浙江五洲新春集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”或“发行人”） 首次公开发行不超过5,060万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2174号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“五洲新春”，股票代码为“603667”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为8.80元/股，发行数量为5,060万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,060万股，占本次发行数量的60.47%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的39.53%。回拨机制启动后，网下发行数量为506万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为4,554万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年10月14日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：45,437,946

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：399,853,924.80

3、网上投资者放弃认购数量（股）：102,054

4、网上投资者放弃认购金额（元）：898,075.20

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,049,687

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：44,437,245.60

3、网下投资者放弃认购数量（股）：10,313

4、网下投资者放弃认购金额（元）：90,754.40

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

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未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为112,367股，包销金额为988,829.60元，包销比例为0.22206917%。

2016 年10月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-88608101、0755-83705955

联系人：资本市场部

发行人：浙江五洲新春集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2016年10月18日