中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司
债券2016年度第二次临时受托管理事务报告

股票简称：中粮地产 股票代码：000031

债券简称：15中粮01 债券代码：112271

中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司

债券2016年度第二次临时受托管理事务报告

发行人 中粮地产（集团）股份有限公司

（深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层）

债券受托管理人 中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2016年10月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及中粮地产（集团）股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

一、2015年公司债券基本情况

中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中粮地产”）2015年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1887号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过23亿元的公司债券。2015年8月17日至2015年8月18日，发行人成功发行中粮地产（集团）有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）（债券简称“15中粮01”，债券代码“112271.SZ”），本期债券发行规模为20亿元，期限为5年期。截至目前，本期债券尚在存续期内。

二、重大事项

根据中粮地产2016年10月15日披露的临时公告：截至2016年9月30日，公司本年度累计新增借款余额（合并口径）较上年末借款余额（合并口径）增加48.53亿元，占上年末经审计净资产（合并口径）的43.78%。上述新增借款均用于公司正常经营及业务发展，有明确还款来源，对公司偿债能力无明显影响。根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款及担保情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2016年10月21日

债券简称： 15绿城01 15绿城02 15绿城03

债券代码： 122449.SH 122455.SH 122456.SH

绿城房地产集团有限公司

2015年公司债券2016年度第三次

临时受托管理事务报告

发行人 绿城房地产集团有限公司

（杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座10楼）

债券受托管理人 中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2016年10月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2015年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《绿城房地产集团有限公司公开发行2015年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及绿城房地产集团有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

一、2015年公司债券基本情况

绿城房地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“绿城集团”）2015年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1975号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过70亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2015年8月27日至2015年8月28日，发行人成功发行绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第一期）（债券简称“15绿城01”，债券代码“122449.SH”），发行规模为30亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2015年9月16日至2015年9月17日，发行人成功发行绿城房地产集团有限公司2015年公司债券（第二期）（品种一简称“15绿城02”，债券代码“122455.SH”；品种二简称“15绿城03”，债券代码“122456.SH”），品种一发行规模为20亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二发行规模为20亿元，期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；截至目前，本次债券尚在存续期内。

二、重大事项

根据绿城集团2016年10月17日披露的临时公告：截至2016年9月30日，公司借款余额（合并口径）较2015年末借款余额（合并口径）增加75.09亿元，超过2015年末经审计净资产（合并口径）的20%。上述新增借款均用于公司正常经营及业务发展，有明确还款来源，对公司偿债能力无明显影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为绿城房地产集团有限公司2015年公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人的重大事项发生情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行受托管理人职责。

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2016年10月21日

债券简称：15新城01 债券代码：136021.SH

债券简称：15新城02 债券代码：125741.SH

债券简称：16新城01 债券代码：135093.SH

债券简称：16新城02 债券代码：135350.SH

债券简称：16新城03 债券代码：135736.SH

债券简称：16新城04 债券代码：135838.SH

债券简称：16新城05 债券代码：145043.SH

新城控股集团股份有限公司

公司债券受托管理人临时报告

发行人 新城控股集团股份有限公司

武进国家高新技术产业开发区新雅路18号208室

受托管理人 中信证券股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

签署日期： 2016年10月20日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管问答（五）》、《新城控股集团股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、《新城控股集团股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券受托管理协议》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券债券持有人会议规则》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券受托管理协议》、《新城控股集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及新城控股集团股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2349号”文核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。2015年11月3日，发行人成功发行新城控股集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）（债券简称“15新城01”，债券代码“136021”），本期债券发行规模为30亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。

经上海证券交易所“上证函 [2015]1778号”无异议函核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。2015年11月10日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券（第一期）（债券简称“15新城02”，债券代码“125741”），发行规模为20亿元，期限为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年3月29日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）（品种一：债券简称“16新城01”，债券代码“135093”；品种二：债券简称“16新城02”，债券简称“135350”），发行规模为30亿元，期限分为两个品种，其中品种一为3年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为18.5亿元；品种二为3年期，附第1年末及第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为11.5亿元。截至目前，上述债券尚在存续期内。

经上海证券交易所“上证函 [2016]1490号”无异议函核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。2016年8月15日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第二期）（债券简称“16新城03”，债券代码“135736”），发行规模为20亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年9月12日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第三期）（债券简称“16新城04”，债券代码“135838”），发行规模为5亿元，期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2016年10月17日，发行人发行了新城控股集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第四期）（债券简称“16新城05”，债券代码“145043”），发行规模为25亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，上述债券尚在存续期内。

2016年10月14日，发行人发布公告《新城控股集团股份有限公司关于当年累计新增借款情况的公告》。截至2016年9月30日，发行人借款余额约为人民币249.80亿元，较公司2015年末借款余额增加93.41亿元。上述借款增加主要系发行人发行公司债券、正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，均属于正常经营活动范围。

发行人当年累计新增借款超过2015年末经审计净资产人民币138.72亿元的60%，根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为15新城01、15新城02、16新城01、16新城02、16新城03、16新城04、16新城05的受托管理人，出具本临时受托管理报告。

中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2016年10月20日