洲际油气股份有限公司

（上接399版）

根据2016年10月8日签署《上海泷洲鑫科能源投资有限公司股东出资协议书之补充协议一》（以下简称“《出资协议三之补充协议一》”）的约定，上海泷洲鑫科所有股东一致约定，修订《出资协议三》第二条关于各股东认缴出资额和实缴出资额及比例的约定；修订未实缴的上海泷洲鑫科的注册资本的出资安排如下：上海泷洲鑫科各股东尚未实缴出资到位的440,100万元，各股东一致约定不再实缴，并将在未来合适的时间进行减资；但各方承诺，在洲际油气本次重大资产重组实施完成或终止前不进行减资。

二、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为，上海泷洲鑫科及其所有股东已制定了目前认缴出资额中尚未实缴的部分在本次重组实施前的处理计划。

问题十六：根据预案，班克斯公司Patos-Marinza油田和Kucova油田是在产油田，Block F是勘探区块。请公司补充披露：班克斯公司Block F区块证实储量或可采资源量，以及班克斯公司对于Block F区块的勘探情况。请财务顾问发表意见。

回复：

一、补充披露：

公司已在重组预案“第四节交易标的基本情况/五、标的公司收购的资产情况 /（一）班克斯公司/3、主要资产情况/（1）区块的基本情况/1）班克斯公司油气区块基本情况/②区块内现有油井情况”中补充披露如下：

Block F区块位于Patos-Marinza区块西部，紧邻Patos-Marinza区块，其主要勘探目标为Patos-Marinza油田西侧逆掩断层的下降盘，地层与Patos-Marinza油田相似。Block F是勘探区块，班克斯公司的下属公司BPAL已经对Block F进行了一些勘探活动，包括3维地震测试等，并打了2口勘探井，通过对已进行的勘探工作的处理和分析，识别出2个勘探潜力区和1个远景资源区；但截至目前为止，还未进行资源量评价，无证实储量。

二、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为，Block F是勘探区块，班克斯公司的下属公司BPAL已经对Block F进行了一些勘探活动，包括3维地震测试等，并打了2口勘探井，截至目前为止，还未进行资源量评价，无证实储量。

问题十七：根据预案，按照班克斯公司未来开发计划，采用两项新技术后，2017-2019年计划新钻水平井450口，预计单井开采年限、油田采收率、平均单井累计产油、平均每桶开采成本等指标将出现大幅改善，预计油田产能逐步从目前的年产油120万吨提高到500万吨。请公司补充披露：（1）该两项新技术的具体情况，并对比班克斯公司目前技术，进一步说明完成收购后，班克斯公司采用该两项新技术后油田产能预计大幅提高的合理性；（2）结合同行业可比公司在上述两项新技术上的采用情况，以及单井开采年限、油田采收率、平均单井累计产油、平均每桶开采成本等指标情况，进一步说明两项新技术的采用对于班克斯公司营业成本的影响情况。请财务顾问发表意见。

回复：

一、补充披露：

（一）该两项新技术的具体情况，并对比班克斯公司目前技术，进一步说明完成收购后，班克斯公司采用该两项新技术后油田产能预计大幅提高的合理性

公司已在重组预案“第四节交易标的基本情况/五、标的公司收购的资产情况 /（一）班克斯公司/3、主要资产情况/（4）未来开发计划”中补充披露如下：

2）班克斯公司采用该两项新技术后油田效益预计大幅提高的原因

该两项新技术是热采技术中比较先进的技术，均是针对班克斯公司目前开采技术中存在的问题提出，班克斯油田目前采用的仍是20世纪80年代的出砂冷采的不固井、不射孔裸眼完井开采技术（采用在6英寸的井筒，放置了尺寸偏小的3.5英寸的割缝筛管的完井工艺），极易引起井壁坍塌填埋油层，导致地层油流无法正常流入井筒而关井。完井管柱也不符合热采要求，油井冷采后无法转热采。这种利用天然能量开采的采收率仅有11%左右。

HASD（水平井交替蒸汽驱）热采技术是在同一深度钻多口水平井，定期实现生产井和注入井的互换，反复泄油，可发挥蒸汽吞吐与蒸汽驱技术的双重优势。班克斯油田油层深度适中（1800米），孔隙度高（25%），渗透性好（100-2000毫达西），原油粘度低（400-4000毫帕·秒），在目前已有水平井开发成功的基础，非常适合HASD技术的应用。

完井管柱变为5寸半FluxRite完井管柱后，可彻底解决目前井壁坍塌的问题，该管柱还能够控制热采蒸汽均匀注入水平井，改善蒸汽驱效果，最大化热采采收率。

班克斯油田地质储量大，油田储量动用程度低、剩余可采储量大，可钻井位多，目前已落实可钻水平井井位1030口（均在Patos-Marinza区块）。计划2017年~2019年新钻水平井450口。

采用以上两项技术后，预计新的油井生产寿命由3年增加到15年以上，新的单井累计产量将由2万吨提高到6万吨以上。班克斯公司产能建设资金投入后，即可以实施新开发计划，实现产量的有效提高。

（二）结合同行业可比公司在上述两项新技术上的采用情况，以及单井开采年限、油田采收率、平均单井累计产油、平均每桶开采成本等指标情况，进一步说明两项新技术的采用对于班克斯公司营业成本的影响情况

公司已在重组预案“第四节交易标的基本情况/五、标的公司收购的资产情况 /（一）班克斯公司/3、主要资产情况/（4）未来开发计划”中补充披露如下：

热采技术是目前大石油公司常见也较为成熟的稠油开采工艺，中国的稠油开采，95%以上依靠蒸汽吞吐或蒸汽驱等热采技术，采用直井开发的热采采收率一般就能达到30%左右。

在国外及国内的辽河、胜利油田稠油开发中较为广泛的采用先进的热采技术后，可以提高热采效率，根据统计该技术至少可在冷采的基础上再增加20%的采收率。

经过测算，预计采用以上两项新技术后，新的单井建井费用将由120万美元增加到178万美元左右，新的油井生产寿命由3年增加到15年以上，新的单井累计产量将由2万吨提高到6万吨以上。油田采收率由目前的11%提高到35%以上，预计新的单井平均每桶开采成本将下降30%左右。

二、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为，班克斯公司采用该两项新技术后油田产能预计能有效提高存在一定的合理性；采用新技术后，预计新的单井开采年限、油田采收率、新的单井累计产油均会有所提升，预计新的单井平均每桶开采成本会有所降低。

问题十八：根据预案，基傲投资目前股东为上海乘祥及陈新明，其中上市公司的全资子公司上海油泷持有上海乘祥20%的合伙份额。请公司补充披露：本次交易方案中，先由上海泷洲鑫科收购基傲投资100%股份，再由上市公司收购上海泷洲鑫科股份，而非上市公司直接收购基傲投资的原因及合理性。请财务顾问发表意见。

回复：

一、补充披露

公司已在重组预案“第十节其他事项/十二、本次交易方案中，先由上海泷洲鑫科收购基傲投资100%股份，再由上市公司收购收购上海泷洲鑫科股份，而非上市公司直接收购基傲投资的原因及合理性”中补充披露如下：

（一）本次交易方案中，先由上海泷洲鑫科收购基傲投资100%股份，再由上市公司收购收购上海泷洲鑫科股份，而非上市公司直接收购基傲投资的原因

上海乘祥主要有限合伙人为上海财通资产管理有限公司、上海汇揽投资管理合伙企业（有限合伙）及上海油泷投资管理有限公司，分别占有上海乘祥37.69%、40.77%及20%合伙企业份额。其中上海油泷投资管理有限公司为洲际油气全资子公司。目前上海乘祥的有限合伙人上海财通资产管理有限公司、上海汇揽投资管理合伙企业（有限合伙）希望通过包括但不限于出售基傲投资的方式退出该项投资。鉴于洲际油气始终看好基傲投资下属NCP公司所拥有的勘探区块的投资潜力，希望能够通过收购基傲投资来获得NCP公司65%股权及相关权益。

但是，如采用自有现金收购的方式将加重上市公司的财务负担及货币资金压力；如通过债务融资方式筹措资金亦将提高上市公司的资产负债率；如洲际油气通过发行股份购买资产的方式购买上海乘祥持有的基傲投资100%股权，上海乘祥所获得的股票在限售期内不得出售，不符合其希望现金退出的投资策略。

因此，上市公司在设计交易框架时，选择先由上海泷洲鑫科收购基傲投资100%股份，再由上市公司收购上海泷洲鑫科股份。上市公司积极与合格的投资者接洽，并成功寻找到了宁波华盖嘉正、新时代宏图贰号、宁波天恒信安及常德久富贸易等看好石油行业且愿意通过认购洲际油气股份并将股票锁定三年的方式参与本次重组的合格投资者。通过这样的方式，既能保证上市公司仍能通过发行股份购买资产的方式获得基傲投资100%股权，又满足了上海乘祥现金退出的商业诉求。

（二）上述安排的合理性

本次交易方案中，先由上海泷洲鑫科收购基傲投资100%股份，再由上市公司收购上海泷洲鑫科，如此安排，既能满足基傲投资股东的出售条件，又能减轻上市公司收购的资金压力，具有合理性。

二、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为，本次交易方案中，先由上海泷洲鑫科收购基傲投资100%股份，再由上市公司收购上海泷洲鑫科股份，如此安排，既能满足基傲投资股东的出售条件，又能减轻上市公司收购的资金压力，具有合理性。

问题十九：根据预案，班克斯公司、基傲投资2015年度、2016年1-5月净利润为亏损，且NCP公司拥有五个区块、班克斯公司拥有一个区块目前处于勘探阶段，勘探区块存在投资风险。而上市公司2015年度及2016年1-6月归属于母公司所有者的净利润均为盈利。 请公司补充披露：本次交易是否有利于增强上市公司持续盈利能力，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定进行具体分析。 请上市公司独立董事对下述事项发表明确意见：（1）本次交易是否有利于增强上市公司持续盈利能力；（2）本次交易作价是否已充分考虑勘探区块的投资风险，交易作价是否公允，是否可以保护上市公司投资者，尤其是中小投资者的合法权益。 请独立财务顾问对上述事项发表明确意见。

回复：

一、补充披露

公司已在重组预案“第八节管理层讨论与分析/二、对上市公司财务状况和盈利能力的影响 /（二）本次交易对上市公司盈利能力的影响”中修订与补充披露如下：

《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第一款：“（一）充分说明并披露本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性”。

本次交易对上市公司盈利能力影响的具体分析：

1、国际油价走势

2015年以来国际原油价格维持低位运行。长期来说，原油均衡价格主要取决于边际成本。在供需平衡时，油价可以维持在均衡水平；在国际原油供给宽松的情况下，边际成本没有成功支撑油价。在油价低于均衡水平的情况下，导致石油行业内诸多公司产生了亏损，被迫减少投资、减少产量。原油作为大宗商品受供需调节机制影响将逐步回升。

自2016年初以来布伦特油价震荡上升，从最低的约27美元反弹至目前的50美元左右。

2、标的油气资产资源情况

洲际油气本次拟收购的上海泷洲鑫科拥有班克斯公司和基傲投资的全部权益。

班克斯公司过去十年来整体盈利能力较好，2015年以来受到国际原油价格低位运行的影响，盈利能力暂时下降。

班克斯公司2015年、2016年1-5月产量分别为707.6万桶、257.6万桶。

根据加拿大独立评估机构RPS Energy Canada Ltd.对Patos-Marinza油田出具的截至2015年12月31日的储量报告，及独立评估机构DeGolyer and McNaughton Canada Ltd.对Kucova油田出具的截至2015年12月31日的储量报告，班克斯公司在阿尔巴尼亚拥有两块油田，其剩余可采储量情况如下表所示：

■

根据班克斯公司提供的2016年各油田1-5月开采情况，其中Patos-Marinza油田开采2.576百万桶，Kucova油田开采0.009百万桶，由此推算，截至2016年5月31日，班克斯公司油田剩余可采储量情况如下表：

■

班克斯公司油田目前储量动用程度低、剩余可采储量大，原开采工艺技术单一。若收购完成后，新的油田开发方案将采用两项先进的油田开发技术：一是完井工艺由原来的三寸半普通筛管完井变为FluxRite完井管柱完井（FluxRite完井管柱：能够均衡控制水平井产出剖面的5寸半套管热采管柱）；二是由目前注聚合物方式驱油变为HASD方式开采技术（HASD：水平井交替蒸汽驱技术）。两项新技术使用后，预计新的单井平均开采年限由目前的3年增加到15年以上，油田采收率由目前的11%提高到35%以上，新的单井累计产油由目前不到2万吨提高到6万吨以上。先进技术的使用，预计新的单井每口井建井费用由目前的120万美元增加到178万美元，但新的单井平均每桶开采成本下降30%左右，使班克斯公司产量及效益大幅度上升。

NCP公司拥有哈萨克斯坦滨里海盆地及周边的五个油气勘探区块矿权，分别是位于滨里海盆地的巴雷科什（Balykshi）、卡拉巴斯（Karabas）、东扎尔卡梅斯（Zharkamys East）、位于北乌斯丘尔特盆地的萨伊乌杰斯(Sai-Utes)，位于曼格什拉克盆地的阿克套（Aktau），总面积9,849平方公里。根据哈萨克斯坦OPTIMUM研究院于2016年3月出具的报告，NCP公司拥有的五个区块的石油地质资源评估总量合计达17.41亿吨，可采石油资源量为6.09亿吨。部分区块勘探已取得石油发现，有望进一步扩大勘探成果；另外仍有大面积未勘探但潜力巨大的区域，未来增储潜力巨大。

3、收购勘探区块的意义

鉴于洲际油气的发展战略及所在行业的经营模式的特点，要求其坚持在国际油气市场不断寻求优质油气田，以提高储量接替率。由于处于勘探阶段的油气区块其收购价格较成熟的油气田具有明显的价格优势，公司利用过去几年转型油气行业以来积累的资金、专业人才队伍和油气项目管理优势，在国际原油价格相对低迷时期，积极尝试收购优质的勘探区块，为未来的发展积累更多的油气储备，有利于提高未来的盈利能力。

4、收购对上市公司的影响

本次交易完成后上市公司将获得可观的石油储量和有潜力的勘探区块，上市公司积极把握低油价时期的油气资产并购机遇，以合理的价格收购标的油气资产，虽然短期内由于低油价以及班克斯公司原有的经营管理效率、技术水平的原因在目前低油价的情况下班克斯公司仍将有一定程度的亏损，但随着收购完成后上市公司利用自身的油田项目管理能力、专业人才队伍、资金筹措能力改善班克斯公司的经营效率和盈利能力，从中长期来看，在评估假设的未来油价预测基础上，将有利于增强上市公司持续盈利能力。本次交易中长期内有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。

二、独立董事意见

独立董事认为，班克斯公司油田目前储量动用程度低、剩余可采储量大，原开采工艺技术落后，提升空间大。基傲投资下属子公司NCP公司的勘探区块已有石油地质资源评估总量较大，有较大的增储潜力。本次交易完成后上市公司将获得可观的石油储量和有潜力的勘探区块，结合上市公司的油田项目管理能力、专业人才队伍，从中长期来看，在评估假设的未来油价预测基础上，将有利于增强上市公司持续盈利能力。

基傲投资拥有NCP公司65%股权。根据哈萨克斯坦OPTIMUM研究院于2016年3月出具的报告，NCP公司拥有的五个区块的石油地质资源评估总量合计达17.41亿吨，可采石油资源量为6.09亿吨。基傲投资，采用资产基础法预估，基傲投资预估值约为人民币3.60亿元，较基傲投资2016年5月31日归属于母公司所有者权益溢价较少。在参考预估值后的交易作价已充分考虑了勘探区块的投资风险，可以保护上市公司投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

三、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为，班克斯公司油田目前储量动用程度低、剩余可采储量大，原开采工艺技术落后，提升空间大。基傲投资下属子公司NCP公司的勘探区块已有石油地质资源评估总量较大，有较大的增储潜力。本次交易完成后上市公司将获得可观的石油储量和有潜力的勘探区块，结合上市公司的油田项目管理能力、专业人才队伍，从中长期来看，在评估假设的未来油价预测基础上，将有利于增强上市公司持续盈利能力。

基傲投资拥有NCP公司65%股权。根据哈萨克斯坦OPTIMUM研究院于2016年3月出具的报告，NCP公司拥有的五个区块的石油地质资源评估总量合计达17.41亿吨，可采石油资源量为6.09亿吨。基傲投资，采用资产基础法预估，基傲投资预估值约为人民币3.60亿元，较基傲投资2016年5月31日归属于母公司所有者权益溢价较少。在参考预估值后的交易作价已充分考虑了勘探区块的投资风险，可以保护上市公司投资者，尤其是中小投资者的合法权益。

问题二十：根据预案，上市公司实际控制人HUI Ling（许玲）女士控制的苏克公司的核心业务为天然气勘探与开发，与班克斯公司Block F地块的气田业务均处于勘探阶段尚未达到商业化生产阶段；但在苏克公司、班克斯公司正式生产并对外销售天然气时，会导致同业竞争。 对此，上市公司、苏克公司及中科荷兰签署的《合作开发协议》，由苏克公司及上市公司共同派驻代表组成联合管委会进行经营管理，对于协议范围内所获得的天然气和天然气产品的销售对象及销售价格等销售事项需取得上市公司的确认，且上市公司对苏克公司销售事项享有一票否决权。 请公司补充披露：（1）上述措施是否能够彻底避免苏克公司与上市公司未来产生同业竞争；（2）上述联合管委会的具体组成情况、上市公司对选派联合管委会代表时上市公司实际控制人及其一致行动人是否回避表决；（3）上市公司对于上述联合管委会的相关决议事项进行投票时，是否需要经过上市公司董事会内部进行决议，上市公司实际控制人及其一致行动人是否回避表决。请财务顾问发表意见。

回复：

一、补充披露

公司已在重组预案“第八节管理层讨论与分析/四、对上市公司同业竞争的影响”中修订与补充披露如下：

（一）以下措施能够彻底避免苏克公司与上市公司未来产生的同业竞争

1、《合作开发协议》已经约定了对上市公司有利的保护性条款

根据公司、苏克公司及其控股股东中科荷兰于 2015 年 12 月 18 日签署的《合作开发协议》，上市公司与苏克公司设置了联合管理委员会（以下简称“联管会”），联管会由五席组成，包括苏克公司和洲际油气各自指派两名代表和双方共同认可的一名独立代表。联管会的主席由洲际油气指定的首席代表担任，副主席由苏克公司指定的首席代表担任。且根据《合作开发协议》，联管会应采取参会代表票数多数决（即参会代表的过半数通过）决议，但洲际油气对于以下事项具有一票否决权：（1）有关本协议范围内的所有采购事宜；（2）有关合同区天然气的销售去向、定价方式、销售对象及销售价格等与销售相关事宜。

为避免将来可能的同业竞争对上市公司利益造成的损害，《合作开发协议》对上市公司有利的保护措施主要体现在以下几个方面：

（1）公司对于苏克气田合同区的天然气和天然气产品销售事项的绝对控制权

《合作开发协议》第3.6 条：联管会应采取参会代表票数多数决（即参会代表的过半数通过）决议，但洲际油气对于以下事项具有一票否决权：（1）有关本协议范围内的所有采购事宜；（2）有关合同区天然气的销售去向、定价方式、销售对象及销售价格等与销售相关事宜。

第5.3.1条：“（5）洲际油气享有根据本协议第七条规定的，决定其与苏克公司分配的天然气去向的权利。”

第7.1条：“在本协议范围内所获得的天然气和天然气产品，苏克公司应当按如下方式进行，并满足如下条件：（1）苏克公司应与洲际油气一起销售各自分得的部分或全部天然气，且销售对象及销售价格等销售事项需取得洲际油气的确认；且（2）苏克公司应给予洲际油气或其指定子公司与其收到的合同订单相同的出售条件；（3）上述天然气的去向应当符合哈萨克斯坦法律法规规定。”且第7.2条进一步约定，如苏克公司与洲际油气就天然气销售去向产生任何分歧，应提交联管会审议，但洲际油气对联管会该项审议事项享有一票否决权。

（2）上市公司享有投资资金的返还及要求赔偿的权利

《合作开发协议》第8.1.1条：“截止本协议生效之日起第五个合同年届满，如果出现以下情形，洲际油气有权选择单方面终止本协议：（1）经联管会宣告或确认，合同区内没有发现有可供商业开采价值的气田；或者（2）经联管会宣告或确认，合同区发现的气田商业开采价值低于下述最低回收额时：最低回收额=洲际油气已投入苏克公司的全部费用 + 经联管会和洲际油气认可的苏克公司在本合作协议执行日之前的费用投入 + 洲际油气已投入苏克公司的全部费用*资金投入年限*8%预期年化收益率；或者（3）合同区块被哈萨克斯坦政府回收时；”

第8.1.2条：“洲际油气如根据上述8.1.1条终结本协议时，苏克公司应当：（1）返还洲际油气截至协议终止之日已投入且尚未回收的实际勘探费用、开发费用；且（2）按以下公式支付赔偿金给洲际油气：赔偿金=（洲际油气已投入苏克公司的全部费用—已回收的部分）X 资金投入年限 X 8%预期年化收益率。”且第8.1.3条约定，由中科荷兰和实际控制人为苏克公司的前述勘探开发费用的返还及赔偿金提供连带责任担保。

综上，通过《合作开发协议》，上市公司享有了对于苏克气田的勘探开发权和收益权；除对于联管会的设置和上市公司对于苏克气田天然气销售事项的一票否决权外，上市公司还获得了苏克公司、中科荷兰及实际控制人HUI Ling(许玲)女士对于上市公司针对苏克气田投资预期年化收益率的承诺及担保；且上市公司在对于苏克气田成功开发后，享有对于苏克气田的天然气及天然气产品的销售绝对控制权（除遵守哈萨克斯坦法律法规规定提供的部分外），上述措施为上市公司的商业利益提供了较为有利的保护，对洲际油气未来从事天然气销售业务不会构成竞争。

2、苏克公司与班克斯公司的天然气销售将分布于不同的地区，同时进行两公司的天然气开发不会构成竞争关系

苏克公司的苏克气田地处哈萨克斯坦，根据天然气产品的特点以及销售的地缘半径，苏克气田的天然气产品将主要集中于中亚地区及俄罗斯地区进行销售。班克斯公司Block F 气田位于阿尔巴尼亚，地处欧洲的巴尔干半岛，且目前Block F仍然是勘探区块，截至目前为止，还未进行资源量评价，无证实储量。即使在未来探明储量且在投入商业化开发后，Block F区块前期生产的天然气将大部分用于班克斯公司的油田生产自身所需的发电及供热使用，其后期开采出多余的可供销售的天然气产品的销售区域将主要集中于欧盟国家。因此，基于两块气田目前都处于勘探阶段，尚未有证实的储量，且两块气田属于完全不同的地缘区域和销售半径，洲际油气同时从事苏克公司与班克斯公司的天然气生产及销售业务，不会造成竞争关系。

3、洲际油气实际控制人出具的避免同业竞争的承诺

洲际油气实际控制人 HUI Ling（许玲）承诺：本人将避免从事任何与洲际油气及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害洲际油气及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动；若违反上述承诺，将承担因此而给洲际油气及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的损失。

（二）联管会的具体组成情况

1、根据《合作开发协议》，联管会由五席组成，包括苏克公司和洲际油气各自指派两名代表和双方共同认可的一名独立代表。联管会的主席由洲际油气指定的首席代表担任，副主席由苏克公司指定的首席代表担任。双方都可根据需要、指派适当人数的没有表决权的顾问列席联管会会议。

自2015年12月18日各方签署《合作开发协议》后，苏克公司第一届联管会已经于2016年1月8日在北京正式成立。第一届联管会由张世明、孙楷沣、廖勇、贾承造四名代表组成。其中，公司指派副董事长张世明、总裁孙楷沣先生担任委员，苏克公司指派廖勇先生担任委员，且享有一人两票的权利，公司与苏克公司共同指派贾承造院士担任独立委员。

2、根据《洲际油气股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和《合作开发协议》，公司指派联管会代表不属于公司董事会或股东大会任命人员的范畴，因此未涉及上市公司实际控制人及其一致行动人的回避程序事宜。

3、根据公司制定的《关于公司选派苏克气田联管会代表的规则》，公司选派联管会代表的程序为：

（1）由公司董事长召集总裁、业务副总裁、投资部总监、研究院负责人等召开专门的管理层会议对选派联管会代表的事宜进行讨论；

（2）综合会议讨论及投票的结果，公司总裁办形成会议决议确定张世明和孙楷沣作为公司选派的联管会代表，并向董事会进行报备；

（3）由公司签署任命书，并由张世明、孙楷沣向公司出具关于勤勉履职的《声明与承诺函》。

公司本次选派的联管会代表张世明、孙楷沣在任命前分别在上市公司担任副董事长职务和总裁职务，且二位具有深厚的投资、财务及管理方面相关背景，且二位代表是公司经过专门会议讨论后投票确定的适格人选，也经过了较为公平的内部任命程序产生。

（三）上市公司对于上述联管会的相关决议事项的投票程序

根据《关于公司内部选拔苏克气田联管会代表的规则》，以及张世明、孙楷沣分别签署的《声明与承诺函》，在苏克公司联管会对相关决议进行表决投票时，包括张世明、孙楷沣在内的公司指派联管会代表承诺按照以下程序履行相关职责：

1、在对苏克公司联管会拟决策事项投票前，本人将至少提前15日向公司以书面形式进行报备。

2、如公司判断苏克公司联管会拟决策事项涉及公司董事会和/或股东大会应决议事项时，在公司按照相关法律法规和公司章程的规定报董事会和/或股东大会审议通过后，本人再根据董事会决议和/或股东大会决议的意见在联管会上进行投票；对于无需经公司董事会和/或股东大会审议的事项，本人将事先征询公司董事长、总裁、研究院院长、投资部总监的意见后在联管会上进行投票。

根据上市公司实际控制人许玲、广西正和、常德久富贸易、深圳安达畅出具的《承诺函》，如上市公司判断苏克公司联管会拟决策事项涉及上市公司董事会和/或股东大会应决议事项，且该事项与上市公司构成关联交易或同业竞争的情形时，本人/本企业（包括本人/本企业指派的董事）承诺将在董事会和/或股东大会上回避表决。

经核查，截至本回复出具日，联管会已经审议的全部事项不存在应当由上市公司董事会或股东大会审议通过的相关决议事项，洲际油气实际控制人及其一致行动人不存在需要回避表决的情形。

二、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为，上述措施能够彻底避免苏克公司与上市公司未来产生的同业竞争。

苏克公司联管会由张世明、孙楷沣、廖勇、贾承造四名代表组成。其中，公司指派副董事长张世明、总裁孙楷沣先生担任委员，苏克公司指派廖勇先生担任委员，且享有一人两票的权利，公司与苏克公司共同指派贾承造院士担任独立委员。上市公司选派联管会代表时无须上市公司实际控制人及其一致行动人履行表决程序，故不涉及对选派联管会代表时上市公司实际控制人及其一致行动人回避表决的问题。

苏克气田联管会拟决策事项涉及公司董事会和/或股东大会应决议事项时，上市公司将召开董事会和/或股东大会进行审议，上市公司指派的联管会代表将根据公司董事会决议和/或股东大会决议的意见在联管会上进行投票。如苏克气田联管会拟决策事项涉及上市公司董事会和/或股东大会应决议事项，且该事项与上市公司构成关联交易或同业竞争的情形时，上市公司实际控制人及其一致行动人（包括其委派的董事）应当在董事会和/或股东大会上回避表决。

截至本回复出具日，经上市公司确认，苏克气田联管会审议的全部事项不存在应当由上市公司董事会和/或股东大会审议通过的相关决议事项，洲际油气实际控制人及其一致行动人不存在需要回避表决的情形。

问题二十一：根据预案，上海泷洲鑫科拟以现金收购的方式收购班克斯公司100%股权以及基傲投资100%股权。上海泷洲鑫科采用整体收益法评估，股东全部收益预估值为人民币36.34亿元；其中班克斯公司100%股权采用收益法预估，预估值折合人民币约为31.49亿元，基傲投资100%股权采用资产基础法预估，预估值约为人民币3.60亿元。请公司补充披露，上海泷洲鑫科整体估值超过班克斯公司和基傲投资估值合计的原因及合理性。请财务顾问发表意见。

回复：

一、补充披露

公司已在重组预案“第五节评估预估值/一、标的资产96.70%股权的预估作价情况”中补充披露如下：

上海泷洲鑫科实缴资金为35亿元，该资金用于支付上海泷洲鑫科收购班克斯公司和基傲投资两公司100%股权的交易对价后，尚余约1.25亿人民币（按基准日汇率预估算）。在本次洲际油气收购上海泷洲鑫科股权的预估值中，将上海泷洲鑫科收购两公司股权后的剩余款项的估计值作为溢余资金加回，因此从预估值上看，上海泷洲鑫科整体估值超过班克斯公司和基傲投资估值的合计数，形成增值。

基于前述原因，上海泷洲鑫科整体估值超过班克斯公司和基傲投资估值合计是正常、合理的。（注：在实际的交易中，所支付的人民币对价会随着交割时点的汇率和付款的时间不同而有所变化，因此泷洲鑫科收购班克斯公司和基傲投资两公司股权的剩余资金也仅为估计值。）

二、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为，在本次洲际油气收购上海泷洲鑫科股权的预估值中，将上海泷洲鑫科收购班克斯公司和基傲投资两公司股权后的剩余款项的估计值作为溢余资金加回，因此从预估值上看，上海泷洲鑫科整体估值超过班克斯公司和基傲投资估值的合计数，形成增值。上海泷洲鑫科整体估值超过班克斯公司和基傲投资估值合计是正常、合理的。

问题二十二：请公司补充披露，前两次调整前方案中班克斯公司和基傲投资的预估情况并与本次方案中预估情况进行对比，并补充披露预估值发生变化的原因和合理性。请财务顾问发表意见。

回复：

一、补充披露

公司已在重组预案“第五节评估预估值/八、前两次调整方案中班克斯公司和基傲投资的预估情况并与本次方案中预估情况进行对比，预估值发生变化的原因和合理性”中补充披露如下：

本次重组预案（2016年3月公告）、第一次重组方案调整（2016年7月公告），和第二次重组方案调整（2016年9月公告）的预估值情况如下表所示：

■

其中本次重组预案（2016年3月公告）和第一次重组方案调整（2016年7月公告）中，预估值没有进行调整变化。第二次重组方案调整（2016年9月公告）时预估值较前两次有增加，总增加额为人民币1.81亿元。

（一）第二次重组方案调整（2016年9月公告）较本次重组预案（2016年3月公告）和第一次重组方案调整（2016年7月公告）的变化情况

1、预估基准日变化：本次重组预案（2016年3月公告）和第一次重组方案调整（2016年7月公告）中，预估基准日为2015年12月31日，第二次重组方案调整（2016年9月公告）的预估基准日变更为2016年5月31日，因为基准日变化，预估值有所调整变化。

2、人民币对美元和加元的汇率有变化，从而导致预估值有所变化。两个预估基准日汇率情况如下：

■

（二）各因素变化对估值的影响

汇率上升，导致预估结果向上变动，新基准日时点油价较旧基准日上升，导致亏损减少，预估值升高，同时结合持续开采的储量变化等多方面因素，总体使预估结果向上变动，该变化是合理的。

二、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问认为，第二次重组方案调整（2016年9月公告）较本次重组预案（2016年3月公告）和第一次重组方案调整（2016年7月公告）的变化的原因主要是预估基准日变化、人民币对美元和加元的汇率变化以及其他因素的影响所导致的，该变化是合理的。

问题二十三：根据预案，班克斯公司历史上已开采油井的产量2014年到2016年1-5月分别为754.8万桶、707.6万桶和257.6万桶；而预测中班克斯公司石油产量至2023年之前逐步提升至14.33百万桶。同时，根据班克斯公司收购后的开发计划，班克斯公司目前开采工艺较为落后，两项新技术使用后，产量及效益大幅上升。请公司补充披露：（1）在预估中，预测班克斯公司石油未来产量是否考虑了班克斯公司被上市公司收购后带来的协同效应，以及两项新技术使用对于开采量的影响；（2）在班克斯公司目前开采工艺较为落后的情况下，预测班克斯公司未来石油产量在2023年前有较大幅度的提升的原因及合理性。请财务顾问和评估师发表明确意见。

回复：

一、补充披露

（一）在预估中，预测班克斯公司石油未来产量未考虑班克斯公司被上市公司收购后带来的协同效应

公司已在重组预案“第五节评估预估值/九、预估值系以班克斯公司现有经营状态为基础估算，中未考虑班克斯公司被上市公司收购后带来的协同效应，也未考虑新技术的应用带来的影响”中补充披露如下：

预估值的预测中，未考虑班克斯公司被收购后所带来的协同效应，也没有考虑两项新技术的使用。本次预估，估算的是班克斯公司在预估基准日的市场价值，而非投资价值，因此未考虑被收购后新技术的应用和可能带来的协同效应。

（二）在班克斯公司目前开采工艺较为落后的情况下，预测班克斯公司未来石油产量在2023年前有较大幅度的提升的原因及合理性

公司已在重组预案“第五节评估预估值/十、在班克斯公司目前的开采工艺情况下，预测班未来石油产量在2023年前有较大幅度的提升的原因及合理性”中补充披露如下：

Patos-Marinza油田是一个拥有巨大储量潜力的稠油油田。纵向上有四个油层组，横向上由东南向西北倾斜，油品性质纵向上和横向上变化比较大。上世纪50-60年代，由于当时技术落后，只是采用普通直井抽油机抽油，采收率和采出程度很低。班克斯公司从2009年开始，选择油品性质好的层和位置，采用水平钻井用螺杆泵进行携砂冷采，取得了较好的成果，可将采收率提高到11%，并且产量由4000桶/天，提高到20,000桶/天。这项技术适合此类油田，但是由于Patos-Marinza油田横着纵向变化的多样性，单一的水平井携砂冷采不能满足整个油田的所有层系和所有位置。即使在合适的位置及层位完全采用水平井携砂冷采，整个油田的最终采收率也不会太高。从现有班克斯公司所采用的这种采油技术来看，该技术在采油行业中是针对稠油应用比较广泛、易实施、比较成熟稳健的技术，该技术已经保证了班克斯公司在过去的2010年至2014年间，石油产量从350.3万桶增加到754.8万桶，产量已经提升了1.15倍。

2010年至2016年5月31日，班克斯公司的油田区块中已开采油井的产量情况如下：

■

■

从上表可以看出，班克斯公司各年石油产量一直呈上升趋势，至2015年产量有所下降，其下降的原因是由于油价下降到低谷时期，班克斯公司人为控制减产以降低因低油价引发的亏损。随着油价的稳步回升，班克斯公司会逐步将关闭的油井重新投入生产，增加产量，努力提高利润水平，以弥补油价低谷阶段的亏损。班克斯公司因为2015年之前每年都不间断地增加资本性支出，从而实现了增产。现有的预估值，是以班克斯公司现有的储量报告及该储量报告中的经济开发方案为基础进行的预估，根据该开发方案，未来班克斯公司仍会不断的增加油气资产的资本性支出，从而使石油产量稳步的提升。

因此，预测中所考虑的未来产量的增长情况，从班克斯公司历史的增长情况来看，随着油气设施资本性支出的不断增加和积累，基本可以实现。

二、中介机构核查意见

1、独立财务顾问

经核查，独立财务顾问认为，在本次预评估中，预测班克斯公司石油未来产量未考虑班克斯公司被上市公司收购后带来的协同效应；在班克斯公司目前采用传统工艺开采的情况下，预测中所考虑的未来产量的增长情况，从班克斯公司历史的增长情况来看，随着油气设施资本性支出的不断增加和积累，基本可以实现。

2、评估师

经核查，评估师认为，在本次预评估中，预测班克斯公司石油未来产量未考虑班克斯公司被上市公司收购后带来的协同效应；在班克斯公司目前采用传统工艺开采的情况下，预测中所考虑的未来产量的增长情况，从班克斯公司历史的增长情况来看，随着油气设施资本性支出的不断增加和积累，基本可以实现。

问题二十四：根据预案，预测期内石油价格从2016年至2029年持续上升，2029年以后维持在100美元/桶。请公司补充披露：（1）结合历史油价走势，油价在历史上是否存在周期性走势；（2）如是，则本次预测中预计石油价格持续上升是否具备合理性。请财务顾问和评估师发表明确意见。

回复：

一、补充披露

公司已在重组预案“第五节评估预估值/四、预测期内的石油价格及依据/（二）石油价格预测依据”中补充披露如下：

1、结合历史油价走势，油价在历史上存在周期性走势

20世纪70年代之前，国际油价长期保持平稳，价格波动较小，石油名义价格每桶处于2.5美元至3美元之间。自第一次石油危机以来，国际油价经历了1980年、1990年和2000至2007年、2009至2013年四次油价上涨，以及1986年、1998年、2008年和2014年的四次油价暴跌。按照价格波动形态可以把油价波动大致分为八个阶段。

（1）稳定运行期(1946年—1974年)

1920年至40年代，美国在石油国际市场占统治地位。石油市场普遍采用美国墨西哥湾加成定价，也即所谓基点定价制。不管世界任何地方的油价，都以墨西哥湾的离岸价格加上从墨西哥湾到消费中心的运费计算，所以石油价格变化很小。

（2）上升期(1975年—1980年)

1974年1月1日，石油输出国组织(欧佩克)将油价提高到11.65美元/桶，引发了第一次石油危机。1973至1974年，油价扶摇直上，1975年由于世界性的经济衰退，石油价格开始下落。

1978年9月“伊朗革命”爆发，导致石油产量急剧下降，现货市场的石油价格开始回升。在这种背景下，欧佩克将原油基准价进一步提升，而随着战争的爆发，现货市场价格节节上升，市场抢购引起一些生产者在官方的政府销售价基础上加收额外费用和溢价，使政府的销售价格控制失效，第二次石油危机爆发。

（3）震荡下降期(1981年—1990年)

第二次石油危机之后，西方国家纷纷采取节能和能源替代等措施，使西方国家对中东石油的需求量明显下降。同时，高水平的价格刺激了世界各国的采油业的发展，导致非欧佩克国家地区如墨西哥、北海、阿拉斯加等石油产量的稳定增长。石油需求下降和可供选择石油来源的增加，其结果必然是造成石油价格的下降。整个20世纪80年代，石油价格都处于疲软和下降状况，从而形成了第三次石油大震荡。

（4）低位平稳运行期(1991年—1998年)

伊拉克入侵科威特引发海湾战争，使国际石油市场再次受到了强烈的震荡。战争爆发后，国际石油价格急剧上升。以WTI为例，战争爆发两小时后，该种原油价格马上上涨到38美元/桶。但是，在这以后，油价却直线下降。到这一天结束时，这种原油价格每桶下跌了10.56美元，只有21.44美元/桶。自此以后，国际石油价格一直处于下跌状态。

（5）急速上升期(1999年—2007年)

1999到2007的九年间，国际石油市场波澜起伏。原油价格从每桶20美元升高到一度冲破100美元。尤其是2002年下半年开始，原油价格大幅攀升。原油价格波动较大，与这期间国际政治经济形势瞬息万变紧密相关。世界经济快速复苏、美国等发达国家原油和油品库存起伏波动、欧佩克产量政策、美国“9·11”事件、伊拉克战争爆发、产油国地区冲突与国家政局不稳、国际投机等对油价产生了深远的影响。此外，局部地区的供需失衡会导致某种油品价格异常波动，也拉动总体油价水平上升。

（6）金融危机期间国际油价暴跌期(2008年7月—2009年2月)

在全球石油供需持续偏紧，地缘政治形势严峻，美元走软、市场投机高位建仓等一系列利多因素刺激下，国际油价连续创新高，2008年7月14日WTI原油期货价格创下147.27美元/桶的历史高点。但受金融危机冲击，世界经济持续恶化，投机资金快速离场，国际油价遭受重挫，2009年2月12日，WTI期货价格跌至33.98美元/桶，为2004年4月以来最低。

（7）恢复性回升后维持高位震荡期(2009年3月—2014年6月)

2009年3月，国际油价开始止跌回升。2011年以来，利比亚战争、埃及暴力冲突升级，加之叙利亚国内局势愈演愈烈等地缘政治因素进一步推高油价，但在供需基本面总体宽松的大形势下，国际油价上升动力明显减弱。

（8）本轮油价暴跌期(2014年7月至今)

2014年6月下旬以来，国际油价持续下跌。WTI油价期货价格从高点的约107美元/桶降至2016年1月的约27美元/桶，同期布伦特原油期货价格从高点约115美元/桶降至今年1月最低约27美元/桶。

从历史的油价走势来看，石油的价格走势存在一定波动，具有一定的周期性。但由于油价的影响因素较多，各个周期的强度及间隔时间不尽相同。

注：上述关于油价的周期性判断的文字表述来源：2016-04-13《中国石油报》，作者陈蕊为中国石油经济技术研究院石油市场研究所副所长，主任工程师。

2、本次预测中预计石油价格持续上升具备合理性

公司已在重组预案“第五节评估预估值/四、预测期内的石油价格及依据/（二）石油价格预测依据/2、影响油价波动的因素及权威机构的油价预测依据”中修订与补充披露如下：

本次预估中的油价是设定原油价格一定时间内回归到均衡价格，然后实际价格保持稳定，但是名义价格有一定的增长。从三个方面来解释油价预测的考虑。

（1）影响油价波动的因素

原油作为一种商品，价格受供求影响，作为一种金融产品，价格受利率汇率等因素的影响。长期来看，国际石油价格的波动动力主要取决于供给和需求，短期内的价格波动会受到石油库存变化、汇率变动、突发事件、政治事件、国际资本市场资金的短期流向、气候异常、市场干预等诸多因素的影响，这些因素通过对供求关系造成冲击或短期内改变投资者对供求关系的预期而对石油价格产生影响。

世界原油市场上，目前的计价货币主要为美元，美元的名义价格（Nominal Price）和实际（Real Price）价格有比较大的差异，名义价格是指交易当时的价格，而实际价格是以某一时间价格为基准，采用美元价格指数调整的价格。由于价格基础一致，实际价格（Real Price）能更好的显示油价的变化过程。以下图表为EIA（美国能源署）统计的近50年美国进口原油的名义价格和实际价

格的变化情况：

■

进一步统计显示，从1968年至2016年间，实际价格与名义价格之间存在年均4.02%的CPI指数差异。

本次预估中，为了保证净现金、折现率的口径的一致性，基准日至2029年时原油价格采用的是名义价格，但是出于谨慎性的考虑，2029年以后不再变化。

（2）各权威机构的研究数据

1）国际能源署(IEA)报告情况

IEA 于2015年11月10日发布了其年度旗舰报告——《全球能源展望2015》。该报告清晰阐述了在原油价格已经跌至低位的大背景下，原油市场的供需关系将如何发展出新的动态平衡，并指出了原油价格在今后直至2040年可能的发展趋势。

为此，IEA设设置了新政策情境(New Policies Scenario)、当前政策情境(The Current Policies Scenario)、450情境(450 Scenario)、低油价情境(Low Oil Price Scenario)四个情境对油价长期趋势走向进行了预测。在报告中，IEA综合对比四种情境后，认为实际情况向新政策情境中所描述的趋势发展的可能性较大。

新政策情境下，国际能源和气候政策受到巴黎气候大会影响而收紧，国际原油市场将会重新调整供需关系，在2020年时油价反弹至$80/桶，并持续企稳回升，在2030年升至$113/桶，2040年达到$128/桶。原油需求在2030年涨至1.03 亿桶/天并稳定在该水平，因为价格回升、政策收紧、新的节能技术等因素会使原油需求在达到平衡后难以继续上升。

2）石油输出国组织(OPEC)报告情况

在石油输出国组织(OPEC)在其发布的《World Oil Outlook 2015》报告中，基于对中长期供求关系的分析，对2016年-2040年的油价变化趋势进行了预测，油价走势图如下：

■

数据来源：OPEC2015原油前景展望报告

该报告从未来世界经济、石油中长期需求、中长期的石油供应三方面对供求关系下的油价进行了展望，认为就目前情况来看：未来世界经济仍然稳步发展，石油在中长期需求中仍然扮演主要角色且中长期的石油供应增长有限。OPEC预测，按照名义美元，到2020年原油价格将达到每桶80美元；到2030年达到每桶120美元；到2040年达到160美元。

（3）石油公司的开发成本

公司已在重组预案“第五节评估预估值/四、预测期内的石油价格及依据/（二）石油价格预测依据/3、石油公司的开发成本”中修订与补充披露如下：

长期来看，如果油价不能达到项目的盈亏平衡点，那么石油公司就不会增加投资，因而对油价构成长期支撑。而短期，盈亏平衡点则不一定构成成本支撑，只有经营现金流为负，企业才会对现有的项目关停或因资金断裂而被迫关停项目，进而减少产量。

石油的价格走势随着2015年的大幅度下跌，石油的价格水平已经使得多数的石油公司不能支撑其成本，很多的公司出现现金流为负的情形，该情形已经持续了较长的时间，在这种情况下，各公司难以承受这样长期的亏损，逐步减少产量。从现在的油价实际走势来看，石油价格正在逐步走高。

公司已在重组预案“第五节评估预估值/四、预测期内的石油价格及依据/（二）石油价格预测依据/4、油价预测结果”中补充披露如下：

根据前面所述的各机构研究报告来看，考虑通货膨胀的因素，远期的名义平均油价是逐步上升的，并且超过100美元；但足够长期的实际油价平均值会稳定在一个合理的利润水平，保持平衡的状态。从油价的走势及石油行业的平均成本情况来看，未来油价稳定在100美元所对应的利润水平，是一个相对理性的水平，也是出于谨慎考虑，因此，在预测中假设远期油价在100美元达到平衡。

综上所述，本次预估中的油价是设定原油价格一定时间内回归到均衡价格，然后实际价格保持稳定，但是名义价格有一定的增长，出于谨慎性考虑，预测中名义价格在100美元保持稳定。

二、中介机构核查意见

1、独立财务顾问

经核查，独立财务顾问认为，结合历史油价走势，受国际政治、经济等复杂因素的影响，油价在历史上存在周期性走势；但不同时期所受影响因素不尽相同，各周期的上升周期和下降周期经历的时间也存在较大差异，因此难以预测；本次预估中的油价是设定原油价格从相对低位处持续上升，然后在回归到均衡价格时保持稳定，但是名义价格有一定的增长，出于谨慎性考虑，预测中名义价格在100美元即不再考虑增长，然后实际价格在平衡点保持稳定，该等预测系参照国际权威组织的预测做出。综上，预测石油价格在预测期内持续上升具有合理性。

2、评估师

经核查，评估师认为，结合历史油价走势，受国际政治、经济等复杂因素的影响，油价在历史上存在周期性走势；但不同时期所受影响因素不尽相同，各周期的上升周期和下降周期经历的时间也存在较大差异，因此难以预测；本次预估中的油价是设定原油价格从相对低位处持续上升，然后在回归到均衡价格时保持稳定，但是名义价格有一定的增长，出于谨慎性考虑，预测中名义价格在100美元即不再考虑增长，然后实际价格在平衡点保持稳定，该等预测系参照国际权威组织的预测做出。综上，预测石油价格在预测期内持续上升具有合理性。

洲际油气股份有限公司董事会

2016年10月25日

证券代码：600759 证券简称：洲际油气公告编号：2016-085号

洲际油气股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了关于本次重大资产重组方案调整的事项，并对外披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）及其摘要等相关文件。

2016 年 9月30日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]2172号，以下简称“《问询函》”）。根据要求，公司中介机构等各方对问询函中提出的问题进行了逐项回复，并对重大资产重组预案及其摘要进行了修订，详见公司于 2016 年10月26日对外披露的相关公告。根据上海证券交易所有关规定，经申请公司股票将于 2016 年10月26日开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董事会

2016年10月25日