬的公司董事长及各位来宾：

湖南启元律师事务所受洲际油气股份有限公司委托，对公司本次重大资产重组媒体说明会进行现场见证。

本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，核查和验证了公司提供的与本次媒体说明会有关的文件、资料和事实，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次媒体说明会相关法律事项发表法律意见如下：

根据公司公开披露的信息并经本所核查，本所认为，公司本次媒体说明会的通知、召开程序、现场会议人员资格、信息披露符合法律、法规和规范性文件的有关规定，合法、有效。

见证人，廖青云，湖南启元律师事务所，2016年10月17日，完毕。

10月17日 16:46

主持人-洲际油气董秘樊辉先生 :

接下来是本次媒体说明会的最后一个环节，由我代表洲际油气致答谢词。

在本次媒体说明会上，中证投服中心的领导和各位媒体朋友都提出了宝贵的意见，各方也进行了充分的交流和沟通，我们对此表示衷心的感谢。我们真诚地希望在公司未来的发展道路上，能够得到大家的支持。同时，公司也竭力通过多种形式积极创造条件，加强与大家的互动和沟通，让各位媒体朋友以及投资者朋友们可以进一步了解洲际油气的发展。谢谢大家！

最后，再次感谢各位媒体朋友出席本次媒体说明会、感谢各位投资者对公司本次交易的关注和支持。本次媒体说明会到此结束，谢谢大家！

10月17日 16:47

提示 :

以下文字由速记稿改编，未经发言者审核，如需转载或引用请谨慎！上证路演中心不承担引用以下文字所引发的任何后果。

10月17日 16:48

(上接71版)