中国东方航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

股票简称：东方航空 股票代码：600115 公告编号：2016-095

中国东方航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2002号文核准，中国东方航空股份有限公司（以下简称：“东方航空”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币103亿元（含103亿元）的公司债券。本期债券发行规模为30亿元，基础发行规模15亿元，可超额配售不超过15亿元。本期债券分为两个品种，品种一为10（5+5）年期固定利率品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（以下简称“品种一”）；品种二为10年期固定利率品种（以下简称“品种二”），两个品种间可进行双向回拨，回拨比例不受限制。由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权，且本期债券最终发行规模总额合计不超过30亿元。

2016年10月21日13:00-16:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.03%，品种二的票面利率为3.30%。

发行人将按上述票面利率于2016年10月24日至2016年10月26日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2016年10月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和2016年10月20日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国东方航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：中国东方航空股份有限公司

主承销商：光大证券股份有限公司

主承销商：海通证券股份有限公司

主承销商：广发证券股份有限公司

主承销商：兴业证券股份有限公司

2016年10月24日