奥瑞金包装股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

证券代码：００２７０１证券简称：奥瑞金（奥瑞）２０１６－临０９４号

奥瑞金包装股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１．公司本次解除限售股份的数量为２７，７６５．６０万股，占公司股本总额的１１．７８８９％；

２．本次限售股份可上市流通日为２０１６年１０月２７日（星期四）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

奥瑞金包装股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１２】８５６号”文核准，向社会公众发行人民币普通股股票（Ａ股）７，６６７万股；经深圳证券交易所“深证上【２０１２】３４０号”文同意，公司发行的７，６６７万股人民币普通股股票（Ａ股）自２０１２年１０月１１日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司首次公开发行前总股本为２３，０００万股，发行上市后总股本为３０，６６７万股。

根据公司２０１２年年度股东大会决议，公司于２０１３年５月６日实施了２０１２年年度权益分派方案：以２０１２年１２月３１日公司的总股本３０，６６７万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利９．８０元人民币（含税），未进行资本公积转增股本；

根据公司２０１３年年度股东大会决议，公司于２０１４年５月１５日实施了２０１３年年度权益分派方案：以２０１３年１２月３１日公司的总股本３０，６６７万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１０元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。本次资本公积金转增股份完成后，公司总股本为６１，３３４万股。

根据公司２０１４年年度股东大会决议，公司于２０１５年４月２４日实施了２０１４年年度权益分派方案：以２０１４年１２月３１日公司的总股本６１，３３４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利６．６０元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每１０股转增６股。本次资本公积金转增股份完成后，公司总股本为９８，１３４．４０万股。

根据公司２０１５年年度股东大会决议，公司于２０１６年５月６日实施了２０１５年年度权益分派方案：以２０１５年１２月３１日公司的总股本９８，１３４．４０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利４．５０元人民币（含税），向全体股东每１０股送红股４股（含税）。同时，以总股本９８，１３４．４０万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。本次送转股完成后，公司总股本由９８，１３４．４０万股变更为２３５，５２２．５６万股。

截至本公告发布之日，公司总股本２３５，５２２．５６万股，其中有限售条件的流通股为８３，２９６．８０万股，无限售条件的流通股为１５２，２２５．７６万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１．本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺：

（１）上市公告书中做出的承诺：

公司实际控制人周云杰承诺：在公司股票上市之日起３６个月内，不转让或委托他人管理其所持有的上海原龙投资有限公司、北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司和北京原龙兄弟商贸有限公司的股权，也不由该等公司回购其所持有的该等股权。

公司控股股东上海原龙投资有限公司及其他由公司实际控制人控制的公司股东北京二十一兄弟商贸有限公司、北京原龙华欣科技开发有限公司、北京原龙京联咨询有限公司、北京原龙京阳商贸有限公司、北京原龙京原贸易有限公司和北京原龙兄弟商贸有限公司均承诺，自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。同时，所持公司股份，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间每年转让不超２５％，在周云杰离职半年内不转让，并且在周云杰离职半年后的十二个月内，转让不超５０％。

通过上海原龙投资有限公司间接持有公司股份的董事、高级管理人员魏琼、赵宇晖、沈陶均承诺，自公司股票上市之日起１２个月内不对外转让间接持有的公司股份。

周云杰、魏琼、赵宇晖、沈陶还承诺：在任职期间内，每年转让其间接持有 的公司股份不超过其所间接持有公司股份的２５％；离职６个月内，不转让其间接持有的公司股份；离职６个月后的１２个月内，转让其间接持有的公司股份不超过其所间接持有公司股份的５０％。

（２）招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

（３）其他承诺：

ａ．２０１５年８月２７日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了公司控股股东上海原龙投资有限公司计划增持公司股份的公告：《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（２０１５－临０６３号）。上海原龙投资有限公司计划自公告日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式适时增持不超过公司已发行总股份的２％的股份。上海原龙投资有限公司承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

２０１６年２月３日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了公司控股股东上海原龙投资有限公司完成上述增持公司股份的公告：《关于控股股东完成增持公司股份的公告》（２０１６－临００８号）。

ｂ．２０１６年１月１５日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了公司控股股东上海原龙投资有限公司承诺不减持公司股份的公告：《关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》（２０１６－临００４号）。上海原龙投资有限公司承诺基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，上海原龙承诺自２０１６年１月１４日起６个月内不减持公司股份。

２．本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

３．本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日为２０１６年１０月２７日。

（二） 本次解除限售股份的数量为２７，７６５．６０万股，占公司股本总额的１１．７８８９％。

（三）本次申请解除股份限售的股东共７名。

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况：

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２０１５年１０月８日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司为股东所持股份解除限售的法律意见》，其认为：上述申请解除限售股东承诺的限售期届满后，在周云杰担任公司董事或高级管理人员期间，公司可以按每年不超过申请解除限售股东所持有的公司限售股的２５％之比例，分四年为申请解除限售股东申请办理解除限售的手续。因公司进行权益分派、减资等导致申请解除限售股东所持公司股份变化的，可解除限售的股份数额应做相应变更。

（五）公司董事会将监督相关董事、监事、高级管理人员及相关人员在出售股份时严格遵守相关承诺与规定，并在定期报告中持续披露履行股份限售承诺情况。

四、备查文件

（一）限售股份上市流通申请书；

（二）限售股份上市流通申请表；

（三）股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

２０１６年１０月２６日

证券代码：００２７０１证券简称：奥瑞金（奥瑞）２０１６－临０９５号

奥瑞金包装股份有限公司

关于公司控股股东完成发行可交换公司债券的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于２０１６年１０月２５日收到控股股东上海原龙投资有限公司（以下简称“上海原龙”）的通知，上海原龙以所持公司部分股票为标的的非公开发行可交换公司债券已成功发行，本期债券实际发行规模１５亿元，最终票面利率为０．１０％。

本次可交换公司债券进入换股期的时点为以下两者中的较晚者：（１）发行结束之日起满６个月的第１个交易日；（２）奥瑞金２０１６年度非公开发行股票方案获批且完成非公开发行股份登记之日满６个月后的第１个交易日（如非公开发行股票事项停止实施，则为停止实施公告之日后第１０个交易日）。换股期至本期债券到期日（２０１９年１０月２５日）的前３个交易日止。换股期内，投资者有权将其所持有的本次可交换公司债券交换为公司Ａ股股票。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

２０１６年１０月２６日